《家族信托：高凈值人士財(cái)富管理的標(biāo)配》主講：蒲嘉杰老師 6-12課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：第一部：財(cái)富管理的頂層設(shè)計(jì)第二部：財(cái)富...
作為保險(xiǎn)客戶，最苦惱的是經(jīng)常接到保險(xiǎn)推銷電話，但保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員卻并不知道我們想要什么，我們的痛點(diǎn)在哪里，很多保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員只...
香港巨富李嘉誠說：別人都說我很富有，擁有很多財(cái)富。其實(shí)真正屬于我個(gè)人的財(cái)富是給自己和親人買了足夠的保險(xiǎn)。許多人不解，...
疫情期間，催生了很多居家賺錢的新模式，線上直播帶貨最為火爆，但一下子蜂擁而至的全民直播，讓人視覺疲勞，大部分虛假繁榮...
金融界網(wǎng)站12月5日訊 第四屆智能金融國際論壇暨2019金融界“領(lǐng)航中國”年度盛典在北京盛大召開，逾千位精英學(xué)者、數(shù)百家金融...
券商網(wǎng)點(diǎn)探路—第02期談起券商營業(yè)部，浮現(xiàn)在你眼前的是否還是交易大廳、柜臺(tái)服務(wù)、長排座椅、大屏幕這些“舊景”？實(shí)際上，...
原文由“國商信聯(lián)訂閱號(hào)”發(fā)布作者 | 專業(yè)三方財(cái)富管理隨著人們理財(cái)意識(shí)的增強(qiáng)，越來越多人對(duì)財(cái)富管理有了新的認(rèn)識(shí)，然而市場(chǎng)...
12月3日，《財(cái)富管理與基金投資顧問》第九課如期開講。東方證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理熊慶東先生為同學(xué)們介紹高凈值客戶財(cái)...
目前，國內(nèi)高凈值人群的規(guī)模，正在逐漸擴(kuò)大。根據(jù)瑞士信貸去年10月份發(fā)布的《2019全球財(cái)富報(bào)告》數(shù)據(jù)，截至2019年年中，中國...
2017年9月，昆侖信托聯(lián)手中意人壽推出“臻傳—保險(xiǎn)金信托計(jì)劃”。保險(xiǎn)金信托是一項(xiàng)結(jié)合保險(xiǎn)與信托的金融服務(wù)。投保人（被保險(xiǎn)...
周暢——高凈值客戶財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家【專家簡(jiǎn)介】? 金融、法律、稅務(wù)復(fù)合型財(cái)富管理實(shí)務(wù)專家? 私人銀行、保險(xiǎn)公司、信托公...
隨著“全球化”資產(chǎn)配置的浪潮和金融知識(shí)的普及，高凈值人群的投資理念開始轉(zhuǎn)變，近年來高凈值人群的投資需求也相應(yīng)發(fā)生了變...
隨著我國進(jìn)入“大財(cái)富管理”時(shí)代，高凈值客戶對(duì)專業(yè)化、定制化、綜合化服務(wù)的需求成為趨勢(shì)，眾多金融機(jī)構(gòu)紛紛跑馬圈地、積極...
“雖然在高端金融服務(wù)領(lǐng)域起步較晚，但券商作為與資本市場(chǎng)掛勾最深的機(jī)構(gòu)，具備轉(zhuǎn)化高凈值客戶的優(yōu)勢(shì)和能力，尤其國內(nèi)居民財(cái)...
導(dǎo)言緊接上文，我們繼續(xù)分享家族資產(chǎn)管理的重要原則。我們已經(jīng)知道，以人為本是第一原則，建立自己的家族辦公室，家族辦公室...
中國的經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，隨之而來的是中國的高凈值人群也在不斷增長，如何管理好自己的個(gè)人資產(chǎn)使其保值增值的需求出現(xiàn)，對(duì)個(gè)人...
家族信托方興未艾，一些超高凈值客戶對(duì)家族信托有所耳聞，卻又霧里看花。在這個(gè)背景下，財(cái)富管理師如何跟客戶溝通是家族信托...
北京時(shí)間7月30日消息，此前亞洲銀行家“2019中國未來金融峰會(huì)”在北京舉辦。中國金融科技企業(yè)樂信榮獲“中國最佳信貸技術(shù)項(xiàng)目...
高凈值客戶關(guān)系管理與營銷實(shí)戰(zhàn)一、經(jīng)營高凈值客群的第二增長曲線1. 困局自縛：客戶心情/收益高低/禮品大小2. 為何見你：長得...
課程名稱：《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》主講：蒲嘉杰老師6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：第一章：概述第二章：需求 ...
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