主講：柯雨金（1天）主要內(nèi)容：1) 存量客戶的分層分級2) 陌生客戶的認(rèn)養(yǎng)維護(hù)3) 電話約見的關(guān)鍵技巧4) 常見異議的有效處理5) ...
高凈值客戶對私人銀行服務(wù)的需求已經(jīng)有所不同，新的市場競爭產(chǎn)生，給私人銀行帶來各種挑戰(zhàn)。在這樣的競爭環(huán)境中，私人銀行要...
《財富管理業(yè)務(wù)突破及中高凈值客戶的開拓與經(jīng)營》主講：李嵐老師15課時課程對象：支行行長、理財經(jīng)理授課方式：案例導(dǎo)入、分...
7月8日，在2023年青島·中國財富論壇上，原銀保監(jiān)會首席檢查官王朝弟上指出，近年來，金融監(jiān)管部門、地方政府和金融機(jī)構(gòu)在嚴(yán)...
編者按：ESG年報解讀為搜狐財經(jīng)及價值公司100聯(lián)合發(fā)起的針對各公司ESG報告披露情況的解讀專欄。參考上交所《上市公司治理準(zhǔn)則...
2023年7月12日，招商銀行在京舉辦“新時代·新財富·新價值——2023財富合作伙伴論壇”，超70家基金、理財、保險機(jī)構(gòu)參會。會...
無論你多富有，一場重疾，很可能奪走你的所有積蓄；一場意外，很可能讓你一無所有。從貧窮到富裕很難很難，但從富裕到貧窮也...
財聯(lián)社7月8日訊（記者 林堅 黃靖斯）以基金降費為始的費率改革標(biāo)志著證券基金業(yè)進(jìn)入一個新的階段。7月8日，財聯(lián)社記者獲悉，...
7月8日，由青島市人民政府主辦，《財經(jīng)》、《財經(jīng)智庫》承辦的“2023青島·中國財富論壇”舉行。國務(wù)院發(fā)展研究中心金融所副...
近日，“山恒水豐 家泰業(yè)安”恒豐銀行私人銀行第二屆千里行客戶活動（紹興站）活動圓滿舉行。恒豐銀行總行私人銀行部總經(jīng)理蔣...
每經(jīng)記者：涂穎浩 每經(jīng)編輯：馬子卿隨著銀保渠道被重新提上戰(zhàn)略高地，去年多家上市險企披露的年報數(shù)據(jù)顯示——銀保渠道快速增...
財聯(lián)社6月30日訊（記者 林堅）6月30日，中證協(xié)發(fā)布《證券業(yè)務(wù)示范實踐第4號——證券公司同一業(yè)務(wù)同一客戶風(fēng)險管理》，對券商...
（報告出品方/作者：海通證券，孫婷、何婷、肖堯）1. 零售業(yè)務(wù)競爭已白熱化中國投資者結(jié)構(gòu)以個人投資者為主。有別于很多成熟...
財聯(lián)社記者從多個信源處獲悉，私募機(jī)構(gòu)上海泊通投資管理有限公司總經(jīng)理盧洋于6月15日突發(fā)心梗離世。一則發(fā)給客戶的消息顯示，...
CFIC導(dǎo)讀銀行存款利率下調(diào)，保險產(chǎn)品收益率也將迎調(diào)整，擺在不少居民眼前的問題是——要不要將存款拿出來買保險，提前鎖定收...
特奧多羅·D.科卡(Teodoro D.Cocca)約翰開普勒林茨大學(xué)財富與資產(chǎn)管理系教授金融科技的崛起正迫使銀行重新思考與客戶互動的方...
課程名稱：《高客沙龍——高凈值客戶家族財富規(guī)劃安全架構(gòu)》主講：李竹老師6課時課程背景：《2022中國高凈值人群家族傳承報告...
財聯(lián)社5月20日訊（記者 高艷云）5月19日，在財聯(lián)社與華夏基金共同舉辦的“新時代新業(yè)態(tài)——構(gòu)建財富管理新發(fā)展格局”論壇上，...
券中社6月14日訊，銘利達(dá)（301268）在互動平臺表示，目前公司已經(jīng)為行業(yè)頭部客戶在提供液冷類產(chǎn)品制造服務(wù)，已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)期，...
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