2021年9月25日民生財(cái)富濟(jì)南第一財(cái)富中心總經(jīng)理劉珊珊參加了由PWM認(rèn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)委員會組織的"國際注冊高級私人財(cái)富管理師"測評考試,并以優(yōu)異的成績通過考試。

私人財(cái)富管理師（Private Wealth Manager 簡稱 PWM）是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、家族信托、婚姻家庭、稅務(wù)規(guī)劃、投資組合等一系列金融服務(wù)。對客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、保值增值以及傳承的目的。

劉珊珊介紹：

山東大學(xué)金融學(xué)學(xué)士；

高級私人財(cái)富管理師（SPWM）；

高級家族財(cái)富管理師（SFWM）；

民生財(cái)富濟(jì)南分公司第一財(cái)富中心總經(jīng)理；

專業(yè)特長家族信托、私人財(cái)富管理、資產(chǎn)配置等領(lǐng)域，為客戶提供在不確定的市場環(huán)境下尋求安全性與收益率的平衡。

11年股份制銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后在貴賓客戶理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理、支行行長等崗位任職，2年信托及私募從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾為多家上市公司及大中型企業(yè)以及近千名高凈值個(gè)人客戶提供專項(xiàng)服務(wù)。