私人銀行財富管理專家——唐小樂

【專家介紹】：

l 多家國有銀行、商業(yè)銀行、保險公司、律師事務所指定財富業(yè)務咨詢老師

l 原某股份制銀行深圳分行財富中心負責人

l 某股份制銀行總行級內(nèi)訓師

l 10余年零售銀行、財富管理工作經(jīng)驗，碩士，經(jīng)濟師

l 標委會AFP/CFP金融理財師認證課程師資庫專家導師

l 標委會CPB私人銀行家認證課程專家導師

l 標委會金庫網(wǎng)特約講師

l 《零售銀行》2020年度作者

l 北大匯豐“私人銀行為全球金融市場定制”專項資質(zhì)

【工作經(jīng)歷】：

唐老師擁有10年+零售銀行、財富中心管理經(jīng)驗，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富。所服務客戶中多位資產(chǎn)身家數(shù)十億；為多位億元級客戶提供了產(chǎn)品匹配、資產(chǎn)配置、大額保單、家族信托等服務；對高凈值客戶的需求有獨到的認識

管理百余人理財師隊伍，重點培養(yǎng)40人精英團隊，為上百位私行客戶、上市公司高管等提供卓越服務；與業(yè)內(nèi)的券商、基金、信托、保險等機構建立了密切聯(lián)系，整合資源，為高凈值客戶提供一攬子綜合服務