近期，作為各家上市銀行上半年成績單的半年報(bào)披露完畢，部分銀行的私人銀行經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)也相繼浮出水面。雖然國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，但從半年報(bào)中的經(jīng)營數(shù)據(jù)可以看出各機(jī)構(gòu)私人銀行業(yè)務(wù)仍展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性，私人銀行客戶數(shù)及管理資產(chǎn)余額繼續(xù)保持上升態(tài)勢。

圖片來源：招商銀行《2023年半年度報(bào)告》

一

招行私行規(guī)模居首，平安增速第一

招商銀行持續(xù)構(gòu)建和提升私人銀行業(yè)務(wù)核心能力和競爭優(yōu)勢，以4.02萬億元的私行規(guī)模位列第一，行業(yè)內(nèi)遙遙領(lǐng)先；工商銀行、中國銀行緊隨其后，分別以2.96萬億元、2.69萬億元的私行規(guī)模位列第二、三名。值得注意的是，招商銀行的私人銀行客戶戶均總資產(chǎn)余額2804.91萬元，在戶均AUM上仍然排名第一，但較上年末減少8.47萬元；排第二的平安銀行的戶均AUM達(dá)到2179.19萬元，較上年增加146萬元。在各家銀行通過產(chǎn)品、服務(wù)、人才的提升持續(xù)發(fā)力私人銀行業(yè)務(wù)之時(shí)，想要保證“零售優(yōu)等生”地位的招商銀行需上緊發(fā)條，繼續(xù)加足馬力。

數(shù)據(jù)來源：各銀行《2023年半年度報(bào)告》 金庫網(wǎng)整理

在私行規(guī)模拓展增速方面，平安銀行憑借在私人銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷提升的綜合實(shí)力居首位，上半年實(shí)現(xiàn)了16.3%的增速；工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增速，以12.90%、12.73%的增速僅次于平安銀行。

二

私行客戶拓展，國有銀行彰顯雄厚實(shí)力

數(shù)據(jù)來源：各銀行《2023年半年度報(bào)告》 金庫網(wǎng)整理

國有銀行憑借網(wǎng)點(diǎn)和品牌上的優(yōu)勢、豐富的業(yè)務(wù)類型以及長期積累下的客戶習(xí)慣和信任，在獲客方面有著天然雄厚的實(shí)力。在私人銀行客戶拓展方面，工商銀行完善升級(jí)企業(yè)家客群服務(wù)機(jī)制，推進(jìn)細(xì)分企業(yè)家客群服務(wù)方案落地，以15.9%的增速一馬當(dāng)先；農(nóng)行深入推進(jìn)私行業(yè)務(wù)“展翼計(jì)劃”，建成70家總行級(jí)私人銀行中心和近500家財(cái)富管理中心，以13.5%的增速位列第二；建行以縱深推進(jìn)私人銀行專業(yè)經(jīng)營，打造“私行標(biāo)桿”品牌形象，以10.12%的增速位列第三；中國銀行融匯集團(tuán)多元力量，不斷完善私行產(chǎn)品服務(wù)體系，打造全周期、多場景、可持續(xù)的財(cái)富價(jià)值管理方案，以8.33%增速位列第四。

三

家族信托業(yè)務(wù)的高速增長

私人銀行業(yè)務(wù)當(dāng)中的高端業(yè)務(wù)——家族信托業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，已經(jīng)連續(xù)數(shù)年“井噴式增長”。家族信托能夠滿足高凈值人群財(cái)富規(guī)劃、保障傳承、風(fēng)險(xiǎn)隔離、靈活分配、組合投資等多項(xiàng)需求，還可以制定激勵(lì)約束機(jī)制，引導(dǎo)家風(fēng)向上、保障家族企業(yè)治理穩(wěn)定。作為財(cái)富管理和傳承的重要工具，家族信托近年愈發(fā)受到高凈值人士的關(guān)注。

報(bào)告期，工商銀行家族信托業(yè)務(wù)加快增長，上半年家族信托累計(jì)受托規(guī)模達(dá)291.8億元，比上年末增加91.7億元，增長46%。建設(shè)銀行持續(xù)增強(qiáng)家族財(cái)富服務(wù)能力，豐富家族信托顧問、保險(xiǎn)金信托顧問等服務(wù)內(nèi)涵。6月末，家族信托顧問業(yè)務(wù)實(shí)收資金規(guī)模950.74億元，較上年末增長6.82%。農(nóng)業(yè)銀行啟動(dòng)“百城聯(lián)動(dòng)”家族信托營銷活動(dòng)，家族信托業(yè)務(wù)規(guī)模近800億元，較上年末凈增320億元。中國銀行加快家族信托業(yè)務(wù)發(fā)展，家族信托客戶數(shù)比上年末增長52.59%。交通銀行家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)加速發(fā)展，報(bào)告期末，家族信托規(guī)模較上年末增長69%。

招商銀行在私人銀行客戶服務(wù)上，加速私募、家族信托等產(chǎn)品與服務(wù)的線上化進(jìn)程，打造全產(chǎn)品、全渠道的私人銀行客戶專屬的財(cái)富陪伴體系。家族信托業(yè)務(wù)單數(shù)突破萬單，業(yè)務(wù)規(guī)模較上年末增長22.79%。中信銀行家族信托業(yè)務(wù)升級(jí)為覆蓋多層級(jí)客群的財(cái)富傳承綜合服務(wù)體系，形成針對不同層級(jí)、不同訴求客戶的階梯式產(chǎn)品圖譜與綜合服務(wù)方案，截至報(bào)告期末，業(yè)務(wù)規(guī)模超600億元。

這些銀行的家族信托業(yè)務(wù)的規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)初步顯現(xiàn)，家族信托逐漸成為獲取和維護(hù)高凈值客戶的重要抓手之一。