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私人銀行財(cái)富管理專家——唐小樂
【專家介紹】：l 多家國有銀行、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、律師事務(wù)所指定財(cái)富業(yè)務(wù)咨詢老師l原某股份制銀行深圳分行財(cái)富中心負(fù)責(zé)人l 某股份制銀行總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師l 10余年零售銀行、財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn)，碩士，經(jīng)濟(jì)師l 標(biāo)委會(huì)AFP/CFP金融理財(cái)師認(rèn)證課程師資庫專家導(dǎo)師l 標(biāo)委會(huì)CPB私人銀行家認(rèn)證課程專家導(dǎo)師l 標(biāo)委會(huì)金庫網(wǎng)特約講師l 《零售銀行》2020年度作者l 北大匯豐“私人銀行全球金融市場(chǎng)定制”專項(xiàng)資質(zhì)
【工作經(jīng)歷】：唐老師擁有10年+零售銀行、財(cái)富中心管理經(jīng)驗(yàn)，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。所服務(wù)客戶中多位資產(chǎn)身家數(shù)十億；為多位億元級(jí)客戶提供了產(chǎn)品匹配、資產(chǎn)配置、大額保單、家族信托等服務(wù)；對(duì)高凈值客戶的需求有獨(dú)到的認(rèn)識(shí)管理百余人理財(cái)師隊(duì)伍，重點(diǎn)培養(yǎng)40人精英團(tuán)隊(duì)，為上百位私行客戶、上市公司高管等提供卓越服務(wù)；與業(yè)內(nèi)的券商、基金、信托、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)建立了密切聯(lián)系，整合資源，為高凈值客戶提供一攬子綜合服務(wù)【核心課程】：《客戶思維看資產(chǎn)配置》《新思維理解什么是真正的“財(cái)富管理”》《傳承：財(cái)富流轉(zhuǎn)的宿命---家族財(cái)富傳承的概念、邏輯和方法論》《場(chǎng)景化邏輯下的家族信托理解與進(jìn)階》《基金定投，有這一板斧就夠了》《五大底層邏輯，為您的權(quán)益投資保駕護(hù)航》《理解需求，理解資產(chǎn)配置》
【授課風(fēng)格】：善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求；實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。通過多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考；授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大；真實(shí)案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動(dòng)改變行為，提升和完善自我，對(duì)學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎。
【服務(wù)客戶】：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、光大銀行、中信銀行、南粵銀行、東莞銀行、深圳知名律所、宜信財(cái)富、諾亞財(cái)富、大都會(huì)保險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、中宏保險(xiǎn)......
【專家介紹】：l 多家國有銀行、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、律師事務(wù)所指定財(cái)富業(yè)務(wù)咨詢老師l原某股份制銀行深圳分行財(cái)富中心負(fù)責(zé)人l 某股份制銀行總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師l 10余年零售銀行、財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn)，碩士，經(jīng)濟(jì)師l 標(biāo)委會(huì)AFP/CFP金融理財(cái)師認(rèn)證課程師資庫專家導(dǎo)師l 標(biāo)委會(huì)CPB私人銀行家認(rèn)證課程專家導(dǎo)師l 標(biāo)委會(huì)金庫網(wǎng)特約講師l 《零售銀行》2020年度作者l 北大匯豐“私人銀行全球金融市場(chǎng)定制”專項(xiàng)資質(zhì)
【工作經(jīng)歷】：唐老師擁有10年+零售銀行、財(cái)富中心管理經(jīng)驗(yàn)，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。所服務(wù)客戶中多位資產(chǎn)身家數(shù)十億；為多位億元級(jí)客戶提供了產(chǎn)品匹配、資產(chǎn)配置、大額保單、家族信托等服務(wù)；對(duì)高凈值客戶的需求有獨(dú)到的認(rèn)識(shí)管理百余人理財(cái)師隊(duì)伍，重點(diǎn)培養(yǎng)40人精英團(tuán)隊(duì)，為上百位私行客戶、上市公司高管等提供卓越服務(wù)；與業(yè)內(nèi)的券商、基金、信托、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)建立了密切聯(lián)系，整合資源，為高凈值客戶提供一攬子綜合服務(wù)【核心課程】：《客戶思維看資產(chǎn)配置》《新思維理解什么是真正的“財(cái)富管理”》《傳承：財(cái)富流轉(zhuǎn)的宿命---家族財(cái)富傳承的概念、邏輯和方法論》《場(chǎng)景化邏輯下的家族信托理解與進(jìn)階》《基金定投，有這一板斧就夠了》《五大底層邏輯，為您的權(quán)益投資保駕護(hù)航》《理解需求，理解資產(chǎn)配置》
【授課風(fēng)格】：善于根據(jù)企業(yè)需求定制課程，滿足企業(yè)需求；實(shí)操性強(qiáng)，指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。通過多元化的授課形式，引發(fā)學(xué)員自主思考；授課風(fēng)趣輕松，課堂氣氛活潑、學(xué)員收獲大；真實(shí)案例教學(xué)與角色扮演，讓學(xué)員身臨其境，從內(nèi)心挖掘潛力，發(fā)現(xiàn)自身差距，主動(dòng)改變行為，提升和完善自我，對(duì)學(xué)員幫助效果明顯，深受學(xué)員歡迎。
【服務(wù)客戶】：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、光大銀行、中信銀行、南粵銀行、東莞銀行、深圳知名律所、宜信財(cái)富、諾亞財(cái)富、大都會(huì)保險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、中宏保險(xiǎn)......
