發(fā)布機構：普益標準·普益寰宇研究院

研究支持：西南財經(jīng)大學信托與理財研究所

發(fā)布時間：2023年8月29日

摘要

2023年上半年，商業(yè)銀行財富管理能力綜合排名和單項排名結果如下：

財富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行；區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、晉商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、中原銀行、大連銀行和齊魯銀行。

品牌與資本實力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、湖南銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行、北京農(nóng)商銀行、蘇州銀行、盛京銀行。

產(chǎn)品線競爭力：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和上海浦東發(fā)展銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是杭州銀行、徽商銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、北京銀行、上海銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、哈爾濱銀行、廣東華興銀行、晉商銀行、湖南銀行、廣州銀行、重慶農(nóng)商銀行。

財富服務能力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、招商銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、晉商銀行、鄭州銀行、寧波銀行、杭州銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、中原銀行、東莞銀行、西安銀行、重慶農(nóng)商銀行。

業(yè)務發(fā)展程度：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、齊魯銀行、徽商銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、東莞農(nóng)商銀行和大連銀行。

財富科技實力：全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中信銀行、交通銀行、招商銀行、中國建設銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、上海銀行、重慶銀行、漢口銀行、杭州銀行、蘇州銀行、廣州銀行、晉商銀行、齊魯銀行、重慶農(nóng)商銀行。

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普益標準·商業(yè)銀行財富管理能力排名報告

（2023上半年）

研究員：于康 鄭哲涵

2023年上半年，各領域宏觀政策協(xié)同發(fā)力，國民經(jīng)濟運行呈現(xiàn)恢復向好態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年國內生產(chǎn)總值為593034億元，按不變價格計算，同比增長5.5%。從環(huán)比看，經(jīng)季節(jié)調整后，二季度GDP環(huán)比增長0.8%。環(huán)比增速連續(xù)四個季度增長，經(jīng)濟保持恢復向好態(tài)勢。上半年，最終消費支出拉動經(jīng)濟增長4.2個百分點，消費“主引擎”作用顯著，內需潛力持續(xù)釋放。與此同時，隨著疫情后經(jīng)濟復蘇，經(jīng)濟活力提升，財富管理市場客戶群體也不斷壯大，財富管理市場發(fā)展空間廣闊。

財富管理行業(yè)正面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。未來幾年財富管理行業(yè)面臨的機遇主要有：一是經(jīng)濟社會發(fā)展帶來的市場需求增長；二是養(yǎng)老保障體系建設帶來的市場機遇；三是科技創(chuàng)新帶來的市場變革，四是監(jiān)管政策帶來的市場規(guī)范。未來幾年財富管理行業(yè)可能面臨的挑戰(zhàn)主要在于市場運行的底層邏輯已被重塑，同時市場競爭也將更加激烈，財富管理機構必須不斷提升自身的專業(yè)能力、創(chuàng)新能力、服務能力，以適應不斷完善的監(jiān)管規(guī)則和新的市場環(huán)境。

從財富管理業(yè)務的發(fā)展來看，該類型業(yè)務具備四大優(yōu)勢，首先財富管理業(yè)務所占用的資本成本較低，整體收益率較高且穩(wěn)定性較強；其次財富管理業(yè)務模式?jīng)Q定了其客戶具有較強粘性，行業(yè)壁壘和規(guī)模效應顯著；最后財富管理業(yè)務可拓寬銀行業(yè)務價值鏈，為銀行其他業(yè)務帶來新的發(fā)展機遇。由于財富管理業(yè)務的重要性不斷提升，且越來越多的個人和家庭參與到金融機構的財富管理業(yè)務中，因此對財富管理機構的綜合評價就尤為必要，一方面對于投資者有著較為重要的投資決策參考價值，另一方面也對商業(yè)銀行財富管理業(yè)務規(guī)劃布局具有參考意義。

此次銀行財富管理能力排名體系采用自2020年上半年啟用的“普益標準?商業(yè)銀行財富管理能力排名體系1.0版”，1.0版排名體系從品牌與資本實力、產(chǎn)品線競爭力、財富服務能力、業(yè)務發(fā)展程度和財富科技實力五個維度對銀行財富管理機構（主要包括銀行零售部和私人銀行部）進行考察。對各維度的具體說明如下：

（1）品牌與資本實力。財富管理品牌的建設，既是投資者認知和口碑的正向反映，又對財富管理業(yè)務有著正向的促進作用，富有知名度的財富管理品牌有助于管理機構擴大市場影響力，以獲取更大的市場份額。資本實力和集團資源是財富管理的堅強后盾，實力越雄厚則抗風險能力越強，同時自身發(fā)展?jié)摿υ酱蟆?/p>（2）產(chǎn)品線競爭力。產(chǎn)品線競爭力主要衡量機構財富管理產(chǎn)品體系建設的完善程度。金融產(chǎn)品體系越完善，財富管理業(yè)務的開展越能夠滿足客戶的管理目標，投資者的客戶體驗就越好，客戶粘性越強。

（3）財富服務能力。與產(chǎn)品線競爭力注重產(chǎn)品本身豐富程度為客戶帶來的可選擇性不同，財富服務能力著重考察機構服務全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機構可提供財富管理服務的豐富性以及客戶獲取服務的便捷性是客戶選擇財富管理機構重要評估因素。

（4）業(yè)務發(fā)展程度。財富管理的客戶數(shù)量、規(guī)模大小、網(wǎng)點和資產(chǎn)資源的利用效率均體現(xiàn)了財富管理機構的發(fā)展水平，而獨立的部門設置可為財富管理機構業(yè)務的長遠發(fā)展起到重要支持作用。

（5）財富科技實力。金融科技的迅猛發(fā)展為財富管理帶來了新的發(fā)展機遇，科技應用有助于提升財富管理的標準化程度和長尾客戶服務能力。

此次商業(yè)銀行財富管理能力排名以2023年上半年為觀察期，我們對觀察期內各家銀行機構零售和私行業(yè)務進行考察與分析，我們的數(shù)據(jù)來源于銀行通過公開渠道披露的信息、銀行反饋的動態(tài)問卷。本次排名對象為財富管理能力排名前100的內資商業(yè)銀行，其中包括全國性銀行18家（國有銀行6家，股份制商業(yè)銀行12家），區(qū)域性銀行82家（城市商業(yè)銀行61家，農(nóng)村金融機構21家）。

表1：商業(yè)銀行財富管理能力百強總榜

（2023年上半年）

表2：分類型商業(yè)銀行財富管理能力綜合排行榜

（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

財富管理能力綜合排名：全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行。

2023年上半年，全國性商業(yè)銀行中，財富管理能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、中國工商銀行和興業(yè)銀行。

全國性銀行財富管理業(yè)務競爭激烈，排名靠前的全國性銀行財富管理業(yè)務能力各有所長。具體來看，招商銀行產(chǎn)品線競爭力和業(yè)務發(fā)展程度均居全國性銀行首位，其他各項能力也位于全國性銀行前列，財富管理能力總得分位居全國性銀行第一位。中信銀行財富管理能力五項評定指標均位居全國性銀行前五，財富管理能力發(fā)展均衡且實力較強，綜合財富管理能力總得分位居全國性銀行第二位。中國光大銀行財富管理產(chǎn)品線競爭力和業(yè)務發(fā)展程度均位列全國性銀行前四位，其他各子項發(fā)展能力也均位于前列，財富管理能力總得分位居全國性銀行第三位。

區(qū)域性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、晉商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、中原銀行、大連銀行和齊魯銀行。

2023年上半年，在區(qū)域性銀行中，財富管理能力綜合排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、青島銀行、杭州銀行、上海銀行、徽商銀行、晉商銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、中原銀行、大連銀行和齊魯銀行。

整體來看，與全國性銀行相比，區(qū)域性銀行財富管理能力還存有一定差距，但頭部機構能力較強，財富管理能力能夠與部分全國性銀行抗衡，部分機構產(chǎn)品線競爭力、業(yè)務發(fā)展程度甚至超過了個別全國性銀行。具體來看，江蘇銀行財富管理業(yè)務的財富服務能力位居區(qū)域性銀行首位，其他各項也均位居區(qū)域性銀行前四，基于此，江蘇銀行財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第一位。南京銀行品牌與資本實力、財富服務能力、業(yè)務發(fā)展程度、財富科技實力均位居區(qū)域性銀行前三位，財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第二位。北京銀行品牌與資本實力位居區(qū)域性銀行第一位，其他各子項同樣位于區(qū)域性銀行前列，財富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第三位。

分類指標測度

1

品牌與資本實力

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、湖南銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行、北京農(nóng)商銀行、蘇州銀行、盛京銀行。財富管理品牌的建設，對財富管理業(yè)務有著正向的促進作用，富有知名度的財富管理品牌有助于管理機構擴大市場影響力，以獲取更大的市場份額。品牌與資本實力主要考察商業(yè)銀行的品牌建設情況、資本實力和集團業(yè)務資源。

2023年上半年，在全國性銀行中，品牌與資本實力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行。

中國工商銀行獲獎數(shù)量位居商業(yè)銀行前列，并有金龍獎、金貝獎、金蟬獎等諸多重點獎項加持，同時總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均居于首位，此外，集團擁有理財子公司、保險、券商、期貨等多種金融業(yè)務牌照資源，故品牌與資本實力得分位居全國性銀行第一位。中國建設銀行理財業(yè)務勢頭良好，資產(chǎn)實力于全國性銀行中名列前茅，加之全金融牌照業(yè)務資源和良好的財富管理品牌形象，助其品牌與資本實力得分位居全國性銀行第二位。中國銀行亦擁有知名的財富管理品牌，獲得獎項數(shù)量眾多，資產(chǎn)實力和理財能力在全國性銀行中位居前列，因此品牌與資本實力得分位居全國性銀行第三位。

2023年上半年，在區(qū)域性銀行中，品牌與資本實力得分排名前十五的分別是北京銀行、南京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、杭州銀行、徽商銀行、湖南銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行、北京農(nóng)商銀行、蘇州銀行、盛京銀行。

北京銀行高端財富管理業(yè)務開展已久，且總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均位居區(qū)域性銀行第一名，理財能力名列前茅，集團擁有的保險、金融租賃、基金等業(yè)務牌照為其財富管理業(yè)務的發(fā)展奠定了堅實的基礎，品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位；南京銀行理財能力居區(qū)域性銀行第二，“鑫梅花”服務品牌特色鮮明，且集團已獲得理財子公司、金融租賃、基金業(yè)務牌照，品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；上海銀行獲獎眾多，理財能力居區(qū)域性銀行前列，總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均位居區(qū)域性銀行前三，集團已獲得理財子公司、基金等業(yè)務牌照，品牌與資本實力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

雖然區(qū)域性銀行和全國性銀行的資本實力存在一定的差距，但排名靠前的銀行均具有獨立且特色鮮明的財富管理品牌，優(yōu)秀的理財能力，獲獎數(shù)量較多且多有金貝獎、金理財獎、金鼎獎、中國財經(jīng)風云榜等知名獎項的獲獎記錄。所屬集團擁有的金融牌照與銀行財富管理業(yè)務的發(fā)展形成協(xié)同效應，助推其業(yè)務規(guī)模的進一步擴展。

表3：品牌與資本實力排行榜（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

2

產(chǎn)品線競爭力排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和上海浦東發(fā)展銀行；區(qū)域性銀行前十五的分別是杭州銀行、徽商銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、北京銀行、上海銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、哈爾濱銀行、廣東華興銀行、晉商銀行、湖南銀行、廣州銀行、重慶農(nóng)商銀行。產(chǎn)品線競爭力主要衡量機構財富管理產(chǎn)品體系建設的完善程度。從自有產(chǎn)品和代銷產(chǎn)品兩個維度進行考察，金融產(chǎn)品體系越完善，財富管理業(yè)務的開展越能夠滿足客戶的管理目標，投資者的客戶體驗就越好，客戶粘性越強。

2023年上半年，在全國性銀行中，產(chǎn)品線競爭力排名前五的銀行分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國光大銀行和上海浦東發(fā)展銀行。

招商銀行自有產(chǎn)品線方面，產(chǎn)品流動性、投資門檻、產(chǎn)品幣種、產(chǎn)品風險等級和產(chǎn)品類型覆蓋面均處于領先地位，代銷產(chǎn)品品類也較為豐富，產(chǎn)品線競爭力處在全國性銀行第一位。興業(yè)銀行自有產(chǎn)品線品類、流動性、投資門檻和風險等級覆蓋面同樣位居全國性銀行第一梯隊，僅在外幣產(chǎn)品方面略弱于招商銀行，產(chǎn)品線競爭力位居全國性銀行第二位。中信銀行自有產(chǎn)品線品類、流動性、投資門檻、投資幣種和風險等級覆蓋度各項指標排名靠前，且代銷產(chǎn)品品類豐富，使得其產(chǎn)品線綜合競爭力排名全國性銀行第三位。

2023年上半年，在區(qū)域性銀行中，產(chǎn)品線競爭力得分排名前十五的分別是杭州銀行、徽商銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、北京銀行、上海銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、哈爾濱銀行、廣東華興銀行、晉商銀行、湖南銀行、廣州銀行、重慶農(nóng)商銀行。

杭州銀行自有產(chǎn)品類型豐富，在產(chǎn)品流動性、投資門檻、投資幣種和產(chǎn)品類型覆蓋面等方面在區(qū)域性銀行中處于領先，代銷產(chǎn)品品類豐富，使得其產(chǎn)品線競爭力在區(qū)域性銀行中排名第一位?；丈蹄y行自有產(chǎn)品品類豐富，在產(chǎn)品流動性、投資門檻、風險等級、投資幣種和產(chǎn)品品類覆蓋面等方面均處于前列，產(chǎn)品線其他各項能力也較為突出，綜合產(chǎn)品線競爭力評估位居區(qū)域性銀行第二位。江蘇銀行產(chǎn)品線競爭力在產(chǎn)品流動性、投資門檻和產(chǎn)品類型覆蓋面處于領先，代銷產(chǎn)品豐富也可較好補充滿足客戶資產(chǎn)配置需求，綜合來看產(chǎn)品線競爭力在區(qū)域性銀行中排名第三位。

產(chǎn)品線方面，總體來看排名靠前的銀行機構特征，一是理財產(chǎn)品品類豐富，可滿足不同客戶不同資產(chǎn)配置需求；二是理財產(chǎn)品覆蓋多種風險等級、多種產(chǎn)品期限、多種投資起點，有利于滿足投資者多元化、個性化投資；三是頭部銀行機構注重差異化補足，引入其他金融產(chǎn)品，與自身產(chǎn)品線形成互補，以便滿足客戶的多層次、多樣化財富管理需求。

表4：產(chǎn)品線競爭力排行榜（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

3

財富服務能力排名

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、招商銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、晉商銀行、鄭州銀行、寧波銀行、杭州銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、中原銀行、東莞銀行、西安銀行、重慶農(nóng)商銀行。財富服務能力著重考察機構服務全流程的便利性、舒適性、友好性及專業(yè)性，管理機構可提供財富管理服務的豐富性、以及客戶獲取服務的便捷性是客戶選擇財富管理機構的重要考慮因素。在服務豐富性方面，主要根據(jù)銀行公開資料和反饋問卷評估初階和高階服務[1]的豐富性；在服務便利性方面，主要考察銀行網(wǎng)點數(shù)量、覆蓋區(qū)域、財富管理中心數(shù)量、渠道多樣性等指標。

2023年上半年，在全國性銀行中，財富服務能力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、招商銀行、中信銀行。

中國工商銀行網(wǎng)點數(shù)量逾15000個，覆蓋城市數(shù)量眾多，財富管理中心數(shù)量超200家，且渠道富于多樣性，能夠為客戶提供多樣化的財富管理服務，財富服務能力得分位居全國性銀行第一位；中國銀行服務類別豐富，既可提供含產(chǎn)品推介、投資課堂等基礎服務，又涵蓋家族信托、全球資產(chǎn)配置等高端服務，財富中心數(shù)量位于全國性銀行前列，故財富服務能力得分位居全國性銀行第二位；中國建設銀行同樣具備豐富的服務類型，擁有眾多的財富管理中心和多元的服務渠道，網(wǎng)點數(shù)量在全國性銀行中排名靠前，財富服務能力得分位居全國性銀行第三位。

2023年上半年，在區(qū)域性商業(yè)銀行中，財富服務能力排名前十五的銀行分別是江蘇銀行、北京銀行、南京銀行、晉商銀行、鄭州銀行、寧波銀行、杭州銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、齊魯銀行、蘇州銀行、中原銀行、東莞銀行、西安銀行、重慶農(nóng)商銀行。

江蘇銀行網(wǎng)點數(shù)量眾多，渠道類型豐富，能夠提供諸如資產(chǎn)配置、高端保險、投資顧問等金融及非金融定制化服務，財富服務能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行首位；北京銀行擁有超六百家線下營業(yè)網(wǎng)點，覆蓋逾20座城市，且財富中心數(shù)量眾多，服務渠道具有多樣性及便利性，財富服務能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；南京銀行擁有200余營業(yè)網(wǎng)點，具備網(wǎng)上銀行、微信銀行、電話銀行等多種服務渠道，服務類別多元，財富服務能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

排名靠前的全國性及區(qū)域性銀行均具有較為完備的服務體系，服務類別既包含理財產(chǎn)品推介、市場資訊、財富管理課堂及投資顧問等基礎性服務，還覆蓋了高端保險、家族信托、海外資產(chǎn)配置、財富傳承、高端醫(yī)療旅游等眾多私人銀行服務；這些銀行營業(yè)網(wǎng)點均超過200家并覆蓋20余城市為客戶提供了極大的便利，且多樣性的服務及營銷渠道為其業(yè)務的持續(xù)拓展打下了堅實的基礎。

表5：財富服務能力排行榜（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

4

業(yè)務發(fā)展程度排名

全國性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、齊魯銀行、徽商銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、東莞農(nóng)商銀行和大連銀行。業(yè)務發(fā)展程度主要衡量銀行機構財富管理發(fā)展水平，從銀行機構的部門設置、財富管理客戶數(shù)、財富管理業(yè)務規(guī)模[2]、銀行網(wǎng)點和資產(chǎn)資源的利用效率、信息披露完善程度等維度進行考察評估。

2023年上半年，在全國性銀行中，業(yè)務發(fā)展程度排名前五的銀行分別是招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、興業(yè)銀行和平安銀行。

招商銀行財富管理業(yè)務發(fā)展程度較高，有獨立的財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數(shù)和管理客戶規(guī)模均位居全國性銀行第一梯隊，單位網(wǎng)點績效和單位凈資產(chǎn)績效也均處于領先，財富管理業(yè)務發(fā)展程度在全國性銀行中排名第一位。中信銀行設置有財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數(shù)處于第一梯隊，同時單位網(wǎng)點績效和單位凈資產(chǎn)績效均排名靠前，使得其業(yè)務發(fā)展程度位居全國性銀行第二位。中國光大銀行財富管理和私人銀行部等財富管理業(yè)務相關部門設置完善，財富管理規(guī)模位居全國性銀行前列，管理客戶數(shù)和規(guī)模也相對領先，財富管理業(yè)務發(fā)展程度位居全國性銀行第三位。

2023年上半年，在區(qū)域性銀行中，業(yè)務發(fā)展程度得分排名前十五的分別是寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、齊魯銀行、徽商銀行、晉商銀行、貴陽銀行、中原銀行、盛京銀行、東莞農(nóng)商銀行和大連銀行。

寧波銀行具有獨立的財富管理部和私人銀行部，財富管理客戶數(shù)、資產(chǎn)資源利用率均位居區(qū)域性銀行第一梯隊，其他業(yè)務發(fā)展能力較強，使得其業(yè)務發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第一位。江蘇銀行財富管理客戶數(shù)量、規(guī)模水平、單位網(wǎng)點和單位凈資產(chǎn)績效均位居區(qū)域性銀行前列，其業(yè)務發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第二位。南京銀行財富管理客戶數(shù)量、規(guī)模水平和單位凈資產(chǎn)績效排名靠前，單位網(wǎng)點處于領先，業(yè)務發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第三位。

財富管理業(yè)務發(fā)展程度方面，排名靠前的銀行機構財富管理業(yè)務部門設置完善，具有獨立的財富管理部、私人銀行部等，更有利于針對性開展財富管理，同時財富管理客戶群體和管理規(guī)模均較高，資源得到充分利用，單位網(wǎng)點和單位凈資產(chǎn)績效相對較高，總體使得財富管理業(yè)務發(fā)展處于較高水平。

表6：業(yè)務發(fā)展程度排行榜（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

5

財富科技實力排名

全國性銀行排名前五的分別是中國工商銀行、中信銀行、交通銀行、招商銀行、中國建設銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、上海銀行、重慶銀行、漢口銀行、杭州銀行、蘇州銀行、廣州銀行、晉商銀行、齊魯銀行、重慶農(nóng)商銀行。金融科技是提升財富管理業(yè)務智能化水平的手段，財富管理機構可以借力金融科技，打造財富管理競爭力。財富科技實力主要根據(jù)年報、半年報等公開資料，從科技投入、科技系統(tǒng)運用等角度評價銀行的財富科技實力。

2023年上半年，全國性銀行中，財富科技實力排名前五的銀行分別是中國工商銀行、中信銀行、交通銀行、招商銀行、中國建設銀行。

中國工商銀行堅持科技自立自強，加強前沿技術研究應用，強化“云計算+分布式”兩大核心平臺技術支撐能力，持續(xù)推廣新一代云平臺，6項科技成果獲得人民銀行金融科技發(fā)展獎，獲評《銀行家》（中國）“最佳金融創(chuàng)新獎”“十佳金融科技創(chuàng)新獎”。中信銀行聚焦人工智能、隱私計算等新興領域，以創(chuàng)新驅動發(fā)展，持續(xù)提升集團“金融＋科技”品牌影響力，入選工信部首批“數(shù)字化轉型與人工智能產(chǎn)業(yè)人才基地”，隱私計算榮獲中國計算機大會隱私保護計算大賽（WPPCC)“多方安全計算賽道”一等獎。交通銀行深入推進數(shù)字化轉型，充分運用“數(shù)據(jù)+技術”的新要素賦能業(yè)務提質增效，金融科技價值創(chuàng)造能力持續(xù)增強，成為首家使用自主可控分布式核心系統(tǒng)的國有大行，獲得人民銀行年度金融科技發(fā)展一等獎。

2023年上半年，區(qū)域性商業(yè)銀行中，財富科技實力排名前十五的銀行分別寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、上海銀行、重慶銀行、漢口銀行、杭州銀行、蘇州銀行、廣州銀行、晉商銀行、齊魯銀行、重慶農(nóng)商銀行。

寧波銀行緊密圍繞行業(yè)數(shù)字化轉型趨勢，進一步豐富智慧銀行戰(zhàn)略內涵，從頂層設計出發(fā)，全面深化金融科技融合創(chuàng)新，依靠科技驅動商業(yè)模式變革，深入推進全行向數(shù)字化經(jīng)營、金融科技經(jīng)營轉型發(fā)展。江蘇銀行高度重視金融科技布局，以五年信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃為引領，以數(shù)字化轉型為方向，按照“體驗、效率、安全”總要求，持續(xù)加大金融科技資金投入、擴大金融科技人員隊伍。南京銀行以五年科技規(guī)劃為發(fā)展綱領，以“創(chuàng)新、聚力、精益”為年度工作思路，夯實基礎，強化科技治理，持續(xù)加快敏捷組織轉型和開放創(chuàng)新機制建設，積極推動數(shù)字化轉型戰(zhàn)略在全行層面的實施。

全國性銀行資本實力雄厚，在科技投入及科研人員引入方面較區(qū)域性銀行而言具有較強的優(yōu)勢，能夠不斷推進金融科技新技術與財富管理業(yè)務的共同發(fā)展。區(qū)域型銀行則在財富科技實力方面呈現(xiàn)出較為明顯的兩極分化現(xiàn)象，排名靠前的區(qū)域性銀行高度重視金融科技在實際業(yè)務過程中的作用，持續(xù)加強金融科技對財富管理業(yè)務的賦能作用，而其排名靠后的區(qū)域型銀行則未將金融科技納入頂層戰(zhàn)略規(guī)劃。

表7：財富科技實力排行榜（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

評估問卷測度

2022年下半年銀行財富管理能力排名的評估問卷分數(shù)，得分如下：

表8：評估問卷得分（2023年上半年）

全國性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

注：

[1]初階服務主要包括面向大眾客戶的理財產(chǎn)品推介、市場資訊服務、財富管理課堂、投資顧問服務等；高階服務主要包括資產(chǎn)組合配置，家族信托，高端保險，不動產(chǎn)投資，海外資產(chǎn)配置，子女教育，海外移民，遺產(chǎn)規(guī)劃，法律服務，企業(yè)管理咨詢，機場貴賓與高端旅游等。

[2]未反饋財富管理業(yè)務規(guī)模的銀行按理財業(yè)務管理規(guī)模統(tǒng)計核算。