3月3日，資本邦了解到，3月2日，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)與普華永道聯(lián)合連續(xù)第13年發(fā)布《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告》(下稱(chēng)《報(bào)告》)，以期透過(guò)銀行家的視角聚焦中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展動(dòng)向。

據(jù)悉，《報(bào)告》涵蓋十一個(gè)部分，包括宏觀環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與營(yíng)運(yùn)管理、金融科技、公司治理與社會(huì)責(zé)任、監(jiān)管評(píng)價(jià)、發(fā)展前瞻、銀行家群體、同業(yè)評(píng)議和專(zhuān)題篇。

被調(diào)研銀行家則覆蓋3家政策性銀行，6家國(guó)有銀行，12家股份行，7家外資銀行，41家城商行和19家農(nóng)商行。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型連續(xù)兩年成為銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的首要戰(zhàn)略重點(diǎn)

在發(fā)展戰(zhàn)略篇，銀行家認(rèn)為普惠金融、金融科技、綠色金融是“十四五”時(shí)期銀行高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)。在金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策要求下，多家銀行將普惠金融作為銀行發(fā)展的重點(diǎn)之一，加大了在普惠小微企業(yè)方面的信貸投放力度。

同時(shí)，在對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的調(diào)查中，56.3%的銀行家選擇“推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，比上年度高出1.2個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)位列首位。

此外，銀行家認(rèn)為增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力是可持續(xù)發(fā)展的重要方向，小微企業(yè)客戶(hù)是銀行最為關(guān)注的客戶(hù)類(lèi)型。特色化戰(zhàn)略成為多數(shù)銀行家的選擇，滿(mǎn)足高質(zhì)量金融發(fā)展的需要是銀行發(fā)展特色化經(jīng)營(yíng)的主要?jiǎng)右?。超六成銀行家認(rèn)為服務(wù)中資企業(yè)“走出去”是中國(guó)銀行業(yè)境外發(fā)展的首要?jiǎng)右颉?/p>財(cái)富管理首次成為個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)

在公司金融方向上，被調(diào)研銀行家表示，“雙循環(huán)”新發(fā)展格局下，銀行信貸投放結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，業(yè)務(wù)重點(diǎn)穩(wěn)中有變。

其中，制造業(yè)獲得的信貸支持力度上升明顯，醫(yī)藥制造業(yè)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)位列銀行信貸投向重點(diǎn)支持行業(yè)前兩位；房地產(chǎn)業(yè)依然是重點(diǎn)限制行業(yè)，但仍會(huì)保障居民合理住房的資金需求。

銀行家認(rèn)為小微企業(yè)貸款仍是公司金融業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，已連續(xù)十年位居首位；銀行家預(yù)計(jì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是未來(lái)三年重點(diǎn)支持對(duì)象。

而在個(gè)人金融業(yè)務(wù)方面，近年來(lái)，隨著中國(guó)居民財(cái)富總量的不斷增長(zhǎng),財(cái)富保值增值服務(wù)需求劇增，財(cái)富管理市場(chǎng)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

與往年相比，財(cái)富管理首次成為銀行家個(gè)人金融業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)之首，有65.7%的銀行家認(rèn)為財(cái)富管理是發(fā)展個(gè)人金融業(yè)務(wù)的首要重點(diǎn)。

作為銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要突破口，個(gè)人消費(fèi)貸款仍是商業(yè)銀行個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，排名第二。此外，個(gè)人存款仍是個(gè)人金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)之一，連續(xù)三年排名在前三位。

超七成銀行家所在銀行近三年金融科技投入占比2%

隨著數(shù)字化的不斷深入，金融科技與銀行業(yè)務(wù)的融合日益加深。調(diào)查結(jié)果顯示，主要集中在支付、風(fēng)險(xiǎn)管理、獲客等環(huán)節(jié)。線上供應(yīng)鏈金融(39.2%)成為金融科技最重要的應(yīng)用領(lǐng)域。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，各銀行紛紛加大金融科技投入，全面深化科技與業(yè)務(wù)融合。調(diào)查結(jié)果顯示，超過(guò)七成(75.8%)銀行家表示其所在銀行近三年金融科技投入占營(yíng)業(yè)收入比重超2%，較2020年上升15.1個(gè)百分點(diǎn)。

此外，人才越來(lái)越成為銀行金融科技發(fā)展的關(guān)鍵，銀行加大金融科技投入力度的另一個(gè)突出表現(xiàn)是金融科技人才數(shù)量的增加。調(diào)查結(jié)果顯示，近八成(78.7%)銀行的金融科技人數(shù)占員工總數(shù)比重不低于2%。

特別是對(duì)于未來(lái)三年中國(guó)銀行業(yè)的員工結(jié)構(gòu)變化，73.4%的銀行家認(rèn)為信息科技相關(guān)員工數(shù)量會(huì)增長(zhǎng)，超六成銀行家認(rèn)為從事公司金融業(yè)務(wù)(61.1%)和個(gè)人金融業(yè)務(wù)(69.0%)的員工數(shù)量會(huì)增長(zhǎng)，而分別有47.9%和23.0%的銀行家表示從事柜面服務(wù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)的員工數(shù)量會(huì)有所減少。

招商銀行信用卡、私人銀行業(yè)務(wù)上居股份行首位

在同業(yè)評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)，據(jù)了解，此次調(diào)查邀請(qǐng)銀行家對(duì)小微信貸、貿(mào)易融資、同業(yè)業(yè)務(wù)、債券投資、個(gè)人按揭、信用卡、資產(chǎn)管理、金融科技等16項(xiàng)銀行主要業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱作出評(píng)價(jià)，通過(guò)列示每項(xiàng)業(yè)務(wù)所有參選銀行的競(jìng)爭(zhēng)力排名，從更全面的角度展示了中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局與趨勢(shì)。

《報(bào)告》顯示，中國(guó)銀行業(yè)整體呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，大型商業(yè)銀行在較多業(yè)務(wù)領(lǐng)域維持著明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

在國(guó)有大行中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行以及建設(shè)銀行在除小微信貸、貿(mào)易融資、信用卡、私人銀行、電子銀行、金融科技以外的其他10項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)排名中均位列前四。

其中，工商銀行在所調(diào)查的16項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中有10項(xiàng)排名第一，中國(guó)銀行則以其多年國(guó)際化優(yōu)勢(shì)位列國(guó)際結(jié)算與貿(mào)易融資業(yè)務(wù)領(lǐng)域第一名，建設(shè)銀行則以較大的信貸規(guī)模保持其在小微信貸與個(gè)人按揭業(yè)務(wù)領(lǐng)域的龍頭地位，農(nóng)業(yè)銀行也在幾乎全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域都位居前列。

在股份制商業(yè)銀行中，招商銀行在九項(xiàng)業(yè)務(wù)中排名位居前五，其中，在信用卡、私人銀行業(yè)務(wù)上位居第一，競(jìng)爭(zhēng)力突出。其它股份制銀行在部分業(yè)務(wù)領(lǐng)域亦具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

本文源自資本邦