2022年3月19日中國光大銀行總行零售與財富管理部李艷芳，參加了由PWM認(rèn)證項目標(biāo)準(zhǔn)委員會組織的"國際注冊私人財富管理師"測評考試,并以優(yōu)異的成績通過考試。

私人財富管理師（Private Wealth Manager 簡稱 PWM）是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、家族信托、婚姻家庭、稅務(wù)規(guī)劃、投資組合等一系列金融服務(wù)。對客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富安全、保值增值以及傳承的目的。

李艷芳

中國光大銀行總行零售與財富管理部；

華中科技大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，CFP國際金融理財師，COPC國際注冊協(xié)調(diào)員，經(jīng)濟師，國家二級心理咨詢師，生涯規(guī)劃師，職業(yè)生涯培訓(xùn)師，國家繪畫投射測驗分析師?，F(xiàn)任中國光大銀行總行零售與財富管理部遠(yuǎn)程銀行中心武漢分中心處長。

2022年4月22日取得高級私人財富管理師（SPWM）和高級家族財富管理師（SFWM）資格證書。