原標題：“新變革時代下，財富管理業(yè)務跨界共融、惟實勵新主題論壇暨大成金融黃埔十三期培訓班（財富管理與傳承）課程”順利舉行

2023年5月5日至5月6日，由大成金融專業(yè)委員會、大成家族辦公室法律研究中心聯(lián)合主辦的“新變革時代下，財富管理業(yè)務跨界共融、惟實勵新主題論壇暨大成金融黃埔十三期培訓班（財富管理與傳承）課程”在北京順利舉行，本次論壇聚焦“跨界共融”，邀請了在財富管理領域不同維度有深入研究和實戰(zhàn)經(jīng)驗的私人銀行、信托、保險、家族辦公室等金融機構的專業(yè)人士，就高凈值客戶所關注的一系列熱點和焦點問題以及實操業(yè)務落地，進行深度分享和交流，吸引近70名大成同仁線下參與，線上瀏覽人次累計超過3萬。

新變革時代下，財富管理業(yè)務跨界共融、惟實勵新主題論壇

圖/與會人員合影

5月5日論壇由大成家族辦公室法律研究中心副主任張慧敏律師主持。大成中國區(qū)董事局董事、大成金融委主任王杰在致辭中提出三個關鍵詞：行業(yè)趨勢、專業(yè)門檻、大成優(yōu)勢?，F(xiàn)階段，財富管理與傳承的不同領域均涌現(xiàn)了一批批相關專業(yè)人士，行業(yè)趨勢前景良好。所涉領域范圍廣，涵蓋了公法與私法、境內(nèi)與境外的服務，財富管理專業(yè)人士應當從中找到焦點、熱點和需求點。最后，王主任提到大成財富管理團隊要充分發(fā)揮綜合性品牌大所優(yōu)勢，在財富管理領域著力打造品牌化律所、品牌化團隊、品牌化律師。

圖/王杰主任

在授牌儀式中，大成金融委主任王杰、大成不動產(chǎn)與能源專業(yè)委員會主任楊貴生為大成金融黃埔十三期培訓班（財富管理與傳承）導師魏玲、古致平、和晉予、沈苗妙、譚嘯、黃利軍、張錄榮、徐川、張慧敏、王旭、李秉華頒發(fā)導師聘書。

圖/授牌儀式

德裕世家家族辦公室合伙人魏玲將中美歐的國際環(huán)境背景和對全球頂級企業(yè)家與中國高凈值人群的觀察相結合，清晰地闡述了高凈值客戶的需求痛點與時下困惑。并從客戶要求著手，分析了家辦的行業(yè)現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)，并以德裕世家為例，展現(xiàn)了家辦和其他機構之間的競爭與共生關系。

圖/德裕世家家族辦公室合伙人魏玲

課程主題：《境內(nèi)家族辦公室發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢研討》

三塬學社院長，私人銀行家古致平博士首先對雙高人士進行了定義，并對中國私人財富市場進行了詳細的分析，全方位總結了高凈值客戶的心態(tài)和理財服務需求。最后，他為律師從事私人財富管理業(yè)務提出了四點實操建議：多了解保險和信托在財富管理領域的法律意義、調整面對高凈值人群市場的心態(tài)、重視團隊作戰(zhàn)、發(fā)揮大成律所的優(yōu)勢。

圖/三塬學社院長，私人銀行家古致平

課程主題：《律師如何開展雙高人群的私人財富管理業(yè)務》

中誠信托財富管理中心、消費者權益保護部、家族信托事業(yè)部總經(jīng)理和晉予簡要介紹了股權家族信托的市場前景、信托功能等，并詳細分享了股權家族信托的操作流程、應用場景與關注要點以及上市公司和擬上市公司保留股票家族信托上市的實踐現(xiàn)狀、重點關注點、操作障礙和疑難問題。

圖/中誠信托財富管理中心、消費者權益保護部、家族信托事業(yè)部總經(jīng)理和晉予

課程主題：《股權信托在財富管理中的運用及實務技能》

中誠信托慈善信托工作室負責人沈苗妙通過一系列的數(shù)據(jù)分析，展現(xiàn)了目前慈善信托的增長數(shù)量、類型豐富和規(guī)范化特征。實踐中針對類型化主體已經(jīng)發(fā)展出相應的慈善信托方案，應該重視慈善信托對社會、個人和慈善組織的價值，不斷完善慈善信托的實操環(huán)節(jié)，如設計慈善信托交易結構、完善決策機制、慈善支出等。

圖/中誠信托慈善信托工作室負責人沈苗妙

課程主題：《共同富裕時代下：中國式慈善信托開展與實務案例研討》

三塬學社聯(lián)合創(chuàng)始人、首席專家譚嘯律師首先溯源了律師在壽險公司服務的演變，并介紹了現(xiàn)在壽險機構對律師的分類和未來律師在該行業(yè)的角色和定位。繼而，他又分析了銀行需要律師助力的部門、高頻場景以及律師切入銀行機構業(yè)務的路徑和角色、定位。最后，他從三方財富的特點、困境、推動家信和保信的原因著眼，分析了律師能為三方財富提供的幫助和未來的角色、定位。

圖/三塬學社聯(lián)合創(chuàng)始人、首席專家譚嘯

課程主題：《律師在三大類金融機構開展業(yè)務的角色和定位》

大成金融黃埔十三期培訓班（財富管理與傳承）課程

圖/與會人員合影

5月6日課程由大成家族辦公室法律研究中心秘書長李欣怡律師主持。大成家族辦公室法律研究中心主任、大成北京總所合伙人黃利軍律師聚焦財富管理行業(yè)的最新動態(tài)、財富管理律師事務所定位和財富管理律師服務模式，展開分享了自己的從業(yè)心得。最后，黃律師總結財富管理面臨的機遇時需要：精深研究，永無止境；工具整合，高超技藝；攜手共進，樂享律途。

圖/大成家族辦公室法律研究中心主任、大成北京總所合伙人黃利軍

課程主題：《財富管理行業(yè)最新動態(tài)及律師事務所定位》

大成家族辦公室法律研究中心副主任、大成北京總所合伙人張錄榮律師立意高遠，從法社會學、人類學的知識出發(fā)，首先分析了財富管理與家族傳承的現(xiàn)代理念與邏輯。然后深入分析了家族傳承的三項具體業(yè)務：財富管理與家族傳承的整體規(guī)劃與頂層設計、財富管理與家族傳承配套法律文件體系、財富管理與家族傳承法稅綜合服務指引。

圖/大成家族辦公室法律研究中心副主任、大成北京總所合伙人張錄榮

課程主題：《財富管理與家族傳承的整體規(guī)劃與頂層設計落地服務》

大成家族辦公室法律研究中心副主任唐宏杰律師從個人實務經(jīng)驗出發(fā)，分析了律師的財富管理業(yè)務內(nèi)容。唐律師提出在切入點方面，律師應當從被動執(zhí)業(yè)向主動執(zhí)業(yè)轉變。他在透視新加坡家辦業(yè)務后，分享了跨境業(yè)務是律師從事財富管理較好業(yè)務點的原因、跨境財富業(yè)務的特點和紅線，并提示陽光合規(guī)的跨境財富業(yè)務才是可持續(xù)的。

圖/大成家族辦公室法律研究中心副主任唐宏杰

課程主題：《從新加坡家辦實務中找到律師從事家辦財富管理業(yè)務的切入點》

大成家族辦公室法律研究中心副主任、大成上海辦公室合伙人徐川律師首先介紹了家族信托市場近期的情況，然后深入分析了家族信托需求的內(nèi)在邏輯。徐律師列舉了新周期家族財富規(guī)劃的案例，包括：房產(chǎn)稅預期下的大類資產(chǎn)信托調整、綜合性家族信托平臺案例、藝術品信托這一動產(chǎn)信托的新嘗試和慈善信托。

圖/大成家族辦公室法律研究中心副主任、大成上海辦公室合伙人徐川

課程主題：《家族信托在私人財富領域的拓展和法律服務創(chuàng)新分享》

大成家族辦公室法律研究中心副主任張慧敏律師以上市公司、擬上市公司、有限責任公司的知名案件為例，分析了高凈值人士婚姻危機對家族企業(yè)治理的沖擊和風險防范路徑。她強調一個完善的沖突防范機制需要善用法律和金融工具，從家族內(nèi)部、企業(yè)層面、家族與企業(yè)的交叉層面著力解決問題。并通過分析團隊的親辦案例串聯(lián)說明了處理案件的基本思路和重點。

圖/大成家族辦公室法律研究中心副主任張慧敏

課程主題：《高凈值人士婚姻危機對家族企業(yè)治理的影響與防范》

大成家族辦公室法律研究中心執(zhí)行主任王旭律師立足于高凈值人士的跨境財富規(guī)劃，提出“三步走策略”：首先，境內(nèi)資產(chǎn)整改，這是跨境架構搭建的前提；其次，境外財富創(chuàng)造（若需），這是跨境財富規(guī)劃的基礎；境內(nèi)及境外財富保護，這是財富規(guī)劃方案的實施。最后，王旭律師從自身特長出發(fā)，分享了境內(nèi)外信托聯(lián)動對企業(yè)主的重要意義及實施方案。

圖/大成家族辦公室法律研究中心執(zhí)行主任王旭

課程主題：《高凈值人士跨境財富規(guī)劃及境內(nèi)外信托聯(lián)動方案》

圖/大成家族辦公室法律研究中心秘書長李欣怡

圖/會議現(xiàn)場

大成金融黃埔系列培訓班是大成金融專委會為大成金融律師精心打造的培訓課程，旨在提升大成金融律師專業(yè)素質與法律服務能力，以推進大成金融業(yè)務的專業(yè)化建設，提升大成金融法律服務品牌影響力。

大成金融黃埔培訓系列班的宗旨是在收獲金融法律專業(yè)知識的同時也能夠收獲友誼。推動各辦公室的深入交流合作，將大成金融法律服務的版圖布局到全國，深入整個金融行業(yè)，共筑大成金融法律服務的航空母艦。