財(cái)富管理師，也就理財(cái)規(guī)劃師，它的定位是為客戶設(shè)計(jì)一套綜合全面的財(cái)務(wù)管理解決方案。包括現(xiàn)金管理、資產(chǎn)管理、風(fēng)險管理、風(fēng)險保障管理、投資組合管理、退休計(jì)劃及遺產(chǎn)安排、稅務(wù)籌劃等等。

在中國，財(cái)富管理師是一個既熟悉又新鮮的行業(yè)，說他熟悉，是因?yàn)樗鸩捷^早，早在九十年代的時候就進(jìn)入了中國，說他新鮮，是因?yàn)閷τ诤芏嗳藖碚f還是很陌生。那么想要做一名私人財(cái)富規(guī)劃師如何報(bào)名？私人財(cái)富管理師都在考什么證書。

未來財(cái)富管理服務(wù)可以分為兩個模式：理財(cái)經(jīng)理制和客戶經(jīng)理制，兩者的主要區(qū)別是客戶經(jīng)理從中所扮演的角色。無論哪種模式管理者都需要打造專業(yè)的理財(cái)顧問隊(duì)伍，充分發(fā)揮理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)化知識和能力，主動為優(yōu)質(zhì)客戶提供個性化服務(wù)。隨著理財(cái)服務(wù)的出現(xiàn)和逐步發(fā)展，理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)化知識和能力將成為理財(cái)服務(wù)的重要組成部分。

相對國內(nèi)其他的理財(cái)證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財(cái)務(wù)策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時所需要的知識。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

如今理財(cái)行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險、投資行業(yè))，想要獲得理財(cái)?shù)摹皬臉I(yè)證”，一般都會考慮RFP，因?yàn)檫@個證書同樣是國家所認(rèn)可的，而且根據(jù)目前理財(cái)行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容會更加全面，無論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，都適合考取來提高職場的競爭力。

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。

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RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國注冊財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP證書價值

1)滿足理財(cái)師專業(yè)能力提升的國際理財(cái)實(shí)操認(rèn)證

2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人才證書

3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財(cái)規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè)

4)落地實(shí)操:專業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo)

5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗(yàn),助力開拓高及圈層的突破

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

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RFP學(xué)習(xí)方式

考慮到工學(xué)矛盾，RFP學(xué)習(xí)分為網(wǎng)絡(luò)課程、面授課程兩種類型，學(xué)員可以根據(jù)自身情況選擇學(xué)習(xí)方式。

1、線上網(wǎng)課學(xué)習(xí)

報(bào)名付費(fèi)后，會為線上學(xué)員開通專屬學(xué)習(xí)賬號。學(xué)員可同時在電腦PC端金程網(wǎng)校http://www.gfedu.cn/和“金程網(wǎng)校”APP中同步學(xué)習(xí)視頻，其中APP可緩存并離線觀看。

同時，為了提升通過率，除了會提供紙質(zhì)版模擬題集外，金程教育提供線上題庫平臺，學(xué)員可直接在線做題。其中PC端做題網(wǎng)址依然為金程網(wǎng)校，手機(jī)端則需要下載“金程學(xué)習(xí)”專屬APP。

具體操作手冊報(bào)名成功后，班主任會在微信群通知并指導(dǎo)。

2、RFP面授課程特色

step1 基礎(chǔ)能力

從RFP考試技能需求出發(fā)，講授必備7大財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)知識板塊，幫助學(xué)員掌握通過必備7大理財(cái)規(guī)劃能力。

step2 知識精講

課程囊括了RFP協(xié)會規(guī)定的所有考點(diǎn)，深入淺出的講述 RFP知識，建立完備知識體系。

step3 實(shí)戰(zhàn)演練

大咖師資利用多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)員進(jìn)行專項(xiàng)規(guī)劃情景演練，更好掌握實(shí)戰(zhàn)技能。

step4 督促學(xué)習(xí)

現(xiàn)場隨學(xué)隨問，與專業(yè)講師零距離互動，所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶，解決自學(xué)積極性不夠難題，學(xué)習(xí)效果翻倍!

RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

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