財富管理師是干什么的

分析客戶的理財需求,為客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產(chǎn)品銷售。

財富管理師證書報考條件：

初級財富管理師：

（1）年滿18周歲，且不超過國家法定退休年齡。

（2）具有初中及以上文化程度。

（3）具備必要的專業(yè)知識與技能。

中級財富管理師(符合下列條件之一)

(1)在本職業(yè)連續(xù)工作4年以上者。

(2)取得本職業(yè)初級證書后，經(jīng)正規(guī)中級工培訓合格，年滿18周歲以上。

(3)中等職業(yè)學校相應專業(yè)三年級或畢業(yè)學生。

(4)高等院校大二學生或五年制職業(yè)學校大二學生。

高級財富管理師(具備以下條件之一)

(1)高中及以下學歷，從事本專業(yè)工作6年以上。

(2)大學專科以上學歷，連續(xù)從事本專業(yè)工作2年以上。

(3)取得本職業(yè)中級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上。

國家認可嗎？

承認。財富管理師證書有用,財富管理師是培養(yǎng)具備財務管理及相關(guān)金融,會計,法律等方面的知識和能力。具備會計核算能力,會計信息系統(tǒng)軟件應用能力,資金籌集能力,財務可行性評價能力,財務報表分析能力,稅務籌劃能力,具備突出的財富管理的金融專業(yè)技能,能為公司和個人財務決策提供方向性指導及具體方法。能在工商,金融企業(yè),事業(yè)單位及政府部門從事財務,理財管理的應用型專門人才。

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