應(yīng)寧波銀行總行邀請(qǐng)，由高盛博雅（北京）信息咨詢有限公司為寧波銀行總行、各省市分行私人銀行部門經(jīng)理級(jí)以上人員。開(kāi)展第一階段為期三天的“私人財(cái)富管理師（PWM）”TOP30精英培訓(xùn)，本次培訓(xùn)共有40位來(lái)自總行和各省市分行的私人銀行業(yè)務(wù)精英參加。其目的是幫助寧波銀行私人銀行財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)人員提升為高端客戶提供服務(wù)中所需要的全面財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)與技巧的能力。

寧波銀行總行私人銀行部童總開(kāi)班致辭

本次培訓(xùn)由《私人財(cái)富管理理論與實(shí)務(wù)》工具書資產(chǎn)配置篇主編、《私人財(cái)富管理職業(yè)技能等級(jí)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草人、PWM認(rèn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)副秘書長(zhǎng)劉老師，《私人財(cái)富管理職業(yè)技能等級(jí)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草人、PWM認(rèn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)保險(xiǎn)專家委員會(huì)主任李老師，原中國(guó)信托銀行財(cái)富管理部資深顧問(wèn)林老師，三位專家聯(lián)袂授課。

三位老師分別從“私人銀行高端客戶拓展與人脈管理”、“保險(xiǎn)工具在私人財(cái)富管理中的運(yùn)用”、“財(cái)富管理與資產(chǎn)配置”三個(gè)模塊作專題授課。

劉老師傾心授課“財(cái)富管理與資產(chǎn)配置”

林老師傾心授課“私人銀行高端客戶拓展與人脈管理”

李老師傾心授課“保險(xiǎn)工具在私人財(cái)富管理中的運(yùn)用”

本次課程采用“案例分析”“分組討論”“專家老師點(diǎn)評(píng)”的模式進(jìn)行授課，課堂氛圍極其活躍，學(xué)員積極參與討論。

通過(guò)專家老師三天的傾心授課，獲得了銀行領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)員們一致好評(píng)。紛紛表示不僅僅學(xué)到了專業(yè)知識(shí)，也開(kāi)拓了視野。讓自己有了很大的提升，對(duì)于接下來(lái)的工作思路更加清晰和有信心。

《私人財(cái)富管理職業(yè)技能等級(jí)》（T/CASMES 66—2022）是我國(guó)發(fā)布的首個(gè)針對(duì)私人財(cái)富管理相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員制定的指引性團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)私人財(cái)富管理的職業(yè)準(zhǔn)則、職業(yè)等級(jí)和職業(yè)技能要求、工作方法等提供了全面、細(xì)致的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。《標(biāo)準(zhǔn)》的發(fā)布實(shí)施，對(duì)我國(guó)私人財(cái)富管理相關(guān)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展具有重要意義。

私人財(cái)富管理師（Private Wealth Manager 簡(jiǎn)稱 PWM）是指以服務(wù)人群為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、家族信托、婚姻家庭、稅務(wù)規(guī)劃、投資組合等一系列金融服務(wù)。對(duì)客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、保值增值以及傳承的目的。