財富規(guī)劃師是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士之一，主要運用理財規(guī)劃的原理、方法以及技術(shù)，針對個人，家庭、機(jī)構(gòu)和中小企業(yè)的理財目標(biāo)，為其提供綜合性理財咨詢的服務(wù)。下面讓我們一起來看看財富規(guī)劃師的具體工作內(nèi)容！

財富規(guī)劃師簡單說就是私人財富顧問，其工作職責(zé)主要有如下5點：

1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的家族財富管理，私人資產(chǎn)配置和財富管理咨詢，定制專業(yè)的財富管理定制方案;

2、利用自身的能力和各類咨源拓展業(yè)務(wù)，服務(wù)超高凈值客戶，家庭成員與家族

3、孰知監(jiān)管部門及銀行內(nèi)部的法律法規(guī)和規(guī)音制度，并在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行，在業(yè)務(wù)拓展中確保合法:合規(guī)經(jīng)營并重視風(fēng)險控制，把各類風(fēng)險降到最低，

4.深入了解家族以及家族成品的綜合需求，并向其推廣多樣化的投資理財和配置服務(wù)，妥善，合理地為客戶做好資產(chǎn)配置以及投顧服務(wù)，配合金融團(tuán)隊向客戶提供高品質(zhì)的私人銀行增值服務(wù);

5、及時了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢，掌握國內(nèi)外綜合財富管理投資市場的變化情況，為客戶提供及時、準(zhǔn)確的投資咨詢服務(wù)。

從上面的內(nèi)容我們可以看出財富規(guī)劃師的專業(yè)性，想要具備如此專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)離不開專業(yè)知識的提升，那如何成為一名優(yōu)秀的財富規(guī)劃師呢？

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。

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RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

什么是RFP證書？

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

RFP證書價值 1)滿足理財師專業(yè)能力提升的國際理財實操認(rèn)證 2)一試兩證:國內(nèi)外認(rèn)可的高端理財規(guī)劃專業(yè)人才證書 3)系統(tǒng)知識:掌握綜合理財規(guī)劃內(nèi)容，提升談資，彰顯專業(yè) 4)落地實操:專業(yè)落地實戰(zhàn)，以證書為基礎(chǔ)，以業(yè)績產(chǎn)生為目標(biāo) 5)繼續(xù)教育:業(yè)內(nèi)大咖傳授可復(fù)制成功營銷經(jīng)驗,助力開拓高及圈層的突破

RFP中英文證書

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RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念；投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP理財認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識體系的同時，通過落地實操課程的實操應(yīng)用，使你厚實專業(yè)能力，塑造個人品牌。RFP很適合保險人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

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