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王天——高端財(cái)富管理、家族傳承專家
【專家介紹】?私人銀行家? 管理資產(chǎn)規(guī)模超過50億人民幣? 提供超過1億美金的保險(xiǎn)配置解決方案/年? 某家族辦公室總經(jīng)理? 曾任宜信財(cái)富家族辦公室首席總監(jiān)? 曾任匯豐銀行私人銀行財(cái)富管理部經(jīng)理? CFA (特許金融分析師) 持牌? 香港STEPS （信托及遺產(chǎn)規(guī)劃業(yè)協(xié)會(huì)）成員
【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】境內(nèi)外私人銀行超過10年工作經(jīng)驗(yàn)，組建并落地國(guó)內(nèi)首個(gè)依托于獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的家族辦公室。每年為客戶設(shè)立超過40 個(gè)家族信托架構(gòu)，為超過200位超高凈值客戶及其家庭構(gòu)建資產(chǎn)配置與境內(nèi)外傳承架構(gòu)，管理資產(chǎn)規(guī)模超過50億人民幣，對(duì)資產(chǎn)管理，投資風(fēng)險(xiǎn)管理，稅務(wù)籌劃，家族信托及移民前后的財(cái)務(wù)規(guī)劃有大量實(shí)際落地經(jīng)驗(yàn)與獨(dú)到理解。和國(guó)內(nèi)，香港，新加坡，英國(guó)的私人銀行，保險(xiǎn)公司和律所長(zhǎng)期保持良好的合作關(guān)系，團(tuán)隊(duì)同時(shí)是全國(guó)第二大的海外保險(xiǎn)服務(wù)提供商。每年為客戶提供超過1億美金的保險(xiǎn)配置解決方案。是實(shí)戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運(yùn)用能力非常強(qiáng)授課經(jīng)驗(yàn)又非常豐富是老師。互動(dòng)能力強(qiáng)，具有主持大型的經(jīng)驗(yàn)，小到三五人的對(duì)話，大到千余人的會(huì)場(chǎng)講課都能夠把握自如。
【核心課程】《財(cái)富管理之法稅視角》《家族信托詳解》《超高凈值客戶資產(chǎn)配置概覽》《稅法視角看超高凈值人群的財(cái)富布局》《“家族信托”相關(guān)的高端客戶沙龍》《大額保單銷售技巧》
【服務(wù)客戶】農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)信托石家莊分行、蘇州郵儲(chǔ)、西安民生、香港保險(xiǎn)巨龍團(tuán)隊(duì)、宜信財(cái)富、海銀財(cái)富、光大信托財(cái)富中心、中山證券、中航信托、海南省金融辦、青島金融辦、Trident Trust co（三叉戟信托公司海外）、Hassans律師事務(wù)所（海外）
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