發(fā)布機(jī)構(gòu)：普益標(biāo)準(zhǔn)·普益寰宇研究院

研究支持：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所

發(fā)布時(shí)間：2023年2月28日

摘要

2022年下半年，商業(yè)銀行財(cái)富管理能力綜合排名和單項(xiàng)排名結(jié)果如下：

財(cái)富管理能力綜合排名：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)工商銀行和興業(yè)銀行；區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、徽商銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、盛京銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廣州銀行。

品牌與資本實(shí)力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、寧波銀行、北京農(nóng)商銀行、湖南銀行、杭州銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、盛京銀行、晉商銀行、青島銀行和哈爾濱銀行。

產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行和中國(guó)工商銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、青島銀行、上海銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行和湖南銀行。

財(cái)富服務(wù)能力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中信銀行和中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、中原銀行、南京銀行、晉商銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、寧波銀行、青島銀行、齊魯銀行、東莞銀行、鄭州銀行、西安銀行和盛京銀行。

業(yè)務(wù)發(fā)展程度：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、青島銀行、齊魯銀行、晉商銀行、貴陽(yáng)銀行、中原銀行、盛京銀行、徽商銀行、蘇州銀行和吉林銀行。

財(cái)富科技實(shí)力：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)光大銀行、中信銀行和中國(guó)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、重慶銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海銀行、廣州銀行、漢口銀行和齊魯銀行。

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普益標(biāo)準(zhǔn)·商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名報(bào)告

（2022下半年）

研究員：于康 鄭哲涵

2022年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)頂住壓力再上新臺(tái)階。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1210207億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)3.0%。全年全國(guó)居民人均可支配收入36883元，比上年名義增長(zhǎng)5.0%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)2.9%，與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)近年來(lái)的監(jiān)管規(guī)范和行業(yè)引導(dǎo)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)逐步擺脫了過(guò)去野蠻生長(zhǎng)和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的混亂格局，行業(yè)發(fā)展浪潮將至。

展望2023年，一是我國(guó)居民財(cái)富增長(zhǎng)和家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)仍未改變，未來(lái)仍將是推動(dòng)財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展的根本動(dòng)力；二是國(guó)內(nèi)外環(huán)境對(duì)金融市場(chǎng)的沖擊仍時(shí)有發(fā)生，資產(chǎn)配置需立足宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；三是賣(mài)方銷(xiāo)售向買(mǎi)方投顧的轉(zhuǎn)型是財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，回歸服務(wù)客戶(hù)的本源將在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展；四是投資者的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好差異分化明顯，個(gè)性化需求持續(xù)增長(zhǎng)，財(cái)富管理產(chǎn)品體系有望進(jìn)一步豐富。

從財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展來(lái)看，該類(lèi)型業(yè)務(wù)具備四大優(yōu)勢(shì)，首先財(cái)富管理業(yè)務(wù)整體收益率較高且穩(wěn)定性較強(qiáng)；其次財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利模式與費(fèi)率顯著高于單一資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)；再者財(cái)富管理業(yè)務(wù)行業(yè)壁壘顯著，規(guī)模效應(yīng)明顯；最后財(cái)富管理業(yè)務(wù)可拓寬銀行業(yè)務(wù)價(jià)值鏈，為銀行其他業(yè)務(wù)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。由于財(cái)富管理業(yè)務(wù)的重要性不斷提升，且越來(lái)越多的個(gè)人和家庭參與到金融機(jī)構(gòu)的財(cái)富管理業(yè)務(wù)中，因此對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的綜合評(píng)價(jià)就顯得尤為必要，一方面對(duì)于投資者有著較為重要的投資決策參考價(jià)值，另一方面也可為各商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)劃布局提供一定的參考意義。

此次銀行財(cái)富管理能力排名體系采用自2020年上半年啟用的“普益標(biāo)準(zhǔn)?商業(yè)銀行財(cái)富管理能力排名體系1.0版”，1.0版排名體系從品牌與資本實(shí)力、產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力、財(cái)富服務(wù)能力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財(cái)富科技實(shí)力五個(gè)維度對(duì)銀行財(cái)富管理機(jī)構(gòu)（主要包括銀行零售部和私人銀行部）進(jìn)行考察。對(duì)各維度的具體說(shuō)明如下：

（1）品牌與資本實(shí)力。財(cái)富管理品牌的建設(shè)，既是投資者認(rèn)知和口碑的正向反映，又對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進(jìn)作用，富有知名度的財(cái)富管理品牌有助于管理機(jī)構(gòu)擴(kuò)大市場(chǎng)影響力，以獲取更大的市場(chǎng)份額。資本實(shí)力和集團(tuán)資源是財(cái)富管理的堅(jiān)強(qiáng)后盾，實(shí)力越雄厚則抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)，客戶(hù)利益越能得到保障，同時(shí)自身發(fā)展?jié)摿υ酱蟆Ｘ?cái)富管理規(guī)模的大小是財(cái)富管理水平高低的一種體現(xiàn)，財(cái)富管理規(guī)模越大反映出其管理水平越高。

（2）產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力主要衡量機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。金融產(chǎn)品體系越完善，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的開(kāi)展越能夠滿足客戶(hù)的管理目標(biāo)，投資者的客戶(hù)體驗(yàn)就越好，客戶(hù)黏性越強(qiáng)。

（3）財(cái)富服務(wù)能力。與產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力注重產(chǎn)品本身豐富程度為客戶(hù)帶來(lái)的可選擇性不同，財(cái)富服務(wù)能力著重考察機(jī)構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專(zhuān)業(yè)性，管理機(jī)構(gòu)可提供財(cái)富管理服務(wù)的豐富性以及客戶(hù)獲取服務(wù)的便捷性是客戶(hù)選擇財(cái)富管理機(jī)構(gòu)重要評(píng)估因素。

（4）業(yè)務(wù)發(fā)展程度。財(cái)富管理的客戶(hù)數(shù)量、規(guī)模大小、網(wǎng)點(diǎn)和資產(chǎn)資源的利用效率均體現(xiàn)了財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的發(fā)展水平，而獨(dú)立的部門(mén)設(shè)置則為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展起到了支持作用。

（5）財(cái)富科技實(shí)力。金融科技的迅猛發(fā)展為財(cái)富管理帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，科技應(yīng)用有助于提升財(cái)富管理的標(biāo)準(zhǔn)化程度和長(zhǎng)尾客戶(hù)服務(wù)能力，適合作為評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理能力的重要維度之一。

此次銀行財(cái)富管理能力排名以2022年下半年為觀察期，我們對(duì)觀察期內(nèi)各家銀行機(jī)構(gòu)零售和私行業(yè)務(wù)進(jìn)行考察與分析，我們的數(shù)據(jù)來(lái)源于銀行通過(guò)公開(kāi)渠道披露的信息、銀行反饋的動(dòng)態(tài)問(wèn)卷。本次排名對(duì)象為財(cái)富管理能力排名前100的內(nèi)資商業(yè)銀行，其中包括全國(guó)性銀行18家（國(guó)有銀行6家，股份制商業(yè)銀行12家），區(qū)域性銀行82家（城市商業(yè)銀行61家，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)21家）。

表1：商業(yè)銀行財(cái)富管理能力百?gòu)?qiáng)總榜

（2022年下半年）

表2：分類(lèi)型商業(yè)銀行財(cái)富管理能力綜合排行榜

（2022年下半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

財(cái)富管理能力綜合排名：全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)工商銀行和興業(yè)銀行。

2022年下半年，全國(guó)性商業(yè)銀行中，財(cái)富管理能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)工商銀行和興業(yè)銀行。

全國(guó)性銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈，排名靠前的全國(guó)性銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)能力各有所長(zhǎng)。具體來(lái)看，招商銀行產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財(cái)富科技實(shí)力均居全國(guó)性銀行首位，其他各項(xiàng)能力也位于全國(guó)性銀行前列，財(cái)富管理能力總得分位居全國(guó)性銀行第一位。中信銀行財(cái)富管理能力發(fā)展均衡，五項(xiàng)能力評(píng)價(jià)均位居全國(guó)性銀行前五，綜合財(cái)富管理能力總得分位居全國(guó)性銀行第二位。中國(guó)光大銀行財(cái)富管理產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度和財(cái)富科技實(shí)力均位列全國(guó)性銀行前四位，其他各子項(xiàng)發(fā)展能力也均位于前列，財(cái)富管理能力總得分位居全國(guó)性銀行第三位。

區(qū)域性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、徽商銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、盛京銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廣州銀行。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，財(cái)富管理能力綜合排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、上海銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、徽商銀行、晉商銀行、青島銀行、中原銀行、盛京銀行、蘇州銀行、齊魯銀行和廣州銀行。

整體來(lái)看，與全國(guó)性銀行相比，區(qū)域性銀行財(cái)富管理能力還存有一定差距，但頭部管理機(jī)構(gòu)能力較強(qiáng)，財(cái)富管理能力能夠與部分全國(guó)性銀行抗衡，部分機(jī)構(gòu)產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)務(wù)發(fā)展程度甚至超過(guò)了個(gè)別全國(guó)性銀行。具體來(lái)看，江蘇銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力和財(cái)富科技實(shí)力均位居區(qū)域性銀行首位，其他各項(xiàng)也均位居區(qū)域性銀行前四，基于此，江蘇銀行財(cái)富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第一位。南京銀行業(yè)務(wù)發(fā)展程度、財(cái)富科技實(shí)力分別位居區(qū)域性銀行第一、第二位，其他各項(xiàng)能力均位于第四位，財(cái)富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第二位。北京銀行品牌與資本實(shí)力和財(cái)富服務(wù)能力均位居區(qū)域性銀行第一位，其他各子項(xiàng)同樣位于區(qū)域性銀行前列，財(cái)富管理能力總得分位居區(qū)域性銀行第三位。

分類(lèi)指標(biāo)測(cè)度

1

品牌與資本實(shí)力

全國(guó)性銀行排名前五的分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、寧波銀行、北京農(nóng)商銀行、湖南銀行、杭州銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、盛京銀行、晉商銀行、青島銀行、哈爾濱銀行。財(cái)富管理品牌的建設(shè)，對(duì)財(cái)富管理業(yè)務(wù)有著正向的促進(jìn)作用，富有知名度的財(cái)富管理品牌有助于管理機(jī)構(gòu)擴(kuò)大市場(chǎng)影響力，以獲取更大的市場(chǎng)份額。品牌與資本實(shí)力主要考察商業(yè)銀行的品牌建設(shè)情況、資本實(shí)力和集團(tuán)業(yè)務(wù)資源。

2022年下半年，在全國(guó)性銀行中，品牌與資本實(shí)力排名前五的銀行分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行。

中國(guó)工商銀行財(cái)富管理品牌聲名在外，獲獎(jiǎng)數(shù)量位列商業(yè)銀行前列，且總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均居于100家商業(yè)銀行首位，為財(cái)富管理業(yè)務(wù)的拓展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)，集團(tuán)擁有理財(cái)子公司、保險(xiǎn)、券商、期貨等多種業(yè)務(wù)牌照資源，故品牌與資本實(shí)力得分位居全國(guó)性銀行第一位。中國(guó)建設(shè)銀行榮獲金鼎獎(jiǎng)、金蟬獎(jiǎng)等諸多獎(jiǎng)項(xiàng)，資產(chǎn)實(shí)力和理財(cái)能力在全國(guó)性銀行中位居前列，加之全金融牌照業(yè)務(wù)資源和良好的財(cái)富管理品牌形象，助其品牌與資本實(shí)力得分位居全國(guó)性銀行第二位。中國(guó)銀行亦擁有知名的財(cái)富管理品牌，獲得獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量眾多，資產(chǎn)實(shí)力和理財(cái)能力在全國(guó)性銀行中位居前列，且同樣擁有多類(lèi)型金融牌照資源，品牌與資本實(shí)力得分位居全國(guó)性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，品牌與資本實(shí)力得分排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、南京銀行、寧波銀行、北京農(nóng)商銀行、湖南銀行、杭州銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、盛京銀行、晉商銀行、青島銀行、哈爾濱銀行。

北京銀行服務(wù)品牌特色鮮明，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均位居區(qū)域性銀行第一名，理財(cái)能力名列前茅，且獲獎(jiǎng)數(shù)量位于區(qū)域性銀行第二，故品牌與資本實(shí)力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位；江蘇銀行理財(cái)能力居區(qū)域性銀行首位，獲獎(jiǎng)數(shù)量眾多，且集團(tuán)已獲得理財(cái)子公司、金融租賃業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實(shí)力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；上海銀行品牌優(yōu)勢(shì)突出，理財(cái)能力居區(qū)域性銀行前列，總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均位居區(qū)域性銀行前三，集團(tuán)已獲得理財(cái)子公司和基金業(yè)務(wù)牌照，品牌與資本實(shí)力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

總體而言，各類(lèi)型商業(yè)銀行中，排名靠前的機(jī)構(gòu)均具備較強(qiáng)的總資本及凈資本實(shí)力，能夠?qū)ξ磥?lái)機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的拓展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；擁有能夠彰顯特色的財(cái)富管理品牌和專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)能力，獲獎(jiǎng)數(shù)量眾多且多有金貝獎(jiǎng)、金龍獎(jiǎng)等知名獎(jiǎng)項(xiàng)的獲獎(jiǎng)記錄，助推機(jī)構(gòu)財(cái)富管理市場(chǎng)影響力的進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，所屬集團(tuán)擁有理財(cái)子、基金、信托、金融租賃等多類(lèi)型金融牌照，利于機(jī)構(gòu)發(fā)揮財(cái)富管理的協(xié)同效應(yīng)，為客戶(hù)提供更為全面、高質(zhì)量的財(cái)富管理服務(wù)。

表3：品牌與資本實(shí)力排行榜（2022年下半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

2

產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力排名

全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行和中國(guó)工商銀行；區(qū)域性銀行前十五的分別是江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、青島銀行、上海銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行和湖南銀行。產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力主要衡量機(jī)構(gòu)財(cái)富管理產(chǎn)品體系建設(shè)的完善程度。從自有產(chǎn)品和代銷(xiāo)產(chǎn)品兩個(gè)維度進(jìn)行考察，金融產(chǎn)品體系越完善，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的開(kāi)展越能夠滿足客戶(hù)的管理目標(biāo)，投資者的客戶(hù)體驗(yàn)就越好，客戶(hù)粘性越強(qiáng)。

2022年下半年，在全國(guó)性銀行中，產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力排名前五的銀行分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行和中國(guó)工商銀行。

招商銀行自有產(chǎn)品線方面，產(chǎn)品流動(dòng)性、投資門(mén)檻、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和產(chǎn)品類(lèi)型覆蓋面均處于領(lǐng)先地位，且包含有多種投資幣種產(chǎn)品，代銷(xiāo)產(chǎn)品品類(lèi)也較為豐富，產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力處在全國(guó)性銀行第一位。興業(yè)銀行自有產(chǎn)品線品類(lèi)、流動(dòng)性、投資門(mén)檻和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)覆蓋面同樣位居全國(guó)性銀行第一梯隊(duì)，僅在外幣產(chǎn)品方面略弱于招商銀行，產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力位居全國(guó)性銀行第二位。中信銀行自有產(chǎn)品線品類(lèi)、流動(dòng)性、投資門(mén)檻、投資幣種和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)覆蓋度各項(xiàng)指標(biāo)排名靠前，且代銷(xiāo)產(chǎn)品品類(lèi)也相對(duì)豐富，使得其產(chǎn)品線綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名全國(guó)性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力得分排名前十五的分別是江蘇銀行、杭州銀行、徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、青島銀行、上海銀行、東莞銀行、哈爾濱銀行、晉商銀行、中原銀行、廣州銀行和湖南銀行。

江蘇銀行自有產(chǎn)品類(lèi)型豐富，在產(chǎn)品流動(dòng)性、投資門(mén)檻、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和產(chǎn)品類(lèi)型覆蓋面等方面在區(qū)域性銀行中處于領(lǐng)先，代銷(xiāo)產(chǎn)品品類(lèi)豐富，使得其產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力在區(qū)域性銀行中排名第一位。杭州銀行自有產(chǎn)品品類(lèi)豐富，在產(chǎn)品流動(dòng)性、投資門(mén)檻、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和產(chǎn)品品類(lèi)覆蓋面方面處于第一梯隊(duì)，產(chǎn)品線其他各項(xiàng)能力也較為突出，綜合產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估位居區(qū)域性銀行第二位?；丈蹄y行產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)均位于區(qū)域性銀行前列，代銷(xiāo)產(chǎn)品也可較好補(bǔ)充滿足客戶(hù)資產(chǎn)配置需求，綜合來(lái)看產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力在區(qū)域性銀行中排名第三位。

產(chǎn)品線方面，總體來(lái)看排名靠前的銀行機(jī)構(gòu)特征，一是理財(cái)產(chǎn)品品類(lèi)豐富，可滿足不同客戶(hù)不同資產(chǎn)配置需求；二是理財(cái)產(chǎn)品覆蓋多種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、多種產(chǎn)品期限、多種投資起點(diǎn)，有利于滿足投資者多元化、個(gè)性化投資；三是頭部銀行機(jī)構(gòu)注重差異化補(bǔ)足，引入其他金融產(chǎn)品，與自身產(chǎn)品線形成互補(bǔ)，以便滿足客戶(hù)的多層次、多樣化財(cái)富管理需求。

表4：產(chǎn)品線競(jìng)爭(zhēng)力排行榜（2022年下半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

3

財(cái)富服務(wù)能力排名

全國(guó)性銀行排名前五的分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中信銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是北京銀行、江蘇銀行、中原銀行、南京銀行、晉商銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、寧波銀行、青島銀行、齊魯銀行、東莞銀行、鄭州銀行、西安銀行、盛京銀行。財(cái)富服務(wù)能力著重考察機(jī)構(gòu)服務(wù)全流程的便利性、舒適性、友好性及專(zhuān)業(yè)性，管理機(jī)構(gòu)可提供財(cái)富管理服務(wù)的豐富性、以及客戶(hù)獲取服務(wù)的便捷性是客戶(hù)選擇財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的重要考慮因素。在服務(wù)豐富性方面，主要根據(jù)銀行公開(kāi)資料和反饋問(wèn)卷評(píng)估初階和高階服務(wù)[1]的豐富性；在服務(wù)便利性方面，主要考察銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、覆蓋區(qū)域、財(cái)富管理中心數(shù)量、渠道多樣性等指標(biāo)。

2022年下半年，在全國(guó)性銀行中，財(cái)富服務(wù)能力排名前五的銀行分別是中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中信銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行。

中國(guó)工商銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量位居全國(guó)性銀行第三，覆蓋全球超過(guò)300個(gè)城市，財(cái)富管理中心數(shù)量超200家，且渠道富于多樣性，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供全方位的財(cái)富管理服務(wù)，財(cái)富服務(wù)能力得分位居全國(guó)性銀行第一位；中國(guó)銀行服務(wù)類(lèi)別豐富，既包含產(chǎn)品推介、投資課堂等基礎(chǔ)服務(wù)，又涵蓋家族信托、子女教育、企業(yè)管理咨詢(xún)等高端服務(wù)，財(cái)富中心數(shù)量逾1000個(gè)位于全國(guó)性銀行前列，故財(cái)富服務(wù)能力得分位居全國(guó)性銀行第二位；中國(guó)建設(shè)銀行同樣具備多元的服務(wù)類(lèi)型，財(cái)富管理中心數(shù)量眾多，且擁有直銷(xiāo)銀行、微信銀行、手機(jī)銀行等多樣的服務(wù)渠道，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和覆蓋城市數(shù)均在全國(guó)性銀行中名列前茅，財(cái)富服務(wù)能力得分位居全國(guó)性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性商業(yè)銀行中，財(cái)富服務(wù)能力排名前十五的銀行分別是北京銀行、江蘇銀行、中原銀行、南京銀行、晉商銀行、蘇州銀行、杭州銀行、上海農(nóng)商銀行、寧波銀行、青島銀行、齊魯銀行、東莞銀行、鄭州銀行、西安銀行、盛京銀行。

北京銀行擁有超六百家線下?tīng)I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋逾20座城市，且財(cái)富中心數(shù)量眾多，服務(wù)渠道具有多樣性及便利性，能夠滿足客戶(hù)的多元化需求，財(cái)富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第一位；江蘇銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量眾多，渠道類(lèi)型豐富，能夠提供諸如資產(chǎn)配置、高端保險(xiǎn)、投資顧問(wèn)等金融及非金融定制化服務(wù)，財(cái)富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第二位；中原銀行擁有750個(gè)線下?tīng)I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，擁有網(wǎng)上銀行、微信銀行、電話銀行等多種服務(wù)渠道，服務(wù)類(lèi)別多元，財(cái)富服務(wù)能力得分位居區(qū)域性商業(yè)銀行第三位。

排名靠前的機(jī)構(gòu)均具備較為全面的服務(wù)體系，一方面，遍布各地的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)便利了客戶(hù)的選擇，而柜臺(tái)、ATM等自助設(shè)備、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等線上線下服務(wù)渠道的多樣化亦為客戶(hù)提供了較高的便利，有利于機(jī)構(gòu)與客戶(hù)建立長(zhǎng)期緊密的關(guān)系；另一方面，服務(wù)類(lèi)別豐富，既包括理財(cái)產(chǎn)品推介、市場(chǎng)資訊、財(cái)富管理課堂及投資顧問(wèn)等基礎(chǔ)性服務(wù)，又覆蓋了家族信托、遺產(chǎn)規(guī)劃、子女教育、財(cái)富傳承、海外移民等眾多高端服務(wù)，能夠充分滿足客戶(hù)日益?zhèn)€性化的財(cái)富管理需求。

表5：財(cái)富服務(wù)能力排行榜（2022年下半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

4

4

業(yè)務(wù)發(fā)展程度排名

全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行和平安銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、青島銀行、齊魯銀行、晉商銀行、貴陽(yáng)銀行、中原銀行、盛京銀行、徽商銀行、蘇州銀行和吉林銀行。業(yè)務(wù)發(fā)展程度主要衡量銀行機(jī)構(gòu)財(cái)富管理發(fā)展水平，從銀行機(jī)構(gòu)的部門(mén)設(shè)置、財(cái)富管理客戶(hù)數(shù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)模[2]、銀行網(wǎng)點(diǎn)和資產(chǎn)資源的利用效率、信息披露完善程度等維度進(jìn)行考察評(píng)估。

2022年下半年，在全國(guó)性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度排名前五的銀行分別是招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行和平安銀行。

招商銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度較高，有獨(dú)立的財(cái)富管理部和私人銀行部，財(cái)富管理客戶(hù)數(shù)和管理客戶(hù)規(guī)模均位居全國(guó)性銀行第一梯隊(duì)，單位網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效和單位凈資產(chǎn)績(jī)效也均處于領(lǐng)先，財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度在全國(guó)性銀行中排名第一位。中信銀行設(shè)置有財(cái)富管理部和私人銀行部，財(cái)富管理客戶(hù)數(shù)處于第一梯隊(duì)，同時(shí)單位網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效和單位凈資產(chǎn)績(jī)效均排名靠前，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國(guó)性銀行第二位。興業(yè)銀行財(cái)富管理和私人銀行部等財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)設(shè)置完善，財(cái)富管理規(guī)模位居全國(guó)性銀行前列，管理客戶(hù)數(shù)也相對(duì)領(lǐng)先，單位凈資產(chǎn)績(jī)效和單位凈資產(chǎn)績(jī)效同樣處于第一梯隊(duì)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度位居全國(guó)性銀行第三位。

2022年下半年，在區(qū)域性銀行中，業(yè)務(wù)發(fā)展程度得分排名前十五的分別是南京銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行、上海農(nóng)商銀行、北京銀行、青島銀行、齊魯銀行、晉商銀行、貴陽(yáng)銀行、中原銀行、盛京銀行、徽商銀行、蘇州銀行和吉林銀行。

南京銀行財(cái)富管理客戶(hù)數(shù)、管理客戶(hù)規(guī)模、資產(chǎn)資源利用率、單位網(wǎng)點(diǎn)績(jī)效均位居區(qū)域性銀行第一梯隊(duì)，使得其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第一位。上海銀行財(cái)富管理客戶(hù)數(shù)量、規(guī)模水平、單位網(wǎng)點(diǎn)和單位凈資產(chǎn)績(jī)效均位居區(qū)域性銀行第一梯隊(duì)，其他業(yè)務(wù)能力也較為突出，其業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第二位。寧波銀行具有獨(dú)立財(cái)富管理部和私人銀行部，財(cái)富管理客戶(hù)數(shù)量、規(guī)模水平、單位網(wǎng)點(diǎn)和單位凈資產(chǎn)績(jī)效均位居前列，業(yè)務(wù)發(fā)展程度在區(qū)域性銀行中排名第三位。

財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展程度方面，排名靠前的銀行機(jī)構(gòu)財(cái)富管理業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)置完善，具有獨(dú)立的財(cái)富管理部、私人銀行部等，更有利于針對(duì)性開(kāi)展財(cái)富管理，同時(shí)財(cái)富管理客戶(hù)群體和管理規(guī)模均較高，資源得到充分利用，單位網(wǎng)點(diǎn)和單位凈資產(chǎn)績(jī)效相對(duì)較高，總體使得財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展處于較高水平。

表

6：業(yè)務(wù)發(fā)展程度排行榜（2022年下半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

5

財(cái)富科技實(shí)力排名

全國(guó)性銀行排名前五的分別是招商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)光大銀行、中信銀行、中國(guó)銀行；區(qū)域性銀行排名前十五的分別是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、重慶銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海銀行、廣州銀行、漢口銀行、齊魯銀行。金融科技是提升財(cái)富管理業(yè)務(wù)智能化水平的手段，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)可以借力金融科技，打造財(cái)富管理競(jìng)爭(zhēng)力。財(cái)富科技實(shí)力主要根據(jù)年報(bào)、半年報(bào)等公開(kāi)資料，從科技投入、科技系統(tǒng)運(yùn)用等角度評(píng)價(jià)銀行的財(cái)富科技實(shí)力。

2022年下半年，全國(guó)性銀行中，財(cái)富科技實(shí)力排名前五的銀行分別是招商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)光大銀行、中信銀行、中國(guó)銀行。

招商銀行圍繞財(cái)富管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景和客戶(hù)服務(wù)需求，構(gòu)建業(yè)內(nèi)首個(gè)零售財(cái)富管理業(yè)務(wù)投研工作平臺(tái)“財(cái)富Alpha+”，通過(guò)整合資本市場(chǎng)各類(lèi)離散的數(shù)據(jù)信息，構(gòu)建起量化篩選、產(chǎn)品池管理、理財(cái)產(chǎn)品研究、組合管理、AUM透視等一系列深度賦能員工工作的功能模塊；中國(guó)工商銀行聚焦全行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需要，深化技術(shù)架構(gòu)轉(zhuǎn)型，打造適應(yīng)未來(lái)數(shù)字生態(tài)體系的技術(shù)與業(yè)務(wù)支撐能力，人工智能、區(qū)塊鏈等自主創(chuàng)新的企業(yè)級(jí)技術(shù)平臺(tái)在多項(xiàng)國(guó)家級(jí)測(cè)評(píng)中達(dá)到金融業(yè)最高級(jí)別；中國(guó)光大銀行深化建設(shè)“123+N”數(shù)字銀行發(fā)展體系，科技項(xiàng)目成果突出，2022年上半年取得16項(xiàng)專(zhuān)利或軟著，“分布式賬本應(yīng)用規(guī)范”和“移動(dòng)金融客戶(hù)端應(yīng)用軟件規(guī)范”入選2021年度金融領(lǐng)域企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“領(lǐng)跑者”榜單。

2022年下半年，區(qū)域性商業(yè)銀行中，財(cái)富科技實(shí)力排名前十五的銀行分別是江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、廣州農(nóng)商銀行、蘇州銀行、重慶銀行、北京銀行、上海農(nóng)商銀行、晉商銀行、杭州銀行、青島銀行、上海銀行、廣州銀行、漢口銀行、齊魯銀行。

江蘇銀行圍繞“加速科技賦能，提升價(jià)值貢獻(xiàn)”戰(zhàn)略目標(biāo)，以“數(shù)字智慧化、智慧數(shù)字化”為探索方向，進(jìn)一步優(yōu)化組織架構(gòu)，深化敏捷轉(zhuǎn)型，同時(shí)聚焦科技向業(yè)務(wù)賦能，打造專(zhuān)業(yè)高效科技中臺(tái)，提升數(shù)智化業(yè)務(wù)水平，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)從“量”的擴(kuò)張向“質(zhì)”的提升轉(zhuǎn)變；南京銀行2022年上半年完成208個(gè)線上數(shù)字化精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)部署，實(shí)現(xiàn)金融資產(chǎn)總體提升2932億元，建立100多個(gè)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)模型，幫助定位排查風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)，同時(shí)通過(guò)客戶(hù)行為采集、數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等方式建立各類(lèi)分析挖掘模型超過(guò)20個(gè)；寧波銀行持續(xù)聚焦智慧銀行戰(zhàn)略，完善“橫向到邊、縱向到底”的金融科技板塊體系與“三位一體”的研發(fā)中心體系，從組織架構(gòu)到團(tuán)隊(duì)管理，全面加強(qiáng)科技業(yè)務(wù)的融合協(xié)同，推進(jìn)基礎(chǔ)研發(fā)向產(chǎn)品化管理轉(zhuǎn)型。

全國(guó)性銀行資本實(shí)力雄厚，在科技投入及科研人才引入方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，能夠加強(qiáng)金融科技新技術(shù)的研究應(yīng)用，并將之與業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行深度融合。區(qū)域性銀行則在財(cái)富科技實(shí)力方面則呈現(xiàn)出較為明顯的兩極分化，頭部機(jī)構(gòu)高度重視金融科技在實(shí)際業(yè)務(wù)中的運(yùn)用，已開(kāi)始逐步迭代優(yōu)化金融科技的應(yīng)用邏輯與框架，而部分排名靠后的機(jī)構(gòu)則仍然較為缺乏對(duì)金融科技發(fā)展的清晰規(guī)劃。

表7：財(cái)富科技實(shí)力排行榜（2022年下半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

評(píng)估問(wèn)卷測(cè)度

2022年下半年銀行財(cái)富管理能力排名的評(píng)估問(wèn)卷分?jǐn)?shù)，得分如下：

表8：評(píng)估問(wèn)卷得分（2022年下半年）

全國(guó)性商業(yè)銀行：

區(qū)域性商業(yè)銀行：

注：

[1]初階服務(wù)主要包括面向大眾客戶(hù)的理財(cái)產(chǎn)品推介、市場(chǎng)資訊服務(wù)、財(cái)富管理課堂、投資顧問(wèn)服務(wù)等；高階服務(wù)主要包括資產(chǎn)組合配置，家族信托，高端保險(xiǎn)，不動(dòng)產(chǎn)投資，海外資產(chǎn)配置，子女教育，海外移民，遺產(chǎn)規(guī)劃，法律服務(wù)，企業(yè)管理咨詢(xún)，機(jī)場(chǎng)貴賓與高端旅游等。

[2]未反饋財(cái)富管理業(yè)務(wù)規(guī)模的銀行按理財(cái)業(yè)務(wù)管理規(guī)模統(tǒng)計(jì)核算。