12月8日，《財(cái)富管理與基金投資顧問》課程邀請(qǐng)到東方證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理熊慶東先生為大家開講第七課。

熊慶東，金融學(xué)碩士，CFA， 2003年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，曾任職中國銀聯(lián)總公司銀行服務(wù)部副總經(jīng)理；交通銀行總行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理；浦發(fā)銀行總行私人銀行部投資管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人；國金證券理財(cái)產(chǎn)品中心總經(jīng)理，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品研究分析、投資策略和準(zhǔn)入發(fā)行等；2020年12月至今，任東方證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理。

在正式講解私人銀行客戶服務(wù)之前，熊老師首先為大家介紹了銀行業(yè)務(wù)的分類，并重點(diǎn)敘述了個(gè)人財(cái)富管理服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民財(cái)富隨之快速增長，中國已成為全球第二大財(cái)富與高凈值人群市場。資管新規(guī)的發(fā)布也對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)行模式提出了更高要求。

對(duì)于財(cái)富管理業(yè)務(wù)，熊老師首先生動(dòng)地闡述了其起源和發(fā)展過程，并重點(diǎn)就財(cái)富管理業(yè)務(wù)所含有的“為客戶服務(wù)”使命談了自己的感受和觀點(diǎn)。此后，熊老師分類介紹了現(xiàn)金管理類、固定收益類、權(quán)益類、衍生品類、股權(quán)類及另類財(cái)富管理產(chǎn)品與工具，并在此基礎(chǔ)上從核心增益點(diǎn)、服務(wù)主旨、業(yè)務(wù)重心幾個(gè)角度比較了財(cái)富管理和資金管理兩種業(yè)務(wù)的不同。

針對(duì)證券公司開展的財(cái)富管理業(yè)務(wù)，熊老師結(jié)合實(shí)例，為大家講述了證券公司對(duì)高凈值客戶財(cái)富管理服務(wù)的實(shí)踐，從網(wǎng)點(diǎn)布局、交易通道、產(chǎn)品管理與創(chuàng)設(shè)、專業(yè)服務(wù)等方面列舉了證券公司的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，并介紹了東方證券如何為高凈值客戶提供個(gè)性化服務(wù)，讓聽課同學(xué)們能更全面地理解財(cái)富管理業(yè)務(wù)的運(yùn)營模式。隨著課程不斷深入，同學(xué)們也生發(fā)了不少思考和想法，并在課程結(jié)尾與熊老師進(jìn)行了互動(dòng)交流。

本文源自行業(yè)資訊