2022年是財(cái)富管理行業(yè)加速升級(jí)革新的重要一年，隨著中國投資者資產(chǎn)配置需求提升，財(cái)富管理市場迎來加速轉(zhuǎn)型。面對用戶年輕化...
財(cái)富管理一邊連著資金供給端，一邊連著資金需求端的資產(chǎn)市場。財(cái)富管理行業(yè)本身又在特定規(guī)則和技術(shù)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品的供給...
寒冬之際，“金耐冬花”在青島綻放。12月16日，2022中國財(cái)富顧問巨峰論壇暨中國財(cái)富顧問大賽頒獎(jiǎng)典禮在青島干部學(xué)院舉行。來...
繼開源證券申請?jiān)O(shè)立鵬安基金后，又一家券商系公募擬被設(shè)立。據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)資料顯示，財(cái)信證券申請?jiān)O(shè)立公募基金公司——財(cái)信基...
證券｜在市場變局中把握不變發(fā)展邏輯：2023年投資策略2022年以來，受市場體量收縮、海外投資持股占比下滑等多因素影響，證券...
盡管全球市場劇烈波動(dòng)、疫情反復(fù)，但匯豐重申對中國市場的承諾，匯豐中國于5月26日宣布正式啟動(dòng)財(cái)富管理業(yè)務(wù)新發(fā)展策略，著眼...
圖源：unsplash1.近日有消息稱，部分匯豐控股投資者提出，希望將匯豐一分為二，成立一家聚焦亞洲業(yè)務(wù)的上市公司，總部設(shè)在香...
張春子（資深金融從業(yè)者）金融科技將顯著改變金融業(yè)格局，促進(jìn)普惠金融發(fā)展，重構(gòu)現(xiàn)代財(cái)富管理的客戶旅程價(jià)值鏈和商業(yè)模式，...
一向以頭部城商行形象示人的上海銀行，在大V @sunwear發(fā)博批上海銀行虹梅支行的工作人員服務(wù)態(tài)度差，“是有史以來見過服務(wù)態(tài)...
毛薈昀老師——私人銀行財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家專家介紹：l 10年+私人銀行高凈值客戶服務(wù)及資產(chǎn)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)l 招商銀行私人銀行總行...
財(cái)富管理｜銀行財(cái)富管理的新趨勢今年以來，銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出加速發(fā)展和縱深經(jīng)營的趨勢，組織架構(gòu)再優(yōu)化、客群拓展精細(xì)...
2022年3月19日中國光大銀行總行零售與財(cái)富管理部李艷芳，參加了由PWM認(rèn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的"國際注冊私人財(cái)富管理師"測評...
隨著中國私人財(cái)富增長迅速，超高凈值人群的增加，家辦的數(shù)量也在快速增長，得到越來越多人的青睞。同時(shí)，商業(yè)銀行、信托公司...
12月22日，泓湖百世全球家族辦公室在上海發(fā)布《2021年家族財(cái)富管理與家族辦公室行業(yè)洞察白皮書 — 全球視野，中國情懷》。根...
每個(gè)時(shí)代，都有自己的“大勢”，順勢而為才是大智慧。那么對于眾多家族而言，新時(shí)代的財(cái)富傳承大勢是什么？運(yùn)用什么樣的智慧...
私人銀行專家 理財(cái)師大賽金牌導(dǎo)師18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)國際認(rèn)證財(cái)富管理師CWMACFA（美國特許金融分析師）3級(jí)候選人管理博士（...
來源丨溫和的強(qiáng)硬派今天有位理財(cái)經(jīng)理來問我?！癋老師，我有個(gè)客戶發(fā)我一個(gè)產(chǎn)品讓我?guī)椭纯?，我看了一下利率覺得挺不靠譜的！...
發(fā)布機(jī)構(gòu)：晉商銀行研究支持：普益標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)間：2022年12月14日▼（可點(diǎn)擊圖片放大查看）重點(diǎn)回顧2022年11月27日，全國銀行...
此前一段時(shí)間，受經(jīng)濟(jì)增速下行和海外風(fēng)險(xiǎn)等因素沖擊，A股震蕩下跌，滬深300指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)接近4月低點(diǎn)。不過，節(jié)后歸來首周...
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