課程名稱：《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》主講：蒲嘉杰老師6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：第一章：概述第二章：需求 ...
自2018年4月27日資管新規(guī)發(fā)布以來，打破剛性兌付成為改革的核心之一，“保本保收益”的理財(cái)產(chǎn)品逐漸退出歷史舞臺(tái)，產(chǎn)品向凈值...
9月23日，中信銀行煙臺(tái)分行私行客戶財(cái)富私享會(huì)活動(dòng)成功舉辦。煙臺(tái)分行趙明行長(zhǎng)助理出席并致辭，會(huì)議邀請(qǐng)支行公司客戶和私人銀...
12月28日，由金融界主辦的“第十一屆領(lǐng)航中國基金行業(yè)年會(huì)”順利召開。川谷金融科技創(chuàng)始人孫嘉在“服務(wù)的價(jià)值”環(huán)節(jié)，圍繞如...
近日，商用清潔機(jī)器人公司奇勃科技完成索道資本領(lǐng)投的數(shù)千萬人民幣天使輪融資。據(jù)悉，本輪融資資金將主要用于產(chǎn)品的研發(fā)及商...
每經(jīng)記者：李娜 每經(jīng)編輯：彭水萍11月29日，北京證監(jiān)局發(fā)布關(guān)于對(duì)中國國際金融股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定。根據(jù)公告...
來源：【煙臺(tái)日?qǐng)?bào)-大小新聞】當(dāng)下，銀行客戶需求愈發(fā)個(gè)性化、多元化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入“下半場(chǎng)”，聚焦財(cái)富管理賽道，如何充...
東北證券課題組近年來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷強(qiáng)化對(duì)投資者異常行為的管控力度，旨在進(jìn)一步凈化市場(chǎng)，為投資者提供公平公正的交易環(huán)境...
作為一個(gè)比較樂觀的投資人，我預(yù)料到了債市會(huì)反彈，但也沒預(yù)料到反彈速度如此迅速。本周債市連續(xù)大漲，五個(gè)交易日“五連陽”...
哪些銀行的高凈值客戶最多？中國的高凈值人群身家?guī)缀?？各家銀行會(huì)如何發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)？日前，已有十余家上市銀行披露2021...
近日，建設(shè)銀行臨沂分行私人銀行中心舉行“家族信托人人談” 活動(dòng)，省分行私人銀行部、建信信托財(cái)富管理事業(yè)部及重點(diǎn)支行客戶...
高凈值客戶金融產(chǎn)品的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)一、配置前的自我認(rèn)知1. 一篇故事：怎么定義老司機(jī)？2. 兩個(gè)敵人：認(rèn)不清潛在風(fēng)險(xiǎn)、扛不住...
來源：人民網(wǎng)－安徽頻道近日，合肥市民劉先生打開了手機(jī)上的“錢大掌柜”APP，看了一下自己的理財(cái)收益，接著在這個(gè)APP上買了...
2020年已經(jīng)過去大半，突如其來的疫情帶給全球資本市場(chǎng)巨大波動(dòng)。對(duì)于新湖財(cái)富而言，如何幫助客戶抵御沖擊，如何為客戶不斷優(yōu)...
為客戶違規(guī)融資牽線搭橋，又有券商和證券從業(yè)者遭罰。12月5日，深圳證監(jiān)局連發(fā)三張證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)罰單，兩名證券從業(yè)者及一家券...
華夏時(shí)報(bào)（www.chinatimes.net.cn）記者 齊萌 葛愛峰 廣州報(bào)道12月5日，因?yàn)榭蛻艏八酥g的融資活動(dòng)提供便利，五礦證券、中...
（報(bào)告出品方/作者：中信證券）困境：客戶保值增值目標(biāo)與市場(chǎng)巨幅波動(dòng)之間的矛盾困境：現(xiàn)有客戶體驗(yàn)不佳，新增客戶艱難2022 ...
近幾年，在財(cái)富傳承領(lǐng)域，家族信托具有明顯的制度優(yōu)勢(shì)，并獲得越來越多的高凈值客戶的認(rèn)同。國內(nèi)商業(yè)銀行私人銀行部門、信托...
構(gòu)建高效數(shù)字化客戶經(jīng)營(yíng)體系 財(cái)富管理邁向3.0新階段### 近日，2022中國財(cái)富顧問巨峰論壇暨“金耐冬花”中國財(cái)富顧問大賽頒獎(jiǎng)...
數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，作為信托科技的引領(lǐng)者，中航信托以客戶為中心開展客戶旅程的價(jià)值重塑，積極構(gòu)建全域、全生命周期、全服務(wù)流程...
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