韋璐/文

近年來，以“環(huán)境、社會(huì)、公司治理”為內(nèi)涵的ESG已成為保險(xiǎn)行業(yè)熱詞，與發(fā)展綠色金融、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的可持續(xù)發(fā)展理念完美契合。7月12日，中國(guó)人保舉辦“服務(wù)碳達(dá)峰碳中和”發(fā)布會(huì)，并發(fā)布《中國(guó)人保集團(tuán)服務(wù)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。2021年，中國(guó)人保在服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)、綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域共提供風(fēng)險(xiǎn)保障超23萬億元。

不止人保，隨著“綠色金融”概念向保險(xiǎn)行業(yè)全面滲透，上市險(xiǎn)企紛紛踏上ESG旅程。2021年，中國(guó)平安的環(huán)境類可持續(xù)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)445.7億元，中國(guó)人壽新增綠色投資規(guī)模超過500億元。

而作為保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2021年我國(guó)新能源汽車保費(fèi)規(guī)模325億元。中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所研究員陳佳對(duì)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融指出，險(xiǎn)企追求ESG理念、發(fā)展綠色保險(xiǎn)具有戰(zhàn)略價(jià)值，保險(xiǎn)在當(dāng)前新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，更具有其他金融行業(yè)不具備的特殊意義。

ESG成行業(yè)熱詞，險(xiǎn)企發(fā)力綠色金融

《報(bào)告》顯示，2021年，中國(guó)人保在服務(wù)生態(tài)文明建設(shè)、綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域共提供風(fēng)險(xiǎn)保障超23萬億元；累計(jì)為綠色能源項(xiàng)目提供1.6萬億元風(fēng)險(xiǎn)保障，其中，為大型發(fā)電類央企風(fēng)電項(xiàng)目提供6871億元風(fēng)險(xiǎn)保障，為光伏項(xiàng)目提供5372億元風(fēng)險(xiǎn)保障，為水電項(xiàng)目提供3806億元風(fēng)險(xiǎn)保障。

此外，還創(chuàng)新開發(fā)了固碳增匯、生態(tài)保護(hù)等領(lǐng)域保險(xiǎn)產(chǎn)品。例如，在福建南平落地林業(yè)碳匯價(jià)格保險(xiǎn)，探索出“林業(yè)碳匯+林業(yè)保險(xiǎn)”綠色金融新模式；服務(wù)低碳建筑與低碳交通，在青島簽發(fā)“減碳?！苯ㄖ?jié)能保險(xiǎn)保單。

除開拓保險(xiǎn)產(chǎn)品外，在投資方面，中國(guó)人保也發(fā)起設(shè)立綠色金融產(chǎn)品12只，產(chǎn)品規(guī)模213.83億元。設(shè)立“雙碳”主題資管產(chǎn)品，發(fā)展險(xiǎn)貸聯(lián)合、險(xiǎn)債聯(lián)合等“綠色保險(xiǎn)+”產(chǎn)品服務(wù)，簽發(fā)碳排放權(quán)抵押貸款保證保險(xiǎn)。

事實(shí)上不止人保，財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融了解到，ESG、綠色金融等概念正在向保險(xiǎn)行業(yè)全面滲透。

今年6月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融指引》，引導(dǎo)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展綠色金融，提到將ESG納入風(fēng)險(xiǎn)管理體系，積極服務(wù)兼具環(huán)境和社會(huì)效益的各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，助力污染防治攻堅(jiān)，有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和工作。

在監(jiān)管部門的引導(dǎo)推動(dòng)下，上市險(xiǎn)企率先承擔(dān)起了相應(yīng)責(zé)任，并主動(dòng)披露ESG報(bào)告。

據(jù)披露，截至2021年年底，中國(guó)平安的環(huán)境類可持續(xù)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模達(dá)445.7億元；中國(guó)太保則為全國(guó)6000多家企業(yè)提供超過96億元的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)保障，承保水力發(fā)電保額超500億元，光伏領(lǐng)域保額近1000億元，并參與全部海上風(fēng)電項(xiàng)目保障；新華保險(xiǎn)則開發(fā)了多款符合保險(xiǎn)資金投資原則的行業(yè)優(yōu)選產(chǎn)品，涉及低碳新經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、優(yōu)勢(shì)化工、智能汽車、互聯(lián)網(wǎng)傳媒等多個(gè)領(lǐng)域。

正在沖刺港股IPO的陽(yáng)光保險(xiǎn)也在招股書中披露，公司形成了7大類綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品供給體系，涵蓋環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)保障類、綠色資源風(fēng)險(xiǎn)保障類、綠色產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)保障類、綠色交通保障類、環(huán)境友好行為保障類等。

一端是產(chǎn)品開發(fā)，一端是綠色投資。據(jù)悉，中國(guó)太保累計(jì)綠色投資約233億元，自2018年以來，累計(jì)發(fā)行綠色相關(guān)債權(quán)和股權(quán)投資計(jì)劃近150億元；中國(guó)人壽累計(jì)綠色投資規(guī)模超過3000億元，其中，去年新增綠色投資規(guī)模超過500億元；中國(guó)平安的綠色投融資規(guī)模近2245.8億元。同時(shí)，中國(guó)平安表示還將排查并逐步減少或退出在煤炭采掘及火力發(fā)電等棕色資產(chǎn)方面的投資。

據(jù)業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)，截至2021年末，保險(xiǎn)資金通過債券、股票、資管產(chǎn)品等方式投向碳中和、碳達(dá)峰和綠色發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)賬面余額超過1萬億元。

去年保費(fèi)超300億，新能源車險(xiǎn)成主力

在諸多綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品中，值得一提的是新能源車險(xiǎn)的供給。

“雙碳目標(biāo)”的全球語境下，能源轉(zhuǎn)型成為更加緊迫的議題，以可再生能源為主的新型能源體系逐步構(gòu)建，新能源汽車也成了新的時(shí)代寵兒。

據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至今年6月末，我國(guó)新能源車保有量突破1001萬輛，上半年新注冊(cè)登記新能源車220.9萬輛，同比增長(zhǎng)100.26%，創(chuàng)歷史新高。我國(guó)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》也提出，2025年我國(guó)新能源汽車占新車銷量比例應(yīng)達(dá)到20%，然而這一目標(biāo)在今年4月就已提前實(shí)現(xiàn)。

作為保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“雙碳”目標(biāo)、助力綠色交通的重要手段，新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模也隨著新能源汽車滲透率的提升不斷擴(kuò)大，直觀的表現(xiàn)是新能源汽車保費(fèi)規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源汽車保有量為784萬輛，保費(fèi)規(guī)模325億元，每萬量折合年保費(fèi)0.41億元，每輛折合年保費(fèi)4100元，預(yù)計(jì)到2025年保費(fèi)規(guī)?？蛇_(dá)1543億元，2030年將達(dá)12790億元。

中國(guó)CFO百人論壇理事、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師鄧之東對(duì)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融表示，以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)為核心，新能源汽車的市場(chǎng)替代是必然趨勢(shì)。同時(shí)，新能源專屬車險(xiǎn)政策出臺(tái)，擴(kuò)大了保障范圍，明確了免責(zé)情形，充分考慮了折舊率，新增了多項(xiàng)專屬附加險(xiǎn)，也為行業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。

鄧之東指出，當(dāng)前新能源車險(xiǎn)行業(yè)剛剛起步，還處在早期探索階段，有足夠大的發(fā)展?jié)摿涂臻g，是一片亟待開發(fā)和完善的藍(lán)海。

陳佳則對(duì)財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融表示，新能源車險(xiǎn)發(fā)展前景之廣闊，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)已足夠亮眼；而在國(guó)際市場(chǎng)上，新能源汽車最大的主導(dǎo)國(guó)已經(jīng)從以前的歐美日“三足鼎立”，轉(zhuǎn)換為中美兩家獨(dú)大。

“眾所周知，全球最強(qiáng)險(xiǎn)企都在歐美，因此隨著歐洲在新能源領(lǐng)域的政策和落地方面逐漸落后，歐洲空余出來的險(xiǎn)企龍頭真空，就給了國(guó)內(nèi)新能源險(xiǎn)企足夠的發(fā)展機(jī)會(huì)，這是除開我們新能源車險(xiǎn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的比較優(yōu)勢(shì)之外，另一個(gè)非常核心的原因?！标惣颜f。

“新能源車險(xiǎn)就像一座亟待挖掘的金礦?！边@幾乎已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，但不可忽視的是，在為保險(xiǎn)市場(chǎng)帶來增量的同時(shí)，新能源汽車也給業(yè)內(nèi)帶來了不小的挑戰(zhàn)。

仍待優(yōu)化理賠流程、降低承保成本

財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融了解到，由于行業(yè)運(yùn)營(yíng)的特殊性，新能源汽車承保風(fēng)險(xiǎn)較為突出。

中再產(chǎn)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)顯示，無論是賠付率、出險(xiǎn)頻率還是案均賠款，新能源汽車的車損險(xiǎn)數(shù)據(jù)均高于傳統(tǒng)汽車，三者險(xiǎn)方面，新能源汽車的整體賠付率水平也要高于傳統(tǒng)汽車?？陀^上，這會(huì)限制部分保險(xiǎn)公司開展相關(guān)業(yè)務(wù)的意愿。

此外陳佳指出，科技創(chuàng)新衍生了很多新的科技倫理道德問題，這是傳統(tǒng)險(xiǎn)企的道德規(guī)范以及保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管部分所不曾經(jīng)歷的。例如，當(dāng)無人駕駛新能源車逐步推廣，一旦出現(xiàn)事故該如何定損如何理賠，是個(gè)目前尚無先例的領(lǐng)域。

“假設(shè)險(xiǎn)企不加強(qiáng)追求ESG理念的意識(shí)，很可能會(huì)出現(xiàn)大面積向消費(fèi)者卸責(zé)。目前新能源車險(xiǎn)的‘理賠難’正是這一潛在問題的一幕掠影。監(jiān)管層未雨綢繆，在包括新能源車險(xiǎn)等一系列難題尚未成為核心問題之前就強(qiáng)化解決方案的微觀布局，對(duì)廣大消費(fèi)者、相關(guān)險(xiǎn)企以及行業(yè)監(jiān)管都是幸事?！标惣颜f。

另一難點(diǎn)在于新能源車險(xiǎn)的保單定價(jià)。鄧之東告訴財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融，由于新能源車險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展起步晚，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)模型尚未有效建立，折舊率、維修費(fèi)、出險(xiǎn)率等關(guān)鍵指標(biāo)參數(shù)呈動(dòng)態(tài)變化，與傳統(tǒng)燃油車在風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)成本上大不相同，無法直接參照。當(dāng)前，新能源車險(xiǎn)賠付率普遍超過85%，行業(yè)面臨較大承保和經(jīng)營(yíng)壓力，漲價(jià)會(huì)失去市場(chǎng)和客戶，也是無奈之舉。

除上述問題外，陳佳還指出，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口的廣泛性、準(zhǔn)確度；產(chǎn)品研發(fā)的科學(xué)性、盈利度；車險(xiǎn)企業(yè)的行業(yè)分布結(jié)構(gòu)合理性；車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)的充分度與合規(guī)性，都有可能成為某個(gè)新能源車險(xiǎn)企業(yè)發(fā)展的掣肘。

但問題也意味著機(jī)遇，誰能在新能源車險(xiǎn)的諸多痛點(diǎn)中有所突破，誰就能獲得此輪保險(xiǎn)增量市場(chǎng)紅利的更大份額，已有險(xiǎn)企主動(dòng)邁開了探索的步伐。

據(jù)了解，近日，中再集團(tuán)旗下子公司中再產(chǎn)險(xiǎn)發(fā)布了再保險(xiǎn)行業(yè)首個(gè)新能源汽車定價(jià)風(fēng)控模型。通過對(duì)6000多萬條行業(yè)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)、340多萬條車機(jī)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)挖掘和機(jī)器學(xué)習(xí)，采用前沿精算和人工智能神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法訓(xùn)練融合而成，有助于精準(zhǔn)識(shí)別并管控車輛風(fēng)險(xiǎn)，降低業(yè)務(wù)賠付率。

“新能源車業(yè)險(xiǎn)作為新興產(chǎn)品，需要相當(dāng)規(guī)模的投資和長(zhǎng)時(shí)間摸索打磨，投資風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)要充分評(píng)估，設(shè)計(jì)出投保和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險(xiǎn)產(chǎn)品，充分結(jié)合出行大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，降低承保成本，優(yōu)化理賠流程，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?！编囍畺|指出，上市險(xiǎn)企布局新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有天然優(yōu)勢(shì)，將為企業(yè)開辟新的業(yè)務(wù)板塊，豐富企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)體系，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。