中商情報網(wǎng)訊：當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域的技術(shù)加速融合，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機遇。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游為核心零部件、中游整車制造、下游充電服務(wù)及后市場服務(wù)。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

（一）動力電池

動力電池作為新能源汽車能量存儲與轉(zhuǎn)換裝置的基礎(chǔ)單元，是新能源汽車的核心零部件。近年來，國內(nèi)動力電池的產(chǎn)量和裝車量不斷增加，市場需求不斷增加也讓動力電池企業(yè)更依賴于產(chǎn)能擴張。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，我國動力電池累計產(chǎn)量達425.92GWh，同比增長166.5%，累計裝車量達224.2GWh， 同比增長108.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

動力電池相關(guān)上市企業(yè)一覽：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）氫燃料電池

氫燃料電池對環(huán)境無污染，作為真正意義上“零排放”的清潔能源，氫燃料電池在發(fā)達國家的應(yīng)用正在提速。受到疫情和政策影響，2020年中國氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模為30億元，同比下降40%，市場還需時間從疫情中恢復(fù)。隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善、氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，未來氫燃料電池市場規(guī)模將繼續(xù)增長，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達160億元，2023年將達230億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

氫燃料電池相關(guān)上市企業(yè)一覽：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）電機及電控系統(tǒng)

新能源汽車具有環(huán)保、節(jié)約、簡單三大優(yōu)勢。在純電動汽車上體現(xiàn)尤為明顯：以電動機代替燃油機，由電機驅(qū)動而無需自動變速箱。相對于自動變速箱，電機結(jié)構(gòu)簡單、技術(shù)成熟、運行可靠。2016年到2021年，中國新能源汽車驅(qū)動電機裝機數(shù)量從59.5萬臺上升至185萬臺.中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年中國新能源汽車驅(qū)動電機裝機數(shù)量將達209萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前新能源電控系統(tǒng)按照電機類型劃分可以分為直流電機、交流異步電機、永磁同步電機以及開關(guān)磁阻電機四大類，不同類型的電機對應(yīng)了不同的電控方式，具體的分類如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源汽車電機相關(guān)上市企業(yè)一覽：

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三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

（一）新能源產(chǎn)銷量

新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等。目前，中國已成為全球最大的新能源汽車市場。2022年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528萬輛，同比均增長1.1倍，市場占有率達到24%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）新能源汽車細分市場占比

從細分車型來看，2021年我國純電動汽車占比最大，產(chǎn)量達294.2萬輛，占總新能源汽車產(chǎn)量的82.9%。此外，插電式混合動力汽車產(chǎn)量達60.1萬輛，占總新能源汽車產(chǎn)量的17%；燃料電池汽車產(chǎn)量達1777輛，占總新能源汽車產(chǎn)量不足0.05%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）新能源汽車細分產(chǎn)品產(chǎn)銷量

1.純電動汽車

純電動汽車是新能源汽車最重要的一個分支，其銷量會隨著新能源汽車銷量的不斷擴大而擴大。2016-2020年，中國純電動汽車銷量整體呈上升趨勢，2020年突破111萬輛，在新能源汽車中的滲透率達到81.6%。2022年1-10月，中國純電動汽車產(chǎn)銷分別完成426.8萬輛和411.9萬輛，同比分別增長97.5%和93.1%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.插電式混合動力汽車

插電式混合動力汽車，就是介于純電動汽車與燃油汽車兩者之間的一種新能源汽車，既有傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機、變速器、傳動系統(tǒng)、油路、油箱。也有純電動汽車的電池、電動機、控制電路，而且電池容量比較大，有充電接口。22022年1-10月，中國插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成121.5萬輛和115.9萬輛，同比分別增長1.8倍和1.7倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.燃料電池電動汽車

在催化劑的作用下，燃料電池電動車用氫氣、甲醇、天然氣、汽油等作為反應(yīng)物與空氣中的氧在電池中燃燒，進而電能為汽車提供動力源。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年間，我國燃料電池汽車的銷量分別為629輛、1275輛、1527輛、2737輛、0.1萬輛，累計超7100輛。2022年1-10月，中國燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成0.27萬輛和0.24萬輛，同比分別增長1.8倍和1.5倍。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）新能源汽車市場滲透率

中國新能源汽車市場滲透率于2021年達到增長的拐點且增長率在不斷上升，國內(nèi)汽車數(shù)字化、智能化進程進一步提速。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017-2021年，中國新能源汽車的市場滲透率從2.7%大幅增長至13.4%；2022年上半年，市場滲透率達21.6%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（五）新能源汽車企業(yè)數(shù)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存新能源汽車相關(guān)企業(yè)56.8萬家。2022年上半年，我國新增新能源汽車相關(guān)企業(yè)11.1萬家，同比增加50.3%。近十年，我國新能源汽車相關(guān)企業(yè)注冊量逐年增加。2012年我國新增0.4萬家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，此后年度相關(guān)企業(yè)注冊量增速集中30%至85%之間，其中2015年新注冊企業(yè)數(shù)量首次過萬，雙碳目標提出后，2020年全年新增新能源汽車相關(guān)企業(yè)7.4萬家，同比增加85.0%，2021年更是持續(xù)大幅增加128.4%至17.0萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（六）行業(yè)競爭格局

我國新能源汽車近年來發(fā)展迅速，市場參與者眾多，行業(yè)競爭激烈，市場份額逐漸向頭部企業(yè)集中。2021年，按銷量統(tǒng)計，行業(yè)前三名參與者為比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國，銷量分別為584020輛、431130輛、320743輛，市場占有率合計達到38%。行業(yè)前五名參與者市場占有率合計達到45%。

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（七）重點企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

下游分為充電服務(wù)和后市場服務(wù)兩大部分，充電服務(wù)包括充電設(shè)備、換電設(shè)備及電池回收，后市場服務(wù)包括汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車交易、汽車保險、汽車用品等。

（一）充電樁

1.公共充電樁

近年來，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進入快速發(fā)展階段，地方政府爭相發(fā)布相關(guān)布局規(guī)劃，加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極引導(dǎo)、促進充電樁行業(yè)的建設(shè)與發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國公共充電樁數(shù)量從14.9萬臺大幅增至114.7萬臺，期內(nèi)年均復(fù)合增長率高達50%。2022年1-9月，公共充電樁數(shù)量達163.6萬臺，其中直流充電樁70.4萬臺、交流充電樁93.1萬臺。從2021年10月到2022年9月，月均新增公共充電樁約4.9萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新能源充電樁

新能源車快速發(fā)展對充電樁需求的增長結(jié)合“新基建”與“穩(wěn)增長”等政策的支持與補貼，推動新能源充電樁行業(yè)維持較高增長率。近年來，中國新能源充電樁行業(yè)市場規(guī)模一直保持增長趨勢，市場規(guī)模從2017年的72億元增長至2021年的418.7億元，復(fù)合年均增長率高達42.2%。隨著新能源汽車的快速發(fā)展，新能源充電樁需求將繼續(xù)推動市場規(guī)模增長，預(yù)計2022年市場規(guī)模將達809.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）換電站

換電站是為電動汽車的動力電池提供充電和動力電池快速更換的能源站，受到新能源汽車市場發(fā)展迅猛的影響，中國新能源車換電站數(shù)量也呈現(xiàn)快速增長趨勢。同時，換電產(chǎn)業(yè)受到政策支持，未來將繼續(xù)保持增長。2021年，中國換電站數(shù)量達1406座，同比增長152%，預(yù)計2022年中國換電站數(shù)量將達1900座。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，中國換電站主要由蔚來、奧動及伯坦三家企業(yè)參與建設(shè)。其中，蔚來在國內(nèi)建成的換電站數(shù)量最多，截止至2021年底建成數(shù)量達789座，同比增長313%，占據(jù)市場超過50%。截止至2021年底奧動建成數(shù)量達402座，同比增長38%，占整體市場的28.6%。截止至2021年底伯坦建成數(shù)量達107座，同比增長9%，占整體市場的7.6%。未來，隨著國內(nèi)新能源車換電產(chǎn)業(yè)市場逐漸明朗，將有更多企業(yè)積極布局，市場競爭將逐漸加劇。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）舊電池回收

按照新能源汽車動力電池5-8年的使用壽命測算，2014年投產(chǎn)上市的動力電池在2019年已經(jīng)開始進入批量報廢期，廢舊電池回收市場前景廣闊。根據(jù)預(yù)測，2021我國廢舊動力電池回收市場規(guī)模將進一步增長至143億元左右。到2025年，我國廢舊動力電池回收市場規(guī)?；?qū)⒊?00億元。為了推動廢舊電池回收市場的發(fā)展，規(guī)范新能源汽車行業(yè)，國家陸續(xù)出臺了相關(guān)利好政策，動力電池回收市場一片藍海。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）后市場服務(wù)

汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務(wù)，主要包括汽車金融、維修保養(yǎng)、二手車交易、汽車保險、汽車用品等。根據(jù)德勤對汽車后市場的分類顯示，汽車金融市場占比29%，為汽車后市場最大細分市場;汽車保險作為汽車五大后市場之一，占比16%。

數(shù)據(jù)來源：德勤、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

1.汽車金融

汽車金融市場的主體主要包括汽車金融服務(wù)公司、商業(yè)銀行、汽車財務(wù)公司、信托公司、信貸聯(lián)盟、汽車租賃公司和汽車保險公司等。伴隨著新車銷售的高速發(fā)展和市場消費的不斷進步，近十年來我國汽車金融市場規(guī)?？焖僭鲩L，2019年中國汽車金融市場規(guī)模約1.8萬億元，同比增長25.9%，近10年的復(fù)合增長率達25.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2022年中國汽車金融市場規(guī)模達2.5萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車保險

近年來，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量的爆發(fā)式增長，新能源汽車保險日益受到社會關(guān)注。相比傳統(tǒng)車輛，新能源汽車在能源動力、物理結(jié)構(gòu)及風(fēng)險特征等方面均存在較大差異。

2016-2020年，我國車險保費收入持續(xù)增長，從6835億元增長至8245億元，共增長1410億元。2021年，我國車險保費收入為7773億元，同比下降5.72%。隨著新能源汽車銷量增加，2022年全國車險收入也將隨之增加至7979億元。

數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車租賃

2016年以來，環(huán)保監(jiān)管形勢空前嚴峻，綠色出行成為當(dāng)代主旋律。各地出臺一系列政策，鼓勵汽車租賃公司采用新能源汽車開展汽車租賃業(yè)務(wù)，促進了中國新能源汽車市場發(fā)展。2020年，受疫情影響，人們出行減少，汽車經(jīng)營租賃企業(yè)經(jīng)營困難，市場規(guī)模降至1857億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測2022年我國汽車租賃市場規(guī)模將達2481億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國新能源汽車市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計劃書、可行性研究報告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會等服務(wù)。