創(chuàng)投圈年度震撼一幕出現——

今天（7月26日），一場簽約拉開帷幕——上海正式發(fā)布集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能母基金以及未來產業(yè)基金，母基金總規(guī)模1000億元。上海國投公司為三大先導產業(yè)母基金的管理人。

投資界獲悉，現場三大先導產業(yè)母基金出資單位出席簽約。

當前，國資正成為中國創(chuàng)投行業(yè)的主力軍，而上?？梢哉f是創(chuàng)投基因最強城市之一。如此大手筆落地三大先導產業(yè)母基金，上海爭搶新興產業(yè)的決心不言而喻。

上海1000億簽約

今年創(chuàng)投圈最大活水來了

上午九時許，上海三大先導產業(yè)母基金正式發(fā)布。

活動現場，三大先導產業(yè)母基金出資單位進行了簽約；國家開發(fā)銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國人壽、新華保險、中國誠通、中國國新9家中央企業(yè)與市國資委系統(tǒng)簽署專項戰(zhàn)略合作協(xié)議；上海國投公司作為三大先導產業(yè)母基金管理平臺，與一批龍頭鏈主企業(yè)、科技策源機構、科創(chuàng)金融機構等生態(tài)伙伴簽署了合作意向。

這一幕醞釀許久。今年3月，上海政府多個部門聯合發(fā)布2024“投資上海”政策包，當中首次提及：圍繞集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產業(yè)，上海市國資委推動設立總規(guī)模1000億元的產業(yè)投資母基金，以發(fā)揮“投早投小”、產業(yè)投資、并購整合、補鏈強鏈功能。

數天前，三大先導產業(yè)母基金注冊成立，分別是：上海國投先導人工智能私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海國投先導集成電路私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海國投先導生物醫(yī)藥私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

直到今天，簽約正式拉開帷幕。投資界梳理，上海三大先導產業(yè)母基金投資方向如下：

450.01億集成電路母基金，注冊在上海浦東新區(qū)，將重點投向包括但不限于集成電路設計、制造和封測、裝備材料和零部件等集成電路相關領域；

215.01億生物醫(yī)藥母基金，注冊在上海浦東新區(qū)，將重點投向包括但不限于創(chuàng)新藥物及高端制劑、高端醫(yī)療器械、生物技術、高端制藥裝備等生物醫(yī)藥相關領域；

225.01億人工智能母基金，注冊在上海徐匯區(qū)，將重點投向包括但不限于智能芯片、智能軟件、自動駕駛、智能機器人等人工智能相關領域。

每一支母基金背后，都有一份長長的出資人名單。其中上海國經投資發(fā)展有限公司（簡稱：上海國經）參與了三支母基金，累計出資400億元。7月3日，上海市人民政府發(fā)布關于同意組建上海國經的批復。于上海而言，這無疑是一個具有重要戰(zhàn)略意義的舉措，通過統(tǒng)籌資金和資源，積極推進上海及周邊地區(qū)的經濟發(fā)展。

集成電路母基金

生物醫(yī)藥母基金

人工智能母基金

根據國泰君安、海通證券此前公告信息，此次三大先導產業(yè)基金的期限均為15年（前8年為投資期，投資期最長可延長2年），為科技創(chuàng)新提供耐心資本。

隨著資金陸續(xù)到位，這將成為創(chuàng)投圈今年最大一股活水。

一個超級國資平臺

公開信息顯示，上海三大先導產業(yè)母基金的執(zhí)行事務合伙人均為上海國投先導私募基金管理有限公司，該公司為上海國有資本投資有限公司（簡稱：上海國投）的全資子公司，實控人為上海市國資委。

上海國投成立于2021年2月，是經上海市委、市政府批準成立，由上海市國資委出資并直接監(jiān)管的大型國有資本投資平臺公司，注冊資本人民幣100億元，主要經營業(yè)務包括：實施國有資本戰(zhàn)略性持股管理和資本運作，承擔市場競爭類重大產業(yè)項目投資，開展市場化、專業(yè)化股權投資基金運營。其中在私募股權投資基金管理和產業(yè)投資板塊，上海國投以“母基金+直投”模式，布局多元化基金組合。

成立以來，上海國投留給創(chuàng)投圈深刻印象：

2022年，與上海市浦東新區(qū)人民政府共同發(fā)起S基金——上海引領股權接力基金，目標總規(guī)模人民幣100億元；

同年11月，與上汽集團、上港集團等市屬國企以及臨港新片區(qū)管委會、虹口區(qū)政府、奉賢區(qū)政府等單位共同出資成立的上海國資母基金正式揭牌，目標總規(guī)模500億元；

2023年，作為基石投資人積極參與復旦科創(chuàng)母基金；

今年6月與中國人壽國壽投資、浦東創(chuàng)投合作在滬設立科創(chuàng)投資基金等等。

與此同時，上海國投公司還聯合上汽集團、臨港集團、寧德時代、嗶哩嗶哩等產業(yè)集團和投資機構共同設立的市場化、專業(yè)化股權基金管理人——孚騰資本，聚焦先進制造、數字經濟、醫(yī)療健康、消費服務四大板塊展開投資，覆蓋股權投資基金的全產品線：母基金、PE/VC直投基金、S基金。

里程碑一幕則是今年4月，上海國投公司與上?？苿?chuàng)投集團宣布聯合重組。重組后，上海科創(chuàng)投集團將由上海國投直接持有100%股權，為控股股東，袁國華任上海國投公司黨委書記、董事長。

至此，上海一個超級國資平臺誕生。對于接下來的工作，袁國華曾表示，雙方要加強聯動協(xié)作、整合現有資源，承接好三大母基金、未來產業(yè)基金、并購基金、科技創(chuàng)新基金等重大戰(zhàn)略性任務。上海新質生產力征程翻開新一頁。

一場城市競爭賽

如此種種，足以可見上海打造世界級產業(yè)集群的決心。最新落地的產業(yè)母基金，便在上海高質量發(fā)展中“打頭陣”。

上海市《政府工作報告》顯示，2023年上海市工業(yè)戰(zhàn)略性新興產業(yè)總產值占規(guī)模以上工業(yè)總產值比重達到43.9%，集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導產業(yè)規(guī)模達到1.6萬億元。

這里已經匯聚了一批明星科技公司。如2015年在上海浦東成立的上海顯耀顯示JBD，目前已成長為MicroLED領域的領軍企業(yè)，今年6月獲得數億元Pre-B輪融資，正式躋身獨角獸之列。

上海正盛產硬科技獨角獸。這段時間以來，我們見證了：2024上海第一家獨角獸公司啟源芯動力、女掌門帶隊的儲能獨角獸美克生能源，還有AI獨角獸燧原科技、一舉融資135億元的積塔半導體、明星項目智元機器人，以及Minimax、臻驅科技、生工生物、緯景儲能、思星半導體……這些加速跑出的獨角獸不同程度證明了上海的產業(yè)地位。

如此一幕幕，正是各地爭搶新興產業(yè)的一縷縮影。

猶記得不久前，北京設立4支共計500億元的產業(yè)投資基金：

200億元北京市先進制造和智能裝備產業(yè)投資基金，管理機構基石資本；

100億元北京市新材料產業(yè)投資基金，管理機構中關村資本；

100億元規(guī)模的北京市商業(yè)航天和低空經濟產業(yè)投資基金，管理機構達晨財智；

100億元規(guī)模的北京市綠色能源和低碳產業(yè)投資基金，管理機構為北汽產投。

而在去年底，北京剛成立總規(guī)模500億元的四支產業(yè)引導基金，投向機器人、信息產業(yè)、人工智能和醫(yī)藥健康，分別由京西創(chuàng)業(yè)、君聯資本、啟明創(chuàng)投和康橋資本管理。如此一來，僅半年時間，北京已發(fā)布8支共1000億元規(guī)模的產業(yè)投資基金。

印象深刻的還有香港。上周，香港投資管理有限公司（港投公司）與人形機器人公司銀河通用正式啟動擴展生態(tài)圈合作。這是港投公司一個月內第三筆投資落地，此前已與思謀科技、百圖生科完成投資合作。

自成立以來，港投公司就承載了香港產業(yè)使命，旗下累計管理規(guī)模620億港元，被譽為“港版淡馬錫”。

目之所及，一個個超級產業(yè)基金落地，城市之間發(fā)力新興產業(yè)的迫切心情溢于言表。

當中道理不難理解——創(chuàng)投興則產業(yè)興，產業(yè)興則城市強。新一輪產業(yè)變遷的大潮下，一場攸關城市命運的競賽正在打響。

本文來源投資界，作者：周佳麗，原文：https://news.pedaily.cn/202407/537661.shtml