廣州超級(jí)LP又出資了。

投資界-解碼LP獲悉，日前，廣州科技創(chuàng)新母基金（簡(jiǎn)稱“廣州科創(chuàng)母基金”）公示了第九批擬合作機(jī)構(gòu)（子基金管理人），分別為——

廣東省粵科母基金投資管理有限公司、興證資本、工創(chuàng)匯吉、美的資本、廣州產(chǎn)投私募基金管理有限公司、中信私募、海爾創(chuàng)投、聯(lián)通新沃基金、華大共贏、國科天使創(chuàng)投、東納基金、合創(chuàng)資本12家機(jī)構(gòu)。

這已經(jīng)是該母基金今年第二次出資了。眼前募資難彌漫，每一筆出資都是創(chuàng)投圈來之不易的活水。

廣州“最活躍”母基金

又要投12家GP

此次出資的12家GP大致可以通過基金背景劃分為以下4類：

首先是2家券商背景的GP——

興證資本成立于2010年，為興業(yè)證券全資子公司，位于福建省福州市，業(yè)務(wù)范圍涵蓋涵蓋組合基金、母基金、招商基金、基礎(chǔ)設(shè)施基金、并購基金等，據(jù)其官網(wǎng)介紹，興證資本當(dāng)前管理與服務(wù)基金認(rèn)繳規(guī)模約200億元。

中信私募基金管理有限公司，即中信私募，是中信集團(tuán)戰(zhàn)略投資平臺(tái)——中信投資控股有限公司的全資子公司，圍繞綜合金融、先進(jìn)智造、先進(jìn)材料、新消費(fèi)、新型城鎮(zhèn)化五大板塊進(jìn)行投資。

其次是4家GP具備產(chǎn)業(yè)背景——

美的創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，即美的資本，是由美的集團(tuán)發(fā)起設(shè)立并全資控股的一家市場(chǎng)化運(yùn)作的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，公司緊跟美的集團(tuán)戰(zhàn)略主軸，圍繞美的集團(tuán)五大業(yè)務(wù)板塊與全球研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的研判進(jìn)行前沿技術(shù)的投資布局。

青島海爾創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司，即海爾創(chuàng)投，成立于2010年，依托海爾集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)背景，投向聚焦硬科技和大健康，管理規(guī)模超200億元，覆蓋項(xiàng)目400余個(gè)，其中高科技企業(yè)占比超70%，已上市企業(yè)45家。

聯(lián)通新沃創(chuàng)業(yè)投資管理（上海）有限公司，即聯(lián)通新沃，隸屬聯(lián)通創(chuàng)投旗下。2019年，聯(lián)通創(chuàng)投總經(jīng)理張泛曾在中國聯(lián)通生態(tài)合作大會(huì)上披露過該基金，據(jù)悉，這是一支天使+VC基金團(tuán)隊(duì)，總規(guī)模1億元。

華大共贏（深圳）股權(quán)投資基金管理有限公司，即華大共贏，是一家具有華大集團(tuán)產(chǎn)業(yè)背景的創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，聚焦基因科技、醫(yī)療器械、前沿生物醫(yī)藥、食品營養(yǎng)等生物經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，據(jù)官方介紹稱，團(tuán)隊(duì)歷史累計(jì)投資項(xiàng)目近80個(gè)，IPO項(xiàng)目近20個(gè)，IPO退出率約25%。

還有至少3家具備國資背景的GP——

廣東省粵科母基金投資管理有限公司，是粵科金融集團(tuán)的全資投資管理公司，注冊(cè)資本1億元，是廣東省內(nèi)最大的專業(yè)性國有母基金投資管理平臺(tái)。近年來，粵科母基金通過投資發(fā)起設(shè)立天使基金、區(qū)域創(chuàng)投基金、專業(yè)創(chuàng)投基金、產(chǎn)業(yè)基金等子基金，引導(dǎo)400余億元的社會(huì)資本進(jìn)入創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域。

廣州工創(chuàng)匯吉私募基金管理有限公司，即工創(chuàng)匯吉，成立于2016年，為廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)成員，管理廣州軌道交通產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展基金、惠工創(chuàng)基金、珠江國投科創(chuàng)基金、增城工創(chuàng)新科基金等逾20支基金，曾投過云從科技、派諾科技、傲拓科技、合力能源等項(xiàng)目。

廣州產(chǎn)投私募基金管理有限公司則在最近活躍的廣州產(chǎn)投旗下。廣州產(chǎn)投前身為2014年成立的廣州國資發(fā)展控股有限公司，于2021年12月改組運(yùn)作。去年，廣州產(chǎn)投牽頭組建并管理了1500億元廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金和500億元廣州創(chuàng)新投資母基金，曾轟動(dòng)一時(shí)。

此外，還有3家GP——

國科天使私募創(chuàng)業(yè)投資基金（深圳）合伙企業(yè)（有限合伙）成立于2019年，位于廣東省深圳市。廣東東納私募基金管理有限公司成立于2023年，位于廣東省廣州市。目前均無更多公開信息。

深圳市合創(chuàng)資本管理有限公司，即合創(chuàng)資本，是一家專注電子信息（ICT）和醫(yī)療健康領(lǐng)域的早期風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)，以國產(chǎn)替代為主題，重點(diǎn)投資技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，尤其是突破“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)的高科技創(chuàng)新企業(yè)。

這一次出資，12家擬合作管理機(jī)構(gòu)中創(chuàng)業(yè)投資類共計(jì)8家，行業(yè)涉及創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈、新能源、高端裝備制造、新能源、核心零部件、半導(dǎo)體等。

天使投資類共計(jì)4家，行業(yè)涉及醫(yī)療器械、生物科技、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、先進(jìn)制造業(yè)、 新一代信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、海洋經(jīng)濟(jì)、航空航天、電子信息技術(shù)、智能汽車等。

縱觀最近的幾次出資，我們得以一窺廣州科創(chuàng)母基金所投GP的變化：從最初涉及較多的市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)和某一垂直領(lǐng)域的基金，到首次出現(xiàn)4家產(chǎn)業(yè)背景的GP，如今母基金出資對(duì)象向著國資背景和產(chǎn)業(yè)背景靠攏，而市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)則大幅縮減。

廣州的產(chǎn)業(yè)迫切感

過去一段時(shí)間，廣州科創(chuàng)母基金出手迅猛留給我們深刻印象。

成立于2019年，總規(guī)模50億元，廣州科創(chuàng)母基金已經(jīng)接連宣布9批出資GP，最近一次出資是在今年1月份官宣的12家機(jī)構(gòu)，除此之外，2023年底據(jù)悉已出資25只子基金，實(shí)際出資超22億元。

這一出手速度已經(jīng)超越大多數(shù)母基金。

同樣迅速出手的還有今年4月，廣州南沙新區(qū)科技創(chuàng)新母基金公布2024年創(chuàng)投類子基金第一批合作機(jī)構(gòu)，一舉要投10家GP，打響了南沙搶新興產(chǎn)業(yè)的重磅一槍。

如此一幕幕，折射出廣州創(chuàng)投熱鬧的一面。尤其最近半年間，廣州國資機(jī)構(gòu)異?；钴S。

今年4月，總規(guī)模200億元的廣州東部中心發(fā)展基金成立。這是廣州首個(gè)由國資國企牽頭組建，專門支持東部中心建設(shè)的百億級(jí)基金，背后站著廣州南粵基金、廣東粵澳合作發(fā)展基金、廣州增城區(qū)城投等一眾國資。

來到6月份，廣州產(chǎn)投屬下產(chǎn)投資本與廣州開發(fā)區(qū)交投集團(tuán)共同發(fā)起設(shè)立總規(guī)模100億元的低空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投基金。毫無疑問，低空經(jīng)濟(jì)是當(dāng)下最為火熱的行業(yè)之一，各大城市奮力爭(zhēng)搶，都不愿放棄這一攸關(guān)未來城市轉(zhuǎn)型變遷的產(chǎn)業(yè)。

最新一幕，則是環(huán)港科大（廣州）科技成果轉(zhuǎn)化母基金正式發(fā)布，這是廣州產(chǎn)投與高校合作設(shè)立的首支母基金，將重點(diǎn)投向港科大（廣州）的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目和校友創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。關(guān)鍵的是，這也是開啟廣州國有資本支持科技成果轉(zhuǎn)化的新嘗試。

還有并購。日前廣州市人民政府辦公廳印發(fā)《廣州市進(jìn)一步促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化若干措施的通知》，提到支持科技成果早期投入多途徑退出，組建廣州并購重組母基金，推動(dòng)發(fā)展S基金，暢通“產(chǎn)業(yè)投資—并購重組—賦能培育—分拆上市”良性循環(huán)。換言之，廣州并購母基金要來了。

回顧過去半年，此前活躍的大多數(shù)城市引導(dǎo)基金都開始不同程度地放緩步伐，相比之下，廣州的創(chuàng)投基金仍在加速快跑。某種程度上來說，廣州正在全力以赴打響一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)之戰(zhàn)。

一直以來，廣州的優(yōu)勢(shì)更多體現(xiàn)在傳統(tǒng)制造業(yè)上，放眼四大超一線城市里，廣州在新興領(lǐng)域入局稍晚。要知道，當(dāng)下產(chǎn)業(yè)更迭，各地對(duì)新興行業(yè)的爭(zhēng)搶異常激烈，一個(gè)獨(dú)角獸幾乎能在同一段時(shí)間內(nèi)收到長三角、大灣區(qū)、西南等地幾大城市的落戶邀請(qǐng)。這是一場(chǎng)時(shí)間的角逐，誰也不敢落下。

畢竟，抓住產(chǎn)業(yè)，一座城市就抓住了未來。

本文來源投資界，作者：楊文靜，原文：https://news.pedaily.cn/202406/535597.shtml