4月11日-13日，儲(chǔ)能?chē)?guó)際峰會(huì)暨展覽會(huì)（ESIE）成功落下帷幕。

眾多儲(chǔ)能一線品牌廠商競(jìng)相展示了各自的研發(fā)成果，共計(jì)發(fā)布了300多款儲(chǔ)能領(lǐng)域全新產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。

為了進(jìn)一步脫穎而出，部分儲(chǔ)能廠商們搶先發(fā)布尚未量產(chǎn)的、技術(shù)難度更大的新產(chǎn)品。

如在近日，寧德時(shí)代發(fā)布了新產(chǎn)品天恒集裝箱式儲(chǔ)能系統(tǒng)，其容量為6MWh，另外，據(jù)比亞迪儲(chǔ)能官方介紹，旗下全新一代魔方系統(tǒng)MC Cube-T上市，擁有6.432MWh超大容量。

比亞迪、寧德時(shí)代等廠商紛紛入局，將集裝箱儲(chǔ)能的容量一舉拉升到6MWh級(jí)別，有力地推動(dòng)了儲(chǔ)能行業(yè)的深度發(fā)展與技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)前進(jìn)了一大步。

各儲(chǔ)能技術(shù)路線發(fā)展現(xiàn)狀如何？不同的儲(chǔ)能技術(shù)路線各有哪些優(yōu)劣勢(shì)？?jī)?chǔ)能行業(yè)未來(lái)有哪些具有發(fā)展?jié)摿Φ膽?yīng)用場(chǎng)景？

本文，頭豹研究院通過(guò)對(duì)中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)定義、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)規(guī)模狀況及盈利與收益進(jìn)行分析，以期對(duì)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展方向做出研判。

01

工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)綜述

工商業(yè)儲(chǔ)能是用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能的主要組成部分，工商業(yè)用戶(hù)配置儲(chǔ)能的主要原因是滿(mǎn)足自身內(nèi)部用電需求，通過(guò)利用峰谷電價(jià)差套利來(lái)降低運(yùn)營(yíng)成本，也可作為備用電源應(yīng)對(duì)突發(fā)停電事故。

工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品按照設(shè)計(jì)方案劃分可分為傳統(tǒng)分體式與一體化設(shè)計(jì)；傳統(tǒng)分體式可定制化；一體化產(chǎn)品成本更低，并且標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)；目前，中國(guó)一體化工業(yè)商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品使用較多。

合同能源管理、融資租賃有望成為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的主流銷(xiāo)售模式；業(yè)主無(wú)需投資，只需與投資方按比例分享儲(chǔ)能收益，業(yè)主獲得部分峰谷套利、需求響應(yīng)等收入。

目前，工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展處于初期，合同能源管理、融資租賃有望成為工商業(yè)儲(chǔ)能的主要商業(yè)模式；但預(yù)計(jì)工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展為主要市場(chǎng)時(shí)，業(yè)主自投資和純租賃模式或?qū)⒄加懈弑戎亍?/p>

02

工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

目前，中國(guó)工業(yè)用電量需求旺盛并呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)；此外，12省市工商業(yè)用戶(hù)全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，高耗能企業(yè)購(gòu)電價(jià)格一律為1.5倍；中國(guó)工業(yè)用電量需求增長(zhǎng)和高耗能企業(yè)電價(jià)提升驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展。

中國(guó)多省市先后發(fā)布限電通知，對(duì)所在地區(qū)工商業(yè)企業(yè)造成巨大生產(chǎn)損失，工商業(yè)用戶(hù)對(duì)備用電源需求激增，為保障工商業(yè)用戶(hù)的穩(wěn)定用電和降低能源支出，工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)運(yùn)而生。

在中國(guó)“雙碳”目標(biāo)背景下與構(gòu)建“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的行業(yè)大趨勢(shì)下，各種工商業(yè)儲(chǔ)能利好政策出臺(tái)；中國(guó)通過(guò)豐富盈利來(lái)源激勵(lì)工商業(yè)用戶(hù)配儲(chǔ)，推動(dòng)工商業(yè)儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)程。

03

工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)分析

2022年全球工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量為4.2GW，占全球新型儲(chǔ)能9.1%，其中主要集中在美國(guó)、德國(guó)、日本和中國(guó)；美國(guó)2022年新增裝機(jī)量呈下降趨勢(shì)，但由于政策利好，預(yù)計(jì)2023年保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2018-2022年中國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量呈上升態(tài)勢(shì)，CAGR為40.5%，其中單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模低于1.6MW占比58.6%，平均規(guī)模為2.2MW；項(xiàng)目均價(jià)為2.4元/Wh，單價(jià)在1.75-2.5元/Wh占比最高。

2023年為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展元年，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量385.5MW，總量達(dá)1,091.0MW，2022-2027E復(fù)合增長(zhǎng)率為55.9%，到2027年工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)總量達(dá)到6,496.0MW。

04

工商業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)盈利與收益分析

工商業(yè)用戶(hù)可以在負(fù)荷低谷時(shí)，以較便宜的低谷電價(jià)對(duì)儲(chǔ)能電池進(jìn)行充電，在負(fù)荷高峰時(shí)由儲(chǔ)能電池向負(fù)荷供電，實(shí)現(xiàn)峰值負(fù)荷的轉(zhuǎn)移，從峰谷電價(jià)中獲取收益；目前中國(guó)各地區(qū)峰谷價(jià)差呈加大趨勢(shì)。

根據(jù)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目在1.7元/Wh-1.9元/Wh的初始投資成本范圍內(nèi)進(jìn)行測(cè)算，當(dāng)峰谷差價(jià)超過(guò)0.85元/kWh時(shí)經(jīng)濟(jì)性較為顯著；在LCOS敏感性分析中，當(dāng)自有資金比例提升至40%，每度電套利擴(kuò)大。

工商業(yè)儲(chǔ)能需求管理旨在推動(dòng)工商業(yè)用戶(hù)重視用電負(fù)荷管理，相比單一制電價(jià)，兩部制單位電價(jià)更低，當(dāng)企業(yè)用電量大于電量臨界點(diǎn)時(shí)，工商業(yè)儲(chǔ)能可降低最高用電負(fù)荷，以達(dá)到降低需量電費(fèi)的效果。

工商業(yè)儲(chǔ)能可作為虛擬電廠一部分，接受虛擬電廠平臺(tái)的控制調(diào)度，按照大電網(wǎng)的需求進(jìn)行充放電，提供電能量或輔助服務(wù)，從而在電力市場(chǎng)獲得收益。

虛擬電廠利用可控負(fù)荷進(jìn)行需求側(cè)響應(yīng)或參與輔助服務(wù)，實(shí)現(xiàn)削峰填谷，提高電力系統(tǒng)靈活性，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)可再生能源電力消納的效果。

未配儲(chǔ)的光伏用戶(hù)用電成本沒(méi)有*化，在光伏發(fā)電輸出不足時(shí)，將電池中的電能釋放給電力負(fù)荷使用，通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)平滑發(fā)電量和用電量，提升光伏發(fā)電和消納率，*程度上實(shí)現(xiàn)用電利益*化。