結果正式公示。

投資界-解碼LP獲悉，2月4日，深圳市政府投資引導基金投資管理委員會審議并投票確定了深圳市“20+8”第二批產(chǎn)業(yè)基金中選機構名單。

此次公布的基金包括高端裝備、新材料、腦科學與類腦智能、細胞與基因、數(shù)字創(chuàng)意裝備五支基金，管理人分別為：招商致遠資本、深創(chuàng)投、中金資本、松禾資本、創(chuàng)維投資。

總規(guī)模85億

深圳市引導基金要投5家GP

具體來看遴選結果：

第一，高端裝備基金，管理機構為招商致遠資本投資有限公司，即招商致遠資本。

招商致遠資本成立于2009年8月，是招商證券股份有限公司的全資私募基金子公司。截至2023年底，基金管理規(guī)模近400億元，布局創(chuàng)投基金、成長基金、產(chǎn)業(yè)母基金、基礎設施不動產(chǎn)基金、特殊機會基金等業(yè)務。

據(jù)悉，該基金目標規(guī)模20億元，落地深圳市寶安區(qū)，投資方向上100%投資于工業(yè)母機、激光與增材制造、精密儀器設備三個產(chǎn)業(yè)領域，其中每個領域投資比例不低于20%。

第二，新材料基金，管理機構為深創(chuàng)投紅土私募股權投資基金管理（深圳）有限公司，即深創(chuàng)投。

這支基金同樣落地深圳市寶安區(qū)，目標規(guī)模30億元，其中50%以上金額主要投資于電子信息材料和前沿新材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游，及新材料相關輔助研發(fā)技術和服務領域；此外部分資金還可投資于高性能高分子材料、先進金屬材料、綠色建筑材料、生物醫(yī)用材料等新材料細分領域。

第三，腦科學與類腦智能基金，管理機構為中金資本運營有限公司，即中金資本。

腦科學與類腦智能基金的目標規(guī)模10億元，落地深圳市光明區(qū)，100%投資于腦科學與類腦智能產(chǎn)業(yè)領域。

第四，細胞與基因基金，管理機構為深圳市松禾國際資本管理合伙企業(yè)（有限合伙），即松禾資本。

該基金目標規(guī)模15億元，落地深圳市南山區(qū)，100%投資于細胞與基因領域，包括：細胞和基因治療、新型病毒載體、新型疫苗研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、基因技術、生物育種研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化和上述領域所需的上游產(chǎn)業(yè)。

第五，數(shù)字創(chuàng)意裝備基金，管理機構為深圳創(chuàng)維投資管理企業(yè)（有限合伙），即創(chuàng)維投資。

創(chuàng)維投資是創(chuàng)維集團旗下專注于硬科技領域的專業(yè)化、市場化、產(chǎn)業(yè)型創(chuàng)業(yè)投資機構。這次設立基金目標規(guī)模10億元，落地深圳市南山區(qū)，100%投資于數(shù)字創(chuàng)意裝備領域，重點聚焦數(shù)字創(chuàng)意技術和設備、數(shù)字文化裝備等，包含但不限于新一代超高清專業(yè)顯示設備、廣播影視設備（含專業(yè)數(shù)碼相機、大型活動現(xiàn)場視頻直播車等）、先進影像系統(tǒng)等。

珍惜引導基金窗口期

回想2023年9月，深圳市引導基金牽頭發(fā)起設立高端裝備、新材料、腦科學與類腦智能、細胞與基因、數(shù)字創(chuàng)意裝備五支“20+8”產(chǎn)業(yè)基金，并公開遴選基金管理機構。如今不到半年，遴選結果出爐。

彼時投資界曾根據(jù)遴選條件作出分析，上述五支基金的市、區(qū)引導基金出資比例最高達基金目標規(guī)模的70%，存續(xù)期也延長至10年，但引導基金對GP的要求進一步提高——包括GP的資金實力、出資能力，以及相關領域投資經(jīng)驗，同時還需要有本地化投資能力及項目儲備資源等等。

凡此種種，可見政府引導基金正在發(fā)生著根本性轉變。

清科研究中心的最新研究報告顯示，2023年，我國新設立的政府引導基金有107只，同比下降25.2%; 已認繳規(guī)模為3118.46億元人民幣，同比下降35.0%。但與此同時，千億基金群卻在接連出現(xiàn)。

進一步來看，這些大額政府引導基金以母基金為主，投資領域多以產(chǎn)業(yè)集群為主；而在基金類型上，也可以看到產(chǎn)業(yè)類政府引導基金占據(jù)主導地位，以推動地方產(chǎn)業(yè)轉型升級為目標。

具體而言，一改此前母基金零散化的情況，目前引導基金更有聚焦性，包括聚焦于細分產(chǎn)業(yè)、聚焦于當?shù)赝顿Y等。這要求GP要么對當?shù)禺a(chǎn)業(yè)更加熟悉，或對細分賽道鉆研得更深。某種程度上，這也是對頭部機構和垂直機構的聚焦。

至于引導基金，GP還特別關心一個問題：可持續(xù)出資能力。

此前，孚騰資本總經(jīng)理、創(chuàng)始合伙人費飛在第十七屆中國基金合伙人峰會上提到，各個母基金未來1-2年資金都比較充裕，多地母基金都蓄勢待發(fā)。他認為，未來兩年將是母基金的窗口期。

“大家要珍惜這個窗口期?！?/p>

本文來源投資界，作者：楊文靜，原文：https://news.pedaily.cn/202402/529605.shtml