投資界獲悉，華德科創(chuàng)宣布旗下華德誠(chéng)志重科技基金完成募集，規(guī)模10億元。基金投資人包括高校旗下核心孵化投資平臺(tái)、北京科創(chuàng)母基金、國(guó)資平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)合作方。

“重科技”理念由清華控股提出，指“涉及國(guó)計(jì)民生和國(guó)防安全的重大、核心、關(guān)鍵技術(shù)”，目的在于重點(diǎn)聚焦高門(mén)檻、高壁壘、“卡脖子”進(jìn)口替代、戰(zhàn)略意義重大或產(chǎn)業(yè)意義重大的技術(shù)或項(xiàng)目。

作為基金的管理人，華德科創(chuàng)成立于2017年，自成立之日起創(chuàng)始人姜培興就堅(jiān)持看好中國(guó)高科技投資，團(tuán)隊(duì)多年來(lái)堅(jiān)持深耕科技賽道，聚焦新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、智能制造、醫(yī)療健康五大行業(yè)，已投出一批明星企業(yè)。

首只“高校+政府+產(chǎn)業(yè)”科技成果轉(zhuǎn)化基金

身處科創(chuàng)時(shí)代，創(chuàng)投圈迎來(lái)了前所未有的機(jī)遇，大量的高科技項(xiàng)目從科研院校走出，各級(jí)地方政府對(duì)于高科技項(xiàng)目也愈加重視，金融體系更是大力支持。

眾所周知，高校、科研院所是國(guó)家創(chuàng)新體系的重要組成部分，是科技成果的重要發(fā)源地。而重科技基金正是華德科創(chuàng)在聚合高校、政府、產(chǎn)業(yè)多方資源來(lái)助力重大科技成果產(chǎn)業(yè)化而不斷探索的一只新基金。

這一次，新基金的LP構(gòu)成與華德科創(chuàng)成立初期相比有顯著的變化。2017年華德科創(chuàng)成立伊始，所管理的第一只基金更多的是自然人LP出資，但隨著公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展也發(fā)生了一些變化?？梢钥吹?，重科技基金LP均為市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)，并且以國(guó)資背景為主。

通過(guò)與誠(chéng)志重科技的深入合作，重科技基金依托清華大學(xué)雄厚的科研實(shí)力、華德科創(chuàng)豐富的投資與投行經(jīng)驗(yàn)，加速核心科技企業(yè)發(fā)展。

談起華德科創(chuàng)設(shè)立初衷，創(chuàng)始人姜培興談到：“華德科創(chuàng)的核心團(tuán)隊(duì)基于對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的持續(xù)跟蹤研究，從科研成果、人才團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策導(dǎo)向等角度，綜合判斷我國(guó)將進(jìn)入中長(zhǎng)期科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新階段，高科技產(chǎn)業(yè)投資蘊(yùn)藏著巨大的投資機(jī)會(huì)。投資高科技更是發(fā)揮所長(zhǎng)、報(bào)效祖國(guó)、回饋社會(huì)的歷史機(jī)遇?！?/p>

而華德科創(chuàng)也一直沿著高科技主線投資布局，重科技基金在策略上更加明確，行業(yè)聚焦于新一代信息技術(shù)與智能制造領(lǐng)域，突出關(guān)鍵技術(shù)國(guó)產(chǎn)化突破與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略制高點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

科技投資+并購(gòu)?fù)缎须p輪驅(qū)動(dòng)

自成立以來(lái)，華德科創(chuàng)便堅(jiān)定深耕科技賽道，重點(diǎn)投資于新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、智能制造、醫(yī)療健康等高科技行業(yè)。經(jīng)過(guò)幾年實(shí)踐歷練，逐步打造了一支專業(yè)+金融復(fù)合背景的投研團(tuán)隊(duì)，來(lái)適配科技投資。

創(chuàng)始人姜培興表示：“眾所周知，科技投資對(duì)從業(yè)人員的要求會(huì)更高，對(duì)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)要有深刻理解，能看懂最前沿的科技，要找到行業(yè)真正的潛在獨(dú)角獸。同時(shí)也要求投資團(tuán)隊(duì)內(nèi)部在行業(yè)聚焦上要更細(xì)致、更專注。這些能力不是一蹴而就的，需要慢慢積累?！?/p>

華德科創(chuàng)核心團(tuán)隊(duì)擁有超過(guò)三十年的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，橫跨證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等領(lǐng)域，愈加能夠發(fā)揮科技投資+并購(gòu)?fù)缎芯C合優(yōu)勢(shì)，具備立體的專業(yè)服務(wù)能力。

談及捕捉明星項(xiàng)目的秘訣，姜培興表示首先要看是不是偽高科技項(xiàng)目，這就要求投資團(tuán)隊(duì)要真正懂行業(yè)、懂技術(shù)，至少成為半個(gè)專家?！叭A德科創(chuàng)的投資經(jīng)理基本都是工科背景或工科、金融的復(fù)合背景，具備去看懂一個(gè)高科技項(xiàng)目的基本知識(shí)，所以能在短時(shí)間內(nèi)給出技術(shù)評(píng)估?！?/p>

而在項(xiàng)目源篩選方面：清華大學(xué)雄厚的重科技領(lǐng)域核心技術(shù)積累以及龐大的校友群體，能夠?yàn)榛鹛峁┏渑娴膬?yōu)質(zhì)項(xiàng)目來(lái)源。

完成第一步評(píng)估后，手里的項(xiàng)目將會(huì)篩掉一半，接下來(lái)華德科創(chuàng)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的稟賦，與項(xiàng)目需求是否匹配；以及產(chǎn)品或技術(shù)能否實(shí)現(xiàn)快速交付。“我們每個(gè)月至少會(huì)看上百個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)上述一套流程后，最終會(huì)篩選留下三到五家企業(yè)，淘汰率高達(dá)95%以上?！?/p>

與此同時(shí)，在甄別技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)方面：清華大學(xué)各領(lǐng)域院士、專家、教授，能夠?qū)鹜顿Y項(xiàng)目的技術(shù)領(lǐng)先性、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)充分甄別，也能夠?yàn)榧夹g(shù)研發(fā)提供支持。

投出一張硬核版圖

億華通是華德科創(chuàng)版圖中的一筆經(jīng)典案例。

這家企業(yè)覆蓋從電堆生產(chǎn)、發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)集成、加氫設(shè)施運(yùn)營(yíng)等燃料電池所有核心環(huán)節(jié)，核心技術(shù)來(lái)源于清華大學(xué)汽車(chē)系在燃料電池領(lǐng)域的相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備。2020年8月，億華通在科創(chuàng)板上市，成為國(guó)內(nèi)首家氫產(chǎn)業(yè)上市公司，也是華德科創(chuàng)第一個(gè)實(shí)現(xiàn)IPO的項(xiàng)目。

談及億華通，姜培興回憶最初接觸這家企業(yè)時(shí)，所屬的燃料電池行業(yè)正處于早期階段，投資人大多抱有一定的疑慮?！皟|華通的創(chuàng)始人跟我都是清華校友，由此關(guān)注到這個(gè)項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)客觀的分析，我們看好氫能行業(yè)，同時(shí)看好億華通所具備的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以及管理團(tuán)隊(duì)非常契合國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓戰(zhàn)略，我們下決心投資布局?！?/p>

日后也驗(yàn)證了這一判斷。按2020年車(chē)用燃料電池系統(tǒng)總銷(xiāo)售功率計(jì)算，億華通在中國(guó)燃料電池系統(tǒng)市場(chǎng)排名第一，占市場(chǎng)份額為34.8%。2023年初，億華通成功登陸港交所。

華德科創(chuàng)這樣的投資案例還有很多——被投企業(yè)并行科技是一家專注于高性能計(jì)算(以下簡(jiǎn)稱HPC)領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，在國(guó)內(nèi)超算云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模第一，先后服務(wù)與支持“嫦娥三號(hào)”、“嫦娥四號(hào)”、“嫦娥五號(hào)”系列中國(guó)探月工程及“天問(wèn)一號(hào)”中國(guó)首次火星探測(cè)任務(wù)。

品馳醫(yī)療是植入式神經(jīng)調(diào)控電刺激器領(lǐng)軍企業(yè)，獲得了腦起搏器、迷走神經(jīng)刺激器、骶神經(jīng)刺激器和脊髓神經(jīng)刺激器產(chǎn)品注冊(cè)證并上市銷(xiāo)售，打破了美國(guó)公司在神經(jīng)調(diào)控產(chǎn)品領(lǐng)域的壟斷，公司的“腦起搏器關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)與臨床應(yīng)用”項(xiàng)目獲得2018年國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。

智束科技是從事以CT球管等核心真空電子器件自主研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)第一家取得液態(tài)金屬軸承CT球管注冊(cè)證企業(yè)，已取得七款管芯及管組件產(chǎn)品的NMPA注冊(cè)證。

清研智束則擁有中國(guó)電子束金屬3D打印（EBSM®）技術(shù)完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，牽頭或參與多項(xiàng)國(guó)家重大科技專項(xiàng)及重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃，已授權(quán)核心專利30余項(xiàng)。公司擁有ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證、CE歐洲安全認(rèn)證體系認(rèn)證，在裝備系列產(chǎn)品打印尺寸、打印效率、打印材料、多槍控制技術(shù)、在線監(jiān)測(cè)技術(shù)等多方面引領(lǐng)全球發(fā)展。

伴隨著重科技基金的逐步推進(jìn)，代表著華德科創(chuàng)在科技投資道路上又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。隨著硬科技大潮席卷，重科技成果轉(zhuǎn)化被放到了至關(guān)重要的位置，必將成為風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的下一個(gè)星辰大海。

本文來(lái)源投資界，原文：https://news.pedaily.cn/202401/528557.shtml