北京11月28日訊今日，羅曼股份（605289）(605289.SH)以漲停開盤，漲幅9.99%，截至收盤報38.80元，漲幅5.35%，成交額3.41億元，換手率17.00%，總市值42.59億元。

昨日晚間，羅曼股份發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告，公司于2023年11月27日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公告顯示，公司正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式向Equal Creation Ltd購買其持有的英國PREDAPTIVE OD LIMITED(以下簡稱“目標(biāo)公司”)40%股權(quán)，并向Stuart Hetherington、AndrewBrown和Joe Jurado購買其各自持有的目標(biāo)公司15%股權(quán)，合計85%。目標(biāo)公司持有公司戰(zhàn)略合作伙伴英國Holovis International Ltd(以下簡稱“Holovis”)100%股權(quán)。

本次交易完成后，公司將持有目標(biāo)公司85%股權(quán)，Stuart Hetherington持有目標(biāo)公司15%股權(quán)，目標(biāo)公司將成為公司的控股子公司，Holovis將成為公司下屬二級子公司。

Holovis是公司控股子公司上?；袈寰S茲數(shù)字科技有限公司(以下簡稱“上?；袈寰S茲”)的少數(shù)股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，Holovis是公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)初步測算，本次交易預(yù)計將構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易擬采用現(xiàn)金方式，不涉及上市公司發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

羅曼股份稱，本次交易尚處于籌劃階段，尚未進(jìn)行盡調(diào)，除保密承諾、保密協(xié)議外，交易各方尚未簽署任何協(xié)議，公司尚需根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果作進(jìn)一步研判，交易方案的核心要素仍需進(jìn)一步論證和協(xié)商，尚需履行公司、目標(biāo)公司及交易對方必要的內(nèi)外部相關(guān)決策、審批程序，尚需取得相關(guān)主管部門出具的境外投資項目備案、完成境外投資外匯登記等程序，本次交易能否取得或完成上述批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、登記、備案以及最終取得或完成批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、登記、備案的時間均存在不確定性。

根據(jù)《上市公司股票停復(fù)牌規(guī)則》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——停復(fù)牌》等規(guī)定，公司股票不停牌。

公告顯示，羅曼股份主要從事景觀照明整體規(guī)劃和深化設(shè)計、景觀照明工程的施工以及遠(yuǎn)程集控管理等景觀照明其他服務(wù)，目前正在積極拓展數(shù)字文旅業(yè)務(wù)，依托公司照明及能源管理系統(tǒng)和沉浸式體驗實現(xiàn)系統(tǒng)兩大技術(shù)平臺體系，重點布局城市科博館、主題樂園、數(shù)字創(chuàng)意服務(wù)三大應(yīng)用方向，不斷豐富智慧文旅新場景，打造數(shù)字文化品牌。

鑒于目標(biāo)公司下屬全資子公司Holovis在創(chuàng)意內(nèi)容制作與虛擬現(xiàn)實技術(shù)領(lǐng)域具有的較強(qiáng)的技術(shù)能力和實施經(jīng)驗，為持續(xù)夯實公司在數(shù)字文旅、AR/VR等領(lǐng)域的核心競爭力，進(jìn)一步提升沉浸式體驗、動態(tài)捕捉、虛擬仿真、互動技術(shù)等領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢，羅曼股份籌劃此次收購。

對于交易的影響，羅曼股份表示，Holovis能與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢互補(bǔ)，具備較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，有助于公司更好地貼近市場和客戶，提供更及時、更多元化的新產(chǎn)品、新技術(shù)和解決方案，同時進(jìn)一步拓展海外市場，預(yù)計公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利水平也將有所提升，有利于增強(qiáng)公司綜合競爭力。

同時，本次股權(quán)收購對公司內(nèi)部的運營管理、財務(wù)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等提出了更高的要求。由于區(qū)域文化、政治環(huán)境及管理方式的差異，收購?fù)瓿珊笮枰獙徤靼才耪蠈?。公司將提高跨境管理的風(fēng)險意識，積極強(qiáng)化人力資源配置，提升公司整體運營能力，防止因?qū)?biāo)的公司的管理能力不足造成公司損失的風(fēng)險。

羅曼股份于2021年4月26日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票的數(shù)量2,167萬股，發(fā)行價格27.27元/股，保薦人(主承銷商)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為王成壘、朱玉峰。

羅曼股份首次公開發(fā)行股票募集資金總額59,094.09萬元，扣除不含稅發(fā)行費用后的募集資金凈額52,854.88萬元。羅曼股份于2021年3月23日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金52,854.88萬元，擬分別用于補(bǔ)充照明工程業(yè)務(wù)營運資金、研發(fā)及設(shè)計展示中心項目、城市照明運營維護(hù)平臺及數(shù)據(jù)分析中心項目、營銷服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和償還銀行貸款。

羅曼股份首次公開發(fā)行股票發(fā)行費用為6,239.21萬元，其中，海通證券股份有限公司獲得承銷費用4,800.00萬元。

2022年6月6日，羅曼股份發(fā)布2021年年度權(quán)益分派實施公告，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本86,670,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.25股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利52,002,000.00元，轉(zhuǎn)增21,667,500股，本次分配后總股本為108,337,500股。