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文：懂車帝原創(chuàng) 彩麗美[懂車帝原創(chuàng) 行業(yè)] “全球汽車產業(yè)格局將迎劇變，中國汽車產業(yè)如何開新局？”近日，在中國汽車產業(yè)發(fā)展（泰達）國際論壇（以下簡稱“泰達論壇”）上，“價格戰(zhàn)”“新能源滲透率”“國際化布局”等關鍵詞成為與會嘉賓的熱議話題。近年來，我國汽車產業(yè)朝著電動化、智能化、網聯(lián)化和數(shù)字化方向飛速發(fā)展。2023年，注定是中國汽車產業(yè)的一個大年，中國車企或將迎來關鍵“拐點”，有望重新塑造全球競爭格局。但同時，我們也要清醒地看到中國汽車企業(yè)堅定轉型和快速發(fā)展背后潛藏的“痛點”。
2023泰達汽車論壇現(xiàn)場“新能源汽車市場高速增長，但絕大多數(shù)新能源車企都面臨‘增量增收不增利’的尷尬局面。”“一味的降價，并不能真正解決‘內卷’問題?！?/p>“我國汽車產業(yè)亟需提升基礎研究與前瞻技術的研究能力?！?/p>多位車企大佬、行業(yè)專家提到上述問題，在一定程度上反映出了整個行業(yè)目前的發(fā)展態(tài)勢。面對全新的機遇和挑戰(zhàn)，接下來中國汽車產業(yè)將如何開新局？在新一輪發(fā)展中，國家的政策設計需要如何布局？車企需要具備哪些資源、能力及核心競爭力？透過車市最新數(shù)據及與會嘉賓言論或能找出些許答案。
國家信息中心副主任徐長明究其原因，徐長明指出，“B級以上和A00級是增量市場，新能源汽車容易進入，而A級SUV與A級轎車是存量市場，也是一線合資品牌的主流細分市場。在這一市場，主流合資企業(yè)實力強大，有品牌優(yōu)勢，也具備降價實力。新能源汽車想從中瓜分市場份額會更難一些?！痹谛扉L明看來，目前電動車對燃油車還沒形成絕對的替代優(yōu)勢。
新能源汽車滲透率已經連續(xù)四個月超過33%與此同時，國務院發(fā)展研究中心市場經濟研究所副所長王青卻做出了不同的預測。王青指出，我國新能源汽車市場占有率正處于快速提升階段，正常情況下，比如供給不出現(xiàn)問題，我們預計到2025年，新能源汽車市場占有率會達到50%，到2030年有望突破90%。在王青看來，新能源汽車市場的增量將主要來自對燃油車的替代。隨著時間的發(fā)展，燃油車的替代效應會越來越強占到60%。王青解釋道，其對于市占率的預期，是基于一般創(chuàng)新型產品的市場規(guī)律，不只是新能源汽車，分析一些智能終端對傳統(tǒng)產品的替代規(guī)律可以發(fā)現(xiàn)，一般都會呈現(xiàn)一個S型增長軌跡。
國務院發(fā)展研究中心市場經濟研究所副所長王青有意思的是，徐長明也在演講中提到了智能終端對傳統(tǒng)產品的S型替代增長曲線，但他的觀點是，新能源汽車對燃油車的替代并不適用于這條曲線。理由是智能手機出現(xiàn)后，對于傳統(tǒng)手機形成碾壓優(yōu)勢，但新能源汽車對上燃油車并不是這樣。
“如果油車不跟進降價的話，它的價格競爭力就會下降”“什么時候滲透率大幅度增加？新產品要對老產品有碾壓式的優(yōu)勢，但是電動車跟油車不是這樣的?！毙扉L明指出，新能源汽車與燃油車是競爭關系，共融關系，不是替代關系；新能源汽車與燃油車各有自己的客戶群，都有很大的市場空間；從資源和能源的角度來看，多種能源方式并存是最安全的。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東“我們判斷2023年全年出口量將超過400萬輛，出乎我們年初的預料，上半年已經達到53%（214萬輛），今年新能源汽車出口肯定超過100萬輛?！边@是中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東作出的預測。商務部對外貿易司二級巡視員劉曉光也指出，今年汽車出口延續(xù)快速發(fā)展勢頭，新能源汽車貢獻重要出口增量，目前已銷往160多個國家和地區(qū)；對“一帶一路”和發(fā)達國家市場出口均實現(xiàn)增長；自主品牌車企加快國際化進程，通過國際營銷體系建設、投資建廠、品牌收購、合資合作等方式，積極參與全球汽車市場競爭。
五菱汽車集團控股有限公司董事局主席袁智軍關于具體出口車型，五菱汽車集團控股有限公司董事局主席袁智軍指出：“在出口車型中，乘用車以SUV為主，占比達到70%以上，且以歐洲市場為主方向；轎車達到27%；MPV稍微少一點。商用車出口以輕卡、重卡為主，在‘一帶一路’市場表現(xiàn)突出?！?/p>在中國汽車加速出海的同時，多位與會嘉賓指出，不能忽視出海背后的風險。其中之一是中國車企扎堆出海，尤其聚焦歐洲的挪威，東南亞的泰國，而這易引發(fā)價格戰(zhàn)風險。“從2011年到2023年這十多年間，是以貿易為主，2030年以后是以直接投資的海外生產為主。但海外生產可以說對于中國企業(yè)挑戰(zhàn)非常大，我們要把價值觀和管理模式輸出出去，要在國外雇管理人員、雇工人，要按照人家那套東西來管理，還要讓工人服氣，這是對中國最大的挑戰(zhàn)?！痹S海東指出。
長城汽車股份有限公司CTO王遠力可見，中國汽車出海并非易事。長城汽車股份有限公司CTO王遠力也指出，中國汽車出海面臨嚴峻挑戰(zhàn)，比如，部分國家制定了嚴格的法規(guī)限制，特別是歐盟開始執(zhí)行的《歐盟電池和廢電池法規(guī)》中，對“電池護照”的要求為中國企業(yè)進入歐盟增加了門檻，而對于碳足跡的追溯也會導致出口難度進一步加大。“除了法規(guī)維度，我們的產品同時還要滿足不同地域、文化、駕駛習慣等全場景的使用需求，對我們來說，想要出海并不容易。”
中國第一汽車集團有限公司黨委常委、副總經理雷平中國第一汽車集團有限公司黨委常委、副總經理雷平提醒稱，“出口不等于國際化”。雷平認為，中國車企在海外銷量很大，品牌也很多?！坝械氖菫榱藬U大規(guī)模，攤薄成本；有的是為了賣個好價錢增加收益；也有的是為了給資本市場講故事，方便融資?！?/p>此外，中國汽車出海還需關注知識產權風險。中國汽車技術研究中心有限公司首席專家、中汽信息科技有限公司總工程師王軍雷指出：“目前車企出口面臨最大的風險就是標準必要專利風險，車企應該加強建立對該風險的研究和應急機制，重點防范在海外遭遇權利人專利訴訟及銷售禁令的風險?！?/p>
中國汽車技術研究中心有限公司首席專家、中汽信息科技有限公司總工程師王軍雷王軍雷還指出，上半年我國汽車在歐洲出口量比較多的國家包括俄羅斯、德國、挪威等，但從車企在這些目標市場國的專利布局來看，還存在明顯不足，有些車企甚至基本上在海外沒有專利保護。王軍雷建議，“車企應當加強相關的應對，訴訟和許可的團隊必須建立起來?！?/p>
絕大多數(shù)新能源車企“增量增收不增利”針對當前高速發(fā)展的新能源汽車市場，雷平坦言，雖然我國新能源汽車市場仍然保持著高增長的態(tài)勢，但是絕大多數(shù)新能源車企，都面臨“增量增收不增利”的尷尬局面。統(tǒng)計數(shù)據顯示，2022年全國乘用車總產能接近4300萬輛，而乘用車銷量為2356.3萬輛，產能利用率相對較低。王青指出，即便是產能排前20位的車企，產能利用率也在50%左右，與往年相比，下降明顯。“有一些廠商，比如韓系車企產能利用率甚至不到20%，這里面有很大的結構性風險?！蓖跚嘀赋?，大家都在關注產能過剩，但是主要矛盾并不只是總產量的過剩，還有結構性的過剩。他還強調，過剩的主要矛盾在于燃油車。
新能源汽車產業(yè)目前也存在著盲目發(fā)展盲目投資的問題關于產能過剩，國家發(fā)展改革委產業(yè)發(fā)展司司長盧衛(wèi)生做出了“定調”，他說，新能源汽車產業(yè)目前也存在著盲目發(fā)展盲目投資的問題?！拔覀円嘤澜缫涣鞯钠嚻髽I(yè)集團，引導汽車企業(yè)兼并重組，推動落后企業(yè)退出，調整和優(yōu)化產業(yè)結構，防范化解結構性產能過剩風險。”
“比亞迪和特斯拉仍然具有降價的能力”徐長明則認為，即便價格戰(zhàn)已經持續(xù)了幾輪，領先的車企依然具備降價的能力。以特斯拉與比亞迪為例，特斯拉目前的單車利潤為5799美元，雖然相比去年有所下降，但依然有4萬多元；比亞迪去年單車利潤8854元，今年取消補貼了利潤為8362元，說明隨著規(guī)模效應的提高，單車成本下降還是非常明顯的。“所以我判斷，現(xiàn)在有降價壓力的不是領頭企業(yè)，而是后面的追隨者。”徐長明解釋道，隨著滲透率增速的放緩，競爭加劇，企業(yè)更需要擴展銷量來穩(wěn)住自身在市場的位置。
2023泰達汽車論壇現(xiàn)場“新能源汽車市場高速增長，但絕大多數(shù)新能源車企都面臨‘增量增收不增利’的尷尬局面。”“一味的降價，并不能真正解決‘內卷’問題?！?/p>“我國汽車產業(yè)亟需提升基礎研究與前瞻技術的研究能力?！?/p>多位車企大佬、行業(yè)專家提到上述問題，在一定程度上反映出了整個行業(yè)目前的發(fā)展態(tài)勢。面對全新的機遇和挑戰(zhàn)，接下來中國汽車產業(yè)將如何開新局？在新一輪發(fā)展中，國家的政策設計需要如何布局？車企需要具備哪些資源、能力及核心競爭力？透過車市最新數(shù)據及與會嘉賓言論或能找出些許答案。新能源汽車占有率增幅將放緩？亦或2030年突破90%
乘聯(lián)會最新數(shù)據顯示，8月新能源汽車滲透率為37.3%，較去年同期的28.4%提升了9個百分點。同時，8月自主品牌中新能源車滲透率60.2%；豪華車中新能源車滲透率30.0%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有5.2%?？梢?，自主品牌的高增長主要來源于其在新能源車領域的優(yōu)勢。不過，對于接下來的新能源滲透率增速變化，行業(yè)內卻有不同的觀點。國家信息中心副主任徐長明作出預測：“我們判斷從今年開始，新能源汽車滲透率的增幅將會有比較明顯的下降，預計（滲透率）比去年（27.5%）提升7個百分點左右?！蓖瑫r稱，明年之后新能源汽車滲透率增幅會繼續(xù)放緩，一年上漲3-5個百分點。作為參考，2021年新能源汽車滲透率增長了10個百分點，2022年增長了12個百分點。國家信息中心副主任徐長明究其原因，徐長明指出，“B級以上和A00級是增量市場，新能源汽車容易進入，而A級SUV與A級轎車是存量市場，也是一線合資品牌的主流細分市場。在這一市場，主流合資企業(yè)實力強大，有品牌優(yōu)勢，也具備降價實力。新能源汽車想從中瓜分市場份額會更難一些?！痹谛扉L明看來，目前電動車對燃油車還沒形成絕對的替代優(yōu)勢。新能源汽車滲透率已經連續(xù)四個月超過33%與此同時，國務院發(fā)展研究中心市場經濟研究所副所長王青卻做出了不同的預測。王青指出，我國新能源汽車市場占有率正處于快速提升階段，正常情況下，比如供給不出現(xiàn)問題，我們預計到2025年，新能源汽車市場占有率會達到50%，到2030年有望突破90%。在王青看來，新能源汽車市場的增量將主要來自對燃油車的替代。隨著時間的發(fā)展，燃油車的替代效應會越來越強占到60%。王青解釋道，其對于市占率的預期，是基于一般創(chuàng)新型產品的市場規(guī)律，不只是新能源汽車，分析一些智能終端對傳統(tǒng)產品的替代規(guī)律可以發(fā)現(xiàn)，一般都會呈現(xiàn)一個S型增長軌跡。國務院發(fā)展研究中心市場經濟研究所副所長王青有意思的是，徐長明也在演講中提到了智能終端對傳統(tǒng)產品的S型替代增長曲線，但他的觀點是，新能源汽車對燃油車的替代并不適用于這條曲線。理由是智能手機出現(xiàn)后，對于傳統(tǒng)手機形成碾壓優(yōu)勢，但新能源汽車對上燃油車并不是這樣。“如果油車不跟進降價的話，它的價格競爭力就會下降”“什么時候滲透率大幅度增加？新產品要對老產品有碾壓式的優(yōu)勢，但是電動車跟油車不是這樣的?！毙扉L明指出，新能源汽車與燃油車是競爭關系，共融關系，不是替代關系；新能源汽車與燃油車各有自己的客戶群，都有很大的市場空間；從資源和能源的角度來看，多種能源方式并存是最安全的。今年新能源車出口量將超100萬輛，但需警惕多重風險
自2021年汽車出口超200萬輛后，我國汽車出口就按下了“快進鍵”。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據顯示，2022年我國汽車出口311.1萬輛，成為全球第二大汽車出口國。今年1-7月，我國汽車累計出口253.3萬輛。海關總署數(shù)據顯示，1-8月累計出口汽車321.6萬輛，同比增長69%。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東“我們判斷2023年全年出口量將超過400萬輛，出乎我們年初的預料，上半年已經達到53%（214萬輛），今年新能源汽車出口肯定超過100萬輛?！边@是中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東作出的預測。商務部對外貿易司二級巡視員劉曉光也指出，今年汽車出口延續(xù)快速發(fā)展勢頭，新能源汽車貢獻重要出口增量，目前已銷往160多個國家和地區(qū)；對“一帶一路”和發(fā)達國家市場出口均實現(xiàn)增長；自主品牌車企加快國際化進程，通過國際營銷體系建設、投資建廠、品牌收購、合資合作等方式，積極參與全球汽車市場競爭。五菱汽車集團控股有限公司董事局主席袁智軍關于具體出口車型，五菱汽車集團控股有限公司董事局主席袁智軍指出：“在出口車型中，乘用車以SUV為主，占比達到70%以上，且以歐洲市場為主方向；轎車達到27%；MPV稍微少一點。商用車出口以輕卡、重卡為主，在‘一帶一路’市場表現(xiàn)突出?！?/p>在中國汽車加速出海的同時，多位與會嘉賓指出，不能忽視出海背后的風險。其中之一是中國車企扎堆出海，尤其聚焦歐洲的挪威，東南亞的泰國，而這易引發(fā)價格戰(zhàn)風險。“從2011年到2023年這十多年間，是以貿易為主，2030年以后是以直接投資的海外生產為主。但海外生產可以說對于中國企業(yè)挑戰(zhàn)非常大，我們要把價值觀和管理模式輸出出去，要在國外雇管理人員、雇工人，要按照人家那套東西來管理，還要讓工人服氣，這是對中國最大的挑戰(zhàn)?！痹S海東指出。長城汽車股份有限公司CTO王遠力可見，中國汽車出海并非易事。長城汽車股份有限公司CTO王遠力也指出，中國汽車出海面臨嚴峻挑戰(zhàn)，比如，部分國家制定了嚴格的法規(guī)限制，特別是歐盟開始執(zhí)行的《歐盟電池和廢電池法規(guī)》中，對“電池護照”的要求為中國企業(yè)進入歐盟增加了門檻，而對于碳足跡的追溯也會導致出口難度進一步加大。“除了法規(guī)維度，我們的產品同時還要滿足不同地域、文化、駕駛習慣等全場景的使用需求，對我們來說，想要出海并不容易。”中國第一汽車集團有限公司黨委常委、副總經理雷平中國第一汽車集團有限公司黨委常委、副總經理雷平提醒稱，“出口不等于國際化”。雷平認為，中國車企在海外銷量很大，品牌也很多?！坝械氖菫榱藬U大規(guī)模，攤薄成本；有的是為了賣個好價錢增加收益；也有的是為了給資本市場講故事，方便融資?！?/p>此外，中國汽車出海還需關注知識產權風險。中國汽車技術研究中心有限公司首席專家、中汽信息科技有限公司總工程師王軍雷指出：“目前車企出口面臨最大的風險就是標準必要專利風險，車企應該加強建立對該風險的研究和應急機制，重點防范在海外遭遇權利人專利訴訟及銷售禁令的風險?！?/p>中國汽車技術研究中心有限公司首席專家、中汽信息科技有限公司總工程師王軍雷王軍雷還指出，上半年我國汽車在歐洲出口量比較多的國家包括俄羅斯、德國、挪威等，但從車企在這些目標市場國的專利布局來看，還存在明顯不足，有些車企甚至基本上在海外沒有專利保護。王軍雷建議，“車企應當加強相關的應對，訴訟和許可的團隊必須建立起來?！?/p>領先車企仍有降價能力，車企如何破解增利不增收？
頻繁的車市價格戰(zhàn)，正使得車企盈利分化進一步加劇。結合乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據顯示，今年1-7月，國內汽車行業(yè)收入和成本分別為5.3萬億元和4.6萬億元，同比均增長12%；同期利潤僅為0.26萬億元，同比微增1%。雷平指出，當前中國汽車市場的顯著特征就是內卷，內卷的本質是產品同質化嚴重，許多車企破局手段單一，都是大幅降價、反復降價、瘋狂降價，怒刷企業(yè)的存在感，而這種方式并不能真正解決“內卷”問題。絕大多數(shù)新能源車企“增量增收不增利”針對當前高速發(fā)展的新能源汽車市場，雷平坦言，雖然我國新能源汽車市場仍然保持著高增長的態(tài)勢，但是絕大多數(shù)新能源車企，都面臨“增量增收不增利”的尷尬局面。統(tǒng)計數(shù)據顯示，2022年全國乘用車總產能接近4300萬輛，而乘用車銷量為2356.3萬輛，產能利用率相對較低。王青指出，即便是產能排前20位的車企，產能利用率也在50%左右，與往年相比，下降明顯。“有一些廠商，比如韓系車企產能利用率甚至不到20%，這里面有很大的結構性風險?！蓖跚嘀赋?，大家都在關注產能過剩，但是主要矛盾并不只是總產量的過剩，還有結構性的過剩。他還強調，過剩的主要矛盾在于燃油車。新能源汽車產業(yè)目前也存在著盲目發(fā)展盲目投資的問題關于產能過剩，國家發(fā)展改革委產業(yè)發(fā)展司司長盧衛(wèi)生做出了“定調”，他說，新能源汽車產業(yè)目前也存在著盲目發(fā)展盲目投資的問題?！拔覀円嘤澜缫涣鞯钠嚻髽I(yè)集團，引導汽車企業(yè)兼并重組，推動落后企業(yè)退出，調整和優(yōu)化產業(yè)結構，防范化解結構性產能過剩風險。”“比亞迪和特斯拉仍然具有降價的能力”徐長明則認為，即便價格戰(zhàn)已經持續(xù)了幾輪，領先的車企依然具備降價的能力。以特斯拉與比亞迪為例，特斯拉目前的單車利潤為5799美元，雖然相比去年有所下降，但依然有4萬多元；比亞迪去年單車利潤8854元，今年取消補貼了利潤為8362元，說明隨著規(guī)模效應的提高，單車成本下降還是非常明顯的。“所以我判斷，現(xiàn)在有降價壓力的不是領頭企業(yè)，而是后面的追隨者。”徐長明解釋道，隨著滲透率增速的放緩，競爭加劇，企業(yè)更需要擴展銷量來穩(wěn)住自身在市場的位置。
