80008/07
北京山洪，據(jù)專家說(shuō)永定河的水量超過了黃河洪峰的水量?！岸盘K芮”從福建登錄，沒想到福建沒有怎么樣，卻跨越千山萬(wàn)水最終霍霍了京津冀。我們祈愿洪水早日退卻，早日還京津冀老百姓一個(gè)天朗氣清，安寧祥和。
今天是8月1日，市場(chǎng)沖高回落。近期沖高回落這個(gè)詞用的很多，這說(shuō)明當(dāng)前投資人對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)走向存在意見分歧。分歧客觀存在，對(duì)錯(cuò)自有天定。我站多頭，滬指反彈目標(biāo)3333點(diǎn)，當(dāng)前A股整體估值水平較為合理，低估值的股市恰恰是最不用擔(dān)心的。假如新一輪牛市來(lái)了，會(huì)遵循“券商打頭，權(quán)重收尾”的規(guī)律，2007年的那輪牛市可以作為投資人短期決策的重要參照。板塊上，大熱點(diǎn)不多，小熱點(diǎn)倒有幾個(gè)：其一、常溫超導(dǎo)。韓國(guó)發(fā)現(xiàn)LK99，似乎是銅改性的鉛-磷灰石，這種金屬材料能夠?qū)崿F(xiàn)常溫超導(dǎo)，超導(dǎo)臨界溫度127度，超導(dǎo)是溫度低超導(dǎo)性能好，所以這就是常溫超導(dǎo)。常溫超導(dǎo)的用處很多，比如磁懸浮，比如快速充電，比如超高速超導(dǎo)芯片，比如依賴超導(dǎo)體的核磁共振，比如可控核聚變。超導(dǎo)材料就是接近零電阻，沒有損耗。如果真發(fā)現(xiàn)常溫超導(dǎo)，那么新一輪工業(yè)革命馬上開啟，且超導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)力提升超越過往任何一次技術(shù)革命。
只不過，手搓常溫超導(dǎo)至今還沒有被其他實(shí)驗(yàn)室重復(fù)驗(yàn)證?？茖W(xué)是非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模皇悄阏f(shuō)有就有。本來(lái)超導(dǎo)板塊在上周就要有表現(xiàn)，之所以延遲到今天，是因?yàn)橥顿Y人沒有看到確切的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。“讓子彈飛一會(huì)”，要么看到更多科技奇跡，要么聽到又一個(gè)科幻故事。反正關(guān)注一下又沒有損失。投資參考：超導(dǎo)設(shè)備：聯(lián)創(chuàng)光電。高溫超導(dǎo)帶材：永鼎股份和上海超導(dǎo)（未上市）。低溫超導(dǎo)：西部超導(dǎo)。其二、核電。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目，與此同時(shí)，有消息說(shuō)北美包括美國(guó)和加拿大都在增加核電站建設(shè)投入，當(dāng)然，國(guó)外當(dāng)前圍繞核電站的安全性爭(zhēng)論不休，尤其是近期俄烏沖突下，烏克蘭核電站岌岌可危。所以，預(yù)期全世界核電站建設(shè)只有中國(guó)敢大踏步向前。核電短期還是核裂變電站，鈾發(fā)電，長(zhǎng)期是看可控核聚變技術(shù)突破，但如今還在技術(shù)積累和畫餅階段。投資參考：科新機(jī)電（高端過程裝備領(lǐng)域，民營(yíng)企業(yè)）；江蘇神通（核電閥門，核級(jí)蝶閥、球閥等產(chǎn)品）；中國(guó)一重（先進(jìn)核島設(shè)備供應(yīng)商和服務(wù)商）；中密控股（實(shí)現(xiàn)核主泵靜壓軸封的實(shí)際應(yīng)用）；川儀股份（核電站關(guān)鍵設(shè)備-1E級(jí)磁浮子液位計(jì)）；海陸重工（核電站堆內(nèi)構(gòu)件吊籃筒體）；景業(yè)智能（核工業(yè)機(jī)器人及智能裝備）；佳電股份（核級(jí)電機(jī)設(shè)計(jì)、制造許可證企業(yè)）；航天晨光（放射性廢物處理系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備，非標(biāo)成套裝備）；國(guó)機(jī)重裝（核島主設(shè)備制造）等。由于是核電站建設(shè)需求，而中國(guó)核電等主要還是發(fā)電，所以匹配度不高。
有熱點(diǎn)，就有冷門。比如最近多部門重拳整治醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗，這讓制藥企業(yè)短期股價(jià)遭遇新一輪考驗(yàn)。創(chuàng)新依然是醫(yī)藥企業(yè)的主要路徑，未來(lái)中國(guó)制造企業(yè)創(chuàng)新不僅要聚焦國(guó)內(nèi)，還要向海外市場(chǎng)挺近。舉藥明康德的例子。上半年藥明康德來(lái)自美國(guó)客戶收入123.7億元，同比增長(zhǎng)42%；來(lái)自歐洲客戶收入22.2億元，同比增長(zhǎng)19%；來(lái)自中國(guó)客戶收入32.3億元，同比增長(zhǎng)6%；來(lái)自其他地區(qū)客戶收入10.4億元，同比增長(zhǎng)6%。無(wú)論是同比和占比，美國(guó)都是藥明康德的主戰(zhàn)場(chǎng)。這也說(shuō)明，創(chuàng)新藥主戰(zhàn)場(chǎng)就在美國(guó)，未來(lái)中國(guó)藥企要走出去和跨國(guó)藥企拼刺刀。窩里橫算什么能耐，藥企“封狼居胥”才是功績(jī)。
呂長(zhǎng)順（凱恩斯） 證書編號(hào)：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】
今天是8月1日，市場(chǎng)沖高回落。近期沖高回落這個(gè)詞用的很多，這說(shuō)明當(dāng)前投資人對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)走向存在意見分歧。分歧客觀存在，對(duì)錯(cuò)自有天定。我站多頭，滬指反彈目標(biāo)3333點(diǎn)，當(dāng)前A股整體估值水平較為合理，低估值的股市恰恰是最不用擔(dān)心的。假如新一輪牛市來(lái)了，會(huì)遵循“券商打頭，權(quán)重收尾”的規(guī)律，2007年的那輪牛市可以作為投資人短期決策的重要參照。板塊上，大熱點(diǎn)不多，小熱點(diǎn)倒有幾個(gè)：其一、常溫超導(dǎo)。韓國(guó)發(fā)現(xiàn)LK99，似乎是銅改性的鉛-磷灰石，這種金屬材料能夠?qū)崿F(xiàn)常溫超導(dǎo)，超導(dǎo)臨界溫度127度，超導(dǎo)是溫度低超導(dǎo)性能好，所以這就是常溫超導(dǎo)。常溫超導(dǎo)的用處很多，比如磁懸浮，比如快速充電，比如超高速超導(dǎo)芯片，比如依賴超導(dǎo)體的核磁共振，比如可控核聚變。超導(dǎo)材料就是接近零電阻，沒有損耗。如果真發(fā)現(xiàn)常溫超導(dǎo)，那么新一輪工業(yè)革命馬上開啟，且超導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)力提升超越過往任何一次技術(shù)革命。只不過，手搓常溫超導(dǎo)至今還沒有被其他實(shí)驗(yàn)室重復(fù)驗(yàn)證?？茖W(xué)是非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模皇悄阏f(shuō)有就有。本來(lái)超導(dǎo)板塊在上周就要有表現(xiàn)，之所以延遲到今天，是因?yàn)橥顿Y人沒有看到確切的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。“讓子彈飛一會(huì)”，要么看到更多科技奇跡，要么聽到又一個(gè)科幻故事。反正關(guān)注一下又沒有損失。投資參考：超導(dǎo)設(shè)備：聯(lián)創(chuàng)光電。高溫超導(dǎo)帶材：永鼎股份和上海超導(dǎo)（未上市）。低溫超導(dǎo)：西部超導(dǎo)。其二、核電。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項(xiàng)目，與此同時(shí)，有消息說(shuō)北美包括美國(guó)和加拿大都在增加核電站建設(shè)投入，當(dāng)然，國(guó)外當(dāng)前圍繞核電站的安全性爭(zhēng)論不休，尤其是近期俄烏沖突下，烏克蘭核電站岌岌可危。所以，預(yù)期全世界核電站建設(shè)只有中國(guó)敢大踏步向前。核電短期還是核裂變電站，鈾發(fā)電，長(zhǎng)期是看可控核聚變技術(shù)突破，但如今還在技術(shù)積累和畫餅階段。投資參考：科新機(jī)電（高端過程裝備領(lǐng)域，民營(yíng)企業(yè)）；江蘇神通（核電閥門，核級(jí)蝶閥、球閥等產(chǎn)品）；中國(guó)一重（先進(jìn)核島設(shè)備供應(yīng)商和服務(wù)商）；中密控股（實(shí)現(xiàn)核主泵靜壓軸封的實(shí)際應(yīng)用）；川儀股份（核電站關(guān)鍵設(shè)備-1E級(jí)磁浮子液位計(jì)）；海陸重工（核電站堆內(nèi)構(gòu)件吊籃筒體）；景業(yè)智能（核工業(yè)機(jī)器人及智能裝備）；佳電股份（核級(jí)電機(jī)設(shè)計(jì)、制造許可證企業(yè)）；航天晨光（放射性廢物處理系統(tǒng)關(guān)鍵設(shè)備，非標(biāo)成套裝備）；國(guó)機(jī)重裝（核島主設(shè)備制造）等。由于是核電站建設(shè)需求，而中國(guó)核電等主要還是發(fā)電，所以匹配度不高。有熱點(diǎn)，就有冷門。比如最近多部門重拳整治醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗，這讓制藥企業(yè)短期股價(jià)遭遇新一輪考驗(yàn)。創(chuàng)新依然是醫(yī)藥企業(yè)的主要路徑，未來(lái)中國(guó)制造企業(yè)創(chuàng)新不僅要聚焦國(guó)內(nèi)，還要向海外市場(chǎng)挺近。舉藥明康德的例子。上半年藥明康德來(lái)自美國(guó)客戶收入123.7億元，同比增長(zhǎng)42%；來(lái)自歐洲客戶收入22.2億元，同比增長(zhǎng)19%；來(lái)自中國(guó)客戶收入32.3億元，同比增長(zhǎng)6%；來(lái)自其他地區(qū)客戶收入10.4億元，同比增長(zhǎng)6%。無(wú)論是同比和占比，美國(guó)都是藥明康德的主戰(zhàn)場(chǎng)。這也說(shuō)明，創(chuàng)新藥主戰(zhàn)場(chǎng)就在美國(guó)，未來(lái)中國(guó)藥企要走出去和跨國(guó)藥企拼刺刀。窩里橫算什么能耐，藥企“封狼居胥”才是功績(jī)。呂長(zhǎng)順（凱恩斯） 證書編號(hào)：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】
