財聯(lián)社8月4日訊，昨日大盤全天低開后震蕩反彈，三大指數(shù)均收漲，創(chuàng)業(yè)板指領漲。截至收盤，滬指漲0.58%，深成指漲0.53%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.06%。北向資金全天凈買入5.43億元。隔夜美股三大指數(shù)小幅收跌，道指跌0.19%，納指跌0.1%，標普500指數(shù)跌0.26%。

在今日的券商晨會上，華西證券指出，目前各方面環(huán)境支持一輪較大的券商行情出現(xiàn)；開源證券認為，政策業(yè)績雙底已現(xiàn)，關注順周期正當時；中信建投認為，大盤風格持續(xù)性值得關注。

華西證券：目前各方面環(huán)境支持一輪較大的券商行情出現(xiàn)

華西證券認為，日前證監(jiān)會召集了幾家頭部券商的相關人士，就之前政治局會議提出的“活躍資本市場提振投資者信心”廣泛征求了意見。目前公募基金降費方案已出將有利于個人及機構投資者通過權益基金參與二級市場，監(jiān)管喊?！半x婚式減持”，對于上市公司再融資行為更加審慎，將有效改善二級市場圍觀流動性現(xiàn)狀。預計后續(xù)會陸續(xù)有相關政策落地。目前各方面環(huán)境支持一輪較大的券商行情出現(xiàn)。建議投資者重視券商板塊投資機會。

開源證券：政策業(yè)績雙底已現(xiàn)，關注順周期正當時

開源證券認為，2023年7月24日，政治局會議定調(diào)穩(wěn)增長與擴內(nèi)需政策全面發(fā)力，涉及房地產(chǎn)、專項債、擴大內(nèi)需等多個方面，強化民營企業(yè)信心和科技創(chuàng)新。2023年7月以來，房地產(chǎn)政策繼續(xù)放松，城中村改造等指導意見發(fā)布。下游需求有望迎復蘇，或將推動制造業(yè)資本開支上行，順周期有望迎來基本面和估值修復。

中信建投：大盤風格持續(xù)性值得關注

中信建投認為，七月以來市場向大盤風格切換，一方面由于TMT短期超漲后產(chǎn)業(yè)層面缺少進一步催化，另一方面由于順周期此前表現(xiàn)持續(xù)低迷，重磅政策落地帶動預期邊際改善。復盤歷史上大小盤切換的案例，發(fā)現(xiàn)后續(xù)向小盤切換的關鍵因素是大盤短期超漲后政策/經(jīng)濟不再超預期，疊加小盤短期超跌后重磅產(chǎn)業(yè)/政策催化，后續(xù)可以關注超預期的宏觀政策和經(jīng)濟修復信號催化下大盤風格的延續(xù)，以及重磅產(chǎn)業(yè)催化下市場向小盤風格的切換。

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