虛虛實實的英偉達A股“朋友圈”

亞康股份

在國內及海外均與英偉達有間接業(yè)務關聯(lián)，采購與銷售的GPU整機是基于英偉達的產品。公司被深交所要求以客觀、平實的語言說明與英偉達的業(yè)務合作關系，并充分提示相關風險

恒信東方

募投項目“人工智能算力中心平臺建設及運營”非公司與英偉達合作建設，且該項目尚處于建設期，未達到預定可使用狀態(tài)

景旺電子

與英偉達在算力、自動駕駛、顯卡等領域均有深度合作

天準科技

公司采用英偉達的Jetson平臺面向智能駕駛、智能網聯(lián)領域開展業(yè)務

一博科技

公司未直接向英偉達供貨，不存在相關收入；英偉達的業(yè)績情況，與公司的業(yè)績并無相關影響

博杰股份

為英偉達提供板卡檢測，測試板上制程問題，與其存在合作訂單

奧比中光

與微軟、英偉達聯(lián)合研發(fā)制造的3DiToF相機Femto Mega于2023年初正式量產發(fā)布

移遠通信

5G模組與英偉達JetsonAGXOrin平臺已完成聯(lián)調

隨著蘋果MR的發(fā)布，由顯示技術構建的人工智能（AI）世界仿佛近在眼前。同時，伴隨顯卡巨頭英偉達市值徘徊在萬億美元關口，一批A股市場的產業(yè)鏈公司紛紛透露與產業(yè)巨頭的“親疏關系”，以期透過“朋友圈”抬高身價。

然而，股價持續(xù)上漲引發(fā)異動的同時，一眾英偉達的“朋友圈”早早進入監(jiān)管視野。交易所要求一些公司詳細說明與英偉達的業(yè)務合作關系，量化相關合作對主營業(yè)務的影響，相關合作進展是否存在不確定性。上海證券報記者發(fā)現(xiàn)，不少公司還可能在曬“朋友圈”的過程中，涉嫌信息披露違規(guī)。

英偉達A股“朋友圈”

AI的產業(yè)東風讓顯卡巨頭英偉達身價水漲船高，也令一眾A股產業(yè)鏈公司聞風而動，迫不及待“花式”官宣與英偉達的關系。

6月初，在工業(yè)富聯(lián)（601138）召開的2022年度股東大會上，工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟表示，前幾日英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛宣布AI服務器H100已全面量產，并播放了H100自動化產線視頻，而該視頻正是在工業(yè)富聯(lián)自動化產線拍攝完成。

鄭弘孟還表示，雙方的合作深度在不斷拓展：“工業(yè)富聯(lián)經過二十幾年的積累才走到今天，我們所提供的服務不僅僅是組裝，而是從GPU的基本模塊就開始參與，在這塊投入了大量的研發(fā)工程。”

除了具有產業(yè)協(xié)同的工業(yè)富聯(lián)外，記者注意到，從目前披露的情況來看，相關“朋友圈”主要集中在英偉達人工智能產業(yè)鏈下游，以各類應用場景企業(yè)為主。

比如，鴻博股份（002229）在日前的投資者調研活動中表示：2022年8月，公司全資子公司英博數(shù)科與英偉達在北京市合作成立了北京AI創(chuàng)新賦能中心，合作包括智算中心、通用技術創(chuàng)新賦能公共服務平臺、AI創(chuàng)新孵化加速器等十大領域。

據(jù)鴻博股份介紹，英偉達將為創(chuàng)新賦能中心提供深度學習、NGC、NLP等相關技術及文檔支持，以及NVIDIA商標在英偉達許可的合理范圍內使用等。

“人工智能算力服務提供尚處于早期發(fā)展階段，公司作為國內英偉達DGX系列AI服務器的用戶和運營方，已擁有且鎖定可充分滿足自身業(yè)務發(fā)展的算力設備和訂單?！兵櫜┕煞菹嚓P負責人表示，公司與英偉達存在直接技術指導和穩(wěn)定的溝通渠道，由此保證對于項目的高效和合規(guī)運營。

與之類似的還有誠邁科技（300598），公司此前自稱是英偉達生態(tài)系統(tǒng)軟件合作伙伴。據(jù)公告顯示：公司與英偉達簽訂合作協(xié)議，聯(lián)合成立汽車影像實驗室，為智能駕駛相關企業(yè)提供基于Orin及Xavier芯片的智能駕駛視覺方案。公司子公司智達誠遠已推出自主研發(fā)的跨域融合整車軟件計算平臺Fusion OS操作系統(tǒng)，包括新一代的智能座艙域軟件平臺FusionEX6.0、中央控制域軟件平臺FusionWise3.0、智能駕駛域軟件平臺FusionDrive2.0和工具鏈平臺FusionStudio，適配高通、瑞薩、英偉達、恩智浦及國產芯馳等主流車規(guī)級芯片平臺。

此外，圍繞下游豐富的場景，還有多家上市公司公開與英偉達的“朋友關系”。奧比中光表示，與微軟、英偉達聯(lián)合研發(fā)制造的3DiToF相機Femto Mega于2023年初正式量產發(fā)布。景旺電子（603228）與英偉達在算力、自動駕駛、顯卡等領域均有深度合作。博杰股份（002975）為英偉達提供板卡檢測，測試板上制程問題，與其存在合作訂單。移遠通信（603236）5G模組與英偉達JetsonAGXOrin平臺已成功完成聯(lián)調，實現(xiàn)5G通信+AI邊緣計算能力。

“目前國內主要的合作還是上下游的關系?！币晃簧虾Ｄ橙炭萍夹袠I(yè)分析師告訴記者，“從模式來看，主要還是依靠英偉達的顯卡芯片，在不同領域進行人工智能相關場景的搭建?！?/p>

合作關系遭問詢

記者進一步梳理英偉達A股“朋友圈”的親疏關系發(fā)現(xiàn)，“采購”是目前A股公司與英偉達最常見的合作關系。

天準科技表示，公司采用英偉達的Jetson平臺面向智能駕駛、智能網聯(lián)領域開展業(yè)務，2022年實現(xiàn)銷售約0.57億元。海天瑞聲采購包括英偉達在內的多個硬件廠商生產的芯片，用于數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)生產等工作。亞康股份（301085）則在國內及海外均與英偉達有間接業(yè)務關聯(lián)，公司采購與銷售的GPU整機是基于英偉達的產品。

記者注意到，即使部分公司與英偉達的合作關系并非密切或直接，但二級市場對英偉達“朋友圈”的概念股追捧，仍讓不少公司股價連續(xù)多日異動，甚至引發(fā)交易所關注。

6月1日至7日，亞康股份股價累計上漲72.11%，與同期創(chuàng)業(yè)板綜指偏離度較高，股價、可轉債價格于6月6日觸及異常波動標準。早前，公司在投資者互動平臺回復中多次涉及英偉達相關內容。

對此，深交所要求亞康股份以客觀、平實的語言說明與英偉達的業(yè)務合作關系，量化分析英偉達發(fā)布AI超級芯片對公司主營業(yè)務帶來的直接影響，并充分提示相關風險；說明公司擬代理英偉達產品的進展情況，相關事項是否為公司單方面意向、是否具有不確定性，以及未通過臨時報告披露上述事項的原因。

此外，伴隨股價異常波動，多家公司也紛紛澄清與英偉達的關系。

恒信東方（300081）6月1日起股票收盤價格連續(xù)3個交易日內漲幅偏離值累計超過30%。公司特別說明：募投項目“人工智能算力中心平臺建設及運營”非公司與英偉達合作建設，且該項目尚處于建設期，未達到預定可使用狀態(tài)。一博科技（301366）同樣在異動公告中表示：公司未直接向英偉達供貨，不存在相關收入；英偉達的業(yè)績情況，與公司的業(yè)績并無相關影響。

而從目前相關公告來看，大部分公司所謂與“英偉達”等相關的概念本身并無實際業(yè)務支撐。值得注意的是，在股價連續(xù)多天異動后，恒信東方進一步澄清，公司與蘋果MR也沒有直接業(yè)務往來。

“目前在產業(yè)鏈上與英偉達形成緊密配合的A股公司并不多?！币晃皇袌鋈耸勘硎?，不同于龐大的果鏈，英偉達作為顯卡起家的公司，其自身此前的產業(yè)鏈規(guī)模也不像蘋果那樣龐大，目前市場對于相關概念的追捧炒作應當引起投資者的注意。