記者 黃壽賡

隨著國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)布局向深，作為AI產(chǎn)業(yè)“支撐”的算力賽道持續(xù)升溫。在新易盛（300502.SZ）等相關(guān)概念股連續(xù)多日拉升的同時，還有諸如協(xié)鑫能科（002015.SZ）等其他行業(yè)的上市公司跨界布局，加速入場。華福證券研報認(rèn)為，算力作為一種新的基礎(chǔ)設(shè)施，正成為當(dāng)前及未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心支撐。從這個角度出發(fā)，跟算力相關(guān)的GPU、CPU、SoC、儲存芯片等都具備較為明晰的成長機(jī)遇。

能源上市公司“跨界”入場

4月2日晚間，主營清潔能源運(yùn)營服務(wù)的協(xié)鑫能科公告稱，下屬子公司蘇州鑫煜能源科技有限公司與杭州星臨科技有限責(zé)任公司（簡稱“星臨科技”）股東杭州星藏科技有限責(zé)任公司簽署了《關(guān)于杭州星臨科技有限責(zé)任公司之增資協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議，鑫煜科技擬3億元增資入股，增資后將持有星臨科技10%股權(quán)，由此，協(xié)鑫能科將步入數(shù)字能源超級算力融合新賽道。同時，星臨科技還進(jìn)行了業(yè)績承諾，約定自協(xié)議簽訂之日至2026年12月31日，星臨科技經(jīng)審計的累計凈利潤總和不低于10.5億元。

公開信息顯示，星臨科技是一家專注于單相浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心與GPU（圖形處理器）高性能云計算領(lǐng)域的服務(wù)商。該公司主營GPU高性能算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、算力輸出與技術(shù)服務(wù)，擁有包括IaaS、PaaS、MaaS三大層面的完整技術(shù)平臺，可為通用人工智能模型的訓(xùn)練和推理、生命科學(xué)、影視渲染、區(qū)塊鏈、云游戲、自動駕駛等各行業(yè)提供專業(yè)的算力服務(wù)。

在工信部近日公布的2022年國家新型數(shù)據(jù)中心典型案例名單中，由星臨科技申報的蕪湖星載科技大數(shù)據(jù)中心在列。據(jù)介紹，該公司在上海、蕪湖、甘肅等地規(guī)劃建設(shè)百億規(guī)模的液冷超級智算中心。

協(xié)鑫能科表示，本次對外投資以實現(xiàn)合作雙方的優(yōu)勢互補(bǔ)和資源共享為目的，通過充分發(fā)揮合作雙方各自的資源和優(yōu)勢，在能源合作、電池包業(yè)務(wù)、儲能業(yè)務(wù)等7個方面進(jìn)行合作，共同為客戶提供“電+儲+算”一體服務(wù)，打造AI時代的大規(guī)模零碳算力。

AI拉動算力需求高速增長

協(xié)鑫能科“跨界”入局是當(dāng)前算力賽道爆火的一個縮影。

據(jù)了解，今年以來，以ChatGPT為代表的人工智能應(yīng)用受到全球關(guān)注，其背后需要強(qiáng)大的算力做支撐。據(jù)中信建投研報數(shù)據(jù)，此前用于AI訓(xùn)練的算力增長符合摩爾定律，大約每20個月翻一番；而深度學(xué)習(xí)的出現(xiàn)加速了性能的擴(kuò)展，用于AI訓(xùn)練的算力大約每6個月翻一番；至于目前出現(xiàn)的大規(guī)模模型，其訓(xùn)練算力是原來的10到100倍。

與此同時，在國內(nèi)，百度、阿里、騰訊、三六零等互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛宣布進(jìn)軍人工智能大模型，由此也催生了對于算力的更高需求。

國際數(shù)據(jù)公司（IDC）數(shù)據(jù)顯示，2022年我國智能算力規(guī)模達(dá)到268.0EFLOPS，超過通用算力規(guī)模，預(yù)計到2026年智能算力規(guī)模將進(jìn)入ZFLOPS級別，達(dá)到1271.4EFLOPS。2021-2026年期間，預(yù)計中國智能算力規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)52.3%，同期通用算力規(guī)模年復(fù)合增長率為18.5%。

“東數(shù)西算”相關(guān)項目密集上馬

對于算力的需求吸引相關(guān)項目紛紛上馬。記者注意到，去年2月份，我國印發(fā)了《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》，首次提出“東數(shù)西算”工程，即通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動。

“東數(shù)西算”工程提出至今已一年多時間，目前正進(jìn)入全面建設(shè)階段。今年2月23日，全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)甘肅樞紐節(jié)點慶陽數(shù)據(jù)中心集群項目正式開工；2月24日，東數(shù)西算一體化算力服務(wù)平臺正式在寧夏銀川上線運(yùn)營。

來自國家發(fā)展改革委的信息顯示，“東數(shù)西算”工程中，8個國家算力樞紐節(jié)點已全部開工，“東數(shù)西算”從系統(tǒng)布局進(jìn)入全面建設(shè)階段?！皷|數(shù)西算”工程自啟動至今，全國新增投資超過 4000 億元，整個“十四五”期間，將累計帶動各方面投資超過 3 萬億元。

在今年4月3日舉行的國新辦新聞發(fā)布會上，科技部高新技術(shù)司司長陳家昌還表示，該部正在積極推動算力網(wǎng)的建設(shè)，希望通過新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用來打造超算、智算的算力底座，為數(shù)字中國建設(shè)提供強(qiáng)有力的支撐。同時，在人工智能方面，科技部專門加強(qiáng)了頂層設(shè)計，成立了人工智能規(guī)劃推進(jìn)辦公室，啟動實施了新一代人工智能重大科技項目。

算力相關(guān)概念股連續(xù)拉升

算力風(fēng)口熱度持續(xù)升溫，在資本市場，相關(guān)概念股近日也迎來一波拉升。

據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)，近5天，算力概念板塊整體漲幅達(dá)13.12%。其中，4月3日，算力概念板塊漲幅達(dá)7%，板塊個股中，新易盛、天孚通信、中際旭創(chuàng)、潤和軟件、景嘉微漲幅居前，其中，新易盛錄得20cm漲停。4月4日，算力概念板塊漲幅1.12%，板塊個股中，中國電信、紫光股份、新易盛、矩芯科技、ST鵬博士漲幅居前。

記者注意到，在一眾概念股中，新易盛表現(xiàn)亮眼。據(jù)公開信息，新易盛主要從事CPO（共封裝光學(xué)）技術(shù)下的光模塊的研發(fā)、設(shè)計、測試和銷售，而CPO與AIGC領(lǐng)域深度關(guān)聯(lián)，按照AIGC的發(fā)展態(tài)勢，當(dāng)前智算算力需求未來將進(jìn)一步放大，所以CPO需求也會增長。4月3日，新易盛錄得20cm漲停，4月4日，新易盛又上漲了6.01%，報61.70元/股，創(chuàng)下歷史新高。近一年，公司股價累計上漲高達(dá)105.14%。

國盛證券研報認(rèn)為，從“東數(shù)西算”，到“新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺”，都驗證了算力資源是國家最重要的數(shù)字資源，是我國走向數(shù)字化強(qiáng)國過程中最重要的基礎(chǔ)資源。未來可關(guān)注承載算力平臺與算力云的IDC基建側(cè)、承載算力中心內(nèi)部互聯(lián)的光通信產(chǎn)業(yè)、算力中心的骨架，即芯片、交換機(jī)、服務(wù)器、將算力帶入日常使用場景的邊緣側(cè)模組四大方向。

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