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#頭條創(chuàng)作挑戰(zhàn)賽#
動(dòng)力電池發(fā)展日新月異，但礦業(yè)成為產(chǎn)業(yè)瓶頸，海外資源面臨政策壁壘，巨大的增幅拉高了成本。當(dāng)前鈉電池產(chǎn)業(yè)由寧德時(shí)代主力推動(dòng)，前景明朗；鋰電池則通過(guò)材料革新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面實(shí)現(xiàn)性能提升。在此，小編梳理科瑞咨詢的研究報(bào)告，探索動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇及存在的一些痛點(diǎn)。NO.1產(chǎn)業(yè)瓶頸：成本上漲不停歇巨大的增幅拉高了電池成本，澳大利亞的鋰礦石不斷的漲價(jià)，鋰礦的拍賣(mài)價(jià)格從2021年10月的2350美元/噸，快速升高到2022年12月的7500美元/噸，一年之間增長(zhǎng)到原來(lái)的三倍。加拿大政府也在限制我國(guó)的鋰礦投資，南美三國(guó)看準(zhǔn)了鋰礦的前景，即將成立鋰礦產(chǎn)業(yè)的OPEC。價(jià)格壓力下，成本更高的三元鋰電池在客車和貨車領(lǐng)域幾乎消失，在乘用車市場(chǎng)中也不斷的下降。價(jià)格較低的酸鐵鋰電池快速增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)份額超越三元鋰電池，達(dá)到55.6%。NO.2市場(chǎng)格局：比亞迪規(guī)模遙遙領(lǐng)先2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量261.8GWh，同比增長(zhǎng)84.3%。科瑞咨詢指出，從整車企業(yè)與電池企業(yè)的配套規(guī)?？?，比亞迪的電池業(yè)務(wù)規(guī)模在行業(yè)中遙遙領(lǐng)先，占動(dòng)力電池整體裝機(jī)量的22.8%，特斯拉與寧德時(shí)代的配套規(guī)模雖然排名第二位，但份額僅為8.6%。其他主要車企與電池企業(yè)的配套規(guī)模顯著低于前兩位，份額全部在4%以下。排名前十五位的配套規(guī)模，累計(jì)份額達(dá)到了的64%，市場(chǎng)的集中度很高。另外，除了比亞迪使用旗下的弗迪電池之外，排名前十五的配套業(yè)務(wù)中，寧德時(shí)代的配套業(yè)務(wù)多達(dá)11個(gè)。從行業(yè)整體看，去年12月，比亞迪的弗迪電池裝機(jī)量占比達(dá)到22.1%，而寧德時(shí)代的占比則達(dá)到了51.9%，并且配套的汽車企業(yè)數(shù)量達(dá)到了170家。從各細(xì)分市場(chǎng)的配套排名看，比亞迪的電池配套規(guī)模在乘用車領(lǐng)域處于絕對(duì)的領(lǐng)先，在中大型客車市場(chǎng)可以排在第五，但在中重型貨車和輕微型商用車領(lǐng)域，比亞迪沒(méi)有進(jìn)入前十位。由于比亞迪的弗迪電池絕大部分供應(yīng)比亞迪整車，弗迪電池的配套業(yè)務(wù)不僅在供應(yīng)規(guī)模上大幅落后于寧德時(shí)代，在客戶數(shù)量方面更是差距顯著。NO.3鋰電技術(shù)升級(jí)：材料革新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化科瑞咨詢指出，鋰電池通過(guò)材料革新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面實(shí)現(xiàn)性能提升。磷酸鐵鋰電池的正極材料，正在進(jìn)行配方的優(yōu)化，主流技術(shù)是在磷酸鐵鋰正極中增加錳元素的含量。錳元素可以增加電池的電壓，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰能量的提高。三元鋰正極材料的發(fā)展趨勢(shì)是增加鎳的比例，鎳的比例越高，電池能量越大。目前鎳的比例已經(jīng)從最初的一半提高到了80%以上。4680大圓柱電池是最近的發(fā)展熱點(diǎn)。根據(jù)特斯拉的數(shù)據(jù)研究，直徑46毫米的圓柱形電池是效率最高的電池規(guī)格，同時(shí)4680電池對(duì)電極設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化，降低了電池的內(nèi)阻。圓柱形的金屬外殼還能對(duì)硅的膨脹進(jìn)行了約束，實(shí)現(xiàn)負(fù)極更高的硅含量。另外由于4680電池在規(guī)格上效率最高，預(yù)計(jì)大圓柱電池的適用范圍將超出新能源汽車領(lǐng)域，成為各行各業(yè)的通用電池。因此國(guó)內(nèi)各企業(yè)也在積極推出46毫米直徑電池的產(chǎn)品。在電池包技術(shù)領(lǐng)域，各企業(yè)的創(chuàng)新非?；钴S。其中，寧德時(shí)代的麒麟電池在電池包里加入了可以隔熱、水冷、并可加強(qiáng)結(jié)構(gòu)的隔斷夾層。上汽的魔方電池包能適應(yīng)各類電芯材料，而且還能用作換電電池。東風(fēng)的電池包配置了噴淋滅火系統(tǒng)，可以給起火的電池快速滅火。緯湃的電池管理系統(tǒng)可以支持無(wú)線通訊。各方的創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)將全面提升我國(guó)電池包領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步，并影響CTC和CTP兩種技術(shù)路線的發(fā)展走向。NO.4遠(yuǎn)矚未來(lái)：鈉電池前景鈉鹽的成本約為鋰鹽的1/125，成本優(yōu)勢(shì)極為顯著。為了解決鋰礦限制問(wèn)題，鈉電池技術(shù)被重新重視起來(lái)。鈉鹽成本低，資源豐富。相關(guān)技術(shù)路線也已經(jīng)基本確定。另外，鈉電池產(chǎn)業(yè)由寧德時(shí)代主力推動(dòng)，前景非常明朗。從鈉電池的性能來(lái)看，鈉電池能量密度和循環(huán)壽命比磷酸鐵鋰稍低。但與鉛酸電池相比處于全面的優(yōu)勢(shì)。另外比較值得注意的是，鈉電池的低溫性能特別突出，比目前最好的錳酸鋰電池還好。理論上看，鈉電池最有望取代鉛酸電池和錳酸鋰電池。基于成本低、耐低溫、循環(huán)性能較好的優(yōu)勢(shì)，鈉電池在電池需求量大、成本敏感、充換電頻繁的換電出租和物流領(lǐng)域是最適合的。NO.5繼續(xù)觀望：固態(tài)電池歐陽(yáng)明高院士預(yù)測(cè)，2025年是液態(tài)電池向固態(tài)電池過(guò)渡的關(guān)鍵期，而2030年應(yīng)該是轉(zhuǎn)向全固態(tài)電池發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2030年前，液態(tài)電池及半固態(tài)電池等現(xiàn)有的鋰電技術(shù)仍將占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。但從目前的發(fā)展趨勢(shì)看，之前預(yù)計(jì)要到2030年才能落地的全固態(tài)電池，可能會(huì)提前上市。由于是下一代電池技術(shù)，固態(tài)電池具備極高的配置溢價(jià)，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，固態(tài)電池最早將在豪華車市場(chǎng)落地，由于該技術(shù)并不成熟，為便于優(yōu)化和更換，預(yù)計(jì)將會(huì)以電池包的形式匹配裝車。NO.6充換電趨勢(shì)：關(guān)鍵的推動(dòng)力量超充技術(shù)極大提升公共、品牌獨(dú)占補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。去年的充電設(shè)施建設(shè)非常迅猛，2022年12月保有量比上年同期增加56.7%。隨著公共充電設(shè)施陸續(xù)到位，超充技術(shù)就成為了下階段關(guān)鍵的推動(dòng)力量。采用了超充技術(shù)，車輛充電的時(shí)間變短了，充電站的盈利水平提高了。另外由于超充技術(shù)采用了輸電能力更強(qiáng)的線纜。使車輛的電池可以有力的反哺電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)車網(wǎng)互動(dòng)的V2G功能。新能源車輛在接入充電樁后，車輛的動(dòng)力電池就會(huì)成為電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能系統(tǒng)的一部分。電網(wǎng)企業(yè)在投資了充電樁之后，不僅可以取得充電收益，還在沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)電池的情況下實(shí)現(xiàn)了錯(cuò)峰儲(chǔ)能站的效益。在超充技術(shù)在公共充電樁普及之前，豪華品牌的超充技術(shù)將快速應(yīng)用在自家品牌的專用充電網(wǎng)絡(luò)中。對(duì)目前階段的新能源客戶來(lái)說(shuō)，廣泛分布、品牌獨(dú)享、速度更快的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，可提供體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)。各品牌在獨(dú)享充電樁、專屬充電車位的爭(zhēng)奪將越來(lái)越激烈。
動(dòng)力電池發(fā)展日新月異，但礦業(yè)成為產(chǎn)業(yè)瓶頸，海外資源面臨政策壁壘，巨大的增幅拉高了成本。當(dāng)前鈉電池產(chǎn)業(yè)由寧德時(shí)代主力推動(dòng)，前景明朗；鋰電池則通過(guò)材料革新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面實(shí)現(xiàn)性能提升。在此，小編梳理科瑞咨詢的研究報(bào)告，探索動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇及存在的一些痛點(diǎn)。NO.1產(chǎn)業(yè)瓶頸：成本上漲不停歇巨大的增幅拉高了電池成本，澳大利亞的鋰礦石不斷的漲價(jià)，鋰礦的拍賣(mài)價(jià)格從2021年10月的2350美元/噸，快速升高到2022年12月的7500美元/噸，一年之間增長(zhǎng)到原來(lái)的三倍。加拿大政府也在限制我國(guó)的鋰礦投資，南美三國(guó)看準(zhǔn)了鋰礦的前景，即將成立鋰礦產(chǎn)業(yè)的OPEC。價(jià)格壓力下，成本更高的三元鋰電池在客車和貨車領(lǐng)域幾乎消失，在乘用車市場(chǎng)中也不斷的下降。價(jià)格較低的酸鐵鋰電池快速增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)份額超越三元鋰電池，達(dá)到55.6%。NO.2市場(chǎng)格局：比亞迪規(guī)模遙遙領(lǐng)先2022年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量261.8GWh，同比增長(zhǎng)84.3%。科瑞咨詢指出，從整車企業(yè)與電池企業(yè)的配套規(guī)?？?，比亞迪的電池業(yè)務(wù)規(guī)模在行業(yè)中遙遙領(lǐng)先，占動(dòng)力電池整體裝機(jī)量的22.8%，特斯拉與寧德時(shí)代的配套規(guī)模雖然排名第二位，但份額僅為8.6%。其他主要車企與電池企業(yè)的配套規(guī)模顯著低于前兩位，份額全部在4%以下。排名前十五位的配套規(guī)模，累計(jì)份額達(dá)到了的64%，市場(chǎng)的集中度很高。另外，除了比亞迪使用旗下的弗迪電池之外，排名前十五的配套業(yè)務(wù)中，寧德時(shí)代的配套業(yè)務(wù)多達(dá)11個(gè)。從行業(yè)整體看，去年12月，比亞迪的弗迪電池裝機(jī)量占比達(dá)到22.1%，而寧德時(shí)代的占比則達(dá)到了51.9%，并且配套的汽車企業(yè)數(shù)量達(dá)到了170家。從各細(xì)分市場(chǎng)的配套排名看，比亞迪的電池配套規(guī)模在乘用車領(lǐng)域處于絕對(duì)的領(lǐng)先，在中大型客車市場(chǎng)可以排在第五，但在中重型貨車和輕微型商用車領(lǐng)域，比亞迪沒(méi)有進(jìn)入前十位。由于比亞迪的弗迪電池絕大部分供應(yīng)比亞迪整車，弗迪電池的配套業(yè)務(wù)不僅在供應(yīng)規(guī)模上大幅落后于寧德時(shí)代，在客戶數(shù)量方面更是差距顯著。NO.3鋰電技術(shù)升級(jí)：材料革新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化科瑞咨詢指出，鋰電池通過(guò)材料革新、結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面實(shí)現(xiàn)性能提升。磷酸鐵鋰電池的正極材料，正在進(jìn)行配方的優(yōu)化，主流技術(shù)是在磷酸鐵鋰正極中增加錳元素的含量。錳元素可以增加電池的電壓，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰能量的提高。三元鋰正極材料的發(fā)展趨勢(shì)是增加鎳的比例，鎳的比例越高，電池能量越大。目前鎳的比例已經(jīng)從最初的一半提高到了80%以上。4680大圓柱電池是最近的發(fā)展熱點(diǎn)。根據(jù)特斯拉的數(shù)據(jù)研究，直徑46毫米的圓柱形電池是效率最高的電池規(guī)格，同時(shí)4680電池對(duì)電極設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化，降低了電池的內(nèi)阻。圓柱形的金屬外殼還能對(duì)硅的膨脹進(jìn)行了約束，實(shí)現(xiàn)負(fù)極更高的硅含量。另外由于4680電池在規(guī)格上效率最高，預(yù)計(jì)大圓柱電池的適用范圍將超出新能源汽車領(lǐng)域，成為各行各業(yè)的通用電池。因此國(guó)內(nèi)各企業(yè)也在積極推出46毫米直徑電池的產(chǎn)品。在電池包技術(shù)領(lǐng)域，各企業(yè)的創(chuàng)新非?；钴S。其中，寧德時(shí)代的麒麟電池在電池包里加入了可以隔熱、水冷、并可加強(qiáng)結(jié)構(gòu)的隔斷夾層。上汽的魔方電池包能適應(yīng)各類電芯材料，而且還能用作換電電池。東風(fēng)的電池包配置了噴淋滅火系統(tǒng)，可以給起火的電池快速滅火。緯湃的電池管理系統(tǒng)可以支持無(wú)線通訊。各方的創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)將全面提升我國(guó)電池包領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步，并影響CTC和CTP兩種技術(shù)路線的發(fā)展走向。NO.4遠(yuǎn)矚未來(lái)：鈉電池前景鈉鹽的成本約為鋰鹽的1/125，成本優(yōu)勢(shì)極為顯著。為了解決鋰礦限制問(wèn)題，鈉電池技術(shù)被重新重視起來(lái)。鈉鹽成本低，資源豐富。相關(guān)技術(shù)路線也已經(jīng)基本確定。另外，鈉電池產(chǎn)業(yè)由寧德時(shí)代主力推動(dòng)，前景非常明朗。從鈉電池的性能來(lái)看，鈉電池能量密度和循環(huán)壽命比磷酸鐵鋰稍低。但與鉛酸電池相比處于全面的優(yōu)勢(shì)。另外比較值得注意的是，鈉電池的低溫性能特別突出，比目前最好的錳酸鋰電池還好。理論上看，鈉電池最有望取代鉛酸電池和錳酸鋰電池。基于成本低、耐低溫、循環(huán)性能較好的優(yōu)勢(shì)，鈉電池在電池需求量大、成本敏感、充換電頻繁的換電出租和物流領(lǐng)域是最適合的。NO.5繼續(xù)觀望：固態(tài)電池歐陽(yáng)明高院士預(yù)測(cè)，2025年是液態(tài)電池向固態(tài)電池過(guò)渡的關(guān)鍵期，而2030年應(yīng)該是轉(zhuǎn)向全固態(tài)電池發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2030年前，液態(tài)電池及半固態(tài)電池等現(xiàn)有的鋰電技術(shù)仍將占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。但從目前的發(fā)展趨勢(shì)看，之前預(yù)計(jì)要到2030年才能落地的全固態(tài)電池，可能會(huì)提前上市。由于是下一代電池技術(shù)，固態(tài)電池具備極高的配置溢價(jià)，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，固態(tài)電池最早將在豪華車市場(chǎng)落地，由于該技術(shù)并不成熟，為便于優(yōu)化和更換，預(yù)計(jì)將會(huì)以電池包的形式匹配裝車。NO.6充換電趨勢(shì)：關(guān)鍵的推動(dòng)力量超充技術(shù)極大提升公共、品牌獨(dú)占補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。去年的充電設(shè)施建設(shè)非常迅猛，2022年12月保有量比上年同期增加56.7%。隨著公共充電設(shè)施陸續(xù)到位，超充技術(shù)就成為了下階段關(guān)鍵的推動(dòng)力量。采用了超充技術(shù)，車輛充電的時(shí)間變短了，充電站的盈利水平提高了。另外由于超充技術(shù)采用了輸電能力更強(qiáng)的線纜。使車輛的電池可以有力的反哺電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)車網(wǎng)互動(dòng)的V2G功能。新能源車輛在接入充電樁后，車輛的動(dòng)力電池就會(huì)成為電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能系統(tǒng)的一部分。電網(wǎng)企業(yè)在投資了充電樁之后，不僅可以取得充電收益，還在沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)電池的情況下實(shí)現(xiàn)了錯(cuò)峰儲(chǔ)能站的效益。在超充技術(shù)在公共充電樁普及之前，豪華品牌的超充技術(shù)將快速應(yīng)用在自家品牌的專用充電網(wǎng)絡(luò)中。對(duì)目前階段的新能源客戶來(lái)說(shuō)，廣泛分布、品牌獨(dú)享、速度更快的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，可提供體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)。各品牌在獨(dú)享充電樁、專屬充電車位的爭(zhēng)奪將越來(lái)越激烈。
