摘要

證券行業(yè)觀察周報(bào) | ①助力全面注冊(cè)制平穩(wěn)落地 券商緊鑼密鼓改造技術(shù)系統(tǒng)練好內(nèi)功②券商“揮別”傳統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu) 財(cái)富管理轉(zhuǎn)型“勢(shì)大力沉”③港股實(shí)名制來(lái)了......10分鐘帶你聚焦行業(yè)熱點(diǎn)，直擊政策風(fēng)向！

要聞速讀

證監(jiān)會(huì)：4月24日正式實(shí)施滬深港通交易日歷優(yōu)化

證監(jiān)會(huì)：繼續(xù)保持新股發(fā)行常態(tài)化，進(jìn)一步提升直接融資服務(wù)能力

監(jiān)管點(diǎn)名“偽市值管理” 上市公司須樹(shù)立正確觀念

深交所：2022年以來(lái)深市累計(jì)支持房企發(fā)行公司債券773.3億元

《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》施行，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)則迎升級(jí)

深交所召開(kāi)房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)主體座談會(huì)，促進(jìn)房地產(chǎn)政策落地實(shí)效

深圳證券交易所與倫敦證券交易所集團(tuán)簽署合作諒解備忘錄

上交所擬對(duì)會(huì)員券商2022年客戶(hù)交易行為管理進(jìn)行評(píng)價(jià)

香港證監(jiān)會(huì)：終身禁止大新銀行前客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理陳煒俊重投業(yè)界

北交所：正在持續(xù)籌劃改革舉措 包括統(tǒng)籌發(fā)行節(jié)奏

港股實(shí)名制來(lái)了！

券商“揮別”傳統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu) 財(cái)富管理轉(zhuǎn)型“勢(shì)大力沉”

主板存量項(xiàng)目平移首周 27單IPO項(xiàng)目率先完成 滬深交易所技術(shù)測(cè)試緊鑼密鼓推進(jìn)中

北證50科創(chuàng)50樣本股調(diào)整 新鮮血液注入新活力

注冊(cè)制改革四年 多數(shù)券商初步鍛造與之相匹配的執(zhí)業(yè)能力

券商研報(bào)出圈要靠“研值”

本周或迎主板在審項(xiàng)目平移高峰 多數(shù)企業(yè)選擇注冊(cè)制上市標(biāo)準(zhǔn)

高水平開(kāi)放持續(xù)推進(jìn) “聰明錢(qián)”積極涌入A股

港交所允許“無(wú)收入無(wú)盈利”科技公司上市 利好中資企業(yè)赴港IPO

助力全面注冊(cè)制平穩(wěn)落地 券商緊鑼密鼓改造技術(shù)系統(tǒng)練好內(nèi)功

中期協(xié)：2月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交額40.96萬(wàn)億元 環(huán)比增長(zhǎng)36.36%

“平移期”投行快速反應(yīng)梳理現(xiàn)有項(xiàng)目 合規(guī)及保證項(xiàng)目質(zhì)量是首要推進(jìn)原則

五年受理債券糾紛超300件，涉及金額達(dá)361億元

超700家上市公司參與！長(zhǎng)江證券策略會(huì)被“擠爆”

粵開(kāi)證券觸監(jiān)管“紅線” 基金銷(xiāo)售人員“無(wú)證上崗”收警示函

三家券商股東拋出減持計(jì)劃

這家券商分公司被罰 暫停開(kāi)戶(hù)半年！

“地表最強(qiáng)”龍虎榜營(yíng)業(yè)部：東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營(yíng)業(yè)部2月成交額超50億元

券商子公司再擴(kuò)容！

“券業(yè)一哥”重啟線下策略會(huì)

東方證券首單碳排放權(quán)交易于3月1日落地

中國(guó)銀河證券助力馬上消費(fèi)金融公司成功發(fā)行ABS+CRMW

監(jiān)管動(dòng)態(tài)

1

證監(jiān)會(huì)：4月24日正式實(shí)施滬深港通交易日歷優(yōu)化

2023.2.27

為進(jìn)一步擴(kuò)大資本市場(chǎng)高水平雙向開(kāi)放，更好地滿足境內(nèi)外投資者參與內(nèi)地與香港資本市場(chǎng)權(quán)益資產(chǎn)配置的需求，近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港證監(jiān)會(huì)同意上交所、深交所、港交所、中國(guó)結(jié)算和香港結(jié)算于2023年4月24日正式實(shí)施滬深港通交易日歷優(yōu)化，開(kāi)放因不滿足結(jié)算安排而關(guān)閉的滬深港通交易日。實(shí)施后，港股通首次新增交易日為4月27日、4月28日，滬深股通首次新增交易日為5月25日。

2

證監(jiān)會(huì)：繼續(xù)保持新股發(fā)行常態(tài)化，進(jìn)一步提升直接融資服務(wù)能力

2023.2.27

證監(jiān)會(huì)在對(duì)十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議第6771號(hào)建議的答復(fù)中表示，繼續(xù)保持新股發(fā)行常態(tài)化，進(jìn)一步提升直接融資服務(wù)能力，支持符合條件的科技型企業(yè)按照板塊定位，在上海、深圳、北京證券交易所各板塊上市。加強(qiáng)政策宣傳，鼓勵(lì)企業(yè)利用好“分類(lèi)審核”和“小額快速”等審核機(jī)制，快速融資。著力提升資本市場(chǎng)功能，努力打造一個(gè)規(guī)范、透明、開(kāi)放、有活力、有韌性的資本市場(chǎng)，最大限度滿足不同階段、不同類(lèi)型科技企業(yè)直接融資需求。

3

監(jiān)管點(diǎn)名“偽市值管理” 上市公司須樹(shù)立正確觀念

2023.2.27

近日，證監(jiān)會(huì)公開(kāi)部分對(duì)2022年全國(guó)人大代表建議的回復(fù)。其中，“偽市值管理”被再次點(diǎn)名，表明監(jiān)管部門(mén)對(duì)資本市場(chǎng)違法違規(guī)行為的“零容忍”態(tài)度。專(zhuān)家表示，“偽市值管理”的本質(zhì)是借市值管理之名，行操縱市場(chǎng)之實(shí)，涉及上市公司實(shí)控人、掮客、私募機(jī)構(gòu)等多方主體，要秉持“有一起查處一起”的理念，向市場(chǎng)持續(xù)傳遞強(qiáng)監(jiān)管信號(hào)。同時(shí)，要進(jìn)一步健全異常交易預(yù)警機(jī)制，提早識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。

4

深交所：2022年以來(lái)深市累計(jì)支持房企發(fā)行公司債券773.3億元

2023.2.27

2月27日從深圳證券交易所獲悉，深交所發(fā)揮資本市場(chǎng)直接融資功能，積極支持房地產(chǎn)行業(yè)合理融資需求。2022年以來(lái)，深市累計(jì)支持房企發(fā)行公司債券773.3億元，發(fā)行資產(chǎn)支持證券982.86億元。同時(shí)，深交所還鼓勵(lì)引導(dǎo)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)單獨(dú)或聯(lián)合中證金融為包括民營(yíng)房企在內(nèi)的民企債券融資提供增信支持。通過(guò)落地房企“央地合作”增信新模式，累計(jì)達(dá)成相關(guān)信用保護(hù)合約或憑證8筆，名義本金合計(jì)12.4億元，撬動(dòng)房企融資30余億元。深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，深交所將切實(shí)發(fā)揮好市場(chǎng)組織和平臺(tái)樞紐作用，鼓勵(lì)房企用好融資并購(gòu)工具，支持房企拓寬債券募集資金用途，助力房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

5

《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》施行，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)則迎升級(jí)

2023.2.28

2月28日起，《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》正式實(shí)施，證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)監(jiān)管迎來(lái)新的指導(dǎo)性文件?！掇k法》按照“回歸本源、豐富內(nèi)涵、加強(qiáng)規(guī)制、有序發(fā)展、保護(hù)客戶(hù)”的思路，對(duì)證券公司相關(guān)業(yè)務(wù)作出規(guī)定。多位機(jī)構(gòu)人士表示：“多年來(lái)散見(jiàn)于證監(jiān)會(huì)、交易所、中國(guó)結(jié)算、證券業(yè)協(xié)會(huì)等監(jiān)管文件中有關(guān)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)定，首次進(jìn)行統(tǒng)籌與優(yōu)化，這對(duì)于證券行業(yè)的規(guī)范展業(yè)將發(fā)揮重要作用?！睘閹椭袠I(yè)全面準(zhǔn)確理解該《辦法》，引導(dǎo)證券公司進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)于27日以“線上+線下”相結(jié)合的形式舉辦了政策解讀培訓(xùn)活動(dòng)。同時(shí)，多家券商表示正在對(duì)新規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)研討。

6

深交所召開(kāi)房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)主體座談會(huì)，促進(jìn)房地產(chǎn)政策落地實(shí)效

2023.2.28

日前，深交所組織召開(kāi)房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)主體座談會(huì)，深入調(diào)研了解房地產(chǎn)支持政策的落地成效和房企生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本運(yùn)作情況及面臨的挑戰(zhàn)，聽(tīng)取相關(guān)房企及中介機(jī)構(gòu)對(duì)進(jìn)一步做好政策落實(shí)等意見(jiàn)建議。深交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。深交所將和地方政府、行業(yè)主管部門(mén)、國(guó)資監(jiān)管部門(mén)、市場(chǎng)主體、中介機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)各方一道，密切關(guān)注房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，切實(shí)發(fā)揮好市場(chǎng)組織和平臺(tái)樞紐作用，干實(shí)事，謀實(shí)招，求實(shí)效，鼓勵(lì)房企用好融資并購(gòu)工具，支持房企拓寬債券募集資金用途，以及發(fā)行以資產(chǎn)信用為支持的CMBS、不動(dòng)產(chǎn)持有型ABS、綠色債券等固收產(chǎn)品，助力房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，更好服務(wù)穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。

7

深圳證券交易所與倫敦證券交易所集團(tuán)簽署合作諒解備忘錄

2023.2.28

2月28日，深圳證券交易所與倫敦證券交易所集團(tuán)通過(guò)線上方式簽署雙方合作諒解備忘錄。實(shí)際上，長(zhǎng)期以來(lái)，深交所與倫交所集團(tuán)保持了良好合作關(guān)系，雙方在人員培訓(xùn)交流、市場(chǎng)聯(lián)合推廣、跨境投融資對(duì)接、產(chǎn)品業(yè)務(wù)研究等方面開(kāi)展了務(wù)實(shí)合作。此次為進(jìn)一步加強(qiáng)兩國(guó)資本市場(chǎng)領(lǐng)域交流合作，持續(xù)擴(kuò)大互利共贏成果，深交所與倫交所集團(tuán)在本次備忘錄中明確，將在互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)、指數(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、跨境投融資服務(wù)、市場(chǎng)培育推廣等方面探索推進(jìn)多層次合作。

8

上交所擬對(duì)會(huì)員券商2022年客戶(hù)交易行為管理進(jìn)行評(píng)價(jià)

2023.3.1

從業(yè)內(nèi)獲悉，為開(kāi)展2022年度會(huì)員客戶(hù)交易行為管理評(píng)價(jià)，上海證券交易所交易監(jiān)管部起草了《2022年會(huì)員客戶(hù)交易行為管理評(píng)價(jià)方案（征求意見(jiàn)稿）》，并于日前向各會(huì)員單位征求意見(jiàn)。評(píng)價(jià)指標(biāo)覆蓋重點(diǎn)證券風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶(hù)因異常交易行為被采取警示類(lèi)自律監(jiān)管措施情況、客戶(hù)因異常交易行為被采取限制交易類(lèi)自律監(jiān)管措施及紀(jì)律處分情況、重點(diǎn)監(jiān)控賬戶(hù)交易行為管理情況、會(huì)員協(xié)同自律監(jiān)管情況、會(huì)員因其他事項(xiàng)被上交所采取措施的情況和加分項(xiàng)等七個(gè)方面。評(píng)價(jià)結(jié)果由高到低分為五星至一星共九個(gè)星級(jí)，其中“五星”和“四星半”合計(jì)約占15%。原則上不給予最高或最低評(píng)價(jià)星級(jí)，但存在例外情形。

9

香港證監(jiān)會(huì)：終身禁止大新銀行前客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理陳煒俊重投業(yè)界

2023.3.1

香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布新聞稿稱(chēng)，在大新銀行前客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理陳煒?。校┍徊枚ㄆ墼p罪名成立后，終身禁止他重投業(yè)界。區(qū)域法院裁定，陳在2021年3月游說(shuō)一名大新銀行的長(zhǎng)者客戶(hù)贖回她在一只基金的投資，并將贖回的款項(xiàng)重新投資于另一只基金，以賺取更高的利息收益。該客戶(hù)同意陳的建議，并在陳的指示下簽署了一些文件，以便進(jìn)行贖回。然而，陳從未為該客戶(hù)投資任何新基金，其后更從該客戶(hù)的帳戶(hù)轉(zhuǎn)出119.5萬(wàn)港元至他的個(gè)人帳戶(hù)，并用這筆款項(xiàng)償還自身的債務(wù)。鑒于陳被判刑事罪名成立，證監(jiān)會(huì)認(rèn)為他并非獲發(fā)牌或注冊(cè)進(jìn)行受規(guī)管活動(dòng)的適當(dāng)人選。

10

北交所：正在持續(xù)籌劃改革舉措 包括統(tǒng)籌發(fā)行節(jié)奏

2023.3.1

北交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，北交所上市公司以中小市值公司為主，流動(dòng)性基礎(chǔ)天然較弱。兩融交易和混合交易上線后，北交所正在持續(xù)籌劃后續(xù)改革舉措，包括統(tǒng)籌發(fā)行節(jié)奏，促進(jìn)一二級(jí)市場(chǎng)協(xié)調(diào)均衡發(fā)展；促進(jìn)新股發(fā)行合理定價(jià)；持續(xù)完善交易機(jī)制，根據(jù)融資融券、混合做市業(yè)務(wù)等改革運(yùn)行效果，以市場(chǎng)交易需求為導(dǎo)向不斷完善基礎(chǔ)配套制度等。上述負(fù)責(zé)人表示，下一步，北交所將著眼于投融兩端協(xié)調(diào)發(fā)展，多舉措改善市場(chǎng)流動(dòng)性，提升服務(wù)的包容度和精準(zhǔn)度，完善市場(chǎng)服務(wù)體系，不斷激發(fā)市場(chǎng)活力，推動(dòng)形成良性市場(chǎng)生態(tài)。

11

港股實(shí)名制來(lái)了！

2023.3.2

3月2日，香港證監(jiān)會(huì)對(duì)外公布，香港投資者識(shí)別碼制度將于2023年3月20日正式推出，若投資者還未回復(fù)開(kāi)戶(hù)券商同意其轉(zhuǎn)交個(gè)人身份信息，后續(xù)將只能賣(mài)出股票不能買(mǎi)入股票。根據(jù)香港投資者識(shí)別碼制度及香港的資料隱私法例(包括《個(gè)人資料(隱私)條例》)，中介人須向個(gè)人客戶(hù)取得明示同意，以便向香港證監(jiān)會(huì)及聯(lián)交所提交相關(guān)的客戶(hù)身份信息。據(jù)獲悉，目前很多投資人已經(jīng)收到來(lái)自開(kāi)戶(hù)券商的郵件，要求同意及更新客戶(hù)信息。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

1

券商“揮別”傳統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu) 財(cái)富管理轉(zhuǎn)型“勢(shì)大力沉”

2023.2.24

2月24日，廣發(fā)證券宣布調(diào)整零售業(yè)務(wù)組織架構(gòu)，同時(shí)將衍生品業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。實(shí)際上，今年以來(lái)，國(guó)元證券等券商也發(fā)布組織架構(gòu)調(diào)整相關(guān)公告，宣布零售、機(jī)構(gòu)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)“更名”“合并”，力度相當(dāng)大。從券商調(diào)整組織架構(gòu)的具體舉措來(lái)看，剝離或撤銷(xiāo)傳統(tǒng)的零售、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部，建立起零售與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)一體的財(cái)富管理部門(mén)成為主流。

2

主板存量項(xiàng)目平移首周 27單IPO項(xiàng)目率先完成 滬深交易所技術(shù)測(cè)試緊鑼密鼓推進(jìn)中

2023.2.25

全面注冊(cè)制改革各項(xiàng)工作有條不紊推進(jìn)中。存量項(xiàng)目平移方面，2月20日至2月24日(滬深交易所受理主板存量項(xiàng)目首周)，共29單項(xiàng)目平移，IPO和再融資分別為27單和2單。技術(shù)方面，滬深交易所剛剛完成摸底測(cè)試，接下來(lái)將進(jìn)行全天候測(cè)試。接受采訪的專(zhuān)家表示，目前大多存量項(xiàng)目正在進(jìn)行資料修改，預(yù)計(jì)項(xiàng)目平移將平穩(wěn)推進(jìn)。

3

北證50科創(chuàng)50樣本股調(diào)整 新鮮血液注入新活力

2023.2.27

近日，北交所重要指數(shù)北證50迎來(lái)今年首次樣本股調(diào)整：惠豐鉆石、恒進(jìn)感應(yīng)、奧迪威、海泰新能、邦德股份5家“新面孔”調(diào)入，而同輝信息、拾比佰等5家被剔除出指數(shù)?？苿?chuàng)50也更換5只樣本股，龍芯中科、昱能科技、三一重能、國(guó)博電子和復(fù)旦微電5只股票將被調(diào)入。

4

注冊(cè)制改革四年 多數(shù)券商初步鍛造與之相匹配的執(zhí)業(yè)能力

2023.2.27

專(zhuān)家表示，注冊(cè)制改革已歷經(jīng)四年的探索，經(jīng)過(guò)不斷實(shí)踐磨合，保薦機(jī)構(gòu)已初步鍛造出與之相匹配的執(zhí)業(yè)能力，且多數(shù)能迅速適應(yīng)全面注冊(cè)制改革要求。接下來(lái)，不同類(lèi)型的券商如何提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量，是全行業(yè)面臨的新問(wèn)題。

5

券商研報(bào)出圈要靠“研值”

2023.2.27

數(shù)據(jù)顯示，2022年券商在一年時(shí)間內(nèi)發(fā)布研報(bào)數(shù)量超過(guò)19萬(wàn)份。不過(guò)，在這些研報(bào)中偶爾也會(huì)夾雜幾篇“風(fēng)水研報(bào)”，或打擦邊球的“奇葩”研報(bào)，此類(lèi)“玄學(xué)預(yù)測(cè)”的研報(bào)往往能快速攻占朋友圈。但是這些博眼球的違規(guī)研報(bào)也會(huì)很快被監(jiān)管盯上并被列入“黑名單”。在證券業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，各項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)都在逐步回歸“本源”。監(jiān)管層對(duì)于券商研報(bào)的監(jiān)督指導(dǎo)一直沒(méi)有放松，并且越來(lái)越細(xì)致。

6

本周或迎主板在審項(xiàng)目平移高峰 多數(shù)企業(yè)選擇注冊(cè)制上市標(biāo)準(zhǔn)

2023.2.27

截至2月27日，滬、深交易所一共受理了27家在審企業(yè)的材料。不過(guò)，根據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的IPO排隊(duì)數(shù)據(jù)，需要平移的主板企業(yè)在270家左右，目前只完成了一小部分。在審主板企業(yè)的平移將在本周五截止，本周可能會(huì)出現(xiàn)平移高峰。業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，如果未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)平移，再申報(bào)就要重新排隊(duì)了。

7

高水平開(kāi)放持續(xù)推進(jìn) “聰明錢(qián)”積極涌入A股

2023.2.28

近期，證監(jiān)會(huì)多次強(qiáng)調(diào)，擴(kuò)大資本市場(chǎng)高水平制度型開(kāi)放。專(zhuān)家認(rèn)為，我國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景向好，外資機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)市場(chǎng)信心充足。伴隨資本市場(chǎng)高水平制度型開(kāi)放持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)資本市場(chǎng)國(guó)際化、機(jī)構(gòu)化程度將不斷提高，人民幣資產(chǎn)在全球資產(chǎn)配置中的比重有望繼續(xù)提升，吸引更多外資涌入A股。

8

港交所允許“無(wú)收入無(wú)盈利”科技公司上市 利好中資企業(yè)赴港IPO

2023.2.28

專(zhuān)家表示，港交所允許無(wú)收入、無(wú)盈利的科技公司上市，對(duì)于推動(dòng)中國(guó)香港科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)升級(jí)大有幫助。同時(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)已建立境內(nèi)企業(yè)境外上市備案系統(tǒng)，預(yù)計(jì)中資企業(yè)選擇赴港上市比之前更便利。

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助力全面注冊(cè)制平穩(wěn)落地 券商緊鑼密鼓改造技術(shù)系統(tǒng)練好內(nèi)功

2023.3.1

日前滬深交易所開(kāi)展全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制改革的摸底測(cè)試。從多家證券公司獲悉，本次摸底測(cè)試涉及方面眾多，需要協(xié)同多個(gè)部門(mén)進(jìn)行系統(tǒng)改造。為此，多家證券公司成立專(zhuān)項(xiàng)工作小組，結(jié)合以往對(duì)科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改造的寶貴經(jīng)驗(yàn)，緊鑼密鼓開(kāi)展工作，從而保障相關(guān)系統(tǒng)順利上線。根據(jù)滬深交易所的安排，3月18日將進(jìn)行第一次全網(wǎng)測(cè)試，4月至5月期間，會(huì)進(jìn)行2次至3次全網(wǎng)測(cè)試以及1次上市交易業(yè)務(wù)通關(guān)測(cè)試。多家證券公司表示，后續(xù)將加大各系統(tǒng)的測(cè)試力度，組織多輪系統(tǒng)驗(yàn)收，確保順利完成系統(tǒng)建設(shè)。

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中期協(xié)：2月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交額40.96萬(wàn)億元 環(huán)比增長(zhǎng)36.36%

2023.3.1

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)今天最新數(shù)據(jù)顯示，2月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為5.41億手，成交額為40.96萬(wàn)億元，環(huán)比分別增長(zhǎng)35.89%和36.36%。其中，按照成交額統(tǒng)計(jì)，排名前三的品種分別為螺紋鋼、精對(duì)苯二甲酸（PTA）和鐵礦石；按照成交量排名，排名前三的品種分別為螺紋鋼、精對(duì)苯二甲酸（PTA）和豆粕。截至2023年2月底，我國(guó)共上市期貨期權(quán)品種110個(gè)。此外，1—2月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為9.39億手，累計(jì)成交額為70.99萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)7.91%和下降0.97%。

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“平移期”投行快速反應(yīng)梳理現(xiàn)有項(xiàng)目 合規(guī)及保證項(xiàng)目質(zhì)量是首要推進(jìn)原則

2023.3.1

全面注冊(cè)制改革各項(xiàng)工作有條不紊推進(jìn)中，對(duì)券商投行來(lái)說(shuō)，面對(duì)“10個(gè)工作日”的項(xiàng)目平移過(guò)渡期，有許多工作要做，比如在兩周時(shí)間內(nèi)需要與客戶(hù)進(jìn)行溝通、提交申報(bào)項(xiàng)目等。受訪投行表示，正快速反應(yīng)梳理現(xiàn)有項(xiàng)目，而且在“申報(bào)即擔(dān)責(zé)”的原則下，不會(huì)特意搶時(shí)間，會(huì)根據(jù)項(xiàng)目情況保質(zhì)保量按步推進(jìn)，并盡快轉(zhuǎn)換、建立全面注冊(cè)制下新的執(zhí)業(yè)理念。對(duì)于擬申報(bào)的主板項(xiàng)目，將按原定計(jì)劃走流程。根據(jù)項(xiàng)目情況，保質(zhì)保量按步推進(jìn)，合規(guī)及保證項(xiàng)目質(zhì)量是第一位。

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五年受理債券糾紛超300件，涉及金額達(dá)361億元

2023.3.3

近日，上海金融法院召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布《債券糾紛法律風(fēng)險(xiǎn)防范報(bào)告》。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)違約債券只數(shù)和金額明顯上升，2018 年以來(lái)，我國(guó)債券違約金額每年均超千億元，2022年達(dá)到近三千億元。2018-2022年上海法院受理的債券糾紛案件共314件，標(biāo)的總額為361.16億元，案件數(shù)量于2019年達(dá)到高峰，為149件，近兩年呈現(xiàn)整體回落趨勢(shì)。申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行率達(dá)64.67%，五年來(lái)債券糾紛執(zhí)行案件標(biāo)的總金額為109.39億元。

重點(diǎn)機(jī)構(gòu)跟蹤

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超700家上市公司參與！長(zhǎng)江證券策略會(huì)被“擠爆”

2023.2.19

2月16日至18日，長(zhǎng)江證券在桂林召開(kāi)“春和景明”為主題的春季投資策略會(huì)，吸引了產(chǎn)業(yè)界超過(guò)700家上市公司代表以及投資界公募基金、保險(xiǎn)資管等投資者參與。此次投資策略會(huì)，長(zhǎng)江證券還安排了1個(gè)主論壇和10個(gè)投資與產(chǎn)業(yè)平行分論壇，廣泛吸引了各行業(yè)上市公司代表和投資者。

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粵開(kāi)證券觸監(jiān)管“紅線” 基金銷(xiāo)售人員“無(wú)證上崗”收警示函

2023.2.25

2月25日，證監(jiān)會(huì)對(duì)粵開(kāi)證券采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，因基金銷(xiāo)售人員“無(wú)證上崗”、中后臺(tái)人員參與基金銷(xiāo)售，合規(guī)風(fēng)控人員無(wú)基金從業(yè)資格。警示函還顯示，粵開(kāi)證券長(zhǎng)期未發(fā)現(xiàn)廣西分公司原負(fù)責(zé)人郭某任職期間在其他營(yíng)利性機(jī)構(gòu)兼職，且發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題后未按照內(nèi)部規(guī)定開(kāi)展合規(guī)問(wèn)責(zé)，分支機(jī)構(gòu)未及時(shí)向?qū)俚刈C監(jiān)局報(bào)告。

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三家券商股東拋出減持計(jì)劃

2023.2.27

近日，中原證券發(fā)布公告表示，因自身經(jīng)營(yíng)需要，公司股東安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司擬在未來(lái)3個(gè)月減持公司股份不超過(guò)1%。同樣，西部證券也發(fā)布公告稱(chēng)，公司股東西部信托有限公司擬減持公司股份。本次西部信托擬在自減持計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式減持西部證券股份不超過(guò)3500萬(wàn)股，占西部證券總股本比例不超過(guò)0.78%。另外，2月21日，華安證券也公告稱(chēng)，安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司擬減持公司股份。本次安徽出版集團(tuán)擬于減持計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方式減持華安證券股份不超過(guò)4600萬(wàn)股，占華安證券總股本比例不超過(guò)0.98%。

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這家券商分公司被罰 暫停開(kāi)戶(hù)半年！

2023.2.27

2月27日云南證監(jiān)局披露兩則公告，均與平安證券相關(guān)。一是平安證券云南分公司未有效執(zhí)行公司代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)管理等各項(xiàng)內(nèi)控制度，分公司個(gè)別員工私自銷(xiāo)售非平安證券自主發(fā)行或代銷(xiāo)的金融產(chǎn)品。二是原負(fù)責(zé)人涉嫌刑事犯罪被司法部門(mén)采取強(qiáng)制措施。云南證監(jiān)局決定責(zé)令平安證券云南分公司對(duì)上述問(wèn)題限期改正，并在收到?jīng)Q定書(shū)后15個(gè)工作日內(nèi)向云南局提交書(shū)面整改報(bào)告，同時(shí)暫停新開(kāi)證券賬戶(hù)6個(gè)月。

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“地表最強(qiáng)”龍虎榜營(yíng)業(yè)部：東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營(yíng)業(yè)部2月成交額超50億元

2023.2.28

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月28日，2月份共計(jì)有2184家券商營(yíng)業(yè)部5693次登上龍虎榜，成交總金額為1106億元。其中，百?gòu)?qiáng)營(yíng)業(yè)部2月份的龍虎榜成交額高達(dá)711.92億元，約占2184家營(yíng)業(yè)部龍虎榜總成交額的64.37%。上述2184家營(yíng)業(yè)部中，有13家營(yíng)業(yè)部2月份龍虎榜成交額超過(guò)10億元。其中，東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營(yíng)業(yè)部以約52.4億元的成交額拔得頭籌；東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二證券營(yíng)業(yè)部緊隨其后，龍虎榜成交額為49.59億元，居于第二名。中金公司上海分公司、華泰證券總部則分別以48.99億元、32.03億元的龍虎榜成交額，居于行業(yè)第三名、第四名。

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券商子公司再擴(kuò)容！

2023.3.1

3月1日，中信證券發(fā)布公告，中信證券資管工商登記手續(xù)已辦理完成，并領(lǐng)取了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。12月30日，中信證券公告稱(chēng)，公司收到證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中信證券股份有限公司設(shè)立資產(chǎn)管理子公司的批復(fù)》，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司設(shè)立中信證券資管從事證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。距今也不過(guò)兩個(gè)月時(shí)間，公司手續(xù)也辦理完成。值得一提的是，去年四季度，中信證券私募資管月均規(guī)模達(dá)1.09萬(wàn)億，公司資管收入在2021年達(dá)117.02億元，無(wú)論月均規(guī)模還是收入均位居證券行業(yè)榜首。另外，目前，券商資管子公司已擴(kuò)容至25家。

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“券業(yè)一哥”重啟線下策略會(huì)

2023.3.1

2月28日至3月1日，“券業(yè)一哥”中信證券在西安召開(kāi)2023年春季資本市場(chǎng)論壇。僅會(huì)議首日，就展現(xiàn)火爆場(chǎng)面，超過(guò)1200多人現(xiàn)場(chǎng)參加，在先直播吸引1.4億人次觀看。此次會(huì)議還邀請(qǐng)了多位產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)＜壹俺^(guò)200家上市公司的代表。

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東方證券首單碳排放權(quán)交易于3月1日落地

2023.3.1

3月1日，據(jù)東方證券固定收益業(yè)務(wù)總部相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)布平臺(tái)消息，東方證券首單碳排放權(quán)交易于3月1日落地。為服務(wù)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)，踐行綠色發(fā)展理念，東方證券固定收益業(yè)務(wù)總部在上海環(huán)境能源交易所通過(guò)掛牌交易方式完成首筆碳配額交易，標(biāo)志著公司在參與碳市場(chǎng)建設(shè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)向綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)目標(biāo)邁出重要一步。

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中國(guó)銀河證券助力馬上消費(fèi)金融公司成功發(fā)行ABS+CRMW

2023.3.2

近日，中國(guó)銀河證券牽頭主承銷(xiāo)的馬上消費(fèi)金融股份有限公司安逸花2023年第一期個(gè)人消費(fèi)貸款資產(chǎn)支持證券在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，同時(shí)中國(guó)銀河證券作為創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)成功創(chuàng)設(shè)“23安逸花1B”信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋?xiě){證，獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)起機(jī)構(gòu)以及投資者的高度認(rèn)可。銀河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該產(chǎn)品的成功發(fā)行是中國(guó)銀河證券投資條線與投行條線在公司戰(zhàn)略協(xié)同框架下的又一成果。