2022年是落實“十四五”規(guī)劃的關鍵之年,也是我國啟動實施“雙碳戰(zhàn)略”的攻堅之年。作為電力領域達成雙碳目標主力，六大央企發(fā)電集團的“十四五”可再生能源裝機目標已經(jīng)基本確定，新增新能源裝機規(guī)劃目標超過300GW。

宏大“任務目標的倒逼之下，使六大發(fā)電集團紛紛加快新能源開發(fā)力度，一方面積極網(wǎng)羅全國優(yōu)勢資源，布局可再生能源基地，確保新能源發(fā)展“硬任務”，一方面在各省市新能源指標獲取方面落子如飛，持續(xù)加大對新能源項目的投資力度。

據(jù)各發(fā)電集團2023年度工作會議透漏數(shù)據(jù)顯示：六大發(fā)電集團風、光裝機規(guī)模均再創(chuàng)歷史新高。其中，國家電投增速最為迅猛，新增風、光規(guī)模約1600萬千瓦，華能集團、國家能源集團緊隨其后，新增風、光規(guī)模分別約為1298萬千瓦和1180萬千瓦，華電集團和大唐集團成績亦是不俗，新增風、光規(guī)模分別為700萬千瓦和450萬千瓦。

同時，在清潔能源裝機占比上，六大發(fā)電集團在2022年皆有大幅增長。其中，國家電投依舊遙遙領先，清潔能源裝機占比提升至65.87%，華能集團、華電集團、大唐集團在2022年皆突破40%，華能集團清潔能源裝機占比提升至41%，華電集團的清潔能源裝機占比達47.2%，大唐集團的清潔能源裝機占比為42%，國家能源集團位居最末位，可再生能源裝機占比為31%。

指標分配方面，2022年各?。▍^(qū)/市）下發(fā)風光建設指標也刷新行業(yè)發(fā)展紀錄。根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計公開信息，2022年共有貴州、山西、山東、內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、河南、新疆等19個?。▍^(qū)/市）、相繼發(fā)布了各類型風光開發(fā)項目指標超過240GW，其中六大發(fā)電集團共計斬獲規(guī)模超過100GW，約占2022年各類項目指標的一半，成為風、光開發(fā)建設重要支撐力量。

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國家能源集團

2022年5月，國家能源集團曾表示：2022年全年爭取實現(xiàn)電力項目開工3100萬千瓦、投產(chǎn)2200萬千瓦，其中新能源開工超過2000萬千瓦、投產(chǎn)1500萬千瓦，總投資額2000億元。全年投資計劃中，新能源項目占比過半。

從實際開工的三批項目看，整個2022年國家能源集團累計總投資額達到2141億元，開工電源項目總裝機達到創(chuàng)紀錄的3725萬千瓦，而據(jù)其官方透漏，預計年底國家能源集團開工（動工）電源項目4700萬千瓦，累計在建規(guī)模7000萬千瓦，遠遠超越了5月份宣稱的全年目標。

但投產(chǎn)方面，據(jù)國家能源集團2023年1月11日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，國家能源集團新能源開工2557萬千瓦，投產(chǎn)1180萬千瓦，投產(chǎn)量低于原計劃的1500萬千瓦的目標。

從獲取指標來看，上半年國際能源集團取得建設指標1826萬千瓦，核準/備案1916萬千瓦，開工425萬千瓦，而全年，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計，國家能源集團全年取得各省新能源建設指標超過2100萬千瓦，僅次于華電集團。

除此之外，2022年國家能源集團及旗下上市公司龍源電力，2022年連簽多個新能源“大單，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2022年國家能源集團與各地省市政府達成合作協(xié)議或中標當?shù)匦履茉错椖恳哺哌_2600萬千瓦。

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國家電投

近年來，國家電投勢頭“兇猛”，2021年新增裝機約1915萬千瓦，僅次于三峽集團，資產(chǎn)總額更是超越華能集團位居第二，2022年上半年，利潤總額近5年以來也首次超過華能集團，位列第二，到2022年底，其控股裝機量達2.12億千瓦，其中清潔能源裝機1.4億千瓦，占比65.87%，新能源發(fā)電量在發(fā)電集團中繼續(xù)穩(wěn)居第一。

具體來看，2022年，國家電投在新能源項目開發(fā)方面，清潔能源大基地取得進展，獲得國家“沙戈荒”(即沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)建設的新能源基地)青海海南州戈壁基地開發(fā)權，獲取新能源1560萬千瓦。新疆區(qū)域150萬千瓦資源、青海共和100萬千瓦源網(wǎng)荷儲項目分別入選國家第二批大型風電光伏基地正式項目和預備項目清單。

尤其在光伏領域，截止2022年6月底，國家電投光伏裝機超過4500萬千瓦，在整縣屋頂分布式光伏項目上，有126個縣入選國家整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點名單，占比達18.6%。國家電投黨組書記、董事長錢智民此前還披露：初步設想在2022年底能夠連接300個縣左右。到2023年爭取到500多，甚至到1000個縣左右，利用三年的時間目標能夠我們?nèi)珖囊话氲目h。

此外，2022年，國家電投還發(fā)布《建設世界一流光伏產(chǎn)業(yè)宣言（2022）》，宣布到2025年將基本建成全球光伏裝機規(guī)模最大、核心技術領先、產(chǎn)業(yè)深入融合、具有綜合競爭力和國際影響力、生態(tài)環(huán)境友好的“世界一流光伏產(chǎn)業(yè)”。力爭2025年，國家電投光伏裝機規(guī)模達到8000萬千瓦以上。

獲取指標方面，國家電投表現(xiàn)亦是不俗，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計：2022年國家電投全年取得各省新能源建設指標約2000萬千瓦。

此外，2022年國家電投同樣與各地省市政府達成合作貨框架協(xié)議，合計規(guī)模超過3400萬千瓦。尤其是整縣推進分布式光伏項目，國家電投簽約或中標遼寧昌圖縣、云南曲靖、等多個縣市整縣分布式項目。

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華能集團

近年來，華能集團同樣在大手筆加碼發(fā)展新能源，并且憑借著自身的火電、水電優(yōu)勢，布局了多個綜合能源基地，重點推動"北線"清潔能源基地、東線海上風電基地、西南“風光水儲”一 體化基地，以及中東部光伏項目的建設開發(fā)。

2022年，4月26日，華能集團舉行2022年二季度新能源項目集中開工儀式。其中實體開工近600萬千瓦，超1300萬千瓦新能源項目實現(xiàn)實體開工和施工準備。

2022年12月15日，華能粵東千萬千瓦級“風光水火儲一體化”能源基地開工建設，基地包括海上風電、光伏、清潔火電、儲能等，總裝機超2000萬千瓦，總投資超1800億元。

總體來看，2022年華能集團新能源裝機規(guī)模突破5000萬千瓦，新能源開工2407萬千瓦，實際投產(chǎn)1295萬千瓦，均創(chuàng)歷史新高。

獲取指標方面，華能集團表現(xiàn)亦是不俗，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計：2021年華能集團全年取得各省新能源建設指標約1300萬千瓦，2022年取得各省新能源建設指標超過1500萬千瓦。

此外，2022年華能集團同樣與各地省市政府達成合作貨框架協(xié)議，合計規(guī)模超過800萬千瓦。

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華電集團

一直以來，華電集團雖然清潔能源裝機占比具有優(yōu)勢，但是因為其天然氣裝機量最大，隨我國天然氣對外依存度越來越高和成本居高不下，顯然天然氣發(fā)電的市場空間正在變小，其功能未來主要往調(diào)峰調(diào)頻方向發(fā)展。

在此背景下，近兩年，華電集團也在風光新能源方面發(fā)力，尤其是2022年，華電集團不僅完成了旗下新能源公司——華電新能的整合，擬擬沖刺上交所IPO上市，在新能源開工和指標獲取方面，也攻城略地。

據(jù)了解，2022年，華電集團資產(chǎn)總額首次突破一萬億元，裝機容量達1.91億千瓦，其中。1-11月份，華電集團開工風光電2575萬千瓦，清潔能源裝機占比同比增長2.71%。

項目指標獲取方面，也一改以往“低調(diào)”，2022年，全年取得各省新能源建設指標超過2300萬千瓦，位列六大發(fā)電集團之首。

此外，2022年湖北荊州市、山東萊州、福建三明等各地省市政府達成多個合作合作框架協(xié)議。

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大唐集團

近幾年火電企業(yè)深陷“虧損潮”，約有七成火電資產(chǎn)的大唐集團開始加快轉型步伐。

2022年6月15日，中國大唐黨組書記、董事長鄒磊在集團上半年開工項目建設推進專題會上提到，今年上半年電源項目開工規(guī)模達到千萬千瓦，新開工總規(guī)模達到1103萬千瓦，創(chuàng)近年同期新高。其中，新開工的新能源項目701萬千瓦，占總開工規(guī)模的63.55%。

7月15日，大唐集團2022年年中工作會議進一步明確，上半年大唐集團集中開工電源項目64個，包括國家第一批大型風電光伏基地24個新能源項目和3個清潔高效煤電項目，在建規(guī)模達2005萬千瓦。新開工項目新能源占比達到89.87%。

總體來看：大唐集團全年獲取新能源建設指標3262.73萬千瓦，同比增長27%，清潔能源裝機占比提升至42%。

而在各省公開年度建設項目方面，大唐集團獲取指標略遜于其它發(fā)電集團，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計：2022年大唐集團全年取得各省新能源建設指標約960萬千瓦。

與各地省市政府達成合作框架協(xié)議方面，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計：明確規(guī)模的約470萬千瓦。

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三峽集團

近兩年，三峽集團的強勢崛起，2021年三峽集團，發(fā)電裝機進入“億”千瓦時代，體量可以與五大發(fā)電集團相并列，成功將中國電力格局“五大”變成“六大”。

2022年，三峽集團裝機規(guī)模進一步加速，據(jù)了解，截至2021年年底，三峽集團可控裝機1.09億千瓦，而2022年這一數(shù)字已超過1.2億千瓦，2022年11月，在中國電力企業(yè)聯(lián)合會2022年年會上，中國長江三峽集團有限公司副總經(jīng)理呂庭彥表示，截至11月，三峽集團裝機容量為1.2億千瓦，其中可再生資源占比超過96%，風電、光伏等新能源裝機超過3千萬千瓦，其中海上風電裝機487萬千瓦，已成為國內(nèi)最大、全球第二的海上風電開發(fā)運營企業(yè)。

臨近2022年末，三峽集團舉行2022年重大項目集中開工儀式，宣布規(guī)劃總投資超千億元的27個新能源和長江大保護項目集中開工，總投資額達1090.55億元，總裝機規(guī)模1963.68萬千瓦，項目數(shù)量之多、投資總額之大、分布區(qū)域之廣等創(chuàng)三峽集團歷史紀錄。

在獲取指標方面，三峽集團2022年全年取得各省新能源建設指標超過1000萬千瓦。

此外，2022年三峽集團與各地省市政府與企業(yè)達成諸多合作框架協(xié)議，比如與內(nèi)蒙古達成協(xié)議，將三峽集團陸上新能源總部落戶內(nèi)蒙古，助力內(nèi)蒙古風光氫儲全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、與永泰能源設立合資公司，共同出資在河南全省投資建設儲能項目及其他新能源項目，預計投資建設和運營管理的儲能項目和其他新能源項目總裝機規(guī)模達到1000萬千瓦。

（以上數(shù)據(jù)全部來自各省公開項目指標、企業(yè)公開信息等，部分數(shù)據(jù)與官方口徑有所出入，北極星整理目的出于傳遞更多信息，數(shù)據(jù)不做投資參考）