集微網(wǎng)消息，2022年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)延續(xù)近年快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，終端方面，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，年度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，再創(chuàng)歷史新高。那么2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)又將有怎樣的表現(xiàn)？產(chǎn)業(yè)鏈又將出現(xiàn)哪些新業(yè)態(tài)？今天我們?cè)囎鲆环P(pán)點(diǎn)及預(yù)測(cè)。

中國(guó)市場(chǎng)：年度力爭(zhēng)銷(xiāo)售1000萬(wàn)輛新能源汽車(chē)

隨著我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率提前3年達(dá)到并超過(guò)20%的目標(biāo)，市場(chǎng)開(kāi)始從政策引導(dǎo)進(jìn)入到市場(chǎng)自由發(fā)展新階段，市場(chǎng)普遍認(rèn)為2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速呈放緩趨勢(shì)，同時(shí)不同機(jī)構(gòu)的預(yù)判也有所不同。

其中，乘聯(lián)會(huì)認(rèn)為，2023年新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量目標(biāo)預(yù)計(jì)為850萬(wàn)輛，滲透率可達(dá)36%。而廣大證券則認(rèn)為2023年零售+出口的乘用車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到900萬(wàn)輛。中汽協(xié)也預(yù)測(cè)2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到900萬(wàn)輛，不過(guò)為乘用車(chē)、商用車(chē)的銷(xiāo)售總量。相比這幾家機(jī)構(gòu)，天風(fēng)證券對(duì)2023年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量較為樂(lè)觀，預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)量達(dá)到952萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)917萬(wàn)輛，商用車(chē)35萬(wàn)輛。

身在前沿陣地的部分主機(jī)廠也給出了自己的預(yù)測(cè)意見(jiàn)，其中，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福認(rèn)為，2023年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為900萬(wàn)輛至1000萬(wàn)輛。

交付目標(biāo)：造車(chē)新勢(shì)力普遍翻番

2022年，國(guó)內(nèi)達(dá)成銷(xiāo)量目標(biāo)的新能源汽車(chē)品牌僅有比亞迪、埃安、哪吒、極氪4家企業(yè)，另有理想、蔚來(lái)、零跑等造車(chē)新勢(shì)力接近于達(dá)成目標(biāo)。面向2023年，新能源汽車(chē)品牌紛紛提出了各自的“小目標(biāo)”。

其中，勇奪2022年全球新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)冠軍的比亞迪，年前就將2023年銷(xiāo)量目標(biāo)定為400萬(wàn)輛，面對(duì)新形勢(shì)及特斯拉掀起的降價(jià)潮，目前比亞迪對(duì)自己的2023年銷(xiāo)量目標(biāo)“不好判斷”。而特斯拉“鯰魚(yú)效應(yīng)”席卷全球，以價(jià)換量下，其2023年的目標(biāo)預(yù)計(jì)為250萬(wàn)輛，不過(guò)多個(gè)分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為其今年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為200萬(wàn)輛。

造車(chē)新勢(shì)力中，廣汽埃安要在2022年27.1萬(wàn)輛銷(xiāo)量基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻倍，其目標(biāo)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為60萬(wàn)輛；理想則沖擊30萬(wàn)輛，并沖擊月交付量4萬(wàn)輛目標(biāo)；哪吒繼續(xù)維持較高的銷(xiāo)量目標(biāo)，2023年沖擊25萬(wàn)輛；零跑目前雖未披露數(shù)據(jù)，不過(guò)有市場(chǎng)預(yù)測(cè)為24萬(wàn)輛；蔚來(lái)則把超越雷克薩斯在華銷(xiāo)量作為其2023年目標(biāo)，而后者2022年銷(xiāo)量為18.39萬(wàn)輛，據(jù)此推測(cè)蔚來(lái)2023年的目標(biāo)為20萬(wàn)輛；另外，極氪、阿維塔也分別提出了14萬(wàn)輛、10萬(wàn)輛的年度銷(xiāo)量目標(biāo)。與2022年銷(xiāo)量相比，造車(chē)新勢(shì)力2023年交付目標(biāo)普遍同比翻倍。

此外，部分傳統(tǒng)主機(jī)廠也提出了各自的銷(xiāo)量目標(biāo)，一汽集團(tuán)為400萬(wàn)輛（其中：新能源汽車(chē)38.4萬(wàn)輛），吉利為165萬(wàn)輛，東風(fēng)集團(tuán)為350萬(wàn)輛，長(zhǎng)城汽車(chē)為160萬(wàn)輛，廣汽集團(tuán)為增長(zhǎng)10%至267萬(wàn)輛，長(zhǎng)安汽車(chē)挑戰(zhàn)280萬(wàn)輛。

價(jià)格戰(zhàn)：特斯拉“降維打擊”

年前，特斯拉中國(guó)已經(jīng)連續(xù)兩次降價(jià)促銷(xiāo)，剛進(jìn)入2023年，特斯拉中國(guó)再次大幅降價(jià)，引發(fā)國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力進(jìn)退兩難。隨后，特斯拉又將降價(jià)推向全球，拉響了全球新能源汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)序幕。

按特斯拉的回應(yīng)，降價(jià)源自生產(chǎn)成本降低。不過(guò)市場(chǎng)分析認(rèn)為，產(chǎn)能提升而訂單快速消耗，為保證工廠滿產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)，以價(jià)換量才是特斯拉降價(jià)的真實(shí)目的。

中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉第三次降價(jià)后，訂單拉漲明顯，部分車(chē)型交期已有所延長(zhǎng)。

不過(guò)，國(guó)補(bǔ)退出疊加價(jià)格戰(zhàn)，一眾造車(chē)新勢(shì)力2023年將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，“保大（銷(xiāo)量）還是保?。ɡ麧?rùn)）”已成為眾車(chē)企的艱難抉擇，特斯拉仍有利潤(rùn)空間，具備繼續(xù)降價(jià)實(shí)力，而其他造車(chē)新勢(shì)力則未盈利，仍處于市場(chǎng)拓展期，跟進(jìn)價(jià)格戰(zhàn)，只會(huì)擴(kuò)大虧損；若按原計(jì)劃漲價(jià)，則可能把市場(chǎng)拱手給特斯拉。

截至目前，已有問(wèn)界、小鵬宣布跟進(jìn)降價(jià)。

更受市場(chǎng)關(guān)注的是，這一次價(jià)格戰(zhàn)將維系多久？有分析認(rèn)為，未來(lái)特斯拉仍會(huì)繼續(xù)降價(jià)沖量；不過(guò)也有分析認(rèn)為，如果訂單增長(zhǎng)符合預(yù)期，特斯拉有調(diào)漲價(jià)格的可能。

競(jìng)爭(zhēng)新趨勢(shì)：部分車(chē)企或加速邊緣化

此前行業(yè)多有論調(diào)，未來(lái)新能源汽車(chē)企業(yè)不會(huì)很多，可能只有5家，而蔚來(lái)、問(wèn)界、小米等均要問(wèn)鼎5強(qiáng)，這意味著會(huì)有很多新能源汽車(chē)企業(yè)會(huì)被市場(chǎng)淘汰。

在補(bǔ)貼退出后，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)新階段；而鋰電價(jià)格仍持續(xù)高企，自動(dòng)駕駛又需要大量的研發(fā)投入，導(dǎo)致新能源汽車(chē)品牌持續(xù)面臨盈利壓力。

值此之際，特斯拉的降價(jià)潮，加劇了新能源汽車(chē)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)程度，部分實(shí)力偏弱的品牌，將在2023年加速邊緣化，甚至破產(chǎn)倒閉。

繼牛創(chuàng)新能源之后，國(guó)內(nèi)已有一批企業(yè)面臨資金斷裂風(fēng)險(xiǎn)，部分企業(yè)甚至從2021年至今就在苦苦支撐，這批企業(yè)如果無(wú)法在技術(shù)上取得突破，并重獲資本支持，被淘汰只是時(shí)間問(wèn)題。

鋰材價(jià)格周期：產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)回落

2022年初，鋰材價(jià)格一天一個(gè)價(jià)，其中電池級(jí)碳酸鋰在元旦前后價(jià)格即飆升至30萬(wàn)元/噸，此后又迅速拉升至50萬(wàn)元/噸以上。即便在疫情影響下，該鋰材價(jià)格始終維持在48萬(wàn)元/噸的高位，下半年更是沖上60萬(wàn)元/噸的高位，很好詮釋了什么叫有“鋰”走遍天下。

不過(guò)進(jìn)入2023年，鋰材價(jià)格出現(xiàn)迅速回落的情況。中信證券分析認(rèn)為，過(guò)去在高價(jià)刺激下，大量資本涌入鋰材產(chǎn)業(yè)鏈，并于近期加快放量，根據(jù)其供需模型推演，預(yù)計(jì)2023年鋰材出現(xiàn)6%的供應(yīng)過(guò)剩，將帶動(dòng)鋰價(jià)快速回落，不過(guò)受下游新能源汽車(chē)的繼續(xù)快速發(fā)展，2023年鋰價(jià)或?qū)⒗^續(xù)維持在30萬(wàn)元/噸的高位。

隨著此前投資的鋰材產(chǎn)能持續(xù)釋放，中信證券認(rèn)為2024年-2025年的鋰供應(yīng)過(guò)剩將會(huì)更為凸顯，預(yù)計(jì)分別占總需求量的23%、30%，將帶動(dòng)鋰價(jià)進(jìn)一步向15萬(wàn)元/噸的價(jià)位回落。

電池新形態(tài)：半固態(tài)電池、鈉離子電池量產(chǎn)裝車(chē)

雖然磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池仍是目前的主流動(dòng)力電池類(lèi)型，不過(guò)受益于更高續(xù)航、更低成本的市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)，半固態(tài)電池、鈉離子電池將分別承接這兩項(xiàng)需求。

其中，半固態(tài)電池方面，贛鋒鋰業(yè)、孚能科技、衛(wèi)藍(lán)新能源、國(guó)軒高科、寧德時(shí)代、清陶能源將于2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)上車(chē)，東風(fēng)汽車(chē)、東風(fēng)嵐圖、蔚來(lái)汽車(chē)、賽力斯、哪吒汽車(chē)、上汽集團(tuán)相關(guān)高端車(chē)型最快一季度開(kāi)始交付。

鈉電池方面，雖然能量密度低，但成本也低，有望在A00/A0乘用車(chē)等低端車(chē)型中獲得搭載上車(chē)。2022年，中科海納鈉電池產(chǎn)線投運(yùn)，拉開(kāi)了鈉電池量產(chǎn)序幕，同時(shí)，寧德時(shí)代、傳藝科技、維科技術(shù)、蔚藍(lán)鋰芯、多氟多、Natron Energy、Altris等也明確于2023年量產(chǎn)鈉電池。據(jù)公開(kāi)信息，多氟多的鈉電池已實(shí)現(xiàn)在某知名車(chē)企成功裝車(chē)；鵬輝能源的產(chǎn)品也已在上汽通用五菱相關(guān)車(chē)型中驗(yàn)證。

隨著鈉電池加快量產(chǎn)進(jìn)程，相關(guān)配套車(chē)型將會(huì)逐漸增多。

電池裝車(chē)量：全球有望突破700GWh

SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2022年前11個(gè)月全球動(dòng)力電池裝車(chē)量已達(dá)446GWh，其中寧德時(shí)代市場(chǎng)份額達(dá)37.1%，比亞迪反超LG新能源躍居第二，市場(chǎng)份額達(dá)13.6%，兩家企業(yè)占據(jù)全球一半以上市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)2022年全年動(dòng)力電池裝車(chē)量首度達(dá)到500GWh。

受益新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)的裝車(chē)量將繼續(xù)提升，2023年，寧德時(shí)代的龍頭地位仍難撼動(dòng)；而比亞迪背靠自身的汽車(chē)銷(xiāo)量節(jié)節(jié)增長(zhǎng)，將帶動(dòng)旗下動(dòng)力電池裝車(chē)量繼續(xù)穩(wěn)進(jìn)世界前二，而韓系、日系企業(yè)的市場(chǎng)份額或?qū)⒊掷m(xù)下降。

從年度看，2023年全球動(dòng)力電池裝車(chē)量或?qū)⑹锥瘸^(guò)700GWh，其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝車(chē)量將超過(guò)400GWh，同時(shí)，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能等本土企業(yè)也將縮小與三星SDI、SK ON、LG新能源、松下等企業(yè)的差距。

激光雷達(dá)：幾家歡喜幾家愁

除了特斯拉等極少數(shù)車(chē)企外，大部分車(chē)企都將激光雷達(dá)當(dāng)做實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的核心器件之一，而2022年也是車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)批量上車(chē)之年，不過(guò)值此關(guān)鍵期，很多激光雷達(dá)企業(yè)并不好過(guò)，繼IBEO破產(chǎn)重組后，Ouster和Velodyne也宣布合并重組，Quanergy Systems上市不足一年則申請(qǐng)破產(chǎn)，此外Velodyne、Innoviz Technologies、Aeva、Cepton、Luminar五家激光雷達(dá)公司股價(jià)也出現(xiàn)大跌情況。

相比國(guó)外同行相繼陷入發(fā)展困境，整體看，國(guó)內(nèi)企業(yè)則進(jìn)入新發(fā)展周期。其中，禾賽科技2022年累計(jì)交付超10萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)2025年交付量將突破100萬(wàn)臺(tái)，并于近日啟動(dòng)赴美IPO，加快資本化進(jìn)程。速騰聚創(chuàng)也加速收割成果，目前已獲比亞迪、廣汽埃安、一汽紅旗、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、極氪智能科技、威馬汽車(chē)、路特斯等主機(jī)廠項(xiàng)目定點(diǎn)，預(yù)計(jì)訂單量超1000萬(wàn)臺(tái)。此外，圖達(dá)通、華為等企業(yè)也伴隨下游主機(jī)廠激光雷達(dá)車(chē)型量產(chǎn)而放量。

展望2023年，國(guó)際車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)企業(yè)或?qū)⒗^續(xù)面臨生存考驗(yàn)，而國(guó)內(nèi)企業(yè)借助本土化優(yōu)勢(shì)，以及量產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，迅速搶占市場(chǎng)先機(jī)，未來(lái)車(chē)規(guī)級(jí)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局初露端倪。

車(chē)芯供應(yīng)：短缺仍將持續(xù)

目前，去庫(kù)存仍是消費(fèi)電子行業(yè)的主旋律，但在汽車(chē)領(lǐng)域，受益新能源汽車(chē)的快速增長(zhǎng)，對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)芯片的需求繼續(xù)增長(zhǎng)，而短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代有限，國(guó)際企業(yè)產(chǎn)能又難以跟上，將導(dǎo)致2023年車(chē)規(guī)級(jí)芯片繼續(xù)供應(yīng)緊張。

其中，MCU領(lǐng)域，伴隨兆易創(chuàng)新、國(guó)芯科技、比亞迪半導(dǎo)、杰發(fā)科技、芯?？萍?、中穎電子、紫光國(guó)微、復(fù)旦微電等企業(yè)的入局，以及相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)量產(chǎn)上市，國(guó)產(chǎn)替代有望提升，應(yīng)用領(lǐng)域也從輔助領(lǐng)域進(jìn)入到發(fā)動(dòng)機(jī)等核心應(yīng)用。值得注意的是，僅2022年，有超過(guò)17家本土企業(yè)推出了車(chē)規(guī)級(jí)MCU，進(jìn)一步提升了車(chē)規(guī)級(jí)MCU的自主可控能力，有望緩解車(chē)規(guī)級(jí)MCU的供應(yīng)緊張局面。

而在功率器件方面，華虹半導(dǎo)體、中芯紹興、士蘭微、華潤(rùn)微、時(shí)代電氣、比亞迪半導(dǎo)體等本土晶圓廠產(chǎn)能有限，仍需依賴英飛凌、安森美等國(guó)際大廠支持。而隨著北美、歐洲等汽車(chē)市場(chǎng)加大汽車(chē)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，中國(guó)市場(chǎng)可獲得的功率器件仍有限，預(yù)期2023年功率器件較長(zhǎng)的交期仍將持續(xù)。

SiC上車(chē)：加大對(duì)IGBT替代

SiC具有IGBT所無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)，對(duì)提升汽車(chē)?yán)m(xù)航能力、輕量化、駕駛體驗(yàn)等有著天然優(yōu)勢(shì)，在IGBT供應(yīng)緊張背景下，SiC獲得了加速上車(chē)的機(jī)會(huì)。

自2021年9月特斯拉官宣在旗下車(chē)型Model 3導(dǎo)入SiC功率器件后，SiC越來(lái)越多地在新能源汽車(chē)中得到應(yīng)用。

據(jù)了解，小鵬G9、長(zhǎng)城機(jī)甲龍、蔚來(lái)ET5/ET7/ES7、吉利Smart精靈#1、北汽極狐阿爾法S全新HI版、吉利路特斯Eletre、東風(fēng)嵐圖、廣汽埃安Plus 6C等車(chē)型均有搭載SiC，另外，理想、一汽、大運(yùn)、零跑等主機(jī)廠也均規(guī)劃有相關(guān)SiC車(chē)型。

其中，特斯拉和比亞迪已成為SiC上車(chē)的兩大驅(qū)動(dòng)引擎，其中比亞迪2023年SiC車(chē)型銷(xiāo)量或?qū)⑻嵘?0萬(wàn)輛，同時(shí)有望從單價(jià)20萬(wàn)以上的車(chē)型配套下沉到價(jià)格更親民的車(chē)型。

受益于此，中電科13所（國(guó)聯(lián)萬(wàn)眾）、中電科15所、三安集成、瀚薪科技、愛(ài)仕特、斯達(dá)半導(dǎo)、芯聚能、士蘭微、泰科天潤(rùn)、華潤(rùn)微、山東天岳、天科合達(dá)、同光晶體、中科鋼研等國(guó)內(nèi)SiC產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)或機(jī)構(gòu)都將受益快速發(fā)展。

小結(jié)：更多創(chuàng)新迭代頻出

汽車(chē)電動(dòng)化、智能化仍處于快速推進(jìn)狀態(tài)，中國(guó)作為走在世界前列的市場(chǎng)之一，除了在汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量上領(lǐng)先外，在技術(shù)創(chuàng)新上也是層出不窮。

2023年，除了如上10大趨勢(shì)預(yù)測(cè)外，在自動(dòng)駕駛、固態(tài)激光雷達(dá)/4D毫米波雷達(dá)、電子后視鏡、輪邊電機(jī)、高壓快充電池、一體化壓鑄技術(shù)、4680電池等技術(shù)與應(yīng)用也備受市場(chǎng)關(guān)注，特別是高壓快充方面，因適配補(bǔ)能需求，有望得到快速發(fā)展，市場(chǎng)預(yù)測(cè)高壓快充車(chē)型滲透率預(yù)計(jì)將從2022年0.4%提升至2023年達(dá)到3.5%。

同時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，也帶動(dòng)中國(guó)本土供應(yīng)鏈的快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)上、中、下游企業(yè)的協(xié)同與合作，降低對(duì)海外供應(yīng)鏈的依賴程度，其中，在結(jié)構(gòu)件、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域，已實(shí)現(xiàn)了較為完整的配套；在芯片等核心領(lǐng)域，也在快速跟進(jìn)補(bǔ)齊；同時(shí)，面向未來(lái)的汽車(chē)智能化，地平線、黑芝麻等中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司也是走在世界前列。

可以預(yù)見(jiàn)，借助汽車(chē)電動(dòng)化、智能化新機(jī)遇，中國(guó)已形成了自己的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，為未來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大持續(xù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（校對(duì)/孫俐俐）