2022年，非車險業(yè)務(wù)營收占比首次過半，對于財險公司來說，非車險業(yè)務(wù)將是新的增長點。

文/每日財報 程意

在回顧過2022年壽險市場的發(fā)展后，我們再來盤點一下財險市場。相較于壽險的“黯然”，今年財險行業(yè)可以說是存在不少高光時刻。

首先，經(jīng)過兩年的車險綜改，“降價、增保、提質(zhì)”目標(biāo)基本實現(xiàn)，已逐步走出改革“陣痛期”。不過，缺芯問題仍持續(xù)影響著汽車行業(yè)，同時因疫情反復(fù)導(dǎo)致暫停營業(yè)、生產(chǎn)供應(yīng)受阻等問題也讓汽車行業(yè)壓力驟增，汽車產(chǎn)銷下滑拖累車險保費增長。

好在今年以來，新能源汽車銷量爆發(fā)式增長，貢獻(xiàn)車險保費增量。在今年前11個月，新能源汽車銷量達(dá)606.7萬輛，較2021年的352.1萬輛增長72.3%；市場占有率達(dá)25%，較2021年的13.4%增長11.6個百分點。

與此同時，車險綜改的實施也讓各家險企重視非車險業(yè)務(wù)的發(fā)展。2022年上半年，我國非車險業(yè)務(wù)占比更是首次過半。未來，隨著相關(guān)利好政策的不斷落地，以及服務(wù)國家戰(zhàn)略相關(guān)領(lǐng)域保險需求的持續(xù)釋放，非車險業(yè)務(wù)的市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

車險綜改成效凸顯，財險市場有所回暖

保險作為社會保障體系的重要組成部分，擔(dān)當(dāng)著社會發(fā)展“穩(wěn)定器”的角色。當(dāng)前，我國保險業(yè)已躋身全球第二大保險市場，僅次于美國。但與世界其他成熟保險市場相比，我國保險保費收入結(jié)構(gòu)失衡較為嚴(yán)重，尤其是財產(chǎn)險的發(fā)展仍不夠健全。

為此，政府也采取系列措施以推動財險行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在系列措施之中，“車險綜改”的影響最為顯著。自2020年9月車險綜改實施以來，消費者車均保費大幅下降，風(fēng)險保障程度顯著提高，但與此同時，也讓險企背負(fù)了更大的壓力，保費收入下滑。在2021年，我國財險保費收入就降至11671億元，降幅達(dá)2.16%。

車險作為財險行業(yè)的當(dāng)家險種，在經(jīng)歷了諸多變革后，市場份額也再度下滑。截至2022年6月底，車險保費占比又一次跌落至50%以下，為49.7%。

隨著改革的深入推進(jìn)，險企面對激烈的市場競爭壓力，不得不放棄粗放式經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)而探尋精細(xì)化運營，下半年以來，改革給險企業(yè)績所帶來的負(fù)面影響正逐漸消退，財險市場有所回暖。據(jù)銀保監(jiān)會披露，在2022年1-10月，我國財險業(yè)原保險保費收入達(dá)10565億元，較去年同期增長9.69%，一改去年頹勢。

我國財險業(yè)雖保持高增長態(tài)勢，但從單月數(shù)據(jù)來看保費收入增速卻有所回落。從上市險企披露的2022年11月保費數(shù)據(jù)來看，財險“老三家”的保費增速均有所下降。

其中，人保財險、平安財險、太保財險前11個月的保費增速分別為1.15%、7.73%、12.76%，增速較前10個月分別下降1.37個百分點、2.17個百分點、1.28個百分點。而增速的回落主要系多地疫情反復(fù)疊加乘用車銷量短暫下降的影響，拖累車險保費的增長。與此同時，行業(yè)分化依舊，“老三家”分食掉了行業(yè)97%的利潤。

新能源車強(qiáng)勁增長，亦有車企紛紛“涉險”

今年以來，受疫情反復(fù)、芯片短缺、俄烏戰(zhàn)爭等不確定因素影響，我國汽車市場表現(xiàn)疲軟。前11個月，汽車產(chǎn)銷量分別完成2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長6.1%和3.3%。11月，汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)238.6萬輛和232.8萬輛，環(huán)比分別下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。

期間，政府出臺了階段性減征部分乘用車車輛購置稅政策，以期拉動汽車大眾消費，但目前成效并不顯著。

相較于整體車市的慢熱回升狀態(tài)，新能源汽車市場卻呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長，月度銷量屢創(chuàng)新高。在2022年11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為76.8萬輛和78.6萬輛，同比分別增長65.6%和72.3%；前11個月，新能源汽車產(chǎn)銷分別為625.3萬輛和606.7萬輛，超過2021年全年產(chǎn)銷量，同比均增長1倍，市場占有率達(dá)25%。

毫無疑問，新能源汽車爆發(fā)式增長將帶動新能源車險需求釋放。據(jù)悉，2021年我國新能源汽車保費規(guī)模為325億元，預(yù)計到2025年保費規(guī)模可達(dá)1543億元。面對新能源車險這片藍(lán)海，各家險企紛紛將資源向其傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。但在現(xiàn)階段，仍是頭部險企占據(jù)主導(dǎo)地位，財險“老三家”就占據(jù)市場七成左右的份額。

值得注意的是，在這場競賽中，不少新能源車險也紛紛加入其中。像蔚來在繼今年1月成立蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司后，在前不久又成功收購匯鼎保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。此外，特斯拉、比亞迪、寶馬等車企也紛紛入局保險中介公司。

相較于傳統(tǒng)保險公司，新能源車企在車輛的出行數(shù)據(jù)方面優(yōu)勢顯著，更易對用戶的用車行為進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)測。車企設(shè)立相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)既可以提高用戶的黏性，拓展綜合服務(wù)，還可以節(jié)約風(fēng)險管理成本和中介費用。

可以說，新能源車險在今年已經(jīng)成為車險增量市場的主陣地，新能源車險有望重塑市場格局。不過，由于新能源車比傳統(tǒng)燃油車擁有更高的出險率和案均賠付金額，未來幾年內(nèi)新能源車均保費或?qū)⒊掷m(xù)走高。而破局的關(guān)鍵在于如何更好地解決新能源車的風(fēng)險定價、銷售渠道、產(chǎn)品與服務(wù)、運營管控等問題。至于傳統(tǒng)汽車，只能寄希望于政策推動，車險增長才能有望恢復(fù)。

非車險業(yè)務(wù)占比提升，部分險種有望迎發(fā)展

車險保費逐漸下降的另一面，非車險保費占比不斷提升，特別是農(nóng)險、責(zé)任險和健康險業(yè)務(wù)正逐漸成為拉動財險市場增長的新引擎。必須要指出，作為近年財險非車賽道最火熱的險種，健康險的競爭角逐最為激烈。如今，健康險的保費規(guī)模已經(jīng)超過農(nóng)險，成為財險行業(yè)的第二大險種。

傳統(tǒng)認(rèn)知中，健康險產(chǎn)品是由壽險公司經(jīng)營。但近年來，財險公司也步入健康險市場，以百萬醫(yī)療險和惠民保為代表的短期健康險產(chǎn)品逐步涌現(xiàn)。在2022年前10個月，我國健康險保費收入達(dá)1465億元，占比同期非車險業(yè)務(wù)保費收入的24.9%。

只不過，在發(fā)展過程中，相關(guān)負(fù)面輿論也不斷產(chǎn)生。像在政府的推動之下，惠民保產(chǎn)品迅速搶占市場，但如果健康人參保率不足，而參保人群中罹患過重疾的人群占比逐漸提高，整體產(chǎn)品就會進(jìn)入“死亡螺旋”。從長期發(fā)展來看，我國健康險市場要想走出困境，應(yīng)完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，譬如將健康保險與健康管理相結(jié)合，用健康管理撬動健康險市場。

在農(nóng)險方面，作為一種政策性險種，農(nóng)險主要為鄉(xiāng)村振興和糧食安全提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)揮損失補(bǔ)償功能。據(jù)《科技助力農(nóng)險高質(zhì)量發(fā)展白皮書（2022）》披露，以國際經(jīng)驗法測算，農(nóng)險保費規(guī)模于2025年將超過1600億元，2035年達(dá)到6000-10000億元。同時，隨著農(nóng)險在產(chǎn)險業(yè)務(wù)中占比逐步提高，未來幾年也是有望取得突出表現(xiàn)。

另外《每日財報》發(fā)現(xiàn)，還有一些非車險種利潤率相當(dāng)可觀，這吸引了不少企業(yè)涉足。不過，這些盈利效應(yīng)較好的非車險，大多又需要財險公司本身擁有很強(qiáng)的公司背景、資源背景或?qū)I(yè)技術(shù)背景，非中小公司可比擬。比如：特種風(fēng)險保險、工程保險、信用保險、貨物運輸險等等。

但客觀而言，對于這些領(lǐng)域，國內(nèi)缺乏一定的發(fā)展土壤，多年前獲批的專業(yè)險種公司，往往也難善終。若再從長遠(yuǎn)看，在車險長期利潤下行周期的預(yù)期下，財險公司發(fā)展非車險，又是一條必須要走的路。

所以說，涉足者必須明白發(fā)展相關(guān)非車險所需要投入的財力和周期，遠(yuǎn)比車險投入更長、更遠(yuǎn)，需要體系化的、全方位的構(gòu)建，也需要打破財險行業(yè)渠道展業(yè)的定向思維，從客戶真正的需求入手，專業(yè)制勝。

展望來說，2023年的財險行業(yè)，分化注定還是主基調(diào)，而當(dāng)車險潮水最終褪去后，能夠讓上岸險企抓住的依然還會是非車險。但也不能忽視，在保險業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的大環(huán)境下，財險公司在非車險業(yè)務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)、精細(xì)化管理、提升業(yè)務(wù)品質(zhì)管控上依舊任重道遠(yuǎn)。