在2022年的最后一個(gè)月中，由于前月11月的汽車(chē)銷(xiāo)量萎靡作為對(duì)比，12月我國(guó)整體乘用車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)明顯的同環(huán)比增幅，其中新能源乘用車(chē)市場(chǎng)更是再次用破紀(jì)錄的月銷(xiāo)量為高景氣度的全年做了較為完美謝幕。2022年全年，我國(guó)乘用車(chē)整體零售銷(xiāo)量達(dá)到2054.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9%（凈增38.6萬(wàn)輛）；新能源汽車(chē)銷(xiāo)量則高達(dá)649.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96.3%，新能源滲透率整體達(dá)到27.6%，較2021年提升了12.6個(gè)百分點(diǎn)。

其中收官之戰(zhàn)的12月中，我國(guó)乘用車(chē)的整體零售銷(xiāo)量為216.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比增長(zhǎng)31.4%，與11月同比下降9.1%形成較大反差；而新能源乘用車(chē)的12月批發(fā)銷(xiāo)量高達(dá)75萬(wàn)輛，再次創(chuàng)下銷(xiāo)量紀(jì)錄，同比增長(zhǎng)48.9%，環(huán)比增長(zhǎng)2.5%。

新能源汽車(chē)滲透率方面更是在8月新能源車(chē)廠商批發(fā)滲透率首次突破30%后就持續(xù)穩(wěn)定在30%以上，12月新能源批發(fā)滲透率達(dá)到33.7%，此外，新能源汽車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量突破萬(wàn)輛的企業(yè)數(shù)量也維持在14家的高位。

華爾街見(jiàn)聞?見(jiàn)智研究在此將對(duì)2022年中新能源汽車(chē)市場(chǎng)的主要玩家（包括特斯拉、比亞迪和造車(chē)新勢(shì)力等）的銷(xiāo)量對(duì)比，以及全年總結(jié)以及未來(lái)的重要布局，和中歐美三大主要新能源汽車(chē)市場(chǎng)的2022年銷(xiāo)量情況和2023年的發(fā)展預(yù)期，包括相關(guān)政策和補(bǔ)貼情況，進(jìn)行全面梳理。本次報(bào)告著重于國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)量和單獨(dú)新能源車(chē)企領(lǐng)域，下一篇報(bào)告將對(duì)中歐美市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)剖析。

1、2022年，比亞迪實(shí)現(xiàn)兩個(gè)超越一個(gè)目標(biāo)

比亞迪在2022年實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)超越，一個(gè)目標(biāo)。所謂一個(gè)目標(biāo)是比亞迪在2022年徹底實(shí)現(xiàn)了從燃油車(chē)向電動(dòng)車(chē)的全面轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，比亞迪從2022年3月起就已經(jīng)徹底停止燃油汽車(chē)的整車(chē)生產(chǎn)，全面專(zhuān)注于純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)業(yè)務(wù)，成為全球首個(gè)正式宣布停產(chǎn)燃油汽車(chē)的車(chē)企，燃油車(chē)銷(xiāo)量也從此前的萬(wàn)輛左右水平降至千量，最后在3月清零。

而兩個(gè)超越則是指比亞迪的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量既實(shí)現(xiàn)了自我超越，提前完成年初定下的全年銷(xiāo)量目標(biāo)150萬(wàn)輛，也超越了老對(duì)手特斯拉銷(xiāo)量（全年131萬(wàn)輛）。全年數(shù)據(jù)來(lái)看，比亞迪2022年全年累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)到186.85萬(wàn)輛，純電動(dòng)車(chē)型和插電混動(dòng)車(chē)型各占半壁江山，同比增長(zhǎng)152.46％（其中燃油車(chē)僅5千輛，相較去年13.6萬(wàn)輛，今年銷(xiāo)量幾乎可以忽略不計(jì)）。

（1）純電動(dòng)車(chē)型：全年銷(xiāo)量為91.1萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)184%。

（2）插電混動(dòng)車(chē)型：全年銷(xiāo)量為94.6萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng)246.7%。

此外，比亞迪在2022年的高端品牌和海外市場(chǎng)開(kāi)拓也明顯加快了步伐，不僅在高端品牌方面騰勢(shì)D9已經(jīng)正式交付，銷(xiāo)量達(dá)到6000輛左右，而且對(duì)標(biāo)百萬(wàn)元級(jí)豪車(chē)市場(chǎng)的全新高端品牌仰望方面也做了推進(jìn)，在2023年年初的發(fā)布上百萬(wàn)級(jí)硬派越野SUV U8和超跑車(chē)型U9都已經(jīng)亮相，配套“易四方”全新汽車(chē)動(dòng)力架構(gòu)，有望助力比亞迪提高自己的品牌高度和整體價(jià)位。

同時(shí)比亞迪也一舉宣布進(jìn)軍日本，泰國(guó)等亞洲國(guó)家和德國(guó)，瑞士，法國(guó)等歐洲國(guó)家，而且全年海外銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量水平也極為不俗，達(dá)到5.6萬(wàn)輛，可見(jiàn)比亞迪的品牌效應(yīng)在多國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)打開(kāi)局面，具有較大的銷(xiāo)量潛力。

2、2022年，特斯拉中國(guó)地區(qū)銷(xiāo)量占全球一半以上

12月份，特斯拉并未繼續(xù)延續(xù)其11月份破10萬(wàn)輛創(chuàng)新高的高景氣度，銷(xiāo)量跌至55796輛，環(huán)比降幅高達(dá)44.37%，其中國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量為萬(wàn)輛，出口銷(xiāo)量達(dá)到萬(wàn)輛，此前特斯拉的降價(jià)效應(yīng)顯然并未持續(xù)發(fā)酵，這也是1月6日特斯拉再次出現(xiàn)降價(jià)出現(xiàn)產(chǎn)量歷史新低的原因之一。全年來(lái)看，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量達(dá)到71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48%，其中出口銷(xiāo)量高達(dá)27.1萬(wàn)輛左右，占比達(dá)到38%，而國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量達(dá)到44萬(wàn)輛，占比達(dá)到62%。

而從全球角度來(lái)看，2022年特斯拉的全球產(chǎn)量高達(dá)137萬(wàn)輛，銷(xiāo)量達(dá)到131萬(wàn)輛（中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量超出全球總體銷(xiāo)量水平的一半以上），同比增長(zhǎng)40%，遠(yuǎn)超2021年的93.04萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)量和93.6萬(wàn)輛的交付量，創(chuàng)下新的歷史記錄，但是可以明顯看到特斯拉的產(chǎn)銷(xiāo)量再?zèng)]有如同前幾年一般，呈現(xiàn)以產(chǎn)定銷(xiāo)的傾銷(xiāo)式現(xiàn)象。

（1）高端車(chē)型model S和model X：全年產(chǎn)量達(dá)到7.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)192%；銷(xiāo)量達(dá)到6.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)167.2%。

（2）爆款車(chē)型model 3和model Y：年全產(chǎn)量達(dá)到129.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.3%年銷(xiāo)量高達(dá)124.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.9%。

此外，產(chǎn)能方面，特斯拉的上海工廠（年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到100萬(wàn)輛左右，是特斯拉旗下產(chǎn)能最高的工廠）、柏林工廠（規(guī)劃產(chǎn)能25萬(wàn)輛，產(chǎn)能正在爬坡，目前年化15萬(wàn)輛左右）、加州工廠（產(chǎn)能達(dá)到55萬(wàn)輛）和德州工廠（規(guī)劃產(chǎn)能25萬(wàn)輛，產(chǎn)能正在爬坡，目前年化15萬(wàn)輛左右）的產(chǎn)能都得到升級(jí)擴(kuò)充以后，完全能夠滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)于特斯拉產(chǎn)品的需求，老車(chē)型的產(chǎn)能不在是阻礙發(fā)展的前提，反而是特斯拉的新車(chē)型如Cyberturck、semi電動(dòng)半掛卡車(chē)，以及老車(chē)型的改款能否在2023年上市即巔峰，通過(guò)新車(chē)型產(chǎn)品量產(chǎn)帶來(lái)整體訂單的恢復(fù)，得到消費(fèi)者的親睞和市場(chǎng)的關(guān)注更值得期待。

此外，有關(guān)特斯拉在2022年下半年至今的5次頻繁降價(jià)，華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，經(jīng)過(guò)4-6年的發(fā)酵，特斯拉目前的老車(chē)型Model 3和Model Y雖然依舊是市場(chǎng)爆款，但是不得不承認(rèn)這兩款車(chē)型的高速銷(xiāo)售期已經(jīng)過(guò)去，現(xiàn)在已經(jīng)位于該車(chē)型的生命周期的末期，自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力正在逐步削弱，這也是特斯拉新增量訂單降低，需要通過(guò)降價(jià)來(lái)進(jìn)行保量的原因之一，在最近一次1月6日宣布降價(jià)以后僅僅過(guò)了3天就獲得了3萬(wàn)輛汽車(chē)訂單。

其他有關(guān)特斯拉降價(jià)的相關(guān)詳細(xì)分析和探討，在華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究此前的文章《特斯拉5個(gè)月5次“降價(jià)”突破歷史新低 “卷王”是如何煉成的？ | 見(jiàn)智研究》有更為詳盡的剖析。

3、2022年，造車(chē)新勢(shì)力又陷入亂戰(zhàn)局面

如果說(shuō)上述的比亞迪和特斯拉在2022年全年各月尚且是處于穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，那么國(guó)內(nèi)的造車(chē)新勢(shì)力則從此前較為穩(wěn)定的一線穩(wěn)固，二線出線狀態(tài)重新轉(zhuǎn)回亂戰(zhàn)局面，從全年數(shù)據(jù)來(lái)看，一線新勢(shì)力基本上不存在絕對(duì)的贏家，二線新勢(shì)力反而處于前中期發(fā)力較猛，但是也并未全程都處于高銷(xiāo)量狀態(tài)，未能得競(jìng)?cè)Α?/strong>

（1）蔚小理光環(huán)不再

2022年蔚來(lái)、理想和小鵬同病相憐，各自銷(xiāo)量雖然都成功突破10萬(wàn)大關(guān)，但是整體銷(xiāo)量增速明顯萎靡，且與同期的二線造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量水平相比也是略有不足，總體來(lái)看各家新勢(shì)力車(chē)企都在經(jīng)歷不同程度的產(chǎn)品換代陣痛期，車(chē)型增多并未轉(zhuǎn)變?yōu)殇N(xiāo)量?jī)?yōu)勢(shì)。

其中蔚來(lái)全年銷(xiāo)量為12.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)僅34%，理想銷(xiāo)量為13.32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.2%，小鵬銷(xiāo)量為12.08萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23%。早在2022年年初御三家的全年計(jì)劃就表示要在全年推出新的車(chē)型以進(jìn)一步擴(kuò)大銷(xiāo)量，從而完成利潤(rùn)的回流，目前來(lái)看，新車(chē)型的確如預(yù)期一般有所增長(zhǎng)，但是車(chē)型的增長(zhǎng)并未推動(dòng)銷(xiāo)量的提升，反而出現(xiàn)新老車(chē)型的內(nèi)耗，總體來(lái)看，一線新勢(shì)力的先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不再，重新與其他新勢(shì)力站在同一起跑線上。

此外，有關(guān)蔚小理中理想在2022年年末的銷(xiāo)量逆襲，以及其他造車(chē)新勢(shì)力的相關(guān)詳細(xì)分析和探討，在華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究此前的文章《年末開(kāi)啟加速狀態(tài)，掉隊(duì)的理想借2萬(wàn)銷(xiāo)量重回巔峰 | 見(jiàn)智研究》有更為詳盡的剖析。

（2）二線新勢(shì)力發(fā)力頗早，但未競(jìng)?cè)?/strong>

相較其蔚小理的增速放緩，二線造車(chē)新勢(shì)力如哪吒、零跑，廣汽埃安，以及中期推出的問(wèn)界其實(shí)在全年前中期都有不錯(cuò)的表現(xiàn)，但是在年末階段卻有些許銷(xiāo)量回調(diào)，所以未競(jìng)?cè)Α?/strong>

其中哪吒以15.2萬(wàn)輛，同比118%的好成績(jī)成為2022年的新勢(shì)力銷(xiāo)量冠軍，全年基本上都處于三位數(shù)的高增長(zhǎng)中，但是在最后一個(gè)月12月中卻出現(xiàn)滑鐵盧，銷(xiāo)量?jī)H為7795量，同環(huán)比均轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)，分別是-23%和-48.28%。

同樣，零跑全年銷(xiāo)量達(dá)到11.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)154%，增長(zhǎng)幅度在新勢(shì)力里面最高，但是也在10月，11月銷(xiāo)量從萬(wàn)輛降至7,8千輛，同比下滑40%左右；異軍突起的問(wèn)界上市及頂峰，短短10個(gè)月銷(xiāo)量已經(jīng)累計(jì)達(dá)到7.2萬(wàn)輛，但是也在11月份放緩了銷(xiāo)量步調(diào)，環(huán)比降至-31.3%。

總體來(lái)看，2022年各大新能源車(chē)企依舊是處于通過(guò)各種方案如降價(jià)促銷(xiāo)、新車(chē)型推出、新技術(shù)引入等等來(lái)進(jìn)行你追我趕的拼刺刀狀態(tài)，整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局并未固化，除了頭部新能源車(chē)企如比亞迪等的市占率處于穩(wěn)重有升的局面，其他新能源車(chē)企的市占率依舊在各月有較大波動(dòng)；同樣，新能源汽車(chē)這塊蛋糕本身也還在不斷做大，2023年，華爾街見(jiàn)聞·見(jiàn)智研究認(rèn)為，全年銷(xiāo)量和新能源汽車(chē)滲透率分別有望達(dá)到850萬(wàn)輛和35%，較2022年再上一個(gè)臺(tái)階。

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