2023年1月13日海思科（002653）（002653）發(fā)布公告稱公司于2023年1月12日接受機構(gòu)調(diào)研，中信證券甘壇煥、財通基金戚夢嘉、匯升投資熊文說、汐泰投資董函、拾貝投資陳問、煜德投資蔡苗、華安基金于嘉軒、永贏基金張蕊、遠信投資葉錚、棣增投資趙莉莉、清和泉鐘穎、北京高信百諾投資魏子涵、中信自營沈威宇、中?；鹕坭?、農(nóng)銀匯理基金李蕾、理成資產(chǎn)陳穎參與。

具體內(nèi)容如下：

問：2023年醫(yī)院診療的恢復(fù)情況如何？對環(huán)泊酚有什么影響？

答：國內(nèi)手術(shù)量基數(shù)很大，每年在五六千萬臺以上且 2020年以前平均每年有 10%以上增長。2020年以來，估計全國醫(yī)院的住院量、手術(shù)量有一定下降，2023 年隨著醫(yī)院就診逐步恢復(fù)常態(tài)，預(yù)計 2023 年手術(shù)量會有一個較大的增長和修復(fù)，對環(huán)泊酚的銷售增長是非常有利的。

問：環(huán)泊酚美國臨床進展如何？

答：環(huán)泊酚注射液第一項美國Ⅲ期臨床試驗達到了預(yù)設(shè)主要終點，第二項美國Ⅲ期臨床試驗也在積極推進。預(yù)計今年 6月底前入組結(jié)束，9月底前整理完畢數(shù)據(jù)及報告。

問：貴公司 HSK16149目前進展情況如何？

答：HSK16149 膠囊適應(yīng)癥之一糖尿病周圍神經(jīng)痛已于去年申報 ND并獲受理，另有一項帶狀皰疹后神經(jīng)痛的適應(yīng)癥預(yù)計于今年一季度內(nèi)申報 ND。

問：請介紹一下貴公司針對 NASH適應(yīng)癥的藥物。

答：我公司 HSK31679是一款高選擇性 THR-β激動劑，有用于 NSH 的潛力，國外同靶點的 Resmetirom 的三期臨床已經(jīng)取得了很好的結(jié)果，目前 HSK31679 處于 I 期臨床階段。

問：請介紹一下貴公司創(chuàng)新藥 HSKHSK31858。

答：HSK29116是海思科自主研發(fā)的 BTK-PROTC藥物，用于治療復(fù)發(fā)難治 B細胞淋巴瘤，目前處于臨床試驗階段；HSK31858是 DPP1小分子抑制劑，臨床擬用于治療支氣管擴張癥及急性肺損傷，已于去年 11月開始Ⅱ期臨床試驗。

問：公司研發(fā)團隊、研發(fā)方向等整體研發(fā)布局？

答：①創(chuàng)新藥團隊800人左右，其中臨床前 400余人，臨床研究 300余人；②研發(fā)投入預(yù)計未來幾年每年的研發(fā)投入在 10 億左右；③研發(fā)方向聚焦麻醉鎮(zhèn)痛、腫瘤等治療領(lǐng)域，同時也會嘗試其他熱點領(lǐng)域。

問：公司仿制藥業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？未來銷售額是否會繼續(xù)受到集采等政策影響？

答：公司主要仿制藥有十余個品種，包括腸外營養(yǎng)系列、甲磺酸多拉司瓊注射液、多烯磷脂酰膽堿注射液等，具有較強的差異化，預(yù)計未來仿制藥整體的收入不會出現(xiàn)受集采影響銷售額大幅下降的情況。

海思科（002653）主營業(yè)務(wù)：化藥制劑及原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

海思科2022三季報顯示，公司主營收入20.97億元，同比上升9.71%；歸母凈利潤1.03億元，同比下降62.54%；扣非凈利潤7886.64萬元，同比上升608.06%；其中2022年第三季度，公司單季度主營收入8.49億元，同比上升33.75%；單季度歸母凈利潤3322.91萬元，同比上升173.57%；單季度扣非凈利潤2778.69萬元，同比上升166.36%；負債率47.85%，投資收益-1396.44萬元，財務(wù)費用2810.57萬元，毛利率67.87%。

該股最近90天內(nèi)共有4家機構(gòu)給出評級，買入評級4家。

以下是詳細的盈利預(yù)測信息：

融資融券數(shù)據(jù)顯示該股近3個月融資凈流出2754.09萬，融資余額減少；融券凈流出468.23萬，融券余額減少。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，估值分析工具顯示，海思科（002653）行業(yè)內(nèi)競爭力的護城河良好，盈利能力較差，營收成長性較差。財務(wù)可能有隱憂，須重點關(guān)注的財務(wù)指標包括：有息資產(chǎn)負債率、應(yīng)收賬款/利潤率、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標2星，好價格指標1.5星，綜合指標1.5星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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