“錢不是萬能的，沒有錢是萬萬不能的”。雖說財(cái)富不是衡量人生貧富的標(biāo)準(zhǔn)，但不可否認(rèn)，財(cái)富代表了資源占用的數(shù)量和能力。善...
7月9日，A股終于停止暴跌的局面，指數(shù)重新翻紅。在這輪暴跌中，中國家庭持有的股權(quán)賬面財(cái)富大幅縮水6.8萬億元至16.5萬億元。...
傭金低無可低，行情持續(xù)低迷，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的寒冬其實(shí)早已降臨。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入占比持續(xù)下降，單一的交易通道模式難以繼續(xù)維系...
12月20日，《財(cái)富管理與基金投資顧問》第十課開講，東方證券財(cái)富管理業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理助理、零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理邢海亮先生為同學(xué)...
太陽照常升起，生活卻已改變。國慶期間，家鄉(xiāng)的這座城市，人們還沒開始執(zhí)行假期規(guī)劃，一場突如其來的疫情就讓整座城市按下了...
日前，四川天府銀行在城銀清算服務(wù)“2022年度城市金融服務(wù)優(yōu)秀案例評選”中，憑借“財(cái)富管家”產(chǎn)品及功能升級榮獲“產(chǎn)品創(chuàng)新...
《法商賦能——高凈值人士財(cái)富管理法律實(shí)務(wù)》主講： 郁良老師 6課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、 財(cái)富管理服務(wù)中的法商意識(shí)二、 財(cái)富...
2020年，我國人均GDP連續(xù)2年超過1萬美元，這與美國80年代“財(cái)富管理”爆發(fā)前夜水平相當(dāng)。從國外的發(fā)展經(jīng)歷來看，人均GDP突破...
作者：韓森2022年7月13日，中國最大的專注服務(wù)高凈值及超高凈值客戶的獨(dú)立財(cái)富管理服務(wù)提供商——諾亞控股迎來了登陸港交所的...
凱捷公司（Capgemini）2019年世界財(cái)富報(bào)告稱，全球經(jīng)濟(jì)連續(xù)7年錄得增長，但是高凈值人群在2018年的財(cái)富卻縮水了3%，減少了2萬...
亞洲高凈值客戶交易活動(dòng)減少，瑞銀、花旗等據(jù)悉財(cái)富管理收入大降7月15日，知情人士估計(jì)，瑞銀和花旗等銀行上半年在該地區(qū)的財(cái)...
12月27日，《財(cái)富管理與基金投資顧問》第十一課開講，東方證券首席投顧官、螺絲釘系列投顧組合主理人王磊先生為同學(xué)們帶來“...
《高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》主講：單丹老師18課時(shí)課程大綱/要點(diǎn)：一、 知己——自我定位（1小時(shí)）二、 知己——專業(yè)化...
課程名稱：《家族信托在財(cái)富保護(hù)與財(cái)富傳承中的應(yīng)用》主講：周暢老師6課時(shí)課程大綱：一、 家族信托法理要點(diǎn)二、 家族信托法律...
11月9日，平安證券發(fā)布“平安財(cái)富贏家”品牌，該品牌是平安證券針對高凈值客戶打造的財(cái)富管理服務(wù)。平安證券總經(jīng)理助理鄭霞表...
當(dāng)下，銀行客戶需求愈發(fā)個(gè)性化、多元化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已進(jìn)入“下半場”，聚焦財(cái)富管理賽道，如何充分滿足客戶需求、優(yōu)化經(jīng)營管...
樂居財(cái)經(jīng) 曾樹佳 發(fā)自廣州目前，國內(nèi)高凈值人群的規(guī)模，正在逐漸擴(kuò)大。根據(jù)瑞士信貸去年10月份發(fā)布的《2019全球財(cái)富報(bào)告》數(shù)...
高凈值人群在財(cái)富管理方面的需求通常由保險(xiǎn)、銀行、信托及其他第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)滿足。但是隨著中國高凈值人群的不斷增加和...
課程簡介：本課程是王自生老師的版權(quán)課程，他結(jié)合大量的國內(nèi)外實(shí)戰(zhàn)案例，首先在高凈值客戶財(cái)富管理，財(cái)富傳承和資產(chǎn)配置方面...
在國外，很多高凈值家庭會(huì)將家庭保險(xiǎn)放入信托里面，其中包括克勒菲家族、肯尼迪家族等豪門。在中國，“保險(xiǎn)+信托”模式在起步...
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