【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/周遠(yuǎn)方】

8月26日晚間，天津市政府新聞辦發(fā)布消息，當(dāng)天下午，天津市政府與中芯國(guó)際簽署合作協(xié)議，后者將在天津建設(shè)12英寸芯片代工生產(chǎn)基地項(xiàng)目，打造集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)基地，加大產(chǎn)業(yè)基金等領(lǐng)域合作。

中芯國(guó)際官網(wǎng)顯示，該公司在上海、北京、深圳、天津各有一座12英寸晶圓廠在建中。對(duì)于官網(wǎng)顯示的工廠和新項(xiàng)目是不是同一個(gè)，中芯國(guó)際工作人員向觀察者網(wǎng)表示，“天津之前是8寸，就一個(gè)新的12寸”。

眼下，整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)在經(jīng)歷兩年繁榮后，已進(jìn)入調(diào)整期。第三方機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年全球芯片銷量增速可能只有去年一半，明年增速可能會(huì)創(chuàng)下2019年以來新低。行業(yè)開始下行之際，中芯國(guó)際為何仍斥巨資擴(kuò)產(chǎn)？

“歷史上像三星等廠商會(huì)有逆周期投資的做法，但中芯國(guó)際此次擴(kuò)產(chǎn)最關(guān)鍵的因素可能不是周期，而是考慮到當(dāng)前的國(guó)際環(huán)境，迎合國(guó)家政策，強(qiáng)化本土制造，滿足國(guó)內(nèi)需求。”市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner研究副總裁盛陵海在接受觀察者網(wǎng)采訪時(shí)表示，盡管中芯國(guó)際發(fā)展先進(jìn)制程受阻，但市場(chǎng)上的成熟制程需求依然很大。

關(guān)于目前的市場(chǎng)需求，中芯國(guó)際在2022年半年報(bào)中也提到，盡管消費(fèi)電子需求疲軟，但結(jié)構(gòu)性緊缺情況仍將繼續(xù)，汽車電子、綠色能源、工業(yè)控制等領(lǐng)域需求依然保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。

中芯國(guó)際（資料圖）

8月26日收盤后，中芯國(guó)際公告披露，該公司當(dāng)天與天津市西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)有限公司（下稱：西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)）和天津西青經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（下稱：西青經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)）共同訂立并簽署《中芯國(guó)際天津12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項(xiàng)目合作框架協(xié)議》。

根據(jù)公告，西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)是天津市西青區(qū)國(guó)資委直管國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，而西青經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)是天津市西青區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)。

按照協(xié)議，中芯國(guó)際擬在西青開發(fā)區(qū)賽達(dá)新興產(chǎn)業(yè)園內(nèi)建設(shè)12英寸晶圓代工生產(chǎn)線項(xiàng)目，規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能為10萬片/月的12英寸晶圓代工生產(chǎn)線，可提供28納米-180納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊、汽車電子、消費(fèi)電子、工業(yè)等領(lǐng)域。

三方在協(xié)議中約定，中芯國(guó)際須通過其全資子公司在西青開發(fā)區(qū)注冊(cè)一家生產(chǎn)型獨(dú)立法人公司，注冊(cè)資本為50億美元，項(xiàng)目投資總額為75億美元（約合人民幣515億元），并且承諾西青新公司按照約定條件及程序參與項(xiàng)目地塊的競(jìng)拍，用于該項(xiàng)目建設(shè)。而西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)集團(tuán)和西青經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)同意給與中芯國(guó)際項(xiàng)目用地支持、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)扶持、項(xiàng)目人才支持、項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施支持以及項(xiàng)目其他支持。

天津市政府新聞辦披露，8月26日下午，天津市委書記李鴻忠，市委副書記、市長(zhǎng)張工與中芯國(guó)際董事長(zhǎng)高永崗、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（國(guó)家大基金）董事長(zhǎng)樓宇光、中國(guó)信科董事長(zhǎng)魯國(guó)慶一行共同見證上述協(xié)議簽署并會(huì)談。

圖源：天津發(fā)布

過去兩年，全球缺芯推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入超級(jí)繁榮周期。而進(jìn)入2022年，隨著宏觀環(huán)境的惡化，世界經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，半導(dǎo)體進(jìn)入下行周期的趨勢(shì)也愈加明顯。

8月22日，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）在最新的報(bào)告中，將今年的全球芯片銷量增速預(yù)期從此前的16.3%下調(diào)至13.9%，并且預(yù)計(jì)2023年芯片銷量?jī)H增長(zhǎng)4.6%，為2019年以來的最低增速。對(duì)比來看，2021年全球半導(dǎo)體芯片銷量增速高達(dá)26.2%。

在8月上旬的業(yè)績(jī)會(huì)上，中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍也表示，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入被雙重周期疊加影響的階段。第一重是在疫情沖擊、高通脹、國(guó)際局部沖突等多因素影響下，全球經(jīng)濟(jì)總量增速放緩的周期；第二重是半導(dǎo)體市場(chǎng)本身進(jìn)入下行周期。雙重周期的交互，給市場(chǎng)帶來了一些恐慌情緒和不確定性。

“目前來看，這一輪周期調(diào)整至少要持續(xù)到明年上半年，何時(shí)結(jié)束要看接下來宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、消費(fèi)端需求恢復(fù)節(jié)奏，以及行業(yè)去庫(kù)存情況。”中芯國(guó)際在2022年半年報(bào)中稱。

在此背景下，中芯國(guó)際投入重金擴(kuò)產(chǎn)主要有哪些考慮？

盛陵海在接受觀察者網(wǎng)采訪時(shí)指出，目前在地緣政治因素影響下，全球主要經(jīng)濟(jì)體都在推動(dòng)半導(dǎo)體的本土化制造，像美國(guó)近期推出的芯片法案，為本土芯片制造提供超過500億美元的補(bǔ)貼。在美國(guó)頻繁以行政手段干涉產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的背景下，中國(guó)大陸為了確保供應(yīng)鏈安全，也在推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能提升，中芯國(guó)際目前在上海、北京、深圳、天津等地?cái)U(kuò)產(chǎn)，也符合國(guó)家政策的方向。

他還提到，像英特爾、臺(tái)積電、三星等公司的擴(kuò)產(chǎn)是以先進(jìn)工藝為主，而中國(guó)大陸公司的擴(kuò)產(chǎn)是以成熟工藝為主。盡管大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)會(huì)帶來產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)，但最終還要看產(chǎn)能建好之后的具體運(yùn)營(yíng)情況和市場(chǎng)需求。

今年5月，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)大陸集成電路市場(chǎng)規(guī)模為1865億美元，而中國(guó)大陸集成電路的產(chǎn)值僅為312億美元，自給率約為16.7%，比2011年的12.7%高出4個(gè)百分點(diǎn)。

圖源：IC Insights

值得注意的是，在這312億美元的產(chǎn)值中，中國(guó)大陸本土企業(yè)只貢獻(xiàn)了123億美元，占比39.4%，僅為整個(gè)中國(guó)大陸集成電路市場(chǎng)規(guī)模的6.6%，臺(tái)積電、SK 海力士、三星、英特爾、聯(lián)電和其他在中國(guó)大陸擁有晶圓廠的境外公司生產(chǎn)了其余部分。

盡管這組數(shù)據(jù)只是一家之言，但也凸顯出中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)能與需求之間的巨大差距。

實(shí)際上，在中芯國(guó)際第一大客戶華為遭美國(guó)禁令限制后，該公司來自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比一度下跌至55%。而今年二季度，該公司來自中國(guó)內(nèi)地及香港地區(qū)客戶的收入占比提升至69.4%，創(chuàng)下最高紀(jì)錄。這表明，國(guó)內(nèi)其他客戶目前已填補(bǔ)華為的缺口，且需求在不斷提升。

圖源：中芯國(guó)際2022年二季報(bào)

中芯國(guó)際在2022年半年報(bào)中也提到，當(dāng)前，國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的成長(zhǎng)已成為帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力，涌現(xiàn)了一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。

市場(chǎng)上有分析認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求占全球3成以上，而中國(guó)大陸本土企業(yè)的芯片產(chǎn)能占比不到10%。隨著美國(guó)芯片法案等事件的發(fā)酵，加劇國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商把訂單優(yōu)先調(diào)整至國(guó)內(nèi)本土制造廠，以保證供應(yīng)鏈的安全。受此影響，中芯國(guó)際來自大陸的收入可能會(huì)繼續(xù)提升。

中芯國(guó)際在此次公告中表示，擬投資的項(xiàng)目符合發(fā)展規(guī)劃，有助于該公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。項(xiàng)目資金來源于該公司自有資金及自籌資金，不會(huì)對(duì)該公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

“中芯國(guó)際此次擴(kuò)產(chǎn)可能也與城市之間的競(jìng)爭(zhēng)有一定關(guān)系?！笔⒘旰Ｌ岬?，目前中芯國(guó)際在北京、上海、深圳均設(shè)有12英寸晶圓廠，而天津目前只有一個(gè)8英寸晶圓廠，因此天津也不甘落后，希望中芯國(guó)際在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)更先進(jìn)的12英寸工廠。

在芯思想研究院發(fā)布的2021年中國(guó)大陸城市集成電路競(jìng)爭(zhēng)力排行榜前15強(qiáng)中，長(zhǎng)三角地區(qū)占有六席，分別是上海、無錫、合肥、南京、蘇州、杭州；中西部有四個(gè)城市入選，分別是成都、西安、武漢、重慶；珠三角地區(qū)有深圳、廣州、廈門三個(gè)城市入圍；環(huán)渤海有北京、大連兩個(gè)城市入選。

圖源：芯思想研究院

天津并未入選15強(qiáng)榜單，但天津?qū)呻娐樊a(chǎn)業(yè)抱有很大期望。

觀察者網(wǎng)注意到，在去年6月發(fā)布的《天津市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中，9次提到集成電路。其中提到，天津市要大力發(fā)展集成電路、高性能服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、可穿戴設(shè)備等，推動(dòng)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、辦公軟件等領(lǐng)域研發(fā)創(chuàng)新，不斷向產(chǎn)業(yè)前沿和高端領(lǐng)域邁進(jìn)。

天津市委書記李鴻忠在前述會(huì)談中表示，此次中芯國(guó)際新項(xiàng)目落地，對(duì)于推動(dòng)天津?qū)嵤┲圃鞓I(yè)立市戰(zhàn)略、打造全國(guó)領(lǐng)先的集成電路產(chǎn)業(yè)基地具有戰(zhàn)略意義，該市將全力為項(xiàng)目建設(shè)和科技攻關(guān)提供良好服務(wù)，積極協(xié)調(diào)解決實(shí)際問題。

地緣政治和地方產(chǎn)業(yè)政策支持之外，市場(chǎng)行情也是企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不得不考慮的關(guān)鍵因素。

中芯國(guó)際在2022年半年報(bào)中表示，以智能手機(jī)、個(gè)人電腦為代表的存量市場(chǎng)需求逐漸放緩，但以物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、新能源汽車等為代表的新興增量市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)能和技術(shù)創(chuàng)新提出了更高的要求。

“集成電路行業(yè)需求增長(zhǎng)和全球區(qū)域化趨勢(shì)不變，雖短期有調(diào)整，但本土代工制造長(zhǎng)期邏輯不變，公司對(duì)其中長(zhǎng)期成長(zhǎng)依然充滿信心?！必?cái)報(bào)顯示，截至2022年6月末，中芯國(guó)際位于上海、北京、深圳、天津的廠房均在擴(kuò)建中。

中芯國(guó)際2022年半年報(bào)截圖

盛陵海向觀察者網(wǎng)指出，建設(shè)一座晶圓廠并不難，最關(guān)鍵的還是怎么把它運(yùn)營(yíng)好。一般來說，半導(dǎo)體公司會(huì)在一個(gè)地方建設(shè)多個(gè)廠，形成群聚效應(yīng)。而中芯國(guó)際在多地建廠，每個(gè)地方的產(chǎn)業(yè)政策又有所不同，其中或許會(huì)存在不少變數(shù)，運(yùn)營(yíng)起來也難免會(huì)遇到人員、資源、客戶等方面的協(xié)調(diào)困難。

他還提到，目前國(guó)內(nèi)也涌現(xiàn)出像華虹半導(dǎo)體、粵芯半導(dǎo)體、鵬芯微、積塔半導(dǎo)體等與中芯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的芯片制造公司。而全國(guó)各地“攀比式”建廠的做法，不一定是最有利的布局。

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