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本刊編輯部 | 劉增祿
10月11日，機(jī)構(gòu)投資者的三季度持倉(cāng)將隨上市公司三季報(bào)的披露陸續(xù)浮現(xiàn)。而結(jié)合7月份以來(lái)的大宗交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)資金三季度的持倉(cāng)偏好或許可以提前略知一二。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)資金三季度買入規(guī)模明顯高于賣出規(guī)模，52家公司被凈買入超過(guò)億元。且其中，明星公募基金經(jīng)理朱少醒、傅鵬博；私募大佬林園、馮柳；超級(jí)牛散王孝安、趙建平的部分重倉(cāng)股，三季度以來(lái)均得到了機(jī)構(gòu)資金的進(jìn)一步增倉(cāng)。
進(jìn)入三季度以來(lái)，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上市A股中共有1443家公司發(fā)生了9154筆大宗交易，其中423筆交易買方為機(jī)構(gòu)專用席位，涉及金額333.92億元；212筆交易賣方為機(jī)構(gòu)專用席位，涉及金額162.67億元，僅從大宗交易數(shù)據(jù)來(lái)看，三季度機(jī)構(gòu)的投資態(tài)度積極，買入規(guī)模明顯高出賣出規(guī)模。
統(tǒng)計(jì)個(gè)股來(lái)看，目前有329家公司三季度以來(lái)被機(jī)構(gòu)資金凈買入，凈買入規(guī)模最高的是消費(fèi)電子龍頭公司立訊精密，7月12日~9月13日，公司前后完成了10筆大宗交易，其中8筆被機(jī)構(gòu)專用席位接盤，賣出方則僅有3筆交易來(lái)自機(jī)構(gòu)專用席位，期間機(jī)構(gòu)凈買入金額高達(dá)17.21億元。
新能源龍頭寧德時(shí)代近期也繼續(xù)得到了眾多機(jī)構(gòu)的認(rèn)可買進(jìn)，7月3日~9月28日，公司共發(fā)生了90筆大宗交易，其中80筆交易被機(jī)構(gòu)專用席位接盤，賣出方機(jī)構(gòu)專用席位則只出現(xiàn)在了20筆交易中，期間機(jī)構(gòu)資金凈買入金額為16.25億元。
同樣被凈買入超10億元的公司還有公牛集團(tuán)，7月4日公司完成的52筆大宗交易中，機(jī)構(gòu)專用席位接盤19筆，而賣出方則無(wú)一出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影，機(jī)構(gòu)凈買入額為11.42億元。
此外，三季度以來(lái)，新產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)安汽車、山西汾酒、北京君正、陽(yáng)光電源等在內(nèi)的48家公司也均被機(jī)構(gòu)專用席位凈買入超過(guò)了億元（見(jiàn)表1）。
觀察不難發(fā)現(xiàn)，三季度以來(lái)被機(jī)構(gòu)資金通過(guò)大宗交易平臺(tái)凈買入的公司，多數(shù)早已被機(jī)構(gòu)資金青睞重倉(cāng)，其中有139家公司今年中期的持股機(jī)構(gòu)數(shù)超過(guò)百家，如寧德時(shí)代、五糧液、金山辦公、立訊精密等10家公司的持股機(jī)構(gòu)家數(shù)更是均超過(guò)了千家。且眾多明星公私募基金經(jīng)理，超級(jí)牛散均早已對(duì)上述公司進(jìn)行了重倉(cāng)持有。
二季度末參與重倉(cāng)機(jī)構(gòu)家數(shù)最多的寧德時(shí)代，同時(shí)得到了2342只機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的青睞，睿遠(yuǎn)的明星基金經(jīng)理傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值、趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年；2020年的公募“四冠王”趙詣管理的泉果旭源三年持有； “中歐四大天王”之一周蔚文管理的中歐時(shí)代先鋒；素有“公募巴菲特”稱號(hào)的朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)等均有所涉及。
五糧液也同樣被一眾明星公募基金經(jīng)理重倉(cāng)持有，與此同時(shí)，私募大佬林園也對(duì)這家白酒龍頭頗為青睞，雖然公司前十大股東中沒(méi)有體現(xiàn)，但在今年5月底公司舉辦的股東大會(huì)上，林園身為大股東，親自蒞臨現(xiàn)身。
智慧物流公司申通快遞則是另一位私募大佬馮柳的心頭好，今年一季度，馮柳新進(jìn)現(xiàn)身公司前十大股東陣營(yíng)，二季度又進(jìn)一步增持了800萬(wàn)股。
除了公私募大佬青睞的標(biāo)的，近期，多家被“超級(jí)牛散”看好重倉(cāng)的公司也得到了機(jī)構(gòu)資金的看好增持。
如被牛散大佬王孝安重倉(cāng)的昆侖萬(wàn)維、萬(wàn)興科技，三季度以來(lái)分別被機(jī)構(gòu)專用席位凈買入2.94億元、4998.02萬(wàn)元。
趙建平和其女兒趙吉共同重倉(cāng)的格靈深瞳、盟科藥業(yè)，三季度以來(lái)分別被機(jī)構(gòu)專用席位凈買入714.8萬(wàn)元、630萬(wàn)元。
雖然三季報(bào)的正式披露還尚需時(shí)日，但結(jié)合企業(yè)的中報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，三季度以來(lái)被機(jī)構(gòu)資金通過(guò)大宗交易平臺(tái)凈買入的公司，多數(shù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)都較為優(yōu)異。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其中有263家公司中期實(shí)現(xiàn)盈利，154家盈利的同時(shí)歸母凈利潤(rùn)相較2022年同期完成了增長(zhǎng)。
如新能源汽車概念股萬(wàn)安科技，今年上半年公司歸母凈利潤(rùn)額為1.69億元，相較去年同期大幅增長(zhǎng)5976.63%。
萬(wàn)安科技致力于汽車底盤控制系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)，產(chǎn)品覆蓋乘用車和商用車底盤控制系統(tǒng)兩大領(lǐng)域，擁有底盤前后懸架系統(tǒng)、汽車電子控制系統(tǒng)、氣壓制動(dòng)系統(tǒng)、液壓制動(dòng)系統(tǒng)、離合器操縱系統(tǒng)、底盤副車架等多個(gè)系列產(chǎn)品。今年上半年，公司主營(yíng)的氣壓制動(dòng)系統(tǒng)、液壓制動(dòng)系統(tǒng)等拳頭產(chǎn)品的收入均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。
且更為值得一提的是，公司去年全年的凈利潤(rùn)額為7163.75萬(wàn)元，今年上半年的利潤(rùn)額已經(jīng)大幅超越了去年全年，如果下半年不發(fā)生明顯虧損，公司全年業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)的預(yù)期已經(jīng)被提前鎖定。
與萬(wàn)安科技類似，稀土永磁、固廢處理概念公司惠城環(huán)保也同樣在中期業(yè)績(jī)扭虧的同時(shí)，提前鎖定了全年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的預(yù)期。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8604.43萬(wàn)元，與2022年全年247.36萬(wàn)元的凈利潤(rùn)相比，增幅高達(dá)3378.51%。對(duì)于中報(bào)業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)扭虧的原因，公司給出的理由是公司新建項(xiàng)目建成投產(chǎn), 公司催化劑、分子篩、助劑產(chǎn)能均大幅增加等因素有關(guān)。
此外，廣立微、夢(mèng)網(wǎng)科技、海能達(dá)等38家公司，今年上半年的凈利潤(rùn)均較去年同期實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長(zhǎng)（見(jiàn)表2）。
隨著機(jī)構(gòu)資金的增持，近期不少公司二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)表現(xiàn)搶眼。華是科技、德邁仕、上海瀚訊等16家公司，7月份以來(lái)均已相繼斬獲了超20%的累計(jì)漲幅。
涉及華為汽車概念股德邁仕，近日股價(jià)持續(xù)震蕩攀升，7月份以來(lái)已累計(jì)上漲超30%（見(jiàn)圖1）。
德邁仕的主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售精密軸及精密切削件。公司主要產(chǎn)品為視窗系統(tǒng)零部件、動(dòng)力系統(tǒng)零部件、車身及底盤系統(tǒng)零部件、工業(yè)精密零部件。公司業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較大，并與博世（Bosch）、大陸（Continental）等全球知名的大型跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。信達(dá)證券表示，在政策刺激、智能化催化、庫(kù)存周期、出口刺激四大核心因素驅(qū)動(dòng)下，看好汽車板塊銷量、盈利、估值自三季度起迎來(lái)持續(xù)改善。
近期，減肥藥概念也在二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)活躍，板塊內(nèi)公司股價(jià)紛紛大漲，或正得益于此，凱萊英三季度以來(lái)也得到了機(jī)構(gòu)資金的看好加倉(cāng)，股價(jià)也由此實(shí)現(xiàn)了逾20%的漲幅（見(jiàn)圖2）。
此前，摩根大通預(yù)計(jì)，中國(guó)減肥藥物市場(chǎng)規(guī)模有望于2030年達(dá)到149億美元。近日，第三屆中國(guó)多肽產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨中國(guó)生化制藥工業(yè)協(xié)會(huì)多肽分會(huì)第二屆會(huì)員大會(huì)在深圳舉辦，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，多肽產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)迎來(lái)了行業(yè)上行周期。其中，多肽藥物中的GLP-1多肽可以用于減肥治療。減肥藥概念下多家上市公司股價(jià)也因此大漲。光大證券表示，減肥藥、NMN概念股成熱點(diǎn)，創(chuàng)新藥迎來(lái)高光時(shí)刻；天風(fēng)證券也認(rèn)為，減肥藥需求日益增加，藍(lán)海市場(chǎng)空間廣闊；東吳證券則表示，多肽產(chǎn)業(yè)鏈正迎來(lái)行業(yè)上行周期。
（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）
10月11日，機(jī)構(gòu)投資者的三季度持倉(cāng)將隨上市公司三季報(bào)的披露陸續(xù)浮現(xiàn)。而結(jié)合7月份以來(lái)的大宗交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)資金三季度的持倉(cāng)偏好或許可以提前略知一二。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)資金三季度買入規(guī)模明顯高于賣出規(guī)模，52家公司被凈買入超過(guò)億元。且其中，明星公募基金經(jīng)理朱少醒、傅鵬博；私募大佬林園、馮柳；超級(jí)牛散王孝安、趙建平的部分重倉(cāng)股，三季度以來(lái)均得到了機(jī)構(gòu)資金的進(jìn)一步增倉(cāng)。
機(jī)構(gòu)資金布局積極 52家公司凈買入超過(guò)億元
進(jìn)入三季度以來(lái)，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上市A股中共有1443家公司發(fā)生了9154筆大宗交易，其中423筆交易買方為機(jī)構(gòu)專用席位，涉及金額333.92億元；212筆交易賣方為機(jī)構(gòu)專用席位，涉及金額162.67億元，僅從大宗交易數(shù)據(jù)來(lái)看，三季度機(jī)構(gòu)的投資態(tài)度積極，買入規(guī)模明顯高出賣出規(guī)模。
統(tǒng)計(jì)個(gè)股來(lái)看，目前有329家公司三季度以來(lái)被機(jī)構(gòu)資金凈買入，凈買入規(guī)模最高的是消費(fèi)電子龍頭公司立訊精密，7月12日~9月13日，公司前后完成了10筆大宗交易，其中8筆被機(jī)構(gòu)專用席位接盤，賣出方則僅有3筆交易來(lái)自機(jī)構(gòu)專用席位，期間機(jī)構(gòu)凈買入金額高達(dá)17.21億元。
新能源龍頭寧德時(shí)代近期也繼續(xù)得到了眾多機(jī)構(gòu)的認(rèn)可買進(jìn)，7月3日~9月28日，公司共發(fā)生了90筆大宗交易，其中80筆交易被機(jī)構(gòu)專用席位接盤，賣出方機(jī)構(gòu)專用席位則只出現(xiàn)在了20筆交易中，期間機(jī)構(gòu)資金凈買入金額為16.25億元。
同樣被凈買入超10億元的公司還有公牛集團(tuán)，7月4日公司完成的52筆大宗交易中，機(jī)構(gòu)專用席位接盤19筆，而賣出方則無(wú)一出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影，機(jī)構(gòu)凈買入額為11.42億元。
此外，三季度以來(lái)，新產(chǎn)業(yè)、長(zhǎng)安汽車、山西汾酒、北京君正、陽(yáng)光電源等在內(nèi)的48家公司也均被機(jī)構(gòu)專用席位凈買入超過(guò)了億元（見(jiàn)表1）。
朱少醒、林園、馮柳、趙建平等重倉(cāng)股 近日被機(jī)構(gòu)資金繼續(xù)看好買進(jìn)
觀察不難發(fā)現(xiàn)，三季度以來(lái)被機(jī)構(gòu)資金通過(guò)大宗交易平臺(tái)凈買入的公司，多數(shù)早已被機(jī)構(gòu)資金青睞重倉(cāng)，其中有139家公司今年中期的持股機(jī)構(gòu)數(shù)超過(guò)百家，如寧德時(shí)代、五糧液、金山辦公、立訊精密等10家公司的持股機(jī)構(gòu)家數(shù)更是均超過(guò)了千家。且眾多明星公私募基金經(jīng)理，超級(jí)牛散均早已對(duì)上述公司進(jìn)行了重倉(cāng)持有。
二季度末參與重倉(cāng)機(jī)構(gòu)家數(shù)最多的寧德時(shí)代，同時(shí)得到了2342只機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的青睞，睿遠(yuǎn)的明星基金經(jīng)理傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值、趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年；2020年的公募“四冠王”趙詣管理的泉果旭源三年持有； “中歐四大天王”之一周蔚文管理的中歐時(shí)代先鋒；素有“公募巴菲特”稱號(hào)的朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)等均有所涉及。
五糧液也同樣被一眾明星公募基金經(jīng)理重倉(cāng)持有，與此同時(shí)，私募大佬林園也對(duì)這家白酒龍頭頗為青睞，雖然公司前十大股東中沒(méi)有體現(xiàn)，但在今年5月底公司舉辦的股東大會(huì)上，林園身為大股東，親自蒞臨現(xiàn)身。
智慧物流公司申通快遞則是另一位私募大佬馮柳的心頭好，今年一季度，馮柳新進(jìn)現(xiàn)身公司前十大股東陣營(yíng)，二季度又進(jìn)一步增持了800萬(wàn)股。
除了公私募大佬青睞的標(biāo)的，近期，多家被“超級(jí)牛散”看好重倉(cāng)的公司也得到了機(jī)構(gòu)資金的看好增持。
如被牛散大佬王孝安重倉(cāng)的昆侖萬(wàn)維、萬(wàn)興科技，三季度以來(lái)分別被機(jī)構(gòu)專用席位凈買入2.94億元、4998.02萬(wàn)元。
趙建平和其女兒趙吉共同重倉(cāng)的格靈深瞳、盟科藥業(yè)，三季度以來(lái)分別被機(jī)構(gòu)專用席位凈買入714.8萬(wàn)元、630萬(wàn)元。
三季度機(jī)構(gòu)凈買入公司 多家今年上半年業(yè)績(jī)已超去年全年
雖然三季報(bào)的正式披露還尚需時(shí)日，但結(jié)合企業(yè)的中報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，三季度以來(lái)被機(jī)構(gòu)資金通過(guò)大宗交易平臺(tái)凈買入的公司，多數(shù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)都較為優(yōu)異。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其中有263家公司中期實(shí)現(xiàn)盈利，154家盈利的同時(shí)歸母凈利潤(rùn)相較2022年同期完成了增長(zhǎng)。
如新能源汽車概念股萬(wàn)安科技，今年上半年公司歸母凈利潤(rùn)額為1.69億元，相較去年同期大幅增長(zhǎng)5976.63%。
萬(wàn)安科技致力于汽車底盤控制系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)，產(chǎn)品覆蓋乘用車和商用車底盤控制系統(tǒng)兩大領(lǐng)域，擁有底盤前后懸架系統(tǒng)、汽車電子控制系統(tǒng)、氣壓制動(dòng)系統(tǒng)、液壓制動(dòng)系統(tǒng)、離合器操縱系統(tǒng)、底盤副車架等多個(gè)系列產(chǎn)品。今年上半年，公司主營(yíng)的氣壓制動(dòng)系統(tǒng)、液壓制動(dòng)系統(tǒng)等拳頭產(chǎn)品的收入均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)。
且更為值得一提的是，公司去年全年的凈利潤(rùn)額為7163.75萬(wàn)元，今年上半年的利潤(rùn)額已經(jīng)大幅超越了去年全年，如果下半年不發(fā)生明顯虧損，公司全年業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)的預(yù)期已經(jīng)被提前鎖定。
與萬(wàn)安科技類似，稀土永磁、固廢處理概念公司惠城環(huán)保也同樣在中期業(yè)績(jī)扭虧的同時(shí)，提前鎖定了全年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的預(yù)期。中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8604.43萬(wàn)元，與2022年全年247.36萬(wàn)元的凈利潤(rùn)相比，增幅高達(dá)3378.51%。對(duì)于中報(bào)業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)扭虧的原因，公司給出的理由是公司新建項(xiàng)目建成投產(chǎn), 公司催化劑、分子篩、助劑產(chǎn)能均大幅增加等因素有關(guān)。
此外，廣立微、夢(mèng)網(wǎng)科技、海能達(dá)等38家公司，今年上半年的凈利潤(rùn)均較去年同期實(shí)現(xiàn)了翻倍的增長(zhǎng)（見(jiàn)表2）。
汽車零部件、減肥藥等概念 近期被資金加持股價(jià)大漲
隨著機(jī)構(gòu)資金的增持，近期不少公司二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)表現(xiàn)搶眼。華是科技、德邁仕、上海瀚訊等16家公司，7月份以來(lái)均已相繼斬獲了超20%的累計(jì)漲幅。
涉及華為汽車概念股德邁仕，近日股價(jià)持續(xù)震蕩攀升，7月份以來(lái)已累計(jì)上漲超30%（見(jiàn)圖1）。
德邁仕的主營(yíng)業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售精密軸及精密切削件。公司主要產(chǎn)品為視窗系統(tǒng)零部件、動(dòng)力系統(tǒng)零部件、車身及底盤系統(tǒng)零部件、工業(yè)精密零部件。公司業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較大，并與博世（Bosch）、大陸（Continental）等全球知名的大型跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。信達(dá)證券表示，在政策刺激、智能化催化、庫(kù)存周期、出口刺激四大核心因素驅(qū)動(dòng)下，看好汽車板塊銷量、盈利、估值自三季度起迎來(lái)持續(xù)改善。
近期，減肥藥概念也在二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)活躍，板塊內(nèi)公司股價(jià)紛紛大漲，或正得益于此，凱萊英三季度以來(lái)也得到了機(jī)構(gòu)資金的看好加倉(cāng)，股價(jià)也由此實(shí)現(xiàn)了逾20%的漲幅（見(jiàn)圖2）。
此前，摩根大通預(yù)計(jì)，中國(guó)減肥藥物市場(chǎng)規(guī)模有望于2030年達(dá)到149億美元。近日，第三屆中國(guó)多肽產(chǎn)業(yè)大會(huì)暨中國(guó)生化制藥工業(yè)協(xié)會(huì)多肽分會(huì)第二屆會(huì)員大會(huì)在深圳舉辦，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，多肽產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)迎來(lái)了行業(yè)上行周期。其中，多肽藥物中的GLP-1多肽可以用于減肥治療。減肥藥概念下多家上市公司股價(jià)也因此大漲。光大證券表示，減肥藥、NMN概念股成熱點(diǎn)，創(chuàng)新藥迎來(lái)高光時(shí)刻；天風(fēng)證券也認(rèn)為，減肥藥需求日益增加，藍(lán)海市場(chǎng)空間廣闊；東吳證券則表示，多肽產(chǎn)業(yè)鏈正迎來(lái)行業(yè)上行周期。
（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）
