如何實時把握企業(yè)發(fā)展動向，精準獲取企業(yè)投資動態(tài)，并能智能評價企業(yè)，助力精準服務？東湖產業(yè)團隊依托產業(yè)鏈智能引擎，基于企業(yè)價值評估、發(fā)展預測、風險預警等構建產業(yè)數(shù)據(jù)庫，挖掘優(yōu)質招商線索，為地方核心產業(yè)“精準招商”保駕護航。

近日，隨著工業(yè)經(jīng)濟“半年報”出爐，各組數(shù)據(jù)維度領先的“優(yōu)等生”出列，其中新能源產業(yè)顯示出強勁增勢：2023年1-6月，我國可再生能源發(fā)電新增裝機1.09億千瓦，占全國新增裝機的77%。其中，太陽能發(fā)電新增7,842萬千瓦、風電新增2,299萬千瓦、水電新增536萬千瓦、生物質發(fā)電新增176萬千瓦。光伏方面，前6個月集中式新增裝機3,746.0萬千瓦，分布式新增裝機4,096.3萬千瓦，戶用光伏新增裝機2,152.2萬千瓦，截至2023年6月底，我國光伏累計裝機已達到4.7億千瓦。

01 新能源產業(yè)數(shù)據(jù)看板

新能源行業(yè)是我國七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，是指以太陽能、風能、生物能、地熱能等可再生能源為主的能源產業(yè)。今年，中國新能源行業(yè)市場規(guī)模預計將達到1.5萬億元人民幣。

新能源產業(yè)鏈上游為鋰礦、鈷礦、鎳礦、錫礦、鉀鹽等“基礎資源”，隔膜、電解液、正負極、輔材、合金材料、儲能材料等“基礎材料”；中游為電池片、發(fā)電機組、電芯、光伏組件、硅片、動力電池、電機、電控、PACK、BMS、儲能等“零部件、集成組件、動力電池”公司；下游為新能源車、電站運營及服務公司。

長三角、環(huán)渤海地區(qū)主要承擔著新能源產業(yè)研發(fā)、高端制造功能，是我國新能源產業(yè)發(fā)展的高地；中部地區(qū)承擔著核心材料研發(fā)制造功能；西部地區(qū)依托豐富的自然資源，是新能源發(fā)電項目承載地。

02 2023年1-4月細分領域發(fā)展分析

國內規(guī)?；瘧玫男履茉串a業(yè)七大細分領域，主要包括儲能、光伏、綠色電力、風電、新能源車、鋰電、氫能。

2023年1-4月，新能源車、鋰電領域增速為40%左右，氫能源車同比增長19.1%，綠色電力新增發(fā)電裝機容量同比增長99.38%，增速創(chuàng)歷史新高。風電裝機規(guī)模經(jīng)歷了2021和2022年連續(xù)兩年下滑后，創(chuàng)下48.23%的增速。光伏裝機容量增速創(chuàng)歷史新高，達到186.21%。儲能行業(yè)迎來爆發(fā)式增長（2022年有超過一半的項目在12月份并網(wǎng)，推測23Q1的并網(wǎng)數(shù)據(jù)部分為項目遞延貢獻），增速達到1178%。

新能源七大細分領域增速對比

03 上市企業(yè)分析

截止2023年7月底，新能源產業(yè)上市企業(yè)總市值破8萬億元，寧德時代、比亞迪、隆基綠能市值領跑。

從數(shù)量分布來看，三大新能源產業(yè)中，新能源汽車上市公司數(shù)量較多，達74家；光伏次之，為65家，風電上市公司相對較少，為36家。

新能源產業(yè)上市公司中，江蘇上市公司數(shù)量最多，達34家；浙江、廣東緊隨其后，分別為28家、23家，此三個省份構成第一梯隊。

從總市值來看，廣東企業(yè)總市值最高，廣東市值超千億元的上市公司數(shù)量達3家，分別為比亞迪（6499.84億元）、匯川技術（1765.24億元）、億緯鋰能（1576.75億元）。福建則憑借市值近萬億元的寧德時代排名第二。江蘇市值超千億元的上市公司相對較少，僅有1家，為天合光能（1439.93億元），浙江則無千億元市值上市公司。

粵蘇優(yōu)勢產業(yè)差異明顯。廣東在新能源汽車行業(yè)領先優(yōu)勢較大，共有16家新能源汽車A股上市公司，總市值達1.41萬億元，但光伏和風電行業(yè)則相對較弱。江蘇則在光伏和風電行業(yè)具有一定優(yōu)勢，其A股上市公司數(shù)量在全國均排名第一。

A股新能源產業(yè)上市公司數(shù)量及市值分布

04 潛在投資選址意向企業(yè)區(qū)域分布

新能源產業(yè)前景廣闊，也成為各地區(qū)大力扶持發(fā)展的產業(yè)，不同地區(qū)產業(yè)鏈配套程度及政策扶持力度不同，發(fā)展速度也不同，部分地區(qū)已在新能源產業(yè)上領跑。

按省份來看，新能源產業(yè)上市公司中，江蘇上市公司數(shù)量最多，達34家；浙江、廣東緊隨其后，分別為28家、23家，此三個省份構成第一梯隊。

新能源產業(yè)分布前十省份（上市公司數(shù)量：家）

新能源產業(yè)龍頭企業(yè)對地方產業(yè)實力的貢獻程度較大，龍頭企業(yè)能帶動周邊配套產業(yè)的發(fā)展，從而帶動整個產業(yè)快速發(fā)展。江蘇、浙江、廣東、福建和浙江這幾個區(qū)域的企業(yè)市場活躍度較高，具有較高的招引潛力。

05 企業(yè)投融資活躍度分析

東湖產業(yè)鏈數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)顯示，2023年上半年，中國新能源產業(yè)投資金額近5.2萬億元。

2023年1-6月，我國新能源投資項目分布

風電光伏、鋰電池與儲能為新能源行業(yè)的三大投資主體。2023年1-6月，中國新能源行業(yè)內投資資金主要流向風電光伏，金額約為2.5萬億人民幣，占比約為46.9%；鋰電池投資總金額1.2萬億人民幣，占比約為22.6%；儲能投資總額9,500億人民幣，占比約為18.1%；氫能投資總額超4,900億人民幣，占比約為9.5%。

從地域分布來看，新能源行業(yè)投資資金分布區(qū)域主要在內蒙古、新疆與江蘇為主，三個地區(qū)總體占比約為37.7%。其中新疆和內蒙古得益于風光基地、能源基地項目建設，光伏裝機存量比較多，且相對于分布式，主要以集中式為主。

同時，甘肅、新疆、山西、湖北、云南、廣東等地集中式光伏項目建設提速，完成投資額均超過100億元;山東、河南、浙江加大城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村分布式光伏布局建設力度，完成投資額均超過120億元。此外，綜合能源、新型儲能、充電基礎設施等新業(yè)態(tài)投資持續(xù)擴大。

06 東湖精準招商系統(tǒng) 捕捉投資線索

在“雙碳”目標和技術進步的雙重驅動下，新能源廣泛應用將極大地改變我國社會經(jīng)濟的生產生活方式，同時，蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟，也將加快推進制造業(yè)綠色化轉型。以東湖大數(shù)據(jù)為代表的現(xiàn)代產業(yè)數(shù)據(jù)智能服務商，正將數(shù)字技術與能源、電力、工業(yè)、交通等領域碳排放精準化管理與減排深度融合，摸清“碳”家底，把數(shù)據(jù)要素的賦能作用貫穿“雙碳”目標的全領域，為產業(yè)綠色化轉型提供更加精準的科學指導模型。