·半導(dǎo)體全球化的一個(gè)最重要的標(biāo)志是供應(yīng)鏈全球化。半導(dǎo)體供應(yīng)鏈全球化受政府默許和產(chǎn)業(yè)自發(fā)而形成，但這個(gè)結(jié)果正在受到破壞，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化已被中斷，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走向碎片化。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正掀起一輪“請(qǐng)?jiān)浮保绹?guó)芯片企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人試圖游說(shuō)美國(guó)政府減少貿(mào)易限制，推動(dòng)全球合作，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)呼吁拜登政府“不要進(jìn)一步限制”對(duì)華芯片銷(xiāo)售。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)也在7月19日發(fā)布關(guān)于維護(hù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展的聲明。

7月20日，在江蘇南京舉行的2023世界半導(dǎo)體大會(huì)開(kāi)幕式暨高峰論壇上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)于燮康表示，經(jīng)歷數(shù)次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高度專(zhuān)業(yè)化和全球化，任何一個(gè)國(guó)家難以完成整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)，堅(jiān)持開(kāi)放包容、尊重市場(chǎng)規(guī)律是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。當(dāng)前地緣政治對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成沖擊，不僅影響到產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，甚至對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式帶來(lái)重大影響，我國(guó)要發(fā)揮超大半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展。

國(guó)際歐亞科學(xué)院院士、清華大學(xué)長(zhǎng)聘教授魏少軍表示，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈全球化受政府默許和產(chǎn)業(yè)自發(fā)而形成，但這個(gè)結(jié)果正在受到破壞，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化已被中斷，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走向碎片化。中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)嚴(yán)峻，要自立自強(qiáng)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走向碎片化

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心，是衡量一個(gè)國(guó)家和地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。

過(guò)去20年，半導(dǎo)體全球化如火如荼，半導(dǎo)體全球化的一個(gè)最重要的標(biāo)志就是供應(yīng)鏈全球化。以iPhone為例，在美國(guó)設(shè)計(jì)的芯片可以在中國(guó)臺(tái)灣加工，在馬來(lái)西亞封裝測(cè)試，再與日本、韓國(guó)、歐洲生產(chǎn)的元器件送到中國(guó)，在中國(guó)組裝成iPhone，賣(mài)到全世界。魏少軍表示，這一供應(yīng)鏈的產(chǎn)生并非憑空而來(lái)，也不是偶然現(xiàn)象，背后的原因是政府默許+產(chǎn)業(yè)自發(fā)。半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化是人類(lèi)社會(huì)遵循經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的一種重要體現(xiàn)。但這個(gè)結(jié)果正在受到破壞，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化已被中斷。

中美貿(mào)易摩擦以及復(fù)雜的地緣政治環(huán)境等多種因素讓越來(lái)越多國(guó)家將自主發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，讓提升自身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全成為各國(guó)共識(shí)。

國(guó)際歐亞科學(xué)院院士、清華大學(xué)長(zhǎng)聘教授魏少軍。

魏少軍表示，中國(guó)早期提出了半導(dǎo)體發(fā)展激勵(lì)政策，美國(guó)出臺(tái)了《芯片與科學(xué)法案》，歐盟近期通過(guò)了歐盟《芯片法案》，韓國(guó)也發(fā)布了“K半導(dǎo)體戰(zhàn)略”，日本出臺(tái)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及強(qiáng)化方案，中國(guó)臺(tái)灣省也通過(guò)了產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新條例?！斑@些半導(dǎo)體的激勵(lì)政策出現(xiàn)在不同的國(guó)家和地區(qū)，特別是出現(xiàn)在占世界半導(dǎo)體產(chǎn)能95%的這6個(gè)國(guó)家和地區(qū)，事實(shí)上也在某種意義上造成了產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向碎片化?！?/p>“當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)是，過(guò)去20年經(jīng)過(guò)各企業(yè)和有識(shí)之士努力建設(shè)的全球化過(guò)程，特別是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，現(xiàn)在看來(lái)不可避免要走向碎片化，大家都要承擔(dān)在這方面所遭受的損失?！蔽荷佘姳硎?。

于燮康介紹，受后疫情時(shí)代多種因素影響，全球半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入下行周期，銷(xiāo)售收入連續(xù)下降，2023年一季度，存儲(chǔ)芯片和微處理器芯片合計(jì)收入下滑19%，存儲(chǔ)芯片跌幅更是高達(dá)44%，消費(fèi)電子需求下滑十分明顯。

“中國(guó)作為這次半導(dǎo)體全球化破碎的一個(gè)最大受影響者，面臨的挑戰(zhàn)非常嚴(yán)峻。”魏少軍表示，中國(guó)的發(fā)展一直建立在全球化基礎(chǔ)上。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式更多聚焦在“無(wú)制造半導(dǎo)體+代工+服務(wù)”，這種模式在全球化基礎(chǔ)上可以實(shí)現(xiàn)各環(huán)節(jié)的全球最佳資源組合，快速形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。這也是過(guò)去10多年時(shí)間里中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速的主要原因。但在逆全球化特別是全球化終止時(shí)，這一模式會(huì)帶來(lái)負(fù)面影響，需引起重視。

中國(guó)國(guó)產(chǎn)的集成電路產(chǎn)品增速快，2004年-2022年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超20%。“但即便如此，我國(guó)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中所占的市場(chǎng)份額也不過(guò)13.6%。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，我們也只能滿(mǎn)足自己所需求的41.4%，也就是有將近60%還要依賴(lài)進(jìn)口，我們并沒(méi)有能夠真正做到百分之百的自主?！蔽荷佘姳硎?，從制造能力來(lái)看，我國(guó)增長(zhǎng)也很快，但在中國(guó)大陸，外資制造企業(yè)的增長(zhǎng)高于本地企業(yè)增長(zhǎng)，我國(guó)半導(dǎo)體制造資源投入仍然不夠。從工藝角度看，目前工藝制造水平與國(guó)際還有較大差距?！氨M管也有很多人認(rèn)為我們?cè)诠に嚿蠎?yīng)該更多關(guān)注成熟工藝，但不可否認(rèn)的是先進(jìn)工藝有很強(qiáng)的引導(dǎo)性。”魏少軍表示，制造工藝被壓制也會(huì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重要影響。此外，半導(dǎo)體產(chǎn)能也不足，若要彌補(bǔ)缺口，就意味著必須投入巨額資金。

自立自強(qiáng)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化

中國(guó)依靠全球化建立了自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，但此前的發(fā)展更多的是被動(dòng)跟隨，承接國(guó)際分工。在當(dāng)下全球化停滯甚至逆轉(zhuǎn)的情況下，魏少軍提出自立自強(qiáng)推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再全球化，以保障我國(guó)集成電路產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，解決國(guó)產(chǎn)集成電路生產(chǎn)線(xiàn)在極端情況下持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行所面臨的問(wèn)題，以批量產(chǎn)出發(fā)展急需但受西方禁運(yùn)和限制的高端芯片為結(jié)果，根據(jù)目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向增強(qiáng)我國(guó)半導(dǎo)體實(shí)力。

他表示，要重新理解半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化，維護(hù)半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈的完整性，并努力實(shí)現(xiàn)再全球化。要開(kāi)放包容、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、分工合作、良性競(jìng)爭(zhēng)、相互促進(jìn)、共同進(jìn)步。同時(shí)用好中國(guó)的超大市場(chǎng)，讓半導(dǎo)體全球供應(yīng)鏈合作伙伴共同獲利。中國(guó)是超大的芯片市場(chǎng)，國(guó)際上產(chǎn)業(yè)界不會(huì)輕易放棄中國(guó)這個(gè)巨大市場(chǎng)。

“當(dāng)前地緣政治對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成沖擊，不僅影響到產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，甚至對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式帶來(lái)重大影響。”于燮康同樣表示，在此情形下，要發(fā)揮我國(guó)超大半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，始終堅(jiān)持積極對(duì)外開(kāi)放，與世界各國(guó)各地區(qū)一切愿意合作的產(chǎn)業(yè)界同仁們共同維護(hù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化，開(kāi)創(chuàng)廣泛的國(guó)際合作，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展。

于燮康表示，要把握后摩爾時(shí)代的機(jī)遇，迎接先進(jìn)技術(shù)“卡脖子”的挑戰(zhàn)。摩爾定律誕生半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，已經(jīng)成為半導(dǎo)體擴(kuò)張的指南針，見(jiàn)證了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的狂飆式發(fā)展。隨著以摩爾定律為驅(qū)動(dòng)的路線(xiàn)圖逐步放緩，原有半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展趨近物理極限，過(guò)去圍繞應(yīng)用的有序創(chuàng)新將逐漸走向無(wú)序創(chuàng)新，后面將會(huì)面臨新技術(shù)、新材料、新價(jià)格，將是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重大機(jī)遇，為解決半導(dǎo)體先進(jìn)技術(shù)受制于人的局面提供了新路徑。同時(shí)要把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇，以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型為抓手，加速產(chǎn)品和服務(wù)迭代，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，促進(jìn)集群化發(fā)展，加快半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鍛造長(zhǎng)板，以市場(chǎng)為牽引，以應(yīng)用為導(dǎo)向，狠抓關(guān)鍵核心技術(shù)的攻關(guān)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。

魏少軍提出，中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展必須揚(yáng)長(zhǎng)避短，掌握主動(dòng)權(quán)，中國(guó)的第五代移動(dòng)通信是重要抓手，海量機(jī)器類(lèi)的通信和超可靠低延時(shí)通信還沒(méi)有真正發(fā)揮作用，所以未來(lái)前景可期。除此之外要開(kāi)辟新賽道，大模型的出現(xiàn)推升算力需求，對(duì)人工智能的服務(wù)器市場(chǎng)產(chǎn)生巨大拉動(dòng)作用，帶來(lái)了新的發(fā)展空間。

賽迪顧問(wèn)股份有限公司副總裁李珂發(fā)布的《2023全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)自由度國(guó)別排名報(bào)告》顯示，排名前三的分別是新加坡、中國(guó)、德國(guó)。

汽車(chē)芯片也是商機(jī)?！叭ツ昶?chē)類(lèi)半導(dǎo)體首次超越消費(fèi)類(lèi)成為全球第三大集成電路產(chǎn)品門(mén)類(lèi)，我們預(yù)測(cè)今年或明年汽車(chē)半導(dǎo)體增速在各產(chǎn)品門(mén)類(lèi)或應(yīng)用市場(chǎng)中依然居于首位?！辟惖项檰?wèn)股份有限公司副總裁李珂在論壇上表示，盡管由于需求疲軟和去庫(kù)存，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)目前處在周期性調(diào)整中，但根據(jù)各機(jī)構(gòu)和專(zhuān)家預(yù)測(cè)，明年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將重回兩位數(shù)的增速，2030年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)將超1萬(wàn)億美元。