85207/25
中國管制關(guān)鍵半導(dǎo)體材料出口一事，持續(xù)在全球發(fā)酵。昨天中國股市也對(duì)該事件做出了積極的反應(yīng)，部分股票大漲。數(shù)月來，中國第一次主動(dòng)出手是制裁美光，第二次主動(dòng)出手就是關(guān)鍵金屬鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)的出口限制。中國的反擊或讓美國為首的多個(gè)國家清楚的意識(shí)到，不管是“脫鉤”還是“去風(fēng)險(xiǎn)”，中國都有足夠的資本同他們繼續(xù)玩下去。而且以美國為核心的部分國家，現(xiàn)在可能在盤算中國下一步將打擊哪里？反觀美國，該出的招幾乎都用上了，什么提高關(guān)稅，對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的出口限制，都已經(jīng)聯(lián)合日本、荷蘭將半導(dǎo)體限制提高了14納米一下，不可謂不喪心病狂。
我們實(shí)際上可以想象得到，美國對(duì)中國能出的牌就是一張了----挑起戰(zhàn)爭(zhēng)，按照美國人的設(shè)計(jì)，他們希望是代理人戰(zhàn)爭(zhēng)，就如同烏克蘭對(duì)抗俄羅斯一樣，集西方國家所有軍力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力耗死俄羅斯。好在俄羅斯有中國這個(gè)全天候伙伴，同美西方扛到現(xiàn)在。如果美國人真的對(duì)中國搞代理人戰(zhàn)爭(zhēng)這一套，我們背后還有誰可以依靠？可以說，沒有。因此我們也不吃這一套，從2023年上半年在東海、南海方向攔截美軍機(jī)、攔截美軍艦這一系列軍事操作來看，我們的策略是不讓美國人搞出所謂的代理人戰(zhàn)爭(zhēng)，而是選擇直接同美軍對(duì)抗。而這又是美國人難以承受之重。當(dāng)然，不管是中國還是美國，至少目前大家都表現(xiàn)出不想直接軍事熱戰(zhàn)。那么斗爭(zhēng)將繼續(xù)在經(jīng)貿(mào)、科技方面延續(xù)。但是在經(jīng)貿(mào)、科技這塊的斗爭(zhēng)，美國人該出的有效牌面已經(jīng)出光了，只能干等著中國一手一手的出牌，這是挺難受的。所以，布林肯、耶倫這些政要就要急沖沖地訪華，但對(duì)美國人的期待不要太高，以目前局勢(shì)，美國人還沒有到山窮水盡的這一步，且從牌面上他們還是具有一定的優(yōu)勢(shì)的，他們還是攻方，我們是守方，但守方已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟，開始反擊。
可以推斷出一點(diǎn)，布林肯、耶倫訪華他們的目的不太可能是美國讓步，估計(jì)美國也不會(huì)期待中國讓步，而是想穩(wěn)住中國，讓中國不出手還擊，或是延遲中國出手還擊。很明顯，中國在對(duì)美光的處理，以及7月3日發(fā)布鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)的出口管制，這些反擊措施顯示，中國人并沒有如美國所愿。從這一次反擊各國回應(yīng)也挺有意思的。首先7月4日，日本和韓國這兩個(gè)國家的官方就回應(yīng)了，這是兩個(gè)從中國進(jìn)口鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)較大額的國家。韓國的官方回應(yīng)是，召開了緊急會(huì)議，在評(píng)估中國的管制措施對(duì)韓國的影響。韓國媒體報(bào)道稱，韓國企業(yè)的庫存只有40天，他們希望同中國協(xié)商，不要限制他們。
相比較今年上半年韓國人對(duì)中國針尖對(duì)麥芒的態(tài)度，這次回應(yīng)相對(duì)低調(diào)多了。當(dāng)然還有一個(gè)原因，美國人還未發(fā)聲，韓國人目前還不知道采取什么口徑，或是韓國當(dāng)前低調(diào)的原因之一。看日本的回應(yīng)就挺有意思的，日本首先宣稱“日方不認(rèn)為中方此舉是針對(duì)5月日本管制半導(dǎo)體制造設(shè)備出口的反制措施?！辈⒄f持續(xù)關(guān)注此事發(fā)展，并稱不排除將中國告上WTO世貿(mào)組織。這個(gè)回應(yīng)讓人感覺日本是出來搞笑的，誰都知道，中國限制鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)出口雖然是事關(guān)國家安全的事項(xiàng)，但同時(shí)是對(duì)美日荷等國在半導(dǎo)體領(lǐng)域打壓中國的反制。日本居然睜眼說瞎話，不過，這也符合日本的民族屬性。另外說將中國告到WTO，這更扯淡。日本難道不知道美國阻止了WTO的上訴組織的組建，導(dǎo)致WTO組織已經(jīng)功能失調(diào)了嗎？另外，7月4日，另外一個(gè)從中國進(jìn)口鎵鍺的國家荷蘭也回應(yīng)了，這個(gè)國家的回應(yīng)最無恥。荷蘭的官方是向歐盟告哭訴告狀，要求歐盟來回應(yīng)中國對(duì)鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)出口限制的措施。荷蘭人難道忘記了就是在4天前的6月30日，荷蘭宣布某些先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的出口限制嗎？有意思的是，這次兩天過去了，截止本人錄制該視頻時(shí)，尚未發(fā)現(xiàn)媒體報(bào)道美國如何回應(yīng)此事。上一次制裁美光是美國人回應(yīng)倒是挺快的，這一次估計(jì)還在琢磨。鎵鍺相關(guān)的股票昨天大漲，初步判斷這些相關(guān)企業(yè)未來大概率會(huì)有不錯(cuò)利潤增長的空間，炒股的小伙伴可以持續(xù)關(guān)注下。另外中國其它稀有金屬、戰(zhàn)略物質(zhì)以及軍工相關(guān)企業(yè)也可以添加到自選中觀察。順便提一句，各位有沒有發(fā)現(xiàn)，美國官方發(fā)言人今年以來，我感覺發(fā)言的風(fēng)格越來越像中國的發(fā)言人了，這個(gè)是真的還是我個(gè)人的錯(cuò)覺？
我們實(shí)際上可以想象得到，美國對(duì)中國能出的牌就是一張了----挑起戰(zhàn)爭(zhēng)，按照美國人的設(shè)計(jì)，他們希望是代理人戰(zhàn)爭(zhēng)，就如同烏克蘭對(duì)抗俄羅斯一樣，集西方國家所有軍力、經(jīng)濟(jì)實(shí)力耗死俄羅斯。好在俄羅斯有中國這個(gè)全天候伙伴，同美西方扛到現(xiàn)在。如果美國人真的對(duì)中國搞代理人戰(zhàn)爭(zhēng)這一套，我們背后還有誰可以依靠？可以說，沒有。因此我們也不吃這一套，從2023年上半年在東海、南海方向攔截美軍機(jī)、攔截美軍艦這一系列軍事操作來看，我們的策略是不讓美國人搞出所謂的代理人戰(zhàn)爭(zhēng)，而是選擇直接同美軍對(duì)抗。而這又是美國人難以承受之重。當(dāng)然，不管是中國還是美國，至少目前大家都表現(xiàn)出不想直接軍事熱戰(zhàn)。那么斗爭(zhēng)將繼續(xù)在經(jīng)貿(mào)、科技方面延續(xù)。但是在經(jīng)貿(mào)、科技這塊的斗爭(zhēng)，美國人該出的有效牌面已經(jīng)出光了，只能干等著中國一手一手的出牌，這是挺難受的。所以，布林肯、耶倫這些政要就要急沖沖地訪華，但對(duì)美國人的期待不要太高，以目前局勢(shì)，美國人還沒有到山窮水盡的這一步，且從牌面上他們還是具有一定的優(yōu)勢(shì)的，他們還是攻方，我們是守方，但守方已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟，開始反擊。可以推斷出一點(diǎn)，布林肯、耶倫訪華他們的目的不太可能是美國讓步，估計(jì)美國也不會(huì)期待中國讓步，而是想穩(wěn)住中國，讓中國不出手還擊，或是延遲中國出手還擊。很明顯，中國在對(duì)美光的處理，以及7月3日發(fā)布鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)的出口管制，這些反擊措施顯示，中國人并沒有如美國所愿。從這一次反擊各國回應(yīng)也挺有意思的。首先7月4日，日本和韓國這兩個(gè)國家的官方就回應(yīng)了，這是兩個(gè)從中國進(jìn)口鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)較大額的國家。韓國的官方回應(yīng)是，召開了緊急會(huì)議，在評(píng)估中國的管制措施對(duì)韓國的影響。韓國媒體報(bào)道稱，韓國企業(yè)的庫存只有40天，他們希望同中國協(xié)商，不要限制他們。相比較今年上半年韓國人對(duì)中國針尖對(duì)麥芒的態(tài)度，這次回應(yīng)相對(duì)低調(diào)多了。當(dāng)然還有一個(gè)原因，美國人還未發(fā)聲，韓國人目前還不知道采取什么口徑，或是韓國當(dāng)前低調(diào)的原因之一。看日本的回應(yīng)就挺有意思的，日本首先宣稱“日方不認(rèn)為中方此舉是針對(duì)5月日本管制半導(dǎo)體制造設(shè)備出口的反制措施?！辈⒄f持續(xù)關(guān)注此事發(fā)展，并稱不排除將中國告上WTO世貿(mào)組織。這個(gè)回應(yīng)讓人感覺日本是出來搞笑的，誰都知道，中國限制鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)出口雖然是事關(guān)國家安全的事項(xiàng)，但同時(shí)是對(duì)美日荷等國在半導(dǎo)體領(lǐng)域打壓中國的反制。日本居然睜眼說瞎話，不過，這也符合日本的民族屬性。另外說將中國告到WTO，這更扯淡。日本難道不知道美國阻止了WTO的上訴組織的組建，導(dǎo)致WTO組織已經(jīng)功能失調(diào)了嗎？另外，7月4日，另外一個(gè)從中國進(jìn)口鎵鍺的國家荷蘭也回應(yīng)了，這個(gè)國家的回應(yīng)最無恥。荷蘭的官方是向歐盟告哭訴告狀，要求歐盟來回應(yīng)中國對(duì)鎵鍺相關(guān)物項(xiàng)出口限制的措施。荷蘭人難道忘記了就是在4天前的6月30日，荷蘭宣布某些先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的出口限制嗎？有意思的是，這次兩天過去了，截止本人錄制該視頻時(shí)，尚未發(fā)現(xiàn)媒體報(bào)道美國如何回應(yīng)此事。上一次制裁美光是美國人回應(yīng)倒是挺快的，這一次估計(jì)還在琢磨。鎵鍺相關(guān)的股票昨天大漲，初步判斷這些相關(guān)企業(yè)未來大概率會(huì)有不錯(cuò)利潤增長的空間，炒股的小伙伴可以持續(xù)關(guān)注下。另外中國其它稀有金屬、戰(zhàn)略物質(zhì)以及軍工相關(guān)企業(yè)也可以添加到自選中觀察。順便提一句，各位有沒有發(fā)現(xiàn)，美國官方發(fā)言人今年以來，我感覺發(fā)言的風(fēng)格越來越像中國的發(fā)言人了，這個(gè)是真的還是我個(gè)人的錯(cuò)覺？
