長江存儲董事長陳南翔（來源于Semicon 2023現(xiàn)場拍攝，鈦媒體App已獲授權）

隨著美國芯片出口管制以及芯片供應鏈中斷加劇，中國存儲芯片龍頭長江存儲也感受到了“寒意”。

鈦媒體App獲悉，6月29日在上海舉行的SEMICON China 2023大會上，長江存儲董事長、代理CEO陳南翔在演講中表示，芯片半導體產(chǎn)業(yè)鏈的全球化體系已經(jīng)被破壞，現(xiàn)在行業(yè)面臨巨大的不確定性，“再全球化”正在發(fā)生。

他直言，芯片產(chǎn)業(yè)鏈將進入“動蕩且無序”的時刻。不僅沖擊現(xiàn)有的全球供應鏈產(chǎn)業(yè)分工，甚至給產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式帶來重大影響。

“我想做個呼吁，去建設你們的誠信，體現(xiàn)于你們的公平原則。就長江存儲來講，依法合規(guī)買回來的設備連零件也拿不到。如果是公平的話，應該會設一個時間，把設備在新的條件下回購，這樣才公平?！?/strong>陳南翔在結尾表示。

這是陳南翔于2022年10月起擔任長江存儲董事長、代理CEO之后，首次公開發(fā)表的重要演講。這也是陳南翔近年來罕見公開提及中美芯片脫鉤對于芯片行業(yè)、長江存儲自身影響。

陳南翔（圖片來源：SEMI）

據(jù)悉，長江存儲成立于2016年，總部位于湖北武漢，是一家專注于3D NAND閃存設計制造一體化的IDM集成電路企業(yè)，同時也提供完整的存儲器解決方案。根據(jù)其官網(wǎng)，長江存儲總投資額2200億元，專利申請數(shù)超8000項，投入逾6000位工程師。

今年62歲的陳南翔，于2021年5月加入長江存儲，出任長江存儲執(zhí)行董事長。在此之前，陳南翔曾擔任紫光集團聯(lián)席總裁、華潤微電子常務副董事長等職務，在華潤集團工作18年，擁有電子科技大學半導體專業(yè)工學學士、航天711所大規(guī)模集成電路專業(yè)工學碩士、北京師范大學低能核物理研究所理學博士學位。目前陳南翔擔任長江存儲董事長、代理CEO，而且還是中國半導體行業(yè)協(xié)會副理事長等。

長江存儲從NAND Flash存儲芯片領域不斷追趕的角色，目前已成為存儲行業(yè)龍頭，2021年其在NAND閃存領域的全球市占率已達到4%，在國內(nèi)僅次于三星、SK海力士和美光科技等競爭對手。據(jù)去年9月的一份文件引述高榕資本2021年的投資意向信息顯示，長江存儲投前估值達1600億元。

最近一年，長江存儲深受美國半導體出口管制措施影響。2022年10月7日，美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布多項半導體出口管制新規(guī)，其中包括美國供應商若向中國本土芯片制造商出售尖端生產(chǎn)設備，生產(chǎn)18nm或以下的DRAM芯片、128層或以上的NAND閃存芯片，必須申請許可證并將受到嚴格審查。而且，BIS要求限制中國工廠進口用于生產(chǎn)先進制程芯片所需的技術和設備；去年12月15日，美國商務部將長江存儲、寒武紀等36家科技公司列入了“實體清單”，這意味著美國企業(yè)將需要獲得許可，才能向這些中國客戶出口美國技術。

今年2月末，國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，長江存儲新增股東包括國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（簡稱“國家大基金二期”）、湖北長晟發(fā)展有限責任公司等。其中，國家大基金二期認繳出資額為128.87億元，整個公司注冊資金從562.75億元增至1052.70億元，而長江存儲已不再是紫光集團控股公司。新資金將幫助長江存儲應對出口限制以及存儲芯片行業(yè)低迷影響。另據(jù)TrendForce集邦咨詢預測，長江存儲今年NAND Flash存儲芯片將出現(xiàn)-7%增長。

此次，陳南翔以“全球化促進半導體產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展”發(fā)表了20分鐘左右的主題演講。

他提到，過去50年來一直支撐著行業(yè)的發(fā)展，離不開“和諧五要素”：全球化的市場競爭、全球化的創(chuàng)新與技術標準、全球化供應鏈、全球化的人才流動、全球化的資源配置。此外，還有WTO、WCO、WIPO這些世界組織的體系支持。

陳南翔引述一組數(shù)據(jù)顯示，目前直接參與全球半導體供應鏈的國家和地區(qū)有25個，間接參與的有23個，因此這將近50個國家一起，形成了一個完整的全球供應鏈體系，形成了你中有我、我中有你的格局。

陳南翔表示，中國的半導體市場有80%來自海外企業(yè)，美國的市場同樣有60%來自海外，這就意味著中國的半導體市場不僅屬于中國，也屬于全球，美國同樣如此。這充分證明了全球化和市場競爭，對半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了非常大的促進作用。

不過，目前這一歷經(jīng)多年建立起來的有效秩序發(fā)生了變革，“和諧五要素”一個接一個被打破。

臺積電創(chuàng)始人張忠謀先生曾表示“全球化已死”，陳南翔贊同這句話，并表示半導體產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一個新階段——再全球化，也就是半導體產(chǎn)業(yè)以往的國際合作規(guī)則迅速瓦解，各國都在追求把控產(chǎn)業(yè)鏈，使芯片“本地制造”。

“美國的產(chǎn)業(yè)芯片都要獲得成功，也需要50~60萬美元。而在其他國家、地區(qū)發(fā)展產(chǎn)業(yè)仍然也面臨人才不足，怎么辦？如果前期人才流動也保證不了，這個后果也是很嚴重?！标惸舷鑿娬{，近幾年來，隨著全球化資源配置被打破，芯片流入美國和以前不被視為主要芯片中心的國家（包括新加坡、印度、馬來西亞和越南）的資源和投資有所增加。

面對“再全球化”這一事實，陳南翔認為企業(yè)做中長期發(fā)展規(guī)劃時，應該用三把尺來衡量：系統(tǒng)性夠不夠、一致性夠不夠、持續(xù)性夠不夠。如果這三個特性滿足，那么這個戰(zhàn)略規(guī)劃基本上是可以落地執(zhí)行的。他認為，幾年以后，高端芯片的產(chǎn)能可能會過剩，而低端產(chǎn)品受到冷落，可能會出現(xiàn)短缺。同時，芯片行業(yè)的一致性將會受到挑戰(zhàn)。

關于2030年半導體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到1萬億美元的目標預期，陳南翔對此持懷疑態(tài)度。

陳南翔表示，半導體產(chǎn)業(yè)本身是有周期性的，而目前行業(yè)的全球化被破壞，面向高度的不確定性，很難達到1萬億美元產(chǎn)值。他認為，半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨國家安全訴求所帶來的巨大不確定性，而“再全球化”正在打破現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)的和諧與平衡，剛才提出的“系統(tǒng)性、一致性、持續(xù)性”戰(zhàn)略規(guī)劃思路，均缺乏有效的解決方案。

陳南翔強調，“我個人認為，全球半導體產(chǎn)業(yè)將進入‘動蕩且無序’的一個時刻，這不僅沖擊現(xiàn)有的全球供應鏈，對全球的產(chǎn)業(yè)格局、產(chǎn)業(yè)分工，甚至產(chǎn)業(yè)發(fā)展的商業(yè)模式都會帶來深遠影響?！?/p>據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1.2萬億元，同期全球半導體銷售額達到5735億美元，比2021年增長3.2%。另據(jù)WSTS最新數(shù)據(jù)，2023年全球半導體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預計將達5150億美元，同比下降10.3%，2024年則預計達5760億美元增長11.8%。

本屆Semicon China 2023大會主辦方，SEMI（國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）全球副總裁、中國區(qū)總裁居龍表示，2022年，全球半導體制造設備出貨量達到1076億美元，比2021的1026億美元增長5%，創(chuàng)歷史新高，中國大陸連續(xù)第三年成為全球最大半導體設備市場。未來2022年-2026年全球將新增約96座晶圓廠。

居龍?zhí)岬?，盡管宏觀經(jīng)濟不景氣，從去年下半年開始半導體產(chǎn)業(yè)進入下行周期，去庫存、降價、趨勢急轉直下，整體環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但居龍認為多數(shù)中、外廠家仍一致持續(xù)看好中國市場，半導體本來就有其周期屬性，今年業(yè)績的下滑這是正常的，長期看好的走勢不變，半導體業(yè)者仍需抱持著審慎樂觀態(tài)度，穩(wěn)步前行。

陳南翔在演講中直接向與會的設備供應商發(fā)出呼吁，盡管全球化遭到破壞，但作為產(chǎn)業(yè)鏈的一員，要堅持和捍衛(wèi)全球化的市場與競爭、全球化的創(chuàng)新與技術標準。

“這兩點做到了，我們的產(chǎn)業(yè)和人才有時間、空間、精力走王道，走正道?！标惸舷璞硎尽?strong>（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜林志佳）