27106/07
集微網(wǎng)消息，6月2日—3日，“2023第七屆集微半導(dǎo)體峰會(huì)”在廈門(mén)國(guó)際會(huì)議中心酒店正式召開(kāi)。在峰會(huì)首日舉辦的第六屆集微政策峰會(huì)上，集微咨詢(xún)業(yè)務(wù)總監(jiān)陳躍楠發(fā)表了主題為“新局勢(shì)下中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展和招商機(jī)遇”的演講。
集成電路是半導(dǎo)體四大子分類(lèi)的一種，因?yàn)榧呻娐氛及雽?dǎo)體行業(yè)比重極高，所以時(shí)常會(huì)以半導(dǎo)體代指集成電路。集成電路產(chǎn)業(yè)包含設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)及配套的設(shè)備、材料產(chǎn)業(yè)。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)通過(guò)了解下游終端需求設(shè)計(jì)芯片功能，并將其交由專(zhuān)門(mén)的芯片代工廠生產(chǎn)以及專(zhuān)業(yè)的封裝測(cè)試工廠封裝成芯片顆粒后與交付市場(chǎng)終端客戶(hù)。“設(shè)計(jì)是對(duì)接應(yīng)用的窗口，制造是實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的方法，封測(cè)是確保產(chǎn)品長(zhǎng)期可用的保障?！标愜S楠表示。半導(dǎo)體行業(yè)是強(qiáng)周期性行業(yè)，陳躍楠指出，全球半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)周期性衰退，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)調(diào)整。根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)顯示，2022年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá) 5735 億美元，盡管下半年銷(xiāo)售趨緩，但全年仍同比增長(zhǎng)3.2%。中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售值達(dá)1803億美元，約占全球市場(chǎng)的32%，成為唯一一個(gè)規(guī)模衰退的區(qū)域，較2021年衰退6.3%。陳躍楠表示：“縱觀我國(guó)資本市場(chǎng)今年的表現(xiàn)，一級(jí)市場(chǎng)熱情退卻，投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入冷靜期；二級(jí)市場(chǎng)在短暫調(diào)整后，繼續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定上漲。具體而言，根據(jù)集微咨詢(xún)（JW Insights）統(tǒng)計(jì)，從一級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，2023年一季度中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)融資事件共計(jì)110起，同比減少29%，2023年一季度估算涉及總金額達(dá)123億元，同比減少60%；從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，今年1-5月，半導(dǎo)體二級(jí)市場(chǎng)熱度依舊?！?/p>
針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的招商機(jī)遇，陳躍楠分析了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)布局現(xiàn)狀以及布局特點(diǎn)。在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，集成電路設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)布局基本完成，招商突破難度較大。在制造環(huán)節(jié)，IC制造項(xiàng)目投入較大，同時(shí)投資周期較長(zhǎng)，項(xiàng)目政策以一事一議為主。在投入方面，進(jìn)入32nm制程后，每個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)的投入成本大約為前一代技術(shù)的1.5-2倍左右。在投資周期方面，以28nm工藝生產(chǎn)線為例，投入5—6年以后才將開(kāi)始產(chǎn)生盈利。在封測(cè)環(huán)節(jié)，長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技三大封測(cè)廠商已基本完成擴(kuò)張布局。對(duì)于設(shè)計(jì)企業(yè)自建封測(cè)產(chǎn)線，陳躍楠強(qiáng)調(diào)，專(zhuān)業(yè)代工模式對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、用途單一、用量大的產(chǎn)品具有規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，然而模擬IC和MEMS具有產(chǎn)品種類(lèi)多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、客戶(hù)分散、技術(shù)門(mén)檻高等典型的特征，自建封測(cè)產(chǎn)線對(duì)于提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性、保障產(chǎn)能具有重要意愿，因此從初創(chuàng)企業(yè)到上市公司，MEMS以及模擬IC領(lǐng)域均有設(shè)計(jì)廠商自建封裝測(cè)試生產(chǎn)線的意愿。在設(shè)備材料環(huán)節(jié)，陳躍楠建議：“設(shè)備應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注前道量測(cè)和后道檢測(cè)設(shè)備，材料重點(diǎn)關(guān)注低污染耗材環(huán)節(jié)。要把握天時(shí)地利人和，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”演講的最后，陳躍楠表示，集微咨詢(xún)致力于打造專(zhuān)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，可提供政策制定、區(qū)域產(chǎn)業(yè)調(diào)研、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)招商、項(xiàng)目盡調(diào)對(duì)接等多種服務(wù)，希望攜手產(chǎn)業(yè)園共同發(fā)展。
集成電路是半導(dǎo)體四大子分類(lèi)的一種，因?yàn)榧呻娐氛及雽?dǎo)體行業(yè)比重極高，所以時(shí)常會(huì)以半導(dǎo)體代指集成電路。集成電路產(chǎn)業(yè)包含設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)及配套的設(shè)備、材料產(chǎn)業(yè)。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)通過(guò)了解下游終端需求設(shè)計(jì)芯片功能，并將其交由專(zhuān)門(mén)的芯片代工廠生產(chǎn)以及專(zhuān)業(yè)的封裝測(cè)試工廠封裝成芯片顆粒后與交付市場(chǎng)終端客戶(hù)。“設(shè)計(jì)是對(duì)接應(yīng)用的窗口，制造是實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)的方法，封測(cè)是確保產(chǎn)品長(zhǎng)期可用的保障?！标愜S楠表示。半導(dǎo)體行業(yè)是強(qiáng)周期性行業(yè)，陳躍楠指出，全球半導(dǎo)體行業(yè)呈現(xiàn)周期性衰退，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)調(diào)整。根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)顯示，2022年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá) 5735 億美元，盡管下半年銷(xiāo)售趨緩，但全年仍同比增長(zhǎng)3.2%。中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售值達(dá)1803億美元，約占全球市場(chǎng)的32%，成為唯一一個(gè)規(guī)模衰退的區(qū)域，較2021年衰退6.3%。陳躍楠表示：“縱觀我國(guó)資本市場(chǎng)今年的表現(xiàn)，一級(jí)市場(chǎng)熱情退卻，投資機(jī)構(gòu)進(jìn)入冷靜期；二級(jí)市場(chǎng)在短暫調(diào)整后，繼續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定上漲。具體而言，根據(jù)集微咨詢(xún)（JW Insights）統(tǒng)計(jì)，從一級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，2023年一季度中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)融資事件共計(jì)110起，同比減少29%，2023年一季度估算涉及總金額達(dá)123億元，同比減少60%；從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看，今年1-5月，半導(dǎo)體二級(jí)市場(chǎng)熱度依舊?！?/p>針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的招商機(jī)遇，陳躍楠分析了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)布局現(xiàn)狀以及布局特點(diǎn)。在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，集成電路設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)布局基本完成，招商突破難度較大。在制造環(huán)節(jié)，IC制造項(xiàng)目投入較大，同時(shí)投資周期較長(zhǎng)，項(xiàng)目政策以一事一議為主。在投入方面，進(jìn)入32nm制程后，每個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)的投入成本大約為前一代技術(shù)的1.5-2倍左右。在投資周期方面，以28nm工藝生產(chǎn)線為例，投入5—6年以后才將開(kāi)始產(chǎn)生盈利。在封測(cè)環(huán)節(jié)，長(zhǎng)電科技、通富微電、華天科技三大封測(cè)廠商已基本完成擴(kuò)張布局。對(duì)于設(shè)計(jì)企業(yè)自建封測(cè)產(chǎn)線，陳躍楠強(qiáng)調(diào)，專(zhuān)業(yè)代工模式對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、用途單一、用量大的產(chǎn)品具有規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，然而模擬IC和MEMS具有產(chǎn)品種類(lèi)多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、客戶(hù)分散、技術(shù)門(mén)檻高等典型的特征，自建封測(cè)產(chǎn)線對(duì)于提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性、保障產(chǎn)能具有重要意愿，因此從初創(chuàng)企業(yè)到上市公司，MEMS以及模擬IC領(lǐng)域均有設(shè)計(jì)廠商自建封裝測(cè)試生產(chǎn)線的意愿。在設(shè)備材料環(huán)節(jié)，陳躍楠建議：“設(shè)備應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注前道量測(cè)和后道檢測(cè)設(shè)備，材料重點(diǎn)關(guān)注低污染耗材環(huán)節(jié)。要把握天時(shí)地利人和，充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”演講的最后，陳躍楠表示，集微咨詢(xún)致力于打造專(zhuān)業(yè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，可提供政策制定、區(qū)域產(chǎn)業(yè)調(diào)研、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)招商、項(xiàng)目盡調(diào)對(duì)接等多種服務(wù)，希望攜手產(chǎn)業(yè)園共同發(fā)展。
