人形機器人打破廠用、商用、家用的藩籬，將孕育偉大公司。人形機器人會采用開源的控制系統(tǒng)，視覺為主的傳感方案、工業(yè)塑料或鋁合金等輕質(zhì)材料為本體。驅(qū)動電機中的伺服系統(tǒng)、諧波減速器組合會是“關(guān)節(jié)”的首選方案，在成本中占比最高，成為人形機器人普及的最大受益方。

諧波減速器是自動化高端裝備的核心零部件，技術(shù)壁壘高，日本哈默納科占據(jù)全球70%以上份額，國產(chǎn)替代未來成長空間有十倍。減速器：主要包括諧波減速器和RV減速器，目前被日本企業(yè)所壟斷，近年來在綠的諧波和雙環(huán)傳動等帶領(lǐng)下國產(chǎn)化率逐步提升。

考慮到人形機器人將帶來較大增量，根據(jù)測算2025年全球諧波減速器市場空間有望達147.5億元，2022-2025年，年化復(fù)合增速高達59.5%。此外，控制器也是具身智能的重要部件，主要控制機器人在工作空間中的運動位置、姿態(tài)和軌跡。國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)外差距主要體現(xiàn)在軟件算法。近年，匯川技術(shù)、埃斯頓等國產(chǎn)機器人龍頭正逐步追趕。

伺服系統(tǒng)：主要包括驅(qū)動器和伺服電機，國內(nèi)外差距較大，近年來匯川、埃斯頓等國產(chǎn)品牌迅速發(fā)展，在中低端伺服領(lǐng)域已實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，并不斷投入研發(fā)向高端伺服系統(tǒng)邁進。

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【埃斯頓】2022年公司預(yù)計機器人出貨量會超過50%增長，2025年出貨量目標為5萬臺。埃斯頓在互動平臺表示，公司有充分信心完成2021年機器人出貨量達到1萬臺的目標。公司大客戶拓展順利，2022年公司預(yù)計機器人出貨量會超過50%增長，2025年機器人出貨量目標為5萬臺，利潤率會隨著規(guī)?；?yīng)有良好改善。為進一步支撐埃斯頓發(fā)展戰(zhàn)略，埃斯頓機器人智能產(chǎn)業(yè)園二期工程正在加緊建設(shè)中，預(yù)計2022年底投入使用。

【雙環(huán)傳動】雙環(huán)傳動手握高精齒輪稀缺產(chǎn)能，技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢大，訂單飽滿。1）技術(shù)：公司工藝、技術(shù)齊全，具備4級以上精度齒輪的量產(chǎn)能力；2）設(shè)備：與磨齒機核心供應(yīng)商KAPP合資，綁定251臺高效高精度數(shù)控磨齒機產(chǎn)能；3）產(chǎn)能：2021年底實現(xiàn)新能源齒輪年化產(chǎn)能170萬套，預(yù)計2022年底擴張至350萬套年化產(chǎn)能；4）訂單：2022年新能源在手訂單+意向合同金額16億元，覆蓋度高，采埃孚重卡AMT項目亦將貢獻部分增量。

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【江南奕帆】江南奕帆從事專業(yè)定制化微特減速電機的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括輸配電行業(yè)儲能減速電機及房車減速電機，產(chǎn)品應(yīng)用于輸配電高壓開關(guān)和房車配件領(lǐng)域。江南奕帆已成為諾克工業(yè)、西門子、伊頓、施耐德電氣等世界著名企業(yè)重要的全球供應(yīng)商，國內(nèi)客戶主要包括中國西電、許繼電氣、泰開集團、興機電器等電氣設(shè)備制造商。自2018年以來，公司產(chǎn)能利用率均高于100%。

【兆威機電】兆威機電明確了汽車電子、智慧醫(yī)療、消費電子、工業(yè)裝備、智能家居五大主行業(yè)賽道。圍繞行業(yè)及客戶需求，打造“齒輪箱+電機+控制”的行業(yè)解決方案。

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