百億私募基金近2年平均收益10.46%

本文選取私募排排網(wǎng)和Wind數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)選取2021年4月30日上證指數(shù)3446.86點(diǎn)——2023年4月28日上證指數(shù)3323.27點(diǎn)。

在此期間上證指數(shù)一度震蕩調(diào)整，去年隨著俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和國(guó)內(nèi)疫情等利空影響，上證指數(shù)跌到2022年4月27日的低點(diǎn)2863點(diǎn)，隨后又開(kāi)始震蕩調(diào)整至今。

上證指數(shù)兩年間跌了123點(diǎn)，跌幅為3.5%。

同期,公開(kāi)數(shù)據(jù)的100億規(guī)模以上的證券私募基金有77家，近兩年平均收益為10.46%，跑贏上證指數(shù)。

近兩年，上證指數(shù)雖然只是微跌。然而很多百億明星私募業(yè)績(jī)卻遭遇滑鐵盧！

近兩年，漢和資本-25%收益，泓橙投資-28%收益，老牌明星基金淡水泉-28%收益讓人大跌眼鏡。更夸張的是源峰基金-30%收益，東方港灣-30%收益，石鋒資產(chǎn)-31%的收益更讓投資人無(wú)法理解！

投資人都是用腳投票，直接贖回業(yè)績(jī)差的基金，然后買入歷史業(yè)績(jī)好的基金，比如買入半夏投資，正圓投資等。今年就有很多業(yè)績(jī)較差的百億私募跌出百億私募榜單。半夏投資，正圓投資也是近兩年新晉入圍百億私募。

100億規(guī)模以上私募基金近2年業(yè)績(jī)排名

100億規(guī)模以上的私募是私募基金中的中流砥柱，投資能力比較強(qiáng)，投研團(tuán)隊(duì)都比較完善，大部分都是耳熟能詳?shù)睦吓泼餍腔鸹蛘呤墙鼛啄陿I(yè)績(jī)冒尖的新晉百億私募。然而近兩年百億私募業(yè)績(jī)分化巨大，業(yè)績(jī)好的基金盈利20%-50%左右，業(yè)績(jī)差的基金虧損30%左右。

近2年半夏投資90%，一村投資87%，正圓投資55%收益排前三。

截止到2023年4月30日，100億規(guī)模以上的私募基金的近2年期收益排名，公開(kāi)2年以上業(yè)績(jī)的百億私募有91家。（數(shù)據(jù)來(lái)源：私募排排網(wǎng)、朝陽(yáng)永續(xù)。收益為私募基金旗下有2年公開(kāi)數(shù)據(jù)的產(chǎn)品算術(shù)平均值）

50-100億規(guī)模私募基金近2年業(yè)績(jī)排名

50-100億規(guī)模的私募也是私募基金中的中流砥柱，稍微業(yè)績(jī)好一點(diǎn)擴(kuò)大規(guī)模就能入圍百億私募，投資能力比較強(qiáng)，投研團(tuán)隊(duì)也都比較完善。

截止到2023年4月30日，50-100億規(guī)模的私募基金的近2年期收益排名。（見(jiàn)下圖）

20-50億規(guī)模私募基金近2年業(yè)績(jī)排名

20-50億規(guī)模的私募是規(guī)模比較舒服的階段，投資能力比較強(qiáng)，投研團(tuán)隊(duì)較小，規(guī)模不是很大，策略比較靈活，業(yè)績(jī)爆發(fā)力比較強(qiáng)。

截止到2023年4月30日，20-50億規(guī)模的私募基金的近2年期收益排名。（見(jiàn)下圖）

10-20億規(guī)模私募基金近2年業(yè)績(jī)排名

10-20億規(guī)模的私募基金代表著私募界的小而美的基金，榜單內(nèi)臥虎藏龍，隱藏著很多未來(lái)的黑馬基金。

截止到2023年4月30日，10-20億規(guī)模的私募基金的近2年期收益排名（見(jiàn)下圖）

5-10億規(guī)模私募基金近2年業(yè)績(jī)排名

5-10億規(guī)模的私募基金數(shù)量很多，但是公開(kāi)業(yè)績(jī)的很少，普遍營(yíng)銷能力較弱，策略容量比較小，業(yè)績(jī)彈性也很大，導(dǎo)致規(guī)模擴(kuò)張比較慢，但往往規(guī)模越小的基金潛力越大。

另外有一些規(guī)模小的基金業(yè)績(jī)高的離譜，而且打榜產(chǎn)品規(guī)模小，各個(gè)產(chǎn)品業(yè)績(jī)不一致，業(yè)績(jī)僅供參考。

截止到2023年4月30日，5-10億規(guī)模的私募基金的近2年期收益排名（見(jiàn)下圖）

以上歷史業(yè)績(jī)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資人應(yīng)該更多關(guān)注私募管理人的價(jià)值觀、投資策略、策略容量，團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性等等!