上周,我們?yōu)榇蠹一仡櫫私衲暌患径绕陂gA股市場和權益基金的表現(xiàn),也給出了基金回本后要不要賣的建議。(感興趣的小伙伴請點擊:首批基金季報出爐!一季度交出了怎樣的成績單?)有小伙伴可能會問了:基金不能只看短期表現(xiàn),有沒有更長遠一些的表現(xiàn)可以參考呢?基金年報,就是一份比較全面的“成績單”。雖然基金年報和季報有很多相似之處,但年報的信息量更大、更全,可以看到基金的全部持倉明細和持有人信息等。今天,就讓我們用五分鐘速覽2022年公募基金年報中的重點內容,一起看看公募基金在過去一年里交出了怎樣的成績單,年報里又蘊藏了哪些投資機遇吧!
基金市場:總規(guī)模超25萬億,總數(shù)量破萬只
2022年公募基金的發(fā)展勢頭持續(xù)。年報數(shù)據(jù)顯示,公募基金的規(guī)模漲至25.75萬億元,較2021年同比增長1.17%;同時,基金總數(shù)量正式破萬,選基真正變成了“萬里挑一”,對于普通投資者越來越難。從基金類型上看,貨幣型基金是主要的增量資金來源,較2021年資金凈流入達到1.01億元;REITs類基金也不容忽視,規(guī)模增幅達到114.09%。
圖:公募基金規(guī)模及數(shù)量
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31
從持有人結構來看,機構投資者持有的凈值占比略低于個人投資者,分別為47.51%、52.49%。從具體持有的基金類型來看,機構投資者仍然偏好債券型和另類投資基金,而個人投資者則更偏好FOF、混合型、QDII基金、貨幣型和股票型基金。
圖:2022年各類基金持有人結構
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31
資產配置:債券占比提高,計算機受青睞
大類資產方面,2022年期間公募基金最青睞債券,持有市值達到了14.23萬億元;其次是股票,持有市值為6.20萬億元。從占比變動來看,較2022年中報,公募基金對債券和現(xiàn)金的配置比例有所提高。
圖:2022年年報公募基金資產配置
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31
行業(yè)方面,電力設備、醫(yī)藥生物、食品飲料以及電子行業(yè)占比位列前四;同時,計算機是2022年下半年配置加倉最多的行業(yè),電力設備則是減倉最多的行業(yè)。
圖:公募基金行業(yè)持股占股票投資市值比
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31
基金業(yè)績:股票型基金受挫,債券型基金亮眼
從2022年各類公募基金的表現(xiàn)來看,股票型基金嚴重受挫,均值跑輸了萬得全A指數(shù);債券型基金、另類投資型基金則表現(xiàn)較好,普遍取得正收益。
圖:各類公募基金2022年年度表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31注:統(tǒng)計時對于同一基金的不同份額合并計算,且剔除聯(lián)接基金;業(yè)績表現(xiàn)僅考察統(tǒng)計區(qū)間完整存續(xù)的基金。
基金持倉:茅臺蟬聯(lián)頭號重倉股,加倉個股表現(xiàn)亮眼
01基金持股總市值TOP20據(jù)基金年報顯示,在全市場基金持股總市值TOP20中,白酒仍然是“yyds”。貴州茅臺位列榜首,共計被2354只基金持有,持股總市值1645.22億元;接著是寧德時代、五糧液、瀘州老窖,被基金持股總市值均超過700億元。
圖:2022年報公募基金持股總市值TOP20
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31
02基金持股占流通股比例TOP20除了熱門行業(yè)之外,公募基金還在一些專精領域的新興企業(yè)中扮演了相當重要的角色:基金持有比例最高的是榮昌生物,持股占流通股比例達72.74%;此外,普瑞眼科、富創(chuàng)精密基金持股比例也超過70%。
圖:2022年報公募基金占流通股比TOP20
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31,統(tǒng)計口徑為持股占流通股占比
03基金持股占流通股比例增持TOP202022年,公募基金大幅增持的股票漲幅顯著。在基金持股占流通市值比增加前20的股票中,中科江南、普源精電、鋮昌科技漲幅均超過100%,其中鋮昌科技漲幅高達290.78%。
圖:2022年報公募基金持股增幅TOP20
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31,統(tǒng)計口徑為持股占流通股占比
年報里披露的各種數(shù)據(jù),就像一份參考答案,不僅能幫助我們審視基金組合,還能幫助我們改進投資策略,向著成為投資界的“學霸”進發(fā)。所以小伙伴們,千萬別錯過這個投資參考的黃金機會哦!但正如我們前面提到的,對于普通投資者來說,選基已經變成了“萬里挑一”的難題,還要結合市場趨勢、行業(yè)輪動、基金業(yè)績等因素,構建出一個攻守兼?zhèn)涞幕鸾M合,需要花費大量的時間和精力。如果你對自己沒有信心,不妨考慮尋求基金投顧的幫助,把投資交給專業(yè)的人。廣發(fā)基金投顧構建了全方位、全周期的基金評價體系,覆蓋基本面分析、技術面分析、市場情緒等多維度評估,還提供全流程的陪伴式客戶服務體系,有效幫助投資者優(yōu)選基金、把握方向、及時調倉,力求實現(xiàn)長期穩(wěn)健的回報。
風險提示:廣發(fā)基金本著勤勉盡責、誠實守信、投資者利益優(yōu)先的原則開展基金投顧業(yè)務,但并不保證各投顧組合一定盈利,也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業(yè)務,存在本金虧損的風險。基金投資組合策略的風險特征與單只基金產品的風險特征存在差異。基金投顧業(yè)務項下各投資組合策略的業(yè)績僅代表過往業(yè)績,不預示未來的業(yè)績表現(xiàn),為其他投資者創(chuàng)造的收益也不構成業(yè)務表現(xiàn)的保證。因基金投資顧問業(yè)務尚處于試點階段,存在因基金投顧機構的試點資格被取消不能繼續(xù)提供服務的風險。投資前請認真閱讀投顧協(xié)議、策略說明書等法律文件,充分了解投顧業(yè)務詳情及風險特征,選擇適合自身的組合策略,投資須謹慎。
基金市場:總規(guī)模超25萬億,總數(shù)量破萬只
2022年公募基金的發(fā)展勢頭持續(xù)。年報數(shù)據(jù)顯示,公募基金的規(guī)模漲至25.75萬億元,較2021年同比增長1.17%;同時,基金總數(shù)量正式破萬,選基真正變成了“萬里挑一”,對于普通投資者越來越難。從基金類型上看,貨幣型基金是主要的增量資金來源,較2021年資金凈流入達到1.01億元;REITs類基金也不容忽視,規(guī)模增幅達到114.09%。
圖:公募基金規(guī)模及數(shù)量
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31從持有人結構來看,機構投資者持有的凈值占比略低于個人投資者,分別為47.51%、52.49%。從具體持有的基金類型來看,機構投資者仍然偏好債券型和另類投資基金,而個人投資者則更偏好FOF、混合型、QDII基金、貨幣型和股票型基金。
圖:2022年各類基金持有人結構
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31資產配置:債券占比提高,計算機受青睞
大類資產方面,2022年期間公募基金最青睞債券,持有市值達到了14.23萬億元;其次是股票,持有市值為6.20萬億元。從占比變動來看,較2022年中報,公募基金對債券和現(xiàn)金的配置比例有所提高。
圖:2022年年報公募基金資產配置
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31行業(yè)方面,電力設備、醫(yī)藥生物、食品飲料以及電子行業(yè)占比位列前四;同時,計算機是2022年下半年配置加倉最多的行業(yè),電力設備則是減倉最多的行業(yè)。
圖:公募基金行業(yè)持股占股票投資市值比
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31基金業(yè)績:股票型基金受挫,債券型基金亮眼
從2022年各類公募基金的表現(xiàn)來看,股票型基金嚴重受挫,均值跑輸了萬得全A指數(shù);債券型基金、另類投資型基金則表現(xiàn)較好,普遍取得正收益。
圖:各類公募基金2022年年度表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31注:統(tǒng)計時對于同一基金的不同份額合并計算,且剔除聯(lián)接基金;業(yè)績表現(xiàn)僅考察統(tǒng)計區(qū)間完整存續(xù)的基金。基金持倉:茅臺蟬聯(lián)頭號重倉股,加倉個股表現(xiàn)亮眼
01基金持股總市值TOP20據(jù)基金年報顯示,在全市場基金持股總市值TOP20中,白酒仍然是“yyds”。貴州茅臺位列榜首,共計被2354只基金持有,持股總市值1645.22億元;接著是寧德時代、五糧液、瀘州老窖,被基金持股總市值均超過700億元。
圖:2022年報公募基金持股總市值TOP20
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/3102基金持股占流通股比例TOP20除了熱門行業(yè)之外,公募基金還在一些專精領域的新興企業(yè)中扮演了相當重要的角色:基金持有比例最高的是榮昌生物,持股占流通股比例達72.74%;此外,普瑞眼科、富創(chuàng)精密基金持股比例也超過70%。
圖:2022年報公募基金占流通股比TOP20
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31,統(tǒng)計口徑為持股占流通股占比03基金持股占流通股比例增持TOP202022年,公募基金大幅增持的股票漲幅顯著。在基金持股占流通市值比增加前20的股票中,中科江南、普源精電、鋮昌科技漲幅均超過100%,其中鋮昌科技漲幅高達290.78%。
圖:2022年報公募基金持股增幅TOP20
數(shù)據(jù)來源:Wind、廣發(fā)基金、基金年報,截至2022/12/31,統(tǒng)計口徑為持股占流通股占比年報里披露的各種數(shù)據(jù),就像一份參考答案,不僅能幫助我們審視基金組合,還能幫助我們改進投資策略,向著成為投資界的“學霸”進發(fā)。所以小伙伴們,千萬別錯過這個投資參考的黃金機會哦!但正如我們前面提到的,對于普通投資者來說,選基已經變成了“萬里挑一”的難題,還要結合市場趨勢、行業(yè)輪動、基金業(yè)績等因素,構建出一個攻守兼?zhèn)涞幕鸾M合,需要花費大量的時間和精力。如果你對自己沒有信心,不妨考慮尋求基金投顧的幫助,把投資交給專業(yè)的人。廣發(fā)基金投顧構建了全方位、全周期的基金評價體系,覆蓋基本面分析、技術面分析、市場情緒等多維度評估,還提供全流程的陪伴式客戶服務體系,有效幫助投資者優(yōu)選基金、把握方向、及時調倉,力求實現(xiàn)長期穩(wěn)健的回報。
風險提示:廣發(fā)基金本著勤勉盡責、誠實守信、投資者利益優(yōu)先的原則開展基金投顧業(yè)務,但并不保證各投顧組合一定盈利,也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業(yè)務,存在本金虧損的風險。基金投資組合策略的風險特征與單只基金產品的風險特征存在差異。基金投顧業(yè)務項下各投資組合策略的業(yè)績僅代表過往業(yè)績,不預示未來的業(yè)績表現(xiàn),為其他投資者創(chuàng)造的收益也不構成業(yè)務表現(xiàn)的保證。因基金投資顧問業(yè)務尚處于試點階段,存在因基金投顧機構的試點資格被取消不能繼續(xù)提供服務的風險。投資前請認真閱讀投顧協(xié)議、策略說明書等法律文件,充分了解投顧業(yè)務詳情及風險特征,選擇適合自身的組合策略,投資須謹慎。


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